REUNIÕES APIMEC 2012

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1 REUNIÕES APIMEC 2012

2 2 Aviso Legal AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

3 1. Panorama do Banrisul 2. Destaques macroeconômicos 3. Desempenho operacional 4. Desempenho financeiro

4 4 Introdução Maior banco do Rio Grande do Sul, com cobertura de 98% da população e participação de mercado de 33,0% no estado (1) 7º maior banco Brasileiro em número de agências e em depósitos totais Colômbia Venezuela Guiana Suriname Guiana Francesa Agente pagador de todos os funcionários públicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Equador História de 84 anos, fundado em 12 de Setembro de 1928 Primeira listagem em bolsa de valores em 16 de Setembro de 1931, com uma oferta pública de ações em 2007 Peru Bolívia Brasil Free Float de 42,8% de ações negociadas na Bovespa Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa desde 31 de Julho de 2007, tickers BRSR3, BRSR5 e BRSR6 Chile Paraguai RS Tag along de 100% para todas as classes de ações Uruguai Market Share Brasil Set/12 RS - Jun/12 Depósitos à Vista 1,81% 26,59% Depósitos de Poupança 1,19% 14,87% Depósitos a Prazo 2,46% 33,03% Operações de Crédito 1,06% 22,68% Nº de Agências 2,11% 24,75% Rede de Atendimento Banrisul Set/12 Agências 462 Postos de Atendimento Abrangência Participação população RS (2) 97,95% Abrangência Participação PIB RS (2) 98,31% Ativos totais (R$mn) R$ Carteira de crédito (R$mn) R$ Argentina (1) Market share para depósitos a prazo de Jun/2012 última informação disponível. (2) Dez/2011 O Banrisul está entre as 7 maiores instituições financeiras do Brasil em número de agências e em depósitos totais e é líder no mercado regional.

5 5 Histórico do Banrisul presente O Banrisul foi fundado em 1928 como um banco público de crédito rural e hipotecário, cuja principal atividade era a realização de empréstimos de longo prazo com garantia hipotecária Em 1931, após incorporar o Banco Pelotense, o Banco passou à condição de arrecadador de tributos do Estado do Rio Grande do Sul Em março de 1990, o Banco passou a ser um banco múltiplo, com carteira comercial, de crédito imobiliário e de crédito, financiamento e investimento Em 1997, o Banrisul absorveu a estrutura de agências, clientes e determinados ativos da Caixa Econômica Estadual, e, a partir deste momento, passou a concentrar o pagamento da folha ao funcionalismo estadual e os serviços financeiros para o Estado do Rio Grande do Sul e demais entidades ligadas ao Estado Em 2007, o Banrisul realizou uma oferta pública primária, que contemplou o aumento de capital do banco, e secundária de ações totalizando aproximadamente R$ 2,1 bilhões Em 2008, o Banrisul inaugurou a Superintendência de Santa Catarina, ampliando sua inserção no Estado Em 2010, a ampliação da oferta de crédito, em linha com o maior dinamismo da atividade econômica nacional e regional e com a boa performance dos indicadores do mercado de trabalho, constituiu-se em estratégia preponderante no que diz respeito à alocação de ativos Em 1934, o Banrisul iniciou seu processo de expansão, com a abertura de agências em diversos municípios do Estado, tendo prosseguido em seu processo de crescimento e consolidação mediante a incorporação de instituições financeiras públicas Em 1998, em razão de sua inclusão do PROES, o Banco passou por um processo de reestruturação, por meio do qual foi capitalizado em R$1.400,0 milhões Consolidação da estratégia de agregar eficiência e qualidade à gestão, que tomou forma com a implementação de um modelo de gestão voltado para a geração de resultados, para o desenvolvimento de um novo modelo de crédito Em 2012, destacam-se a aquisição de 49,9% das ações da promotora de vendas Bem-Vindo e visando alavancar canais de relacionamento com clientes, carteira de crédito e o potencial de distribuição de produtos e serviços, e a captação externa subordinada, objetivando ampliar fontes de captação e elevar Índice de Basiléia Com 84 anos de história em 2012, o Banrisul evoluiu de um banco de crédito rural e hipotecário para um banco múltiplo, apresentando um crescimento sólido ao longo dos anos.

6 6 Visão global do Grupo Banrisul Segmentos de Negócios Estrutura Corporativa Capital Votante Fundação Banrisul Free float Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul 99,59% 0,22% 0,17% 0,02% 99,5% 98,9% 99,7% 99,8% 49,9% Capital Total ON 50,1% PNA 0,9% PNB 49,0% Fundação Banrisul 56,97% Free float Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul 0,15% 42,83% 0,05%

7 7 Objetivos e estratégias Garantir crescimento sustentável no longo prazo; melhorar estrutura de captação de depósitos e fontes de financiamento; ampliar receitas de depósitos, empréstimos, prestação de serviços e novos negócios Eficiência no controle de gastos e processos administrativos Introduzir e aperfeiçoar mecanismos de gestão de risco corporativo e controles internos em todos os níveis da organização Expandir rede de atendimento na Região Sul e revitalizar e padronizar as unidades de negócios Ampliar e diversificar base de clientes corporativos e não corporativos, fortalecendo relações com os clientes no setor público Modernizar processos operacionais e de gestão, canais de comunicação com o público interno e clientes, ampliando a distribuição de produtos e serviços Modernizar processos de gestão de pessoas, introduzindo novas políticas para o plano de cargos e salários; sucessão e retenção de talentos; avaliação de desempenho e programas que suportem boas relações no trabalho

8 8 Visão global do portfólio de produtos Banrisul Fundos de Investimento Câmbio, Consórcios Banricompras Capital de Giro, Vendor, Compror, Leasing Depósitos: à Vista, a Prazo, de Poupança Crédito: Pessoal, Consignado, CDC, Imobiliário Financiamentos: Agronegócios, Máquinas, Veículos e Equipamentos Cartões de Crédito Contas a Pagar, Débito em Conta Agência Virtual Desconto de Recebíveis, Cobrança de Títulos Folhas de Pagamento, Carta Fiança

9 1. Panorama do Banrisul 2. Destaques macroeconômicos 3. Desempenho operacional 4. Desempenho financeiro

10 10 Dados econômicos do Rio Grande do Sul e Brasil Rio Grande do Sul Brasil Dados demográficos População (em milhões de habitantes) 10,7 196,7 5,4% do Brasil Área (em milhões de Km²) Número de Municípios 268,8 3,2% do Brasil 496 8,9% do Brasil 8.502, Densidade Demográfica (Habitantes/Km 2 ) 39,8 22,4 Indicadores Sociais IDH Expectativa de Vida Mortalidade Infantil (por habitantes) Taxa de Desemprego Taxa de Analfabetização 0,869 0,718 75,5 73,5 11,9 16,8 5,9% 5,4% 4,25% 9,09% Indicadores Macroeconômicos Inflação (IPCA YTD 2012, %) 4,5 4,4 Indicadores Econômicos PIB per capita (R$ mil) Crescimento PIB em 2011 PIB 2011 (R$ bilhões) Exportações (R$ milhões, em 2011) 24,8 21,2 5,7% 2,7% 273, ,0 19,4 256,0 10

11 Dados econômicos e de crédito para o Rio Grande do Sul e Brasil 11 PIB do Rio Grande do Sul Performance nos Trimestres Anteriores PIB do Brasil Performance nos Trimestres Anteriores 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 ITAP FEE 0,9% -0,4% 0,3% -2,2% -4,3% Agricultura 1,4% -2,3% 7,0% -15,9% -31,1% Indústria 0,6% 0,0% -2,0% 0,0% -2,0% Serviços 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% PIB em Valor de Mercado 0,6% -0,2% 0,1% 0,1% 0,4% Agricultura -4,5% 1,7% 1,3% -5,9% 4,9% Indústria 0,0% -0,7% -1,0% 1,7% -2,5% Serviços 0,8% -0,2% 0,4% 0,6% 0,7% Dados de Crédito no Rio Grande do Sul e Brasil Rio Grande do Sul Brasil Balanço de empréstimos (em Dezembro de 2011) (R$ milhões) Pessoa Física Pessoa Jurídica Total Taxa de inadimplência (em Dezembro de 2011) Pessoa Física Pessoa Jurídica 3,44% do total 1,97% do total 7,35% do total 3,88% do total Total 2,67% do total 3,77% do total Fonte: FEE, IBGE, Banco Central

12 1. Panorama do Banrisul 2. Destaques macroeconômicos 3. Desempenho operacional 4. Desempenho financeiro

13 Unidades de negócios Banrisul Banrisul Crédito à Pessoa Física Crédito à Pessoa Jurídica Outros negócios O Banrisul foca no aumento de operações de crédito à pessoa física Setor Público Empréstimos consignados para funcionários públicos municipais e estaduais, e também para pensionistas e aposentados que são beneficiários do INSS Todos os produtos oferecidos ao setor privado Setor privado Crédito pessoal Cheque-especial CDC Crédito consignado Leasing Crédito Imobiliário Diversas linhas de crédito imobiliário para pessoas físicas e jurídicas para a aquisição, construção e reforma de imóveis Estes empréstimos geralmente têm prazos mais longos e juros mais baixos do que os empréstimos pessoais O ativo financiado serve como garantia para o financiamento imobiliário, por meio de hipoteca Micro e pequenas empresas, assim como empresas de médio e grande porte Financiamento de curto e longo prazo, exceto para o Governo do Estado do RS Capital de giro Conta garantida Desconto de títulos Adiantamento de recebíveis Financiamento para máquinas e veículos Leasing Crédito Agrícola Dedicado ao setor agrícola: Financiamento de custos relativos à plantação e à criação de animais Adiantamento de recebíveis e desconto de notas Financiamento de estocagem de produtos para entrega futura Financiamento de reparos de equipamentos e maquinário, e a construção de unidades de processamento e infraestrutura; e Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar O Banrisul oferece diversos produtos complementares por meio de: Serviço de folha de pagamento Cartões de débito e crédito Banricompras Cartões pré-pagos: refeição, combustível, alimentação e presente Negócios internacionais e câmbio Fundos de investimento Operações financeiras Distribuição de seguros, previdência privada e planos de capitalização Microcrédito Relacionamento com o setor público Financiamento de curto e longo prazo para entidades do setor público, exceto para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul O montante de cada transação de crédito e a entidade tomadora devem estar em conformidade com os requisitos para empréstimos ao setor público estabelecido pelo Ministério de Fazenda Nacional Agente financeiro do Estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios O Banrisul tem experiência em geração de crédito com uma ampla variedade de setores 13

14 14 Crédito à pessoa física Destaques da estratégia Evolução do número de clientes (Pessoa Física e Jurídica) O Banrisul foca no aumento das operações de crédito à pessoa física, identificando as diversas necessidades de seus clientes Crédito consignado: geração de excelente economia de escala Crédito imobiliário: foco no fortalecimento da fidelidade dos clientes Crédito agrícola: financiamento de despesas e investimentos em propriedades agrícolas T12 Modalidade de créditos e clientes O maior volume de créditos à pessoa física do Banrisul é dedicado aos funcionários públicos estaduais e municipais, e também para pensionistas e aposentados que são beneficiários do INSS. Todos os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul possuem à disposição esta linha de crédito pré-aprovada O risco de inadimplência desses empréstimos é baixo, pois na maioria dos casos eles envolvem pequenos valores e as parcelas são deduzidas diretamente do contracheque do tomador O Banrisul oferece limites individuais de cheque-especial como um incentivo a fidelidade, que consiste em um limite rotativo para ser usado com talão de cheques ou cartão de débito Banricompras As operações de crédito pessoal são oferecidas de forma automatizada, através de modelos de escoragem de risco Através da aquisição da Bem-Vindo Prestadora de Serviços, o Banrisul diversifica seus canais para oferta de crédito consignado a funcionários públicos federais e estaduais fora do Rio Grande do Sul

15 Crédito à pessoa física Resultados operacionais da carteira comercial Distribuição do crédito por faixa de vencimento (Set/12) (% do total) (% a.m.) Taxa de juros de crédito por produto (Set/12) Crédito Pessoal - Consignado 1,87% 47,9% Aquisição de Bens - Consignado 1,47% 41,1% Aquisição de Bens - Outros Bens 1,08% Aquisição de Bens - Veículos 1,65% Cheque Especial 7,66% Crédito 1 Minuto 4,07% 7,4% 3,6% Crédito Pessoal Automático Crédito Pessoal - Não Consignado 2,85% 5,14% Cartão de crédito 7,51% Até 1 ano De 1 a 5 anos De 5 a 15 anos Acima de 15 anos Outros - PF 1,16% Evolução Inadimplência Distribuição do crédito à pessoa física (Set/12) Inadimplência PF Inadimplência Total 5% 4% 3,7% 3,3% 3,5% 3,8% 3,4% 4,6% 2,8% 3,0% 2,5% 3,6% 3,9% 4,0% 3,0% 3,4% 3,6% 3,9% 15% Crédito Comercial Imobiliário Rural Desenvolvimento 76% T12 2T12 3T12 15

16 Crédito à pessoa jurídica Destaques Distribuição do crédito à pessoa jurídica Set/12 Estratégia Os valores, taxas e prazos para micro e pequenas empresas são definidas com base em políticas pré-estabelecidas, enquanto os termos dos empréstimos às médias e grandes empresas são negociados 6,0% 3,3% 9,3% 1,3% Comercial Tipos de créditos e clientes Micro empresas e empresas de pequeno e médio porte representam aproximadamente 70% dos clientes pessoa jurídica do Banrisul Agências nas principais capitais brasileiras O Banrisul está presente nas principais cidades brasileiras. O banco possui agência também nos EUA 8,1% Desenvolvimento Rural Imobiliário Câmbio Outros Por meio desta larga base, o Banrisul atinge as principais empresas no Brasil 72,1% Crédito por tamanho de empresa Set/12 Crédito por setor econômico Set/12 Microempresas 8% Pequenas Empresas 10% Grandes Empresas 33% Comércio 24% Serviços e Outros 25% Rural 7% Habitação 3% Setor Público 1% Médias Empresas 49% Indústria 40% Total: R$ ,3 mm Total: R$ ,3 mm 16

17 Crédito à pessoa jurídica Resultados operacionais da carteira de crédito 17 Distribuição do crédito por prazo (Set/12) Taxa Loan de interest juros rate de crédito by product por produto (September (Set/12) 2011) (% do total) (% a.m.) 56,2% Aquisição de Bens - Outros Bens 1,57% 39,4% Aquisição de Bens - Veículos 1,91% Capital de Giro - CEB 1,21% Capital de Giro - CGB 1,24% 4,5% 0,0% CDCI 2,45% Até 1 ano De 1 a 5 anos De 5 a 15 anos Acima de 15 anos Compror 1,06% NPL Evolução evolution Inadimplência Conta Devedora Caução - CCC 1,31% Inadimplência PJ Inadimplência Total Conta Garantida 4,82% 3,7% 3,3% 3,4% 2,5% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% Desconto de Títulos Vendor 1,11% 1,71% 3,9% 2,9% 2,4% 1,6% 2,0% 2,3% 2,5% 3,0% Crédito Externo Outros 0,48% 1,08% T12 2T12 3T12

18 18 Diversidade na carteira de crédito e captação A diversidade das fontes de captação e da carteira de crédito reduz significativamente o risco do Banrisul Carteira de Crédito Comercial (Distribuída) Composição da Captação R$ Milhões % Crescimento 3M 6M 12M Pessoa Física 2,9% 6,5% 11,4% Pessoa Jurídica 5,4% 11,0% 23,2% R$ Milhões set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 Pessoa Física Pessoa Jurídica Distribuição do Crédito (Set/12) set/11 dez/11 mar/11 jun/12 set/12 Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros Depósitos Fundos de Investimento Captação Externa R$ Milhões Rural; 1.877; 8% Imobiliário; 2.132; 9% Outros; 2.395; 10% Comercial; ; 73% Pessoa Física % Pessoa Pessoa Física Jurídica % Outros - Pessoa Jurídica; 1.955; 24% Capital de Giro; 6.150; 76% Próprios Próprios 60,5% 4.087; 60,5% Outros - Pessoa Física; Adic. c/ Coobrigação 2.520; 27% Crédito Adquiridos 1.203; 18,2% Adquiridos Consignado Bem-Vindo ; 6.760; 39,5% 737; 10,9% 73% Banco Original 42,3% (Legado) 706; 10,4%

19 Diversidade na carteira de crédito e captação (continuação) 19 Depósitos R$ Milhões dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12 Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros Depósitos Captação Externa Depósitos por prazo (Set/12) Depósito a prazo por taxa de juros (Set/12) (% do total) (% do total) 32,8% 38,9% 47,35% 20,3% 23,07% 20,21% 7,9% 4,72% 4,66% Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Até 5% 5% - 6% 6% - 7% 7% - 8% Acima de 8% A extensa rede de agências do Banco tem facilitado o crescimento dos depósitos, que alcançaram mais de R$ 26 bilhões em Setembro 2012.

20 Diversidade na carteira de crédito e captação (continuação) 20 Depósitos a Prazo Divisão por categoria (Set/12) Carteira de Crédito Divisão por categoria (Set/12) Pessoa Jurídica 36% Pessoa Física 64% Pessoa Jurídica 48% Pessoa Física 52% Depósitos a Prazo Divisão por maiores aplicadores (Set/12) Carteira de Crédito Divisão por maiores tomadores (Set/12) 83% 82% 3% 5% 6% 8% 8% 5% 10 Maiores 11 a a 100 Outros

21 Custo de captação abaixo da média do sistema bancário Brasileiro 21 O Banrisul tem uma fonte diversificada de captação, com depósitos a prazo correspondendo a 51% da captação total e custo de captação de aproximadamente 80,5% da taxa Selic Captação Total Custo de Captação em Relação à Taxa Selic Milhão R$ Custo de Captação - % Selic Custo de Captação - % Selic - Depósito à Prazo 85,13% 87,21% 84,75% 86,61% 87,25% 77,38% 79,21% 79,77% 81,30% 80,53% Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set Custo de Captação: inclui depósitos, captação no mercado aberto, FRDJ, recursos de aceites e emissão de títulos e dívida subordinada. Recursos Captados e Sob Gestão (Set/12) Depósitos à vista; 9% Recursos sob gestão; 22% Depósitos a prazo; 51% Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Captação Total: inclui depósitos + dívida subordinada. Depósitos de poupança; 18% Recursos Captados e sob Gestão: inclui depósitos + FRDJ + dívida subordinada.

22 22 Histórico de crescimento O Banrisul é um dos 11 maiores bancos no sistema financeiro brasileiro em termos de valor de ativos, patrimônio líquido e o 7º por depósitos e número de agências Ranking Doméstico Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Jun-12 Valores históricos Valores em milhões de R$ e # de agências Ativo Total 14º 12º 10º 11º 11º 11º dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12 Patrimônio Líquido 14º 13º 11º 12º 11º 11º dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12 Depósitos Totais 11º 10º 8º 8º 8º 7º dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12 Número de Agências 10º 8º 7º 7º 7º 7º dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12 Fonte: Banco Central do Brasil Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES.

23 23 Crescimento da captação e alocação Crescimento dos Produtos Banrisul 39,19% 40,84% 41,56% 44,60% 41,08% 36,91% 35,68% 34,14% 32,67% 29,69% 27,49% 24,96% 24,63% 19,12% 15,66% 14,03% 16,30% 15,23% 15,87% 15,69% 14,75% 14,39% 14,63% 13,90% 13,46% 16,62% Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 % Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo 21,05% 18,53% 19,73% 18,46% 18,22% 18,99% 18,38% 18,47% 17,57% 19,67% 15,98% 16,49% 16,44% 16,86% 16,94% 18,78% 18,75% 18,38% 18,02% 17,33% 15,56% 24,80% 24,62% 24,71% 24,25% 24,42% 22,76% 21,12% 21,53% 20,55% 21,04% 19,81% 20,57% 18,18% 18,25% 17,90% 17,70% 17,06% 15,85% Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 % Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro Captação Total: inclui depósitos e FRDJ.

24 24 Banricompras Destaques Volume de negócios financeiros (R$ milhões) Banricompras o Banrisul possui o seu próprio sistema de cartão de débito, Banricompras, que funciona como um cheque eletrônico para realização de pagamentos imediatos, seja em parcelas ou através de pagamentos pré-datados O Banricompras é aceito em mais de estabelecimentos, sendo a maioria no Estado do Rio Grande do Sul. Empresas associadas têm também a opção de antecipar os valores a receber de vendas a prazo A cobertura do cheque especial oferecida aos clientes automaticamente se estende aos parcelamentos feitos com o Banricompras. O limite depende do valor do cheque especial do cliente, mas varia em uma base individual, de acordo com o perfil de risco do cliente e nossa política de crédito O Banricompras também alavanca as operações de crédito do Banrisul, pois as compras são pagas em prestações. As taxas de juros rotativos são atraentes em comparação com aquelas praticadas no mercado, e as taxas são recolhidas dos estabelecimentos e não dos consumidores Recentemente o Banrisul tem estabelecido parcerias com as principais marcas internacionais de cartão de crédito por meio da rede Banricompras Nos nove meses de 2012, foram realizadas 61,4 milhões de transações, totalizando aproximadamente R$ 4,5 bilhões por meio da rede Banricompras set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 Transações (em milhões) set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 +13,56% T11 3T ,53% T11 3T12

25 1. Panorama do Banrisul 2. Destaques macroeconômicos 3. Desempenho operacional 4. Desempenho financeiro

26 Resumo financeiro Principais indicadores 26 Ativo total (R$ milhões) Total de operações de crédito (R$ milhões) % sobre o Ativo Total ROAA ,1% 2,6% 2,0% 2,4% 2,6% 1,9% ,2% 45,4% 46,1% 53,0% 54,3% 53,3% Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12 Recursos captados e sob gestão (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12 Patrimônio Líquido (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12 26

27 Resumo financeiro Rentabilidade 27 Margem financeira (R$ milhões) Taxa de receita com tarifas M11: ,9% 11,7% 11,6% 11,3% 9,9% 9,3% M M12 Índice de eficiência (Custo/Receita) Lucro líquido (R$ milhões) Itens não recorrentes 55,7% 56,8% 52,0% 47,8% 45,2% 46,6% M11: M M12

28 Resumo financeiro Rentabilidade (continuação) 28 ROAE (1) ROAA (1) 19,0% 17,2% 16,7% 20,4% 21,9% 18,6% 2,2% 2,2% 2,0% 2,4% 2,6% 2,0% M M12 (1) Ajustado para itens não recorrentes.

29 Resumo financeiro Qualidade dos ativos 29 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Provisão/Carteira de Crédito) Inadimplência > 60 dias, Risco da carteira (D a H) e Risco da Carteira (H) 11,1% (R$ milhões) Inadimplência > 60 dias Risco ("H") Risco ("D" a "H") 8,5% 7,6% 6,5% 6,5% 6,6% Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12 Índice de cobertura (Provisões para Perdas em Crédito/ NPLs) 302,1% 259,5% 224,4% 263,6% 234,0% 194,5% Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12 Set/2011 Dez/2011 Mar/2012 Jun/2012 Set/2012

30 Gestão de riscos de crédito Resultados Distribuição por status de crédito (Set/12) F; 3% G; 1% H; 3% E; 2% AA; 14% D; 3% C; 7% AA C: 89% Dez maiores devedores em atraso (Set/12)¹ (R$ milhões) 45,03 B; 18% 9,08 7,91 7,32 6,42 6,02 5,87 3,68 3,53 3,30 A; 49% 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Concentração 2006 ¹ Atraso acima de 60 dias T12 74% 82% 82% 8% 11% 7% 5% 8% 5% 5% 8% 5% 10 Maiores 11 a a 100 Outros O Banrisul tem um exposição ao risco equilibrada por meio de sua distribuição e qualidade de clientes 30

31 31 Baixa taxa de inadimplência O Banrisul tem uma política de crédito muito disciplinada, levando a índices de inadimplência abaixo de seus pares Carteira de Crédito - Indicadores Créditos Vencidos ( >60 dias/carteira de Crédito) Set/12 270,1% 271,4% 255,1% 243,6% 239,1% 226,7% 234,0% 214,9% 212,0% 194,5% 6,3% 6,2% 89,0% 89,1% 88,4% 89,1% 88,9% 5,1% Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Risco Normal (AA a C) Taxa de Cobertura > 60 dias Taxa de Cobertura > 90 dias 3,4% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 6,6% 2,6% 2,9% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 2,8% Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 NPL > 90 dias NPL > 60 dias Provisões Totais/ Carteira de Crédito

32 Resumo financeiro Capitalização Índice de Basiléia 26,4% Tier I Tier II 20,2% 20,1% 17,5% 16,1% 17,2% 18,6% 3,6% 15,5% Mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil 11% 8% Exigência mínima global set/12 32

33 33 Destaques Banrisul Práticas adequadas de 7 gestão de risco Posição de destaque no Brasil, com liderança no Estado do Rio 1 Grande do Sul Longo histórico de crescimento sólido 2 e consistente Rentabilidade em linha com guidance e com 6 mercado 5 Carteira de crédito diversifica, com baixa inadimplência e níveis conservadores de provisões Custo de captação abaixo da média do sistema 4 bancário brasileiro Captação de varejo, pulverizada e com crescimento 3 constante Estes sete pontos fortes diferenciam fortemente o perfil de crédito do Banrisul dentro do sistema bancário Brasileiro e garantem a estabilidade financeira da Empresa

34 34 Sustentabilidade Acontecimentos Recentes Outubro/ Criação do Grupo Estratégico de Gestão Socioambiental. Desenvolvimento do Programa Agentes de Sustentabilidade. Novembro/ Inclusão do tema Sustentabilidade nos processos de capacitação Gerentes de Negócios, Supervisores e Novos empregados. Julho/ Publicação do primeiro Relatório de Sustentabilidade nas diretrizes GRI (padrão internacional). Outubro/ Aprovação da Política de Sustentabilidade. Premiações: 3 em 2011 e 1 em Programa Sementes: destaque na Região Sul do Brasil na conservação dos recursos naturais.

35 Obrigado

36 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.