Consultoria de estratégia empresarial e finanças corporativas

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2 60% Institucional

3 Consultoria de estratégia empresarial e finanças corporativas Somos uma consultoria de estratégia empresarial e finanças corporativas, com soluções para decisões operacionais, societárias e financeiras em empresas de diversos segmentos. A GlobalTrevo Consulting é uma empresa brasileira, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Atualmente, temos capacidade de atendimento em todos os estados brasileiros. Nossos executivos têm larga experiência em processos de reestruturação operacional e financeira, valuation, business plan, pesquisas de mercado, captações de recursos e processos de venda de empresas. Temos área dedicada a micro e pequenas empresas (PME) e startups. Independente de faturamento ou segmento de operação, trabalhamos com metodologias e processos financeiros sofisticados que poderão ser aplicados à sua empresa. 3

4 Nossas áreas de atuação ESTRATÉGIA EMPRESARIAL FINANÇAS CORPORATIVAS Pesquisas e Análises de mercado Avaliação de empresas Análises de projetos de investimentos Reestruturação financeira e operacional Business plan Planejamento financeiro Planejamento estratégico Captação de recursos no BNDES Governança e melhoria de performance M&A 4

5 Estratégia empresarial Pesquisa de mercado e satisfação Pesquisas para projetos de investimentos e novas linhas de produtos. Análise de concorrência e potenciais clientes. Análise e diagnóstico de crescimento de mercado e oportunidades. Pesquisas de satisfação e imagem. Business Plan e Planejamento Elaboração de modelo econômico operacional de longo prazo. Definição de premissas e cenários. Análises estratégicas e financeiras: estrutura de capital, SWOT, custos projetados, TIR, retorno sobre o capital investido e payback. Alternativas de crescimento e desenvolvimento de novos negócios. Governança e melhoria de performance Análise de processos operacionais e administrativos. Desenvolvimento de controles internos; Estruturação de modelo de governança corporativa e de informações financeiras e operacionais 5

6 Finanças Corporativas Avaliação de Empresas - Valuation Utilizamos o padrão sugerido pela CVM e somos credenciados no Conselho Federal de Economia. Nossos laudos consideram: análise por fluxo de caixa descontado, por múltiplos de mercado e avaliação patrimonial. Analisamos o valor de marca, contratos e passivos, calculando o valor total da empresa de forma independente. Consultoria e Reestruturação Empresarial Estudo de premissas de crescimento e ações para desenvolvimento da operação da empresa. Propostas baseadas em análises para redução de custos e despesas. Análise de investimentos e retorno esperados. Reestruturação operacional e financeira. Orçamentos e Projeções Financeiras Orçamentos para empresas e projetos. Orçamentos base-zero. Projeções financeiras para análises de investimentos. 6

7 Negociação e captação de recursos M&A Fusões e Aquisições Processo conduzido de forma estruturada e confidencial. Definição dos potenciais interessados e dos parâmetros de valor da empresa. Elaboração dos documentos necessários e condução do processo de negociação. Projetos de BNDES e investimentos Elaboração de projetos para captação de recursos no BNDES. Negociação de taxas e prazos de carência. Assessoria para captação de recursos com fundos de investimentos. Confecção de infomemo a ser apresentado. Negociação para Dissolução Societária Assessoria para negociação entre sócios com foco em dissolução societária. Utilização de metodologias para possibilitar o avanço nas negociações de saída. Criação de alternativas de negociação. 7

8 Missão, Visão e Valores A missão da GlobalTrevo Consulting é prestar serviços de finanças corporativas e estratégia empresarial diferenciados e com alta qualidade, desenvolvendo produtos sob medida aos nossos clientes. A nossa visão é ser reconhecida pelo mercado local e internacional pelos serviços de qualidade e soluções estratégicas, financeiras e operacionais para questões específicas de nossos clientes. Os valores da GlobalTrevo Consulting são: Integridade Independência Respeito Longevidade 8

9 Setores de atuação Nos últimos anos, trabalhamos com empresas de diversos setores e tamanhos de operação, tanto no Brasil, quanto no exterior: TELECOM SAÚDE STARTUPS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EDUCAÇÃO VAREJO INDÚSTRIAS SERVIÇOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 9

10 Atendimento nacional RR AP AM PA MA CE RN AC RO MT TO PI BA PB PE AL SE GO DF MG MS ES SP RJ Escritórios PR Estados com clientes SC RS 10

11 Nossas credenciais

12 Nossas credenciais 12

13 Nossas credenciais 13

14 Nossas credenciais 14

15 Operações de M&A 15

16 Operações de M&A e BNDES 16

17 Nossa equipe

18 Eduardo Peres, Sócio-diretor Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Economia pelo IBMEC Rio de Janeiro. Sócio fundador da GlobalTrevo Consulting. Responsável por prospecção de negócios e execução de projetos de negociação. Possui larga experiência em planejamento estratégico, valuation e fusões adquirida ao longo de carreira profissional na PricewaterhouseCoopers, Abril e Medial Saúde. Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting: Processo de venda da operadora de saúde Vitallis Saúde S.A. para o Grupo Colsanitas da Colômbia Processo de M&A da GTEL Processo de venda do CIAI para o Grupo SIS da França Processo de M&A da Refrigel Captação de recursos no BNDES para diversas empresas 18

19 Gustavo Lepore Engenharia Civil pela Faculdade Fundação Santo André (FSA- FAENG). Atuou na área da construção civil, além do setor público durante três anos. Na GlobalTrevo Consulting é responsável pela análise de empresas, projetos de reestruturação e modelagem financeira, além do apoio à área de prospecção e execução de projetos. Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting: Projetos de reestruturação em diversas empresas Avaliação da Rio Nave para o Bank of New York Mellon Business plan da ion TV Avaliação do Grupo Refimosal Avaliação e negociação do Grupo Refrigel Avaliação da GTEL 19

20 Daniel Mendes Economista formado pela Universidade de São Paulo USP. Foi um dos fundadores do Clube de Mercado Financeiro (FEARP/USP) e exbolsista do Observatório do Cooperativismo (FEARP/USP-OCB). Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Finanças Corporativas, voltado para avaliação de empresas, análise de projetos e modelagem financeira. Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting: Avaliação de diversas empresas de tecnologia Plano estratégico da F71 Sistemas Planejamento estratégico da Vitallis Análises de mercado 20

21 Fernanda Marto Administradora formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM. Atuou na área de Inteligência de Mercado com estudos e pesquisas de mercado em multinacional varejista. Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Pesquisa Mercado, com foco em análises de mercado, por meio de estudos quantitativos e qualitativos. Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting: Pesquisa de mercado da PMG Lingerie Pesquisa de satisfação da Siemens Pesquisa de mercado do Makro 21

22 Pablo Castro Economista, formado pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. Atuou com estudos e pesquisas econômicas e de mercado em consultorias regionais. Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Finanças Corporativas com foco em avaliação de empresas, M&A, análises de mercado e plano de negócios. Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting: Pesquisa de mercado da Lord Embalagens Pesquisa de satisfação da Siemens Pesquisa de mercado do Makro Estruturação de dívida de longo prazo para a Vitallis Saúde S.A. Plano estratégico da Oleoveg S.A. Plano estratégico da Essencis S.A. 22

23 Renata Martimiano Economista formado pela Universidade de São Paulo USP. Na GlobalTrevo Consulting, atua na administrativa e financeira, responsável por atendimento, contas a pagar e receber. 23

24 Flávio Sartori Formado pela PUC Campinas, é responsável pela execução de pesquisas de mercado. Possui sólidos conhecimentos práticos em levantamento de dados para subsidiar o planejamento e gestão de empresas, considerando os sistemas: pesquisa de opinião pública quantitativa e qualitativa. Experiência em planejamento e gerenciamento de censos e pesquisas quantitativas e qualitativas em trabalhos realizados para: Makro; BTS; Prefeituras de Hortolândia e Campinas; Caixa Econômica Federal; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE; Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos SEADE; Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Campinas e Região - SINFRECAR. 24

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