Candidatos ao Conselho de Normas Éticas

Transcrição

1 Candidatos ao Conselho de Normas Éticas

2 Candidatos - Conselho de Normas Éticas Diana Lemos Benfatti, CFP Leandro Corrêa, CFP Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP Márcia Valeria Scaramela, CFP Natalia Zimmermann, CFP Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP Rodrigo Assumpção, CFP 2

3 Diana Lemos Benfatti, CFP Formada em administração de empresas pela USP, com Master in Finance pela IE Business School de Madrid, iniciou carreira no mercado financeiro em 2002, atuando por 11 anos na tesouraria do Banco Santander em São Paulo e Madri, em sales e estruturação de derivativos para clientes corporativos, nos mercados onshore e offshore de moedas, juros, commodities e equity. Em 2015 tornou-se planejadora financeira certificada CFP e fundou a Attimo Finanças, multi-family office que atua com planejamento financeiro completo e consultoria de valores mobiliários conjugados, no modelo fee-only, onde é diretora geral e consultora de valores mobiliários responsável. Desde a certificação tem estado ativamente engajada no desenvolvimento da profissão de planejamento financeiro pessoal no Brasil, colaborando voluntariamente com a Planejar no GT de Conteúdo da Comissão de Comunicação e Marketing e na Comissão de Advocacy, desde a sua fundação. Também contribui regularmente com artigos e vídeos para a mídia. Comissão de Comunicação e Marketing Atuação no GT de Conteúdo desde no segundo semestre de 2015 Comissão de Advocacy Atuação desde o início de 2018 Minha principal motivação é colaborar para que a profissão de planejador financeiro e a marca CFP, que estão fortemente pautadas nos princípios éticos que a marca carrega, sejam progressivamente fortalecidas no Brasil. Pretendo contribuir para que haja um constante aprofundamento da aplicação dos princípios éticos do nosso código na prática da atuação profissional de todos os nossos associados, independentemente de seu modelo de atuação, em benefício de todos os stakeholders da Planejar e também da sociedade como um todo. 3

4 Leandro Corrêa, CFP Formado em Direito e pós-graduação em Finanças e Orçamento pela Católica de Santa Catarina. Atuou como Analista Financeiro na Católica de Santa Catarina entre 2002 e Foi Assessor de Investimentos na XP entre 2008 e 2011 e desde então é Sócio-executivo da Patrimono Investimentos. Atuou como membro do Conselho Fiscal biênio Membro do Conselho Fiscal entre 2017 e 2019 Gostaria de participar do Conselho de Normas Éticas para ajudar os demais colegas e aprofundar os conhecimentos na área. Pesquisando, trocando informações e compartilhando experiências práticas adquiridas ao longo dos últimos anos. 4

5 Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP Mais de dez anos de experiência em cargos gerenciais e executivos, com vasto conhecimento em gestão de projetos, marketing e liderança de pessoas. Alto nível de resiliência, persuasão e capacidade de negociação, além de habilidade em manter relacionamento com acionistas e demais stakeholders. Formada em Marketing e Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, possui Certificate in Business Administration pelo Insper. Atuou no Santander por 10 anos nas áreas de canais de vendas, planejamento estratégico dos segmentos de Alta Renda e foi Superintendente de Relações com Investidores. Atualmente no Grupo Taiga assessora indivíduos, famílias e empresas em assuntos como planejamento tributário, sucessório e financeiro, sempre buscando as melhores alternativas, com total transparência. Já participei da semana Enef 2018, em grupos de trabalho derivados do Conselho de Ética e sou membro do Conselho de Ética Acredito na Associação e venho acompanhando sua evolução. Quero continuar a contribuir para as iniciativas da associação bem como os temas que surgem no Conselho de Ética, que atualmente sou membro e participo. Com experiências e vivências do mercado financeiro que possuo, com ideias e iniciativas para contribuir na evolução da Planejar entre os associados e no mercado. 5

6 Márcia Valeria Scaramela, CFP É membro atuante do Conselho de Normas Éticas desde Iniciou sua carreira em 1986 no Lloyds Bank, tendo atuado em diversas instituições financeiras de renome, tais quais BankBoston e Itaú, com experiência em Tesouraria, Investimentos e Derivativos atendendo clientes institucionais e corporativos. De 2003 a 2010 foi Head do Private do Opportunity. Desde 2010 é sócia da TAG Investimentos, na área de relacionamento com clientes. É bacharel em Economia, além de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e Post-MBA em Leadership pela Kellogg School of Management. Sou integrante atual do Conselho de Normas Éticas. Publiquei, nos últimos 2 anos, uma série de artigos na CFP Magazine com foco no tema Ética, de forma a reforçar a atuação do Conselho junto aos associados. Continuar a desenvolver ações que visam difundir a integridade e postura ética, exigida por nosso Código de Ética, e atuar com foco em resultados efetivos. Através de engajamento e dedicação de tempo para apoiar as iniciativas promovidas pelo Conselho, bem como possíveis grupos de trabalho que se fizerem necessários para garantir a boa condução das pautas do Conselho. 6

7 Natalia Zimmermann, CFP Advogada, formada pela PUC-SP, pós graduada pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e GV Law com especialização em Direito Tributário, Família e Sucessões, membro efetivo (TEP) do STEP Society of Trust and Estate Practitioners, com 20 anos de experiência nas áreas de planejamento fiscal, sucessório com foco de atuação no segmento de Wealth Planning e Private Banking. Atualmente é sócia do Velloza Advogados Associados e por quase 15 anos atuou na área de wealth planning de diversas instituições financeiras estrangeiras e Brasileiras, tendo sido responsável pela implementação desta área em algumas das instituições financeiras nas quais trabalhou. Fui por dois mandatos membro do Conselho de Normas Éticas indicadas pela ANBIMA, sendo em um deles, vice presidente do Conselho. Poder voltar a contribuir para o debate na PLANEJAR acerca da atuação ética e com estrita observância das melhores práticas de compliance dos planejadores financeiras certificados. Creio que, por meio da minha experiência jurídica e tendo passado quase 15 anos atuando diretamente com private bankers/planejadores financeiros no segmento de Private Bank, poderei ajudar a fortalecer e fomentar o planejamento financeiro e a disseminação das melhores práticas de planejamento financeiro com foco na atuação ética. 7

8 Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP Graduado em Administração de Empresas com Habilitação em Comercio Exterior pela UNIP Universidade Paulista 2001 MBA Executivo em Gestão de Negócios Financeiros pela FGV 2010 Curso de Extensão em Wealth Management pelo Instituto Saint Paul 2012 Possuo 21 anos de experiência profissional no setor financeiro, sendo 14 anos atuando em Instituição Financeira nas áreas de Private Banking e Alta Renda, e nos últimos 6 anos atuando como Planejador Financeiro Independente, atendendo famílias de alta renda. Planejador financeiro certificado desde 2010 Membro da Comissão de Relacionamento com Associados desde maio/2012. Membro do Conselho de Normas Eticas desde 03/2014. Desde 2012, venho contribuindo de forma ativa na Planejar. Inicie minhas atividades como voluntario na Comissão de Relacionamento com Associados, em 2012, e em 2014 no Conselho de Ética, Desde então continuo como membro do Conselho de Ética, contribuindo de forma ativa e participativa nas reuniões mensais, revisão do código de ética, analise de denuncias, enfim em todas as atividades que compete ao Conselho de Normas Éticas. Também continuo atuando na Comissão de Relacionamento com Associados, especificamente no GT de Associados PJ, contribui para a revisão de planos PJ, assim como estabelecendo a grade de benefícios de cada categoria, e buscando prospectar novos associados PJ. Ja participei como Mentor no Programa de Mentoring. Também já participei de forma Voluntaria em clinicas financeiras. Já participei com Mediador em Webinar da Planejar. Já contribui com artigos para a Coluna - Consultorio Financeiro do Jornal Valor, e revista CFP Magazine. A nossa Associação tem crescido em numero de membros de forma rápida, e isso gera uma grande preocupação na manutenção de nossa certificação de distinção e excelência. Minha principal motivação é contribuir para que nossos Associados possam entender a importância e o valor que tem em ser certificado, e o papel do Conselho de Normas Éticas na minha visão tem muito a contribuir de forma educativa e de orientação. Já atuo há praticamente 7 anos de forma ativa e participativa entre Comissão de Relacionamento com Associados e Conselho de Normas Éticas. Tenho consciência do trabalho e do engajamento que nós voluntários temos que ter. 8

9 Rodrigo Assumpção, CFP Rodrigo Assumpção, CFP é Bacharel em Direito em Finanças pela FGV-CEAFE e especialização em Financial Economics pela London School of Economics e Instituto de Estudios Bursatiles (Madrid). Com 22 anos de experência no mercado fincaneiro, passou pelos Bancos do Brasil, ABN Amro Real e Santander Brasil, atuando quase todos esses anos em funções relacionadas diretamente com Consultoria de Investimentos e Mercado de Capitais. Fundador da Ethos Investimentos Gestão de Patrimônio Familiar, escritório que desde 2015 assiste e presta Consultoria de Investimentos para famílias e indivíduos. Rodrigo é membro eleito do Conselho de Ética da Planejar para os biênios e , além de atuar como voluntário em trabalhos socias organizados pela mesma Associação. É Consultor de Valores Mobiliários pela CVM e desde 2010 possui a certificação CFP Conselheiro Eleito ao Conselho de Normas Éticas nos biênios 2015/2016 e 2017/2018 Membro Voluntário Fundador da Comissão de Conscientização Financeira Membro Voluntário da Comissão de Educação Conteudista Curso EAD Planejamento Financeiro Fizemos grandes avanços no Conselho nos últimos anos, principalmente com a revisão do Código de Conduta Ética. Creio que nosso principal desafio daqui em diante será adotar uma postura mais ativa no sentido de educar para prevenir, precisamos estar mais próximos aos associados também de forma ativa e não apenas reativa. Continuarei contribuindo de forma ativa como fiz nos últimos 4 anos, sempre trabalhando para o melhor interesse da Associação e consequentemente dos planejadores e de nossa profissão. 9