15 anos construindo sociedades

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Vitória Nobre Capistrano
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15 ANOS DE HISTÓRIA construídos com performance e

junto a investidores institucionais e famílias 15 anos

formada por membro da gestora EXPERIÊNCIA EM PRIVATE EQUITY

1 15 ANOS DE HISTÓRIA construídos com performance e transparência R$ 3,5 BILHÕES SOB GESTÃO recursos captados junto a investidores institucionais e famílias 15 anos construindo sociedades MODELO DE PARTNERSHIP sociedade formada por membro da gestora EXPERIÊNCIA EM PRIVATE EQUITY 9 investimentos minoritários desde 2006 larga experência em Empresas Familiares 1

2 Foco exclusivo na faixa de empresas com maior potencial de crescimento no Brasil Atuação em middle market Faturamento entre R$100mm mm Foco em Middle Market +11mil empresas no porte alvo Empresas com diferenciais competitivos claros Necessidade de novas competências para acelerar crescimento 2

3 A NEO busca construir sociedades com foco no crescimento e diferenciais claros FUNDAMENTOS BUSCADOS PELA NEO Potencial para crescimento 2 Bons Sócios Renovação Estratégia focada em 1 FASES ALVO Declínio 3 4 Diferenciação Competitiva Relevância & Crescimento crescimento Intro Growth Maturidade 5 Sólidos Fundamentos Financeiros 3

4 Para ser um grande sócio minoritário, propomos atuar de formar complementar NOSSA MISSÃO Investir em empresas de médio porte e capacitá-las para crescimento de resultado acelerado e consistente NOSSA VISÃO Atuação com Profundidade Ser percebido como o melhor sócio minoritário de empresas middle market NOSSOS VALORES Disciplina de Gestão Profundidade Meritocracia Legado Empresarial Credibilidade 4

5 VALORAÇÃO PERFORMANCE SOCIEDADE Complementariedade com foco em sociedades fortes e liquidez EMPRESAS PRÉ-MINORITÁRIO + MINORITÁRIO = EMPRESAS PÓS-MINORITÁRIO Acionistas Executivos Pouca discussão sobre sucessão Consumo de tempo Cuidado com agenda societária Alinhamento sucessório Sociedade forte e com clareza Sucessão estruturada Independência societária Papel da NEO nas sociedades Sólida Performance Dependências dos Fundadores Foco em austeridade Alinhamento de Plano Estratégico Reforço de gestão Foco sobre Retorno Manutenção de mentalidade do fundador Time engajado Performance acelerada Governança em desenvolvimento Risco empresarial Desconto de valoração Construção Governança Redução de dependência empresarial Ampliação de Liquidez (Equity) Prêmio de Governança Segregação de riscos 5

6 O alinhamento entre sócios é reforçado através da nossa forma de investir FUNCIONAMENTO 1ª FASE 2ª FASE Solidificação da sociedade (debêntures conversíveis) Alinhamento validado (equity puro) Maior casa de Equity Estruturado Formato consagrado entre fundos minoritários nos EUA SÓCIOS TRABALHAM PELO ALINHAMENTO INSTRUMENTO NÃO ONEROSO PARA EMPRESA SAÍDA HARMONIOSA EM QUALQUER CENÁRIO 6

7 Neo concentra sua atuação em agendas críticas com objetivo de reforçar ambiente de performance das empresas (VISÃO TIME GESTÃO) Atuação focada VTG VISÃO DO NEGÓCIO SUPORTE E ADEQUAÇÃO DO TIME MODELO DE GESTÃO DISCIPLINADO Atuação em esferas de acionistas, conselho e comitês 7

8 Experiência em agendas que reforçam a capacidade de perenizar as investidas AGENDAS SELECIONADAS V PLANO DE NEG. V INOVAÇÃO T LIDERANÇA T INCENTIVOS Atuação focada VTG Construção de agenda de crescimento Suporte para visão estrutural (pilar para execução) M&A Organização de M&A, com experiência em + 20 addons Teses de buildup e de aquisição de expertise Suporte para identificação de agendas prioritária Participação no processo de Inovação G G G T GOVERNANÇA Construção de Conselhos de Administração Experiência com empresas familiares e sucessão Suporte para identificação de agendas prioritária Participação no processo de Inovação GTM Construção de GTM (Goto-Market) visando alcançar novos canais e públicos consumidores Construção de alinhamentos de curto prazo (ICP) e de longo prazo (ILP) MERITOCRACIA Desenvolvimento de modelo de remuneração com partilha Remuneração alinhado com performance e metas globais 8

FUNDO III FUNDO II FUNDO I 9 investimentos realizados em diferentes setores, sempre com a mesma estratégia de investimento e foco em crescimento MAIOR

PRINCIPAIS CAPITAIS Participação em grandes sociedades OPERADOR DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS REFERÊNCIA EM LATICÍNIOS PARA O FOOD SERVICE (B2B) OPERAÇÕES DE

9 FUNDO III FUNDO II FUNDO I 9 investimentos realizados em diferentes setores, sempre com a mesma estratégia de investimento e foco em crescimento MAIOR EDITORA DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LÍDER NACIONAL EM SERVIÇOS INDOOR RELEVANTE INCORPORADORA DE MINAS GERAIS VAREJISTA DE LIVROS TOP OF MIND NAS PRINCIPAIS CAPITAIS Participação em grandes sociedades OPERADOR DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS REFERÊNCIA EM LATICÍNIOS PARA O FOOD SERVICE (B2B) OPERAÇÕES DE INFRAESTRUTURA LÍDER NACIONAL EM MOVEIS CORPORATIVOS E PARA O VAREJO LÍDER NACIONAL EM MOVEIS CORPORATIVOS E PARA O VAREJO SEGUNDA MAIOR EMPRESA DE SERVIÇOS INDOOR DO PAÍS 9

10 Mescla de sócios fundadores e novos sócios na gestão do Private Equity TIME DE PRIVATE EQUITY HENRIQUE ALVARES LUIZ CHRYSOSTOMO BANCO PATRIMÔNIO JP MORGAN NEO INVESTIMENTOS Time de Gestão experiente GUILHERME BORRELLI LUCAS FREIRE ALEXANDRE CAMPOS GUILHERME HERNANDES ARTUR MARTINS GABRIEL SENDACZ FABIO MACHADO 1995 IFC SOCOPA ING ALL ALLIS LCA CSN JPM

11 Complementariedade de experiências e conhecimentos Time de Gestão experiente Luiz Chrysóstomo Sócio, entrou em 2005 CEO do Chase e JP Morgan Investment Bank Brasil Sócio no Banco Patrimônio Presidente de Privatizações do BNDES Atuou nos Conselhos de GEN, MASB, Tangará, Terra Brasis Resseguradora e Esporte Interativo. Mestre em Economia pela PUC RJ e possui Especialização em Wharton School - EUA Guilherme Borrelli Sócio, entrou em 2008 Área de investimentos da International Finance Corporation (IFC) Atuou no Comitê de Auditoria e Finanças do GEN. Atualmente é Conselheiro da Marelli, Aterpa e Verzani. Formado em Administração pela EAESP-FGV Alexandre Campos Sócio, entrou em 2017 CEO da Allis, CFO do Fogo de Chão e Diretor da ALL Logística Vice-presidente do ING Investment Management Atuou nos Conselhos da Unipar Carbocloro e Allis Formado em Administração pela EAESP-FGV com MBA pela FEA-USP Lucas Freire Sócio, entrou em 2009 Equity Research na Sociedade Corretora Paulista Atuou nos Conselhos da Livraria Cultura e da Tangará. Formado em Economia pela FEA-USP 11

12 Complementariedade de experiências e conhecimentos Guilherme Hernandes Atua na NEO desde 2016 Gerente Geral da CSN, sendo responsável pelo Planejamento Estratégico, Relações com Investidores e M&A Membro de comitê financeiros e de conselheiro do fundo de previdência CBS Artur Martins Atua na NEO desde 2011 Trabalhou no JP Morgan na área de Investment Banking Atualmente é membro do Comitê de Acompanhamento da Marelli. Formado em Administração pelo Insper Consultor econômico pela LCA Consultores. Formado em Economia pela FEA-USP Time de Gestão experiente Gabriel Sendacz Atua na NEO desde 2014 Atuou no desinvestimento da GPS, GEN e Livraria Cultura e no investimento da Verzani & Sandrini. Formado em Economia pelo Insper Fábio Machado Atua na NEO desde 2016 Formado em Engenharia de Produção pela POLI-USP 12

Private Equity Endereços São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 - cj.

13 Private Equity Endereços São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, cj São Paulo - Brasil Contatos & Informações Rio de Janeiro Rua Visconde de Pirajá, cj 1320/ Rio de Janeiro Brasil Envio de Oportunidades de Investimento oportunidadespe@neoinvestimentos.com.br 13

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