Candidatos à Diretoria

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1 Candidatos à Diretoria

2 Candidatos à Diretoria o Eduardo Forestieri, CFP o Francisco José Levy, CFP o Lavínia Martins, CFP o Leanderson Reis, CFP o Louis Frankenberg, CFP o Marcia Beluzzo Dessen, CFP o Osvaldo de Sales Guerra Cervi, CFP o Renato Roizenblit, CFP o Roberto Costa Agi, CFP o Tobias Maag, CFP

3 Eduardo Forestieri, CFP - Candidato a membro da Diretoria Atual Diretor e vice-coordenador da Comissão de Educação da Planejar no biênio Formado em Administração de Empresas pela FAAP, possui MBA em Marketing pela ESPM e MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral. Tem 21 anos de experiência na indústria financeira, particularmente em Wealth Management e na Gestão de Áreas de Investimentos on shore. 14 anos liderando equipes em grandes bancos nacionais e internacionais, com grande expertise no desenvolvimento de completa proposição de Gestão de Patrimônio para o segmento de alta renda. Planejador financeiro CFP desde 2010, é Titular no Comitê de Distribuição de Produtos da ANBIMA.

4 Francisco José Levy, CFP - Candidato a membro da Diretoria Profissional com 25 anos de experiência, atuando por 13 anos no lado de gestão de recursos proprietários, com passagens pelo BankBoston e Banco ING; e 12 anos em gestão de recursos de terceiros e wealth management com passagens pela Quantix Investimentos, Itaú Asset, Itaú Private Bank e UBS AG, instituições onde foi gestor, estrategista e head de investimentos, produtos e serviços. Graduado em Engenharia Elétrica com pós graduação em Análise de Sistemas - Universidade Mackenzie, CEAG-FGV, MBE-USP/FIPE, MBA-Boston School e GMP- Harvard University. Participou por duas gestões do Conselho Fiscal da Planejar e atualmente é um dos diretores da Planejar e vice-coordenador da Comissão de Certificação.

5 Lavínia Martins, CFP - Candidata a membro da Diretoria Planejadora financeira, autora e palestrante sobre Finanças Pessoais, é profissional CFP desde Fev/2010. É Diretora da Planejar no biênio 2015/2017, e membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro da Anbima representando a Planejar neste período. É professora de Finanças Pessoais do Instituto Educacional da BM&FBOVESPA e desde 2014 participa do OCDE-INFE, um networking internacional sobre educação financeira organizado pela OCDE. É ex-sócia da FinPlan Consultoria e Gestão Financeira, possui 12 anos de experiência no mercado financeiro, atuando com planejamento financeiro pessoal e gestão patrimonial, e 3 anos em finanças corporativas de multinacionais como Louis Dreyfus Commodities e Rohm and Haas Química. É especialista em Gestão de Patrimônio Familiar pela Columbia Business School em Nova York, EUA; tem pós-graduação em Finanças pelo IBMEC-São Paulo/Insper; e graduação em Administração de Empresas pela PUC-SP. Participo das Comissões da Planejar desde 2010, começando na Comissão de Representação, onde fiz parte do grupo que iniciou a coluna Consultório Financeiro no jornal Valor Econômico e da organização dos eventos do Programa de Educação Continuada da Certificação CFP. Em seguida participei também das Comissões de Educação, Marketing e Relacionamento com os Associados, até criarmos a Comissão de Conscientização Financeira, da qual sou responsável desde Outubro/2015. Nesta Comissão realizamos várias ações de educação financeira para o público em parceria com a CVM, e também fomos aceitos como membro permanente do Comitê Consultivo de Educação da CVM (

6 Leanderson Reis, CFP - Candidato a membro da Diretoria Planejador Independente há 7 anos e profissional CFP desde Membro desde 2014 da Comissão de Relacionamento com Associados da Planejar, sendo colaborador dos projetos: Programa de Mentoring (suporte para transição de carreira profissional) e Comunidade Virtual (troca de experiência e networking entre associados). Fundador da GFAI (2010), empresa de planejamento com mais de 30 profissionais associados e Co-Fundador da Academia GFAI (2016), 1ª formação empreendedora para Planejadores Independentes no Brasil. Formado Engenheiro Elétrico pelo Mackenzie e MBA pelo Insper. Participante do Congresso FPA (EUA) em 2015 e 2016, onde foram compartilhadas experiências com planejadores de 19 países, visitas à empresas em Boston, Washington e Baltimore com objetivo de conhecer diferentes modelos de negócios e melhores práticas. Mentor e coach voluntário atuando com o propósito de auxiliar profissionais a desenvolverem a carreira de planejador financeiro, seja de forma independente ou dentro de instituições.

7 Louis Frankenberg, CFP - Candidato a membro da Diretoria Fundador, Ex-Presidente, Ex-Presidente do Conselho de Normas Éticas e atual Diretor (gestão ) da Planejar. Profissional com 40 anos de experiência em Educação e Planejamento Financeiro da Pessoa física. Sou um entusiasta e incentivador do continuado desenvolvimento da Planejar. Desde 1970 até 1972 fui Gerente Geral de Vendas do Itaú para o Brasil (Gestão Olavo Setubal) e também responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e lá cunhei pela 1ª vez a expressão Planejador Financeiro. Em 1975 fundei a Personal Financial Planning, atuando desde então como consultor autônomo. Fui 6 anos colunista da revista Exame e publiquei quatro livros. Estou plenamente realizado pois meus ideais e conceitos têm plena continuidade na Planejar. Mais detalhes no blog

8 Marcia Belluzo Dessen, CFP - Candidata a membro da Diretoria Formada em Letras, foi trabalhar com números. Trabalhou no Citibank durante mais de 20 anos, onde atuou nas áreas de Tesouraria Bancária e Gestão de Recursos de Terceiros. Em sua segunda carreira, como empreendedora, fundou e dirigiu por 20 anos uma empresa referência em soluções educacionais. Sua terceira e atual carreira é dedicada a Educação Financeira. É planejadora financeira pessoal independente. Colunista da Folha de São Paulo, coluna semanal de Finanças Pessoais. Autora do livro Finanças Pessoais, o que fazer com meu dinheiro publicado em 2014 pela Editora Trevisan. Foi eleita diretora para o período de e Coordenou a Comissão de Certificação do IBCPF/Planejar nos dois mandatos.

9 Osvaldo de Sales Guerra Cervi, CFP - Candidato a membro da Diretoria Sócio da Consultoria MIND, especializada em projetos de educação e orientação estratégica, Osvaldo de Salles Guerra Cervi tem trabalhos realizados para renomadas empresas, como Unibanco, Santander, FIAT, Spicy e Caixa Econômica Federal, entre outras. Foi Presidente da empresa Alelo entre 2012 e 2016, Diretor de Mercado de Capitais no Banco do Brasil em 2012 e de Private Banking entre 2009 e Com formação em Ciências Jurídicas, MBA em Finanças pela USP e Tecnologias Educacionais pela FAAP, é mestre em Administração pela Universidade Mackenzie, de São Paulo, e possui certificação CFP (Certified Financial Planner) desde Co-autor de diversos livros, dentre eles Private Banking e Wealth Management, estratégias e fatores de sucesso (Editora Qualtinger ), é autor do livro Supply Chain's Trust - a revolução silenciosa (Editora DVS) e foi professor de pós-graduação na FIA, FAAP e Saint Paul de 1999 a Diretor da Planejar de 2009 a 2012; Membro da Comissão de Certificação desde maio/2016.

10 Renato Roizenblit, CFP - Candidato a membro da Diretoria Engenheiro de Produção formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e tem um MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Foi sócio durante 4 anos da Taler, Multi Family Office que integra soluções em planejamento financeiro, administração de patrimônio e alocação de investimentos financeiros. Estruturou a área de Wealth Management da Corretora SLW onde depois de 3 anos a mesma foi vendida para Guide Investimentos do Banco Indusval. Na aquisição da Guide, Renato atuou como Head do Private Banking desta instituição. Atualmente é sócio fundador de empresa de Agente Autônomo de Investimentos. Experiência na área acadêmica, sendo professor de investimentos, planejamento sucessório, planejamento fiscal e planejamento financeiro para equipe de bankers de bancos no segmento de Private Banking. Faz há mais de 10 anos palestras em grandes empresas, onde ajuda os colaboradores destas empresas a lidar com o dinheiro em suas diversas fases de vida. Membro da Comissão de Certificação da Planejar desde 2015; Palestrante do ENEF em 2016; Elaborou conteúdo de ensino a distância para os módulos de planejamento fiscal e sucessório.

11 Roberto Costa Agi, CFP - Candidato a membro da Diretoria Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro atuando, em sua maioria, nas tesourarias do Banco Itaú e Itaú BBA como trader das Mesas de Operações Estruturadas e Derivativos dos Segmentos Private e Corporate. Desde 2013 atua de forma independente e hoje é sócio da BRW Investimentos, empresa que presta o serviço de Assessoria de Investimentos à indivíduos e famílias de alta renda. Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, obteve MBA Executivo pela FGV e é Mestre em Economia pelo Insper. Possui a certificação CFP desde Foi membro da Comissão de Associados da Planejar, participando do GT de Associados PJ.

12 Tobias Maag, CFP - Candidato a membro da Diretoria Atuou por 15 anos em Private Banking e áreas correlatas. Desde 2002 presta serviços de consultoria, de forma independente, com foco em Planejamento Financeiro Pessoal, Gestão Patrimonial, Desenvolvimento de Negócios, Mentoring e Coaching. Desde 2001 participa na implementação da certificação CFP no Brasil e da Planejar. Participou do grupo que representou o IBCPF (Planejar) internacionalmente para a conquista ao uso da marca no Brasil. Serviu na Diretoria da Planejar, assim como em comissões e grupos de trabalho focados em benefícios para associados, comunicação e eventos de Educação Continuada, e no Conselho de Ética, tanto como membro eleito e como presidente. Coordena atualmente a Comissão de Relacionamento com os Associados na qualidade de membro da Diretoria. Presidiu por dois períodos o Global Advisory Committee do FPA- USA, onde atualmente é membro do task force responsável pela definição da grade de eventos do próximo congresso em outubro, em Nashville-USA. Atua na área de treinamento e palestras, organiza eventos e viagens, como Grupos de Estudo dedicados, visando fomentar o conhecimento, e a difusão do conceito para o público. Alimenta o site e dispõe de perfil no LinkedIn.