Wealth Advisory. Nossa Proposta de Valor

Transcrição

1 Wealth Advisory

2 Wealth Advisory Nossa Proposta de Valor

3 Nossa Proposta de Valor A Área de Wealth Advisory do Plancorp Merchant Bank tem um foco muito específico : Estruturar e Assessorar a Gestão de Family Offices para Empresários do Middle Market Apoiar a Gestão de Veículos Exclusivos de Investimento junto aos Melhores Gestores do Mercado Assessorar e Estruturar Investimentos em Ativos Off-Shore O aconselhamento e o acompanhamento dos Investimentos é realizado de maneira Integrada, incluindo Engenharia Patrimonial (Planejamento Fiscal, Contábil, Societário e Sucessório) Alocação e Apoio na Gestão de Ativos Líquidos e Ilíquidos no Brasil e Exterior A Alocação de Recursos é realizada no formato de Arquitetura Aberta com as melhores Corretoras do Mercado. Disclaimer : O ATO DECLARATÓRIO Nº , DE 15 DE JULHO DE 2010 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autoriza o Plancorp Merchant Bank (Plancorp Ltda.), a prestar os serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de Segundo a Instrução CVM 43, o trabalho do Consultor é entregar Planejamentos e Recomendações Formais sobre o Patrimônio e os Investimentos de seus Clientes. Cabe a ele indicar alternativas para melhoria da composição e da rentabilidade do Portfolio de Investimentos e caminhos para otimização fiscal dentre outras atribuições. 3

4 Nossa Abordagem A dinâmica de operação de nossa plataforma inclui: Consolidação dos Ativos Líquidos de diversas Instituições Financeiras Gestão do risco consolidado do portfólio através de sistemas proprietários Revisão contínua da compatibilidade dos investimentos (suitability) Independência em relação às Instituições Financeiras Gestão de Aplicações no Mercado de Capitais Investimentos Diretos e Carteiras Administradas Brasil e EUA FIC, FRF, FIA, FIM, PGBL, VGBL Family Office / Investidor Estrutura Sucessória. Societária. Tributária. Contábil Gestão Integrada Acompanhamento do Retorno Global da Carteira Total Investimentos Através de Fundos Próprios Gestão de Aplicações em Ativos Reais Investimentos Diretos Brasil e EUA Investimentos Através de Fundos Próprios FIM, FIP, FII, FIDC, Outros Renda Fixa Fundos de Investimentos Renda Variável Recebíveis, Commodities & Outros Empresas Imóveis Plataforma Corretoras Plataforma Plancorp Merchant Bank 4

5 Juarez Seleme Engenheiro Civil (UFPR), CSS (Harvard University), MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC) Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP) Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo Paraná Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Sócio Fundador do Plancorp Merchant Bank Adriano Marcovici Senior Partners Graduado em Direito (UFPR). MBA em Direção Estratégica e Finanças (UNICENP-PR).Pós-Graduado em Direito Tributário (UFSC) e em Gestão em Direito Empresarial (UNIFAE-PR). Carreira Executiva como Diretor Jurídico e Adms. Financeiro de Empresas do Agronegócio. Estruturador e Advisor em Questões Fiscais, Societárias e Sucessórias para Family Offices. Sócio Diretor em Wealth Advisory do Plancorp Merchant Bank Gabriela Natale Graduada emciências Econômicas (FAE) MBA em Finanças (UFPR) Certificações em CPA-20, PQO Comercial, PQO Operações BM&F Bovespa, CFP em andamento (Planejador Financeiro - IBCPF/ANBID) Carreira Executiva na Inva Capital, Banco Mercantil do Brasil, Ativa Investimentos e Omar Camargo Investimentos Sócia Diretora Comercial em Wealth Advisory do Plancorp Merchant Bank 5

6 Wealth Advisory Family Office

7 Family Office Modelo Jurídico Societário Análise e Planejamento do Modelo Societário Familiar : Holdings, Trusts, Fundações, Fundos, SPEs e SCPs : On e Off Shore. Modelo de Controladoria de Contratos e Instrumentos Jurídicos Modelo de Gestão Análise e Planejamento do Modelo de Gestão do Family Office: Funções, Estrutura Hierárquica e Dinâmica de Operação Modelo Fiscal Análise e Planejamento do Modelo Tributário Fiscal Familiar Oportunidades, Incentivos, Brechas Legais, Estruturas para Minimização da Incidência de Tributos; Recuperação de Impostos, Análise para Conciliação e Otimização da Declaração de Renda das PFs familiares e do Family Office. Modelo Contábil Suporte para Contabilidade da Pessoa Física, Operações Off-Balance e Veículos Especiais Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Ilíquidos) Modelo de Resumo Gerencial do Resultados Econômico-financeiros Históricos dos Negócios Modelo de Resumo das Comparações dos Resultados Orçados e Realizados dos Negócios Modelo de Resumo de Indicadores, Índices, Taxas e Benchmarks para Avaliação dos Negócio Modelo de Índices de Retorno para o Acionista : ROIC (Return over Invested Capital), ROE (Return on Equity) e ROA (Return on Assets), EVA (Economic Value Added) e Outros. 7

8 Family Office Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Líquidos) Análise do Portfolio de Ativos Líquidos versus Perfil de Risco e Perfil Familiar Análise Performance Histórica dos Ativos Líquidos vs Índices de Retorno e Benchmarks vs Perfil de Risco e Familiar Planejamento e Ajuste de Portfolio de Acordo com as Análises Anteriores Análise das Plataformas de Investimento : Custos vs Benefícios Definição de Sistema Integrado de Controle do Portfolio de Ativos Líquidos ( Plataforma Aberta) Definição dos Relatórios Gerenciais e Consultas para Ativos Líquidos Definição dos Índices de Retorno para o Investidor e Comparativos de Benchmarks de Renda Fixa, Renda Variável e Fundos de Investimento no Brasil e Exterior Planejamento garante otimização dos resultados da carteira e redução de custos de sucessão. Impostos sobre herança, riqueza e renda podem consumir grande parte do patrimônio familiar, que também perde com custos de oportunidade e investimento inadequado. De acordo com a Resolução 09/1992 do Senado Federal, a alíquota máxima do imposto sobre herança é de 8% sobre o patrimônio. Custos adicionais consomem de 5% a 10% a mais do patrimônio entre gastos jurídicos e notariais na transmissão patrimonial quando não há organização. Modelo de Tesouraria Modelo de Planejamento de Fluxo de Caixa Consolidado Modelo de Conciliação e Consolidação do Caixa dos Negócios Modelo de Conciliação e Consolidação do Caixa dos Ativos Líquidos Modelo de Controle de AFAC, Aporte de Capital, Mútuos, Distribuição de Dividendos e outros eventos de Caixa Modelo Sucessório Planejamento da Sucessão Familiar Proteção Patrimonial, Usufrutos, Doações e Testamento Governança Corporativa do ponto de vista Familiar Coaching para Familiares em Investimentos e Gestão de Negócios 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Perpetuidade das Empresas Familiares ao Longo das Gerações 75% Duram apenas a 1ª Geração Fonte : XP Investimentos 15% 10% Não passam da 2ª Geração Se perpetuam 8

9 Wealth Advisory Veículos Exclusivo de Investimentos

10 Veículos Exclusivos A estruturação de Veículos de Investimentos através dos quais poderá ser alocado o patrimônio do Cliente nos ativos selecionados constitui método para: Diversificação da Carteira de Investimentos: otimização do retorno vs. risco. Benefícios fiscais oferecidos aos Veículos de Investimentos e seus investidores. Tributação apenas no Resgate com ou sem come-quotas. Facilidade no investimento nos ativos selecionados: Veículos criados para alocação em determinadas classes de ativos. Visão global do patrimônio: acompanhamento da evolução do patrimônio e rentabilidade dos investimentos. Organização Fiscal : Declaração de Quotas de um único Fundo no Ajuste Anual de IR Planejamento Sucessório : Possibilidade de doação de quotas em vida Possibilidade de participação formal no processo decisório de alocação via conselho consultivo 10

11 Veículos Exclusivos Carteira Administrada de Investimentos (CAI) Para investimentos a partir de R$ 3MM, o Plancorp Merchant Bank estrutura Carteira Administrada de Investimentos, levando em conta os critérios estabelecidos pelo cliente e com o acompanhamento desta para revisão e readequação conforme cenário evolutivo do cliente e economia. O Plancorp Merchant Bank permanece como Consultor Formal do Cliente junto a Carteira Administrada. Fundo Exclusivo de Investimentos Multimercado (FIM) Para investimentos a partir de R$ 7MM, o Plancorp Merchant Bank estrutura Fundo Exclusivo de Investimentos Multimercado, o qual permitirá a operação integrada do Family Office em mercados líquidos do Brasil e Exterior, com a otimização integral da carteira de investimentos do ponto de vista tributário e sucessório. O Plancorp Merchant Bank permanece como Consultor Formal do Fundo de Investimentos de acordo com Regulamento. Outros Fundos Exclusivos Fundos específicos para investimentos em outros Fundos (FIC), Ações (FIA), Renda Fixa (FRF), Previdência (PGBL, VGBL) e Off Shore (FIE) podem ser estruturados, conforme necessidades dos clientes. 11

12 Wealth Advisory Ativos Líquidos e Ilíquidos Brasil e Off Shore

13 Advisory Ativos Líquidos Conforme o perfil pessoal, familiar e de risco, o PMB avalia o Portfolio de Investimentos e as Plataformas de Investimentos existentes para recomendar ajustes que maximizem a rentabilidade e minimizem os custos e despesas envolvidos com a manutenção deste Portfolio, no Brasil e Exterior, para o acordado nível de risco. ATIVOS MERCADO BRASILEIRO ATIVOS NO MERCADO INTERNACIONAL 13

14 Off Shore Investments INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Proteção Contra Riscos Políticos e Econômicos Diferimento de impostos Planejamento Sucessório Diversificação e Novos Produtos Proteção Cambial 14

15 Advisory Ativos Ilíquidos De acordo com sua abordagem integrada de investimentos, a Plancorp Merchant Bank coloca a disposição de seus clientes tecnologia exclusiva de assessoria na gestão de ativos reais tais como empresas e imóveis no Brasil e USA. O Plancorp Merchant Bank utiliza os serviços de avaliação e gestão de empresas e imóveis, e todos os seus sistemas proprietários vinculados, para dar um tratamento de portfolio a estes ativos como se fossem ações ou quotas de fundos imobiliários, da mesma forma que trata os investimentos em mercado de capitais. Desta forma, o Plancorp Merchant Bank oferece informações de suporte a decisão sofisticados para seus clientes manterem, ampliarem seus investimentos ou desinvestirem nestas classes de ativos, de acordo com as práticas dos melhores investidores do mercado, incluindo índices de performance e retornos reais contra objetivos de desempenhos pré-estabelecidos ou benchmarks existentes. 15

16 Ativos Imobiliários INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Diversificação de Portfólio Lastro Real e Geração de Renda Proteção Contra Inflação Diferentes Estratégias de Investimentos ATIVOS REAIS, GERADORES DE RENDA E GANHOS DE CAPITAL 16

17 Investimento em Empresas Identificação de Oportunidades em Diferentes Setores Estruturação de Veículos de Investimento Dedicados (FIP, SCP ou SPE) Investimentos de R$5 a R$ 50 milhões por companhia Gestão ativa e monitoramento dos investimentos realizados Club Deals de Investidores Estratégicos e Financeiros Gestão Ativa e Monitoramento dos Investidores Realizados Aquisição de posições minoritárias relevantes ou de co-controle Veículos dedicados para um único investimento, aproximando o investidor do ativo e de sua gestão 17

18 Wealth Advisory Contato

19 Contato Curitiba - PR Av. Ca ndido Hartmann, 570 CJ 313/314 Champagnat CEP F plancorp@plancorp.com.br São Paulo - SP R: do Rocio, 570 CJ 705 Vila Olímpia CEP F plancorp@plancorp.com.br 19