APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

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Isaque Machado Ferretti
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2018

2 O BMI, único banco de investimentos mineiro, conhece a realidade dos empreendedores e liga cada necessidade às oportunidades, com a segurança e a ousadia decisivas para alcançar os melhores resultados.

3 ÍNDICE TIMELINE POR QUE BMI ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MERCADO DE ATUAÇÃO PRODUTOS E OPERAÇÕES TIME BMI CONTATOS ANEXOS DISCLAIMER: Este documento informativo foi preparado com o único propósito de fornecer informações e não constitui ou deve ser interpretado como uma oferta de investimento ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica. Este documento não é completo, nem visa servir de base ou recomendar uma decisão de investimento. Todas as opiniões aqui explicitadas foram elaboradas dentro do contexto e conjuntura do momento em que o documento foi editado, podendo mudar sem aviso prévio. 3

4 TIMELINE CRIAÇÃO APERFEIÇOAMENTO NOVAS OPORTUNIDADES ATUALMENTE Criação, listagem na Bolsa e início das operações (financiamento, intermediação, aplicação de recursos e administração de carteiras). Foco nas capitalizações e operações, atuando de forma integrada com o Banco Mercantil do Brasil, controlador da Companhia. LEGAL Nova marca, nova equipe e novo foco de atuação: facilitar o acesso de empresas, privadas e públicas, ao mercado de capitais. 4

5 POR QUE BMI OBJETIVO Oferta de produtos estruturados do Mercado de Capitais e Assessoria para Operações de M&A e Corporate Finance. SUPORTE DIFERENCIADO Estrutura do Mercantil do Brasil e relacionamento com principais clientes e investidores. EQUIPE ESPECIALIZADA Profissionais experientes, com comprovado track record em operações de M&A e Mercado de Capitais. 5

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CEO ROBERTO ASSUMPÇÃO CONTROLADORIA DCM LEGAL / M&A COMERCIAL RISCOS IVES NUNES HITOSI HASSEGAWA PEDRO VASCONCELLOS RODRIGO PAIM LEANDRO FERREIRA DISTRIBUIÇÃO GUSTAVO LOMONACO THIAGO SAVASSI 6

7 MERCADO DE ATUAÇÃO Atuação em todos Da pequena Posicionamento diferenciado os segmentos empresa ao em relação aos bancos de da economia. large corporate. investimento tradicionais. 7

PRODUTOS E OPERAÇÕES DCM CRÉDITO M&A Acesso a operações de mercado Operações de crédito estruturadas Assessoria de empresas em de capitais, como

para atender demandas de empresas com potencial para LEGAL operações de venda total ou parcial, captação de recursos, fusões, acesso ao mercado de

10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES NOTAS PROMISSÓRIAS DEBÊNTURES DEBÊNTURES COMPANHIA DE R$ 140MM CEMIG GERAÇÃO R$ 620MM DATORA R$ 20MM CEMIG R$ 27MM

2017 COORDENADOR COORDENADOR COORDENADOR LÍDER COORDENADOR TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS II S.A. SECURITIZAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOAL DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 100MM JAN.

8 PRODUTOS E OPERAÇÕES DCM CRÉDITO M&A Acesso a operações de mercado Operações de crédito estruturadas Assessoria de empresas em de capitais, como Debêntures, Notas Promissórias, FIDCs, CRI e CRA. para atender demandas de empresas com potencial para LEGAL operações de venda total ou parcial, captação de recursos, fusões, acesso ao mercado de capitais. aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas. 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES NOTAS PROMISSÓRIAS DEBÊNTURES DEBÊNTURES COMPANHIA DE R$ 140MM CEMIG GERAÇÃO R$ 620MM DATORA R$ 20MM CEMIG R$ 27MM SANEAMENTO DE MG SET E TRANSMISSÃO OUT MOBILE S.A MAI TELECOM MAI COORDENADOR COORDENADOR COORDENADOR LÍDER COORDENADOR TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS II S.A. SECURITIZAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOAL DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 100MM JAN FIDC NAUTILUS CESSÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO CONSIGNADO DO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A R$ 100MM MAR DISTRIBUIÇÃO NOTAS PROMISSÓRIAS R$ 400MM MAI EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO R$ 30MM AGO COORDENADOR LÍDER COORDENADOR ESTRUTURADOR COORDENADOR LÍDER PARTICIPANTE ESPECIAL 8

9 TIME BMI - equipe multidisciplinar ROBERTO ASSUMPÇÃO Formado em Administração de Empresas, com pós graduação e MBA em Finanças, atua no Grupo Mercantil do Brasil há 18 anos, responsável por diversas áreas - tesouraria, internacional, RI e marketing, tendo participado ativamente do processo de renovação do BMI, onde assumiu a função de CEO em HITOSI HASSEGAWA 35 anos no mercado financeiro com ampla atuação na estruturação de produtos e serviços financeiros nas áreas de mercado de capitais renda fixa e operações estruturadas em geral. Carreira foi desenvolvida em grandes bancos como Itaú, CCF, BNP Paribas, Caixa Geral e Fator. Pelo BMI já participou e estruturou várias emissões de Debêntures, Notas Promissórias, FIDC, CRA e CRI. RODRIGO PAIM 25 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou em Bancos de Investimento em Belo Horizonte e São Paulo (Bozano, Simonsen e Latin Finance) e Bancos Comercias (Santander e Votorantim). Formado em economia, com pós graduação pelo IBMEC. Participou do programa de formação de líderes desenvolvido pelo IESE / ISE (Universidade de Navarra). Possui relacionamento senior com os segmentos de Middle Market e Corporate. Atuou na originação de importantes deals nos mercados de dívida e operações estruturadas. PEDRO VASCONCELLOS Profissional altamente qualificado em direito societário e corporativo, M&A, financiamento de projetos e mercado de capitais, com relevante histórico de estruturação e coordenação de transações de sucesso, tanto no mercado doméstico quanto internacional. Formado em direito pela PUC-MG, tem experiência de 16 anos atuando em operações de mercado de capitais e M&A nos maiores escritórios de advocacia do Brasil, trabalhando ainda em Nova York em operações globais. 9

10 TIME BMI - equipe multidisciplinar IVES NUNES 30 anos de experiência em controladoria e finanças. Atuou como Diretor de Controladoria do Banco Bonsucesso e Executivo Sênior em outras instituições. Mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP, pós-graduado em Finanças e Controladoria pela UFMG, especialisa em Controladoria Financeira pela UGFRJ e bacharel em Ciências Contábeis pela PUC - Minas. Detém certificação internacional em FULL IFRS. GUSTAVO LOMONACO Graduado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP e pós-graduado em Finanças pela FIA. Desenvolveu sua carreira com foco no mercado financeiro brasileiro e internacional. Com 12 anos de experiência, tem passagens relevantes por bancos de investimentos e empresas do setor como Ativa Correta, Banco ABC, XP Investimentos e Banco Fator. LEANDRO FERREIRA 10 anos de experiência em assessoria e gestão de investimentos. Atuou como Principal de Private Equity e Venture Capital na FIR Capital, Senior Associate na PwC e em renomados Escritórios de Advocacia (societário, impostos, legislação e regulamentação financeira e de mercado de capitais). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e em Ciências Contábeis pela UFMG, é Especialista em Finanças pela FDC e Gestor de Recursos Autorizado pela CVM. THIAGO SAVASSI 13 anos de experiência no mercado financeiro. Ingressou no Grupo MB em 2005 e, desde 2017, atua no BMI na área comercial. Atuou no Banco Mercantil do Brasil nas áreas de Marketing, Gerência de Varejo e Gerência Comercial. Bacharel em Comunicação pela Fumec, Pós Graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Especialização em Vendas pela Febraban. 10

11 CONTATOS ROBERTO ASSUMPÇÃO CEO (31) HITOSI HASSEGAWA DEBT CAPITAL MARKETS (31) RODRIGO PAIM COMERCIAL (31) PEDRO VASCONCELLOS LEGAL / M&A pedro.vasconcellos@bancobmi.com.br (31) THIAGO SAVASSI thiago.savassi@bancobmi.com.br (31)

12 ANEXOS DCM CRÉDITO M&A 12

13 DCM DEMANDA POR CAPTAÇÃO DE RECURSOS EMPRESAS Demanda valor e limites; Analisa a viabilidade da operação; Propõe condições de valor (preço, prazo); Avalia o potencial da demanda; Estrutura a operação (sindicalizada ou não); SINDICALIZAÇÃO DA EMISSÃO SINDICATO Assume o risco da distribuição. Fee de distribuição VENDA DOS TÍTULOS Define as fonte e os usos dos recursos. FINANCIAMENTO Realiza a distribuição de títulos aos investidores (possibilidade de garantia firme). AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS INVESTIDORES Assets, fundos de pensão, fundos mútuos, family offices, etc. Fee de coordenação e de garantia firme Taxa de juros 13

14 CRÉDITO EMPRESAS Definição da necessidade de financiamento; Utilização de recursos conforme solicitado. SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO Estruturação do plano de captação; Possibilidade de organização de Sindicatos; Coordenação das atividades da empresa; Realização do levantamento de recursos. EMISSÃO DE DÍVIDA EMPRÉSTIMOS SINDICALIZADOS SECURITIZAÇÃO FINANCIAMENTO INVESTIDORES Bancos de Desenvolvimento, Bancos Comerciais, Agências de Fomento, Investidores institucionais, etc. Fee de advisor Taxa de juros 14

15 M&A EMPRESAS DEMANDA POR OPERAÇÃO DE M&A COORDENAÇÃO DO M&A Identificação de potenciais deals (sob demanda ou pró-ativamente); Condução de assessments e valuation iniciais; Elaboração de Business Case; Assessoria em estratégias de aquisição (buy side), venda (sell side) ou defesa; CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES RECURSOS INVESTIDORES Institucionais, Financeiros e Estratégicos. Taxa de juros Coordenação de due diligience envolvendo empresas de auditoria, advocacia, órgãos regulatórios, etc. Fee de advisor 15

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