Candidatos ao Conselho de Normas Éticas

Transcrição

1 Candidatos ao Conselho de Normas Éticas

2 Candidatos a membro do Conselho de Normas Éticas o Alexandre Ghelfond Weinberger, CFP o Andrea Masagão Ribeiro Moufarrege, CFP o Bernardo de Campos Borges Barboza, CFP o Leonardo Martin, CFP o Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP o Marcia Valéria Scaramela, CFP o Mineko Ito Danno, CFP o Rodrigo Vazquez, CFP o Rodrigo Assumpcão, CFP

3 Alexandre Ghelfond Weinberger, CFP - Candidato ao Conselho de Normas Éticas Alexandre Ghelfond Weinberger, 24 anos, é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (SP). Iniciou sua carreira na área de Informações Estratégias do Banco Pan, na qual foi um dos responsáveis por analisar informações gerenciais da instituição e colaborar com formalização de processos. Posteriormente teve passagem pela IGC Partners, maior assessoria independente em fusões e aquisições (M&A) da América Latina. Durante esse período, participou ativamente de transações bem sucedidas em diversos setores, tais como varejo, produtos químicos e serviços terceirizados. Desde 2015 Alexandre é Gerente de Relacionamento na Rio Bravo Investimentos, empresa independente de gestão de recursos com mais de R$ 10 bilhões de ativos sob gestão. É responsável pela captação e relacionamento com clientes pessoa física de alta renda. Tendo em vista o período de mudanças e renovação pelo qual a PLANEJAR vem passando recentemente, candidata-se a uma vaga no Conselho de Ética com objetivo de trazer espírito jovem e disposto a contribuir com ideias novas que, cercados pelas normas éticas exigidas pela instituição, ao mesmo tempo garantam o alinhamento com suas diretrizes e objetivos assim como seu constante aprimoramento. Alexandre é certificado CFP desde 2016 e possui as certificações CEA e CPA-20 (Anbima) e PQO (BM&F Bovespa). Possui inglês e espanhol fluentes além de diversos cursos de especialização em mercado financeiro.

4 Andrea Masagão Ribeiro Moufarrege, CFP - Candidata ao Conselho de Normas Éticas Formada em economia pela FEA-USP com Mestrado Profissional em administração pela EASP-FGV iniciei carreira no mercado financeiro em Nesse período trabalhei em instituições como Bank of America Asset Management, HSBC Private Bank e, nos últimos cinco anos, no Itau Private Bank liderando equipe de bankers que atendem a clientes no segmento High. Certifiquei-me na 5ª turma de CFPs em Coordenei o Comitê de Produtos de Private Bank na Anbima de Abril de 2011 a Maio de Participei como Membro do Conselho de Ética do Planejar de abril de 2015 a março de Nesse período trabalhei ativamente no processo de revisão do Código de Ética e avaliação de casos levados para apreciação do Conselho. Tenho intenção de dar continuidade ao trabalho e aprofundar a disseminação dos princípios do Código de Ética da Planejar junto ao mercado.

5 Bernardo de Campos Borges Barboza, CFP - Candidato ao Conselho de Normas Éticas Iniciou sua carreira como escriturário no Banco do Brasil no concurso de 99. trabalhou por 5 anos com clientes Alta Renda na instituição. Em 2006 foi trabalhar na mesa de Bovespa da Corretora do Banco Fator. Em 2012 ingressou como sócio no escritório Terranova na XP e foi pioneiro nos contratos de IDI na instituição. Em 2014 assumiu como gerente comercial na Icatu Seguros. Atualmente atende às áreas de Private Bank, além de outros distribuidores como Corretoras de Valores e Single e Multi Family Offices. Desde 2013 faz parte do comitê educacional da Planejar. É formado em Administração de Empresa pela Mauá e possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Além de inúmeros outros cursos na área em instituições renomadas. Passou no CFA Level I.

6 Leonardo Martin, CFP - Candidato ao Conselho de Normas Éticas Graduado em Administração de empresas pela Faculdade Anhanguera de Taubaté e MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. No mercado financeiro há 4 anos. Atua hoje como Gerente de Investimentos Select, no Banco Santander, e previamente no Banco Itaú-Unibanco como gerente de relacionamento Uniclass. Possui as certificações CEA e CPA 10 da ANBIMA e ANCORD. Tirou sua certificação CFP em setembro de 2015.

7 Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP - Candidata ao Conselho de Normas Éticas Mais de dez anos de experiência em cargos gerenciais e executivos, com vasto conhecimento em gestão de projetos, marketing e liderança de pessoas. Alto nível de resiliência, persuasão e capacidade de negociação, além de habilidade em manter relacionamento com acionistas e demais stakeholders. Formada em Marketing e Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, possui Certificate in Business Administration pelo Insper. Atuou no Santander por 10 anos nas áreas de canais de vendas, planejamento estratégico dos segmentos de Alta Renda e foi Superintendente de Relações com Investidores. Atualmente no Grupo Taiga assessora indivíduos, famílias e empresas em assuntos como planejamento tributário, sucessório e financeiro, sempre buscando as melhores alternativas, com total transparência. Planejadora financeira CFP desde 2016.

8 Marcia Valéria Scaramela, CFP - Candidata ao Conselho de Normas Éticas Experiência profissional: TAG INVESTIMENTOS - Sócia desde mar/10 na Área de Gestão de Patrimônio e Relacionamento com Clientes. Responsável pelo projeto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, bem como no Comitê de Compliance & Ética; OPPORTUNITY DTVM - Head of Private Bank Rio de Janeiro e São Paulo jul/03 a dez/09; BANCO ITAÚ S/A - Private Banker Sr Private Banking - out/01 a mai/03; LLOYDS TSB - Private Banker Sr Private Banking - ago/00 a out/01 (*Lloyds vendido para Itaú); BANKBOSTON Gerente Sr - Produtos Private Banking, Tesouraria Corporate jun/93 a ago/00; LLOYDS BANK PLC Analista de Produtos Pessoa Física e Corporate Banking - mar/86 a mai/93 Formação & desenvolvimento: POST MBA em NEGOTIATIONS AND LEADERSHIP Kellogg School of Management Chicago 2005; MBA em GESTÃO EMPRESARIAL Fundação Dom Cabral - Belo Horizonte 2002; Bacharel em ECONOMIA - Universidade SJT - São Paulo

9 Mineko Ito Danno, CFP - Candidata ao Conselho de Normas Éticas Formada em Ciências Contábeis pela PUC-SP, tem Pós-Graduação em Banking pelo Mackenzie e curso complementar em Gestão de Fortuna Wealth Management pela Saint Paul Escola de Negócios. Atuou entre 1989 e 2016 na área bancária, passando pelo Banespa e Banco do Brasil, onde atuou como Consultora de Investimentos Private a partir de É planejadora financeira CFP desde 2008 e é membro do Conselho Fiscal da Planejar no período de

10 Rodrigo Vazquez, CFP - Candidato ao Conselho de Normas Éticas Planejador financeiro certificado desde 2010 Graduado em Administração de Empresas e MBA Executivo em Gestão de Negócios Financeiros pela FGV. Possui 19 anos de experiência profissional no setor financeiro, sendo 13 anos atuando em Instituição Financeira nas áreas de Private Banking e Alta Renda, e nos últimos 6 anos atuando como Planejador Financeiro Independente, atendendo famílias de alta renda. Membro da Comissão de Relacionamento com Associados desde maio/2012. Membro do Conselho de Etica desde 03/2014.

11 Rodrigo Assumpcão, CFP - Candidato ao Conselho de Normas Éticas Formado em Direito, Pós-Graduado em Finanças pela FGV e cursou o Executive Private Banking Programme Financial Economics na London School of Economics e Instituto de Estudios Bursatiles. Com 21 anos de experiência no mercado financeiro, passou pelo Banco Mercantil do Brasil, foi Private Banker no Banco ABN Amro Real e Santander. Fundou em março de 2015 a Ethos Investimentos, escritório de Gestão Patrimonial Familiar. Faz parte do atual Conselho de Ética da Planejar, além de ser membro das Comissões de Educação e Conscientização Financeira. É planejador financeiro CFP desde 2010.