SEGUROS DE CRÉDITO DADOS SUSEP JAN A AGOSTO

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1 SEGUROS DE CRÉDITO DADOS SUSEP JAN A AGOSTO

2 INTRODUÇÃO: Esses números foram extraídos do sistema de informações da SUSEP SES o qual é formado através dos FIPES que as seguradoras enviam a SUSEP, portanto números oficiais e públicos. O Seguro de Crédito é um dispositivo que proporciona proteção para sua empresa não correr riscos de não receber o pagamento de seus devedores. Uma das maiores preocupações diárias de uma empresa é a liquidação de suas faturas dentro dos prazos estipulados. Até mesmo para empresas com uma organização bem estruturada, com softwares sofisticados de gerenciamento e controle, com informações atualizadas, a certeza de receber é sempre uma incógnita. Em geral de 30-40% do balanço total, representam as contas a receber da atividade comercial de uma empresa em gestão. Se houver a inadimplência de um volume expressivo de devedores, isso poderá provocar um grande impacto nos resultados trimestrais, semestrais e consequentemente anuais, e se uma providência não for tomada, em muitos casos a distorção do balanço pode acabar ameaçando a própria estabilidade e sobrevivência da empresa, fato esse que tem causado frequentes falências de grandes e pequenas organizações. A essência do seguro de crédito se da ao fato de que se o seu cliente não te pagar o seguro paga O Seguro de Crédito à Exportação foi criado para indenizar os exportadores brasileiros que não receberem os créditos concedidos ao cliente no exterior, seja por motivo comercial (não pagamento por falência ou mora) ou político (moratórias, guerras, revoluções, entre outros). 2

3 MERCADO BRASILEIRO SEGUROS CRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO TOTAL GERAL JAN A AGOSTO R$ 2011 % 2012 % %12/11 PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 9,66% PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ ,06% R$ ,98% -16,17% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,94% R$ ,02% 20,75% INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA R$ ,42% R$ ,63% >1000% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 11,02% SINISTROS RETIDOS R$ ,90% R$ ,86% 10,63% % RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 88,15% 90,21% MARGEM TÉCNICA R$ ,10% R$ ,14% 11,06% DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ ,19% R$ ,41% 21,27% MARGEM R$ ,91% R$ ,73% 9,31% % MARKET SHARE - MERCADO DE SEGUROS 0,78% 0,75% MERCADO BRASILEIRO SEGUROS CRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO CREDITO INTERNO JAN A AGOSTO R$ 2011 % 2012 % %12/11 PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 39,46% PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ ,40% R$ ,46% 5,13% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,60% R$ ,54% 62,72% INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA R$ ,23% R$ ,62% -10,77% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 149,24% SINISTROS RETIDOS R$ ,01% R$ ,03% >1000% % RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 65,26% 39,18% MARGEM TÉCNICA R$ ,99% R$ ,97% 70,46% DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ ,98% R$ ,16% >1000% MARGEM R$ ,01% R$ ,81% 30,79% 3

4 MERCADO BRASILEIRO SEGUROS CRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO CREDITO EXPORTAÇÃO JAN A AGOSTO R$ 2011 % 2012 % %12/11 PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 0,00% PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ ,22% R$ ,54% -29,61% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,78% R$ ,46% 80,93% INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA -R$ ,01% -R$ ,91% 195,50% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 92,52% SINISTROS RETIDOS -R$ ,26% R$ ,03% * % RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 191,47% 83,00% MARGEM TÉCNICA R$ ,26% R$ ,97% 47,71% DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO -R$ ,61% R$ ,76% * MARGEM R$ ,87% R$ ,21% 21,78% MERCADO BRASILEIRO SEGUROS CRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO R$ RISCO COMERCIAL - PESSOA JURÍDICA JAN A AGOSTO 2011 % 2012 % %12/11 PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% -26,31% PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ ,06% R$ ,06% -85,79% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,94% R$ ,94% -10,44% INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA -R$ ,90% -R$ ,27% -68,89% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% -30,39% SINISTROS RETIDOS R$ ,93% R$ ,77% -46,31% % RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 79,96% 88,75% MARGEM TÉCNICA R$ ,07% R$ ,23% -24,53% DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ ,38% R$ ,27% -30,71% MARGEM R$ ,69% R$ ,95% -21,43% 4

5 MERCADO BRASILEIRO SEGUROS CRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO R$ RISCO COMERCIAL - PESSOA FÍSICA JAN A AGOSTO 2011 % 2012 % %12/11 PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% -15,60% PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ ,20% R$ ,67% -24,13% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,80% R$ ,33% -15,13% INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA -R$ ,84% -R$ ,46% -37,27% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% -19,73% SINISTROS RETIDOS -R$ ,92% -R$ ,58% 490,83% % RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 109,16% 146,77% MARGEM TÉCNICA R$ ,92% R$ ,58% 8,81% DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ ,15% R$ ,13% -69,15% MARGEM R$ ,77% R$ ,44% 15,30% 5

6 MARKET SHARE %12/11(1) BB - MAPFRE SEGUROS 21,27% 21,27% 24,90% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 21,19% 21,19% -17,96% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 14,35% 14,35% 15,43% CAIXA SEGURADORA S/A 13,70% 13,70% -15,01% EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A 6,03% 6,03% 29,89% ITAU SEGUROS S/A 5,34% 5,34% 46,45% CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 5,12% 5,12% 1,87% SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR 3,86% 3,86% -19,05% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 3,71% 3,71% 24,80% CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A 2,06% 2,06% 38,51% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 2,04% 2,04% 28,79% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 1,29% 1,29% 162,07% DEMAIS 0,03% 0,03% -59,96% Totais 100,00% 100,00% 9,66% (1) - VARIAÇÃO SOBRE PRÊMIOS EM REAIS E NÃO SOBRE OS PERCENTUAIS DE MARKET SHARE 6

7 ,12% 12,99% 21,27% 12,99% 21,27% 5,34% 6,03% 5,34% 5,12% 6,03% 13,70% 21,19% 13,70% 21,19% 14,35% 14,35% BB - MAPFRE SEGUROS COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CAIXA SEGURADORA S/A EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A ITAU SEGUROS S/A CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. DEMAIS BB - MAPFRE SEGUROS COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CAIXA SEGURADORA S/A EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A ITAU SEGUROS S/A CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. DEMAIS 7

8 %RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 8,31% 6,96% 25,33% 35,75% CAIXA SEGURADORA S/A 0,00% 0,00% -113,10% -191,33% CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A 79,68% 79,17% -0,48% 44,59% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 72,31% 39,35% 0,05% 15,87% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 48,30% 40,65% 16,04% 33,23% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 0,00% 0,00% 39,09% 21,55% CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 92,02% 77,99% -5,20% -3,87% EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A 78,42% 69,06% 23,26% 14,78% ITAU SEGUROS S/A 0,00% 0,00% 84,97% 63,21% BB - MAPFRE SEGUROS 10,25% 8,12% 106,17% 107,35% SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR 70,85% 34,96% -19,52% 8,55% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 89,42% 28,25% 0,81% 66,90% DEMAIS 17,67% 62,50% * * Totais 30,06% 22,98% 9,90% 9,86% %COMERCIAL % MARGEM INDICADORES BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS -2,09% 0,02% 76,75% 64,23% CAIXA SEGURADORA S/A 13,44% 17,66% 199,67% 273,67% CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A -28,16% -35,12% 128,63% 90,53% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 66,20% -8,88% 33,74% 93,01% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 9,82% 14,67% 74,14% 52,10% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 36,87% 41,05% 24,03% 37,40% CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 51,76% -30,28% 53,44% 134,15% EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A 12,33% 25,44% 64,41% 59,78% ITAU SEGUROS S/A 27,61% 28,98% -12,58% 7,81% BB - MAPFRE SEGUROS 23,13% 19,36% -29,31% -26,70% SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR -26,64% 16,95% 146,16% 74,50% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A -28,68% 17,89% 127,87% 15,21% DEMAIS * * * * Totais 13,19% 14,41% 76,91% 75,73% 8

9 Prêmio Direto (2011) % Prêmio Direto (2012) % %12/11 SP R$ ,16% R$ ,36% 8,57% RJ R$ ,62% R$ ,63% 14,08% DF R$ ,50% R$ ,53% -13,99% PR R$ ,62% R$ ,56% 5,60% PE R$ ,26% R$ ,19% 5,01% RS R$ ,15% R$ ,35% 27,33% MG R$ ,12% R$ ,35% 30,82% BA R$ ,66% R$ ,93% 54,22% ES R$ ,62% R$ ,63% 10,08% SC R$ ,27% R$ ,50% 105,34% GO R$ ,29% R$ ,41% 53,19% RN R$ ,22% R$ ,41% 106,52% CE R$ ,22% R$ ,33% 58,38% MA R$ ,19% R$ ,31% 77,06% PB R$ ,13% R$ ,25% 105,74% MT R$ ,16% R$ ,19% 30,50% PI R$ ,12% R$ ,18% 64,04% PA R$ ,11% R$ ,16% 60,97% MS R$ ,12% R$ ,15% 35,21% SE R$ ,10% R$ ,13% 40,32% TO R$ ,09% R$ ,13% 52,55% AL R$ ,08% R$ ,11% 45,95% RO R$ ,05% R$ ,07% 39,65% AM R$ ,09% R$ ,05% -42,21% AC R$ ,02% R$ ,04% 56,90% AP R$ ,02% R$ ,02% 4,38% RR R$ ,01% R$ ,02% 29,02% Totais R$ ,00% R$ ,00% 8,18% 9

10 Prêmio Direto (2011) Prêmio Direto (2012) 14,50% 2,62% 1,12% 1,15% 2,26% 0,66% 2,92% 11,53% 1,35% 1,35% 2,56% 2,19% 0,93% 4,09% 56,16% 18,62% 19,63% 56,36% SP RJ DF PR PE RS MG BA DEMAIS SP RJ DF PR PE RS MG BA DEMAIS 10