Fusões e Aquisições. Reestruturação Financeira e Societária. Áreas de Atuação Lagoa Projetos

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2 Áreas de Atuação Lagoa Projetos Fusões e Aquisições - Avaliação econômico-financeira - Modelagem da operação de compra e/ou venda - Análise de oportunidades de investimento - Identificação de potenciais compradores, negociação e fechamento de transações - Coordenação de diligencias e auditorias Reestruturação Financeira e Societária - Reorganização corporativa - Alienação de participações acionárias - Desmobilização de ativos e negócios - Renegociação de passivos onerosos - Reestruturação do perfil de endividamento - Atração de capital de risco e de terceiros 2

3 Áreas de Atuação Lagoa Projetos Assessoria Econômico-Financeira - Avaliação econômico-financeira - Estudos de viabilidade de projetos - Análises de alternativas de investimentos - Análise de capacidade de pagamento e necessidades financeiras - Simulações econômico-financeiras Privatizações e Concessões - Avaliação econômico-financeira - Assessoria a Governos - Estruturação da compra e/ou venda - Formação de parcerias e/ou consórcios - Assessoria aos Clubes de Empregados - Estruturação do funding 3

4 Áreas de Atuação Lagoa Projetos Project Finance - Preparação do projeto - Apresentação do investimento - Estruturação das garantias - Assesoria na obtenção de capital risco - Assessoria na contratação da operação Recursos de Longo Prazo - Captação de recursos de longo prazo para projetos (BNDES) - Soluções de engenharia financeira - Atração de investidores - Assessoria nas negociações 4

5 Áreas de Atuação Lagoa Projetos Fundos de Investimento Estruturados - Assessoria na estruturação e constituição de Fundo de Investimentos: FIDC e FIP; - Preparação do processo de registro na CVM e BACEN; - Assessoria na preparação de Prospectos e Realização de road shows. Mercado de Capitais - Estruturação de Operações (Aões, Notas Promissórias e Debêntures) - Assessoria na formação de pool de distribuição; - Operações de securitização; - Elaboração de Laudos de Avaliação, Prospectos e assessoria em operações nos Mercados de Capital 5

6 Experiências Captação de Recursos e Fusões e Aquisições Assessor Financeiro na Alienação de 100% do Capital da para a: Assessor Financeiro na Captação de, R$ ,00 através do programa PROFARMA do BNDES* Outubro 2005 Setembro

7 Experiências Mercado de Capitais Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Valor - Em avaliação Estruturador* Previsão: 2005 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios* Valor - Em avaliação Estruturador* Previsão: 2005 OPA Voluntária de Ações Ordinárias e Preferencias Classes A e B* B* R$ ,00 Coordenador Agosto de 2004 ILHA INVESTE CLUBE Aquisição de ações Ordinárias de emissão do* No valor de R$ ,72 Assessor Exclusivo Março de 2004 Seminário de Viabilidade Técnica e Jurídica para constituição de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios* Julho de 2004 (*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições 7

8 Experiências Assessoria Econômico Financeira Avaliação Econômico Financeira* Assessor Financeiro na na Captação de, R$ ,25 Avaliação Econômico Financeira* Dezembro de 2004 através do programa PROGEREN do BNDES* Novembro 2004 Junho 2004 Avaliação Econômico Financeira* Avaliação Econômico Financeira* Avaliação Econômico Financeira* Março de 2004 Abril 2003 Outubro 2003 (*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições 8

9 Experiências Privatizações e Concessões C E L P A CEG Cia. Estadual de Gás do Rio de Janeiro (*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições 9

10 Experiências Privatizações e Concessões Cosama COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (*) operações realizadas pelos executivos em outras instituições 10

11 Currículos Executivos Lagoa Projetos Ricardo Luis de Lima Vianna Mestre em Economia do Setor Público pela PUC-RJ. Ex- Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações S.A - BNDESPAR, sendo o responsável pela coordenação de diversos processos de privatizações. Foi Membro do Conselho de Administração da Bahia Sul Celulose e da Pisa - Papéis de Imprensa. Foi Diretor Executivo de várias instituições financeiras - Banco Itamarati, Banco Inter American Express e Banco Fibra, sendo o responsável pela condução das atividades de finanças corporativas e mercados de capitais. É Diretor da Lagoa Projetos; Cristiano D Andréa Greve Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, inciou sua carreira, em 2001, na área de Fusões e Aquisições, e Underwriting do Banco Brascan, tendo trabalhado na área de Finanças Corporativas do Unibanco e na área de Investimentos do Banco Fibra; É sócio da Lagoa Projetos. Antonio Muniz Freire Mestre em Engenharia pela COPPE-UFRJ, tendo se formado em Engenharia pela Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. É Pós-graduado em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela UFRJ e em Administração Financeira pelo IBMEC. Foi Superintendente do Banco Fibra S/A., Diretor da área de Corporate Finance do Banco Inter American Express, já tendo passado por outras instituições financeiras como o Banco Brascan, Banco Inter-Atlântico, Bozano, Simonsen, e BFC, sempre com uma presença marcante na área de Corporate Finance. Trabalhou no BNDES na Área de Planejamento e Análises de Projetos de 1983 a É Diretor da Lagoa Projetos; 11

12 Ricardo Luis de Lima Vianna +55 (11) Antonio Muniz Freire +55 (21) Cristiano D Andréa Greve +55 (11) cristiano.greve@lagoaprojetos.com.br São Paulo Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126 Sala 22 Rio de Janeiro Rua Marques de Pinedo, 63 12