Apresentação Institucional 1º Semestre de 2018

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1 Apresentação Institucional 1º Semestre de 2018

2 Índice História...3 Estrutura Societária e Organograma...4 Leilão INSS...5 Carteira de Crédito...6 Posicionamento Geográfico...7 Base de Clientes...8 Panorama dos Beneficiários - Rede de Agências...9 Breakdown Carteira de Crédito Funding Depósito a Prazo...15 Qualidade da Carteira de Crédito e GAP...16 Receitas e Despesas...17 Basileia e Rating...19 Evolução Tecnológica Constante...20 Banco Mercantil de Investimentos...21 Atuação Responsável...22 Contato...23

3 História Fundação do Banco Mercantil de Minas Gerais - Curvelo/MG Família Araujo assume o BMMG Incorporação do Banco Industrial de Minas Gerais Aquisição do Banco Santa Cruz e Banco Metrópole Consolida-se em MG e é reconhecido no setor bancário e financeiro em todo o país Aquisição dos Bancos Industrial de Campina Grande e Mercantil do Brasil. Assume identidade Banco Mercantil do Brasil Revitalização de Identidade Visual e Rede de Agências. Solidez institucional, responsabilidade socioambiental, excelência no atendimento e na prestação de serviços são reconhecidos e valorizados / 2014 Vencedor do Leilão INSS em MG e interior de SP. Foco no atendimento aos beneficiários do INSS. Novas oportunidades de negócios para o Banco Mercantil de Investimentos Certificação ISO 9001 para a Agência Matriz - comprovando a qualidade do atendimento. EMPRESA CERTIFICADA 3

4 Estrutura Societária e Organograma GRUPO CONTROLADOR ON: 62,9%. PN: 37,1% FREE FLOAT ON: 20,8%. PN: 79,2% CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ DIRETIVO PRESIDENTE Luiz Henrique Andrade de Araújo VICE-PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE Maurício de Faria Araujo Paulo Henrique Brant de Araujo Renato Augusto de Araújo José Ribeiro Vianna Neto COMITÊ EXECUTIVO VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO Marco Antônio Andrade de Araújo DIRETORIAS EXECUTIVAS COMERCIAL INSS COMERCIAL PF e PJ CONTROLADORIA CRÉDITO E GESTÃO DE CRÉDITO DESENVOLVIMENTO E SUPORTE AO NEGÓCIO FINANCEIRA, MARKETING, RELAÇÕES COM INVESTIDORES E ACIONISTAS PRODUTOS TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA Valci Rezende Leonardo Ferreira Rodrigo Queiroz Ângela Mourão Uelques Almeida Gustavo Araújo Taise Cruz Lauro Wilson 4

5 Leilão INSS O MB venceu novamente, mantendo seu posicionamento estratégico de ser o 1º colocado nos mesmos lotes. ATÉ SETEMBRO DE 2007 Os bancos recebiam tarifas da Previdência Social pelo pagamento aos beneficiários. APÓS SETEMBRO DE 2007 Os bancos passaram a realizar os pagamentos dos benefícios sem ressarcimento pela prestação do serviço. AGOSTO DE 2014 A Previdência Social divulgou o novo Edital para o período de 2015 a MB vence leilão em MG e interior de SP: direito de realizar os pagamentos remanescentes nos próximos 20 anos. JULHO 2009 Edital de Leilão para pagamento dos 26 lotes no país. Início: janeiro de Definição: pregões a cada 5 anos para ofertar o pagamento de novos benefícios. 5

6 Carteira de Crédito R$ MM EVOLUÇÃO SEMESTRAL R$ MM Carteira de Crédito Pessoa Jurídica PF - Rede de Agências PF - Correspondentes Não-Bancários Carteira de Crédito Pessoa Jurídica R$ (HoH) -R$ % 42% 44% 46% 40% 38% 34% 18% 18% 20% 31% 17% Pessoa Física R$ R$ 6 Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/18 6

7 Posicionamento Geográfico 230 PONTOS DE ATENDIMENTO NO BRASIL SEGMENTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO POR REGIÃO FOCO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO INSS PONTOS DE ATENDIMENTO RN 26% Atuam no segmento INSS 216 PE Exclusivas no segmento INSS 186 BA 43% Gerentes especializados INSS 339 DF Multisegmento 44 GO SP MG RJ ES 31% Escritórios de Negócios 8 Espaço Diamante 10 SP 121 MG 96 Demais estados 13 RS PR SC Minas Gerais 43% São Paulo 31% Demais Estados 26% 7

8 Base de Clientes (Mil) BASE TOTAL = NÃO CORRENTISTA + CORRENTISTA NÃO CORRENTISTAS CORRENTISTAS Dez/ Dez/ Dez/ Jun/ Jun/ Jun/ Dez/ Dez/17 Dez/ Jun/ Jun/ Jun/ mil novos beneficiários / mês 25 mil novos correntistas / mês 83% Índice de Satisfação com o Atendimento* (Fonte: Pesquisa Interna 2016) 8

9 Panorama dos Beneficiários - Rede de Agências % CLIENTES POR SEXO 56 % % 44 % MULHERES HOMENS Crédito Pessoal PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL R$ MM Crédito Consignado TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO R$ MM 88% Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/ % -29% -11% CRÉDITO CONSIGNADO E CRÉDITO PESSOAL 9

10 Panorama dos Beneficiários - Rede de Agências PENETRAÇÃO DE PRODUTOS TICKET MÉDIO DO CLIENTE 87% 64% Seguros 63% Pacote de Serviços R$ 5 mil BENEFÍCIOS PERMANENTES Exemplo: Aposentadoria por idade, invalidez por acidente de trabalho, assistência social para idosos, etc 57% 56% Cartão de Crédito 58% Crédito Rotativo TEMPO DE RELACIONAMENTO Acima de 2 anos 58% FAIXA ETÁRIA Entre 36 e 65 anos 10

11 Breakdown Carteira de Crédito - R$ MM PRODUTOS SETOR ECONÔMICO 4% 7% 8% 4% 2% cada 25% 3% 3% 1% cada 5% 11% 2% cada 69% 8% 24% 12% Crédito Consignado INSS Crédito Pessoal INSS Débito em Conta 25% 24% Capital de Giro 12% Crédito Rural 8% Renegociação 8% Crédito Consignado Público Cartão de Crédito Consignado 7% 4% Cheque Especial 2% Crédito Imobiliário 2% Conta Garantida 2% Câmbio 2% Demais Produtos 4% Pessoa Física 69% Siderurgia 2% Atividades 1% Financeiras, de Construção Civil 5% Prestação 2% Seguros e serviços de Serviços relacionados Transportes 3% Alimentos 2% Materiais de 1% de Passageiros Construção Biocombustíveis 3% Transporte de 1% Demais Setores 11% e Açúcar Cargas e Logística 11

12 Breakdown Carteira de Crédito FATURAMENTO PJ MAIORES DEVEDORES PF E PJ 16% 2% 6% 33% 8% 13% 51% 17% > R$ 200 MM 16% > R$ 15 MM até R$ 200MM 51% Até R$ 15 MM 33% TOP 1 2% TOP 10 6% TOP 20 8% TOP 50 13% TOP % 12

13 Breakdown Carteira de Crédito TICKET MÉDIO DO CLIENTE PRAZO MÉDIO DAS OPERAÇÕES PESSOA FÍSICA R$ Mil PESSOA FÍSICA Meses 1 CARTÃO DE CRÉDITO 3 CRÉDITO CONSIGNADO 30 CRÉDITO PESSOAL DÉBITO EM CONTA 4 CRÉDITO PESSOAL DÉBITO EM CONTA 43 CDC 24 CDC 62 CRÉDITO CONSIGNADO PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA 69 DESCONTO 134 CHEQUE EMPRESA 2 DESCONTO CONTA GARANTIDA 3 CONTA GARANTIDA CAPITAL DE GIRO 12 CÂMBIO CRÉDITO RURAL 33 CAPITAL DE GIRO CÂMBIO 256 CRÉDITO RURAL 13

14 Funding R$ MM R$ MM Dez/ % Jun/17 Dez/ % 61% Jun/ CDB DPGE I e II Dep. à vista, Poupança e DI Cessões de Crédito LF, LFS*, LCA e LCI Captações Externas * Letra Financeira Subordinada - R$ 250 MM Pessoa Física 61% Pessoa Jurídica 30% Investidor Institucional 9% 14

15 Depósito a Prazo DEPÓSITO A PRAZO X CARTEIRA DE CRÉDITO CDB - SEGMENTAÇÃO COMERCIAL R$ MM Carteira de Crédito Depósito a Prazo R$ MM 3% 56% 22% 43% Dez-16 das operações cobertas pelo FGC Jun-17 Dez-17 31% CDB - TICKET MÉDIO Jun-18 Tesouraria - R$ 164 MM Varejo - R$ MM 3% 22% Beneficiários INSS - R$ MM 31% R$ 9 mil Segmento Empresa - R$ MM 43% 15

16 Qualidade da Carteira de Crédito e GAP INADIMPLÊNCIA GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS Atraso > 90 dias % da Carteira de Crédito Meses Pessoa Jurídica Pessoa Física Total MB GAP POSITIVO entre Carteira de Crédito e Captações 19,3% Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/ Pessoa Física Pessoa Jurídica Tempo de Permanência da Carteira Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/18 CDB Carteira de Crédito 17,5% 12,0% 10,8% 11,3% 11,6% 8,0% 8,0% 6,8% 6,7% Dez/16 Jun/17 6,3% Dez/17 6,4% Jun/18 16

17 Receitas e Despesas RECEITAS DESPESAS R$ MM (HoH) R$ MM Jun/17 Jun/18 Variação (%) PDD - 18,6% Intermediação Financeira % Administrativas - 9,9% Operações de Crédito % Pessoal - 6,7% Prestação de Serviços % Tarifas Bancárias % Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/18 17

18 Receitas e Despesas RESULTADOS ROAE Anualizado R$ MM R$ MM Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/18 7,0% 2,6% 2,9% 3,6% Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/18 Resultado Líquido Resultado Operacional 18

19 Basileia e Rating ÍNDICE DE BASILEIA RATING 16,11% 14,60% 14,40% 14,94% Moody s (Global) Caa1 Dez/16 Jun/17 Dez/17 Jun/18 Standard & Poor s (Nacional) brbbb- Jun/18 R$ (Mil) Riskbank 8,22 Patrimônio de Referência (PR) Patrimônio Líquido Nível I Nível II

20 Evolução Tecnológica Constante CANAIS DE ATENDIMENTO - 1º Semestre de 2018 INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO Mais de 20 milhões de transações realizadas via Terminal de Autoatendimento INTERNET BANKING Mais de 3 milhões de transações via Internet Banking APLICATIVO MERCANTIL 3,5 milhões de transações via Aplicativo Mercantil REDES SOCIAIS Mais de 236 mil curtidas na página do Facebook CONSTANTE ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO INVESTIMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL INVESTIMENTOS EM SOFTWARES, SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÃO MENSAGENS NO CELULAR (SMS) Quase 9 milhões de mensagens enviadas CANAL Aproximadamente 183 mil s enviados CALL CENTER Aproxidamente 2 milhões de ligações atendidas PONTOS DE ATENDIMENTO 186 Pontos de Atendimento exclusivos no segmento INSS 20

21 Banco Mercantil de Investimentos S/A POR QUE BMI OBJETIVO Acesso às empresas mineiras ao Mercado de Capitais (DCM, M&A e Corporate Finance). SUPORTE DIFERENCIADO Estrutura do Mercantil do Brasil (Gestão de Riscos, Eficiência Operacional e Baixa Alavancagem). EQUIPE ESPECIALIZADA Profissionais experientes, com comprovado track record em operações de M&A e Mercado de Capitais. OPERAÇÕES REALIZADAS COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES R$ 140MM SET DATORA MOBILE S.A DEBÊNTURES R$ 20MM MAI CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO NOTAS PROMISSÓRIAS R$ 620MM OUT TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS II S.A. SECURITIZAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOAL DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 100MM JAN COORDENADOR COORDENADOR LÍDER COORDENADOR COORDENADOR LÍDER CEMIG DEBÊNTURES R$ 27MM FIDC NAUTILUS CESSÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO CONSIGNADO DO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A R$ 100MM DISTRIBUIÇÃO NOTAS PROMISSÓRIAS R$ 400MM TELECOM MAI MAR MAI COORDENADOR COORDENADOR ESTRUTURADOR COORDENADOR LÍDER 21

22 Atuação Responsável IMPULSO QUE MOVE O ESPORTE, A CULTURA E A CIDADANIA ESPORTE CULTURA CIDADANIA Cabeça de Prata Desenvolvimento e Formação de Atletas - Minas Tênis Clube Arte Favela - Graffiti nos Centros Culturais Coral do SOS - Serviço de Obras Sociais Campanha Doar Faz Bem MB Consciente Ambiental MB Doação de Sangue MB Educação Financeira Minas pela paz 22

23 Contatos EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES CAPTAÇÃO INSTITUCIONAL GUSTAVO ARAÚJO ROBERTO ASSUMPÇÃO RICARDO SANTIAGO (31) JOSÉ GERALDO MARINA MIRANDA (31) ANA RAQUEL TORRES 23

24 OBRIGADO!