Características. ou mais, estará apto a fazer o curso.

Transcrição

1 1

2 Sobre o curso No ambiente empresarial, para realizar uma gestão financeira consistente, é necessário conhecer a dinâmica dos mercados financeiros, avaliando as diversas estratégias e decisões de investimentos, financiamentos e gestão de risco. O curso de apresenta uma visão completa dos mercados financeiros e de capitais, abordando o funcionamento das operações financeiras e os principais modelos de avaliação dos ativos negociados, assim como seus riscos. Carga horária 54 horas presenciais e 28 horas online. Para melhor aproveitamento deste curso, é necessário ter conhecimento prévio de matemática financeira. Este conteúdo será disponibilizado aos participantes no ambiente digital, tem duração estimada de 28 horas, e deve ser cursado antes do início das aulas presenciais. Caso o aluno domine conceitos de matemática financeira poderá realizar diretamente o teste de proficiência, ao obter 60% de aproveitamento ou mais, estará apto a fazer o curso. A quem se destina O curso é dirigido para profissionais que trabalham na gestão financeira de empresas ou com administração de recursos financeiros. Pré-requisito para participação no curso Formação superior 2

3 Objetivos do curso O curso visa capacitar os profissionais a: Avaliar e comparar títulos de renda fixa, públicos e privados, ações e fundos de investimento, identificando quando e com qual finalidade cada instrumento deve ser utilizado, além de avaliar seu risco; Construir carteiras de investimentos diversificadas e dimensionadas para a melhor relação de risco/ retorno, avaliando seu risco potencial, além de empregar estratégias de proteção (hedge) utilizando derivativos; Elaborar estratégias de proteção (hedge), especulação e arbitragem utilizando os principais instrumentos derivativos do mercado; Compreender a evolução histórica da gestão de riscos e o papel das dimensões risco e retorno na administração financeira; Discutir os conceitos básicos para apuração dos riscos financeiros com ênfase nos riscos de mercado e de crédito; Entender as principais ferramentas de gestão de risco utilizadas por instituições financeiras, asset managements e grandes corporações; Comparar os principais tipos de fundos de investimento e avaliar a performance de seus gestores. do curso Visão Geral do curso Mercado Financeiro e de Capitais e Indicadores Financeiros Produtos Financeiros Fundos de Derivativos Gestão de Riscos Financeiros Gestão de Carteiras 3

4 Descrição dos Módulos Mercado Financeiro e de Capitais e Indicadores Financeiros Sistema Financeiro Nacional; Mercado Monetário; Mercado Cambial; Mercado de Crédito; Mercado de Capitais; Equivalência de Taxas; Avaliação de Fluxos de Caixa; Curva de Juros. Produtos Financeiros Dinâmica dos Títulos de Renda Fixa; Mercado Interbancário; Títulos Privados; Títulos Públicos; Valores Mobiliários; Produtos de Crédito; Produtos dos; Aspectos Tributários. Derivativos Especificação e dos Principais Contratos; Termo (NDF e Ações); Futuros (Ibovespa, Dólar, DI e Cupom Cambial); SWAP (Cambial, Pré e DI); Opções (Call e Puts Plain Vanilla, Paridade Put-Call, Estratégias); Aplicações práticas dos derivativos em operações de hedge, especulação e arbitragem. Gestão de Carteiras Risco e Retorno; Eficiência e o Índice de Sharpe; Fronteira Eficiente de Markowitz; Teoria Moderna de Carteiras; Diversificação e Risco Sistemático; Capital Asset Pricing Model (CAPM). Gestão de Riscos Financeiros Risco de Mercado; Estimação de volatilidade; Value at Risk; Modelos histórico, paramétrico e Monte Carlo; Value at Risk agregado (carteira); Estratégias de hedge; Risco de Crédito; Principais Modelos. 4

5 5 Fundos de e Funcionamento; Tipos de Fundos; Classificação CVM; Classificação ANBIMA; Aspectos Tributários; Benchmarks; Principais Estratégias de Gestão; Avaliação de Performance.

6 Corpo docente altamente qualificado e comprometido com a transformação dos participantes. Os professores combinam formação acadêmica em instituições de primeira linha, nacionais e internacionais, com vivência em empresas e/ou consultorias, estabelecendo pontes consistentes entre teoria e aplicações práticas. O curso pode incluir palestrantes adicionais. É possível ocorrer troca de docentes em caso de força maior. Fabio Schenberg Frascino Bacharel em Engenharia Eletrônica e MBA. Atuou pouco tempo como engenheiro de telecomunicações na NEC do Brasil, logo ingressando na área de consultoria financeira pela Accenture, onde trabalhou por cinco anos passando por mais de 10 instituições financeiras gerindo projetos em diversas áreas. Em seguida, ingressou no mercado financeiro direto através de bancos atuando inicialmente como gerente de produtos de tesouraria sendo responsável pelo desenvolvimento dos produtos estruturados da instituição, depois como trader da mesa de derivativos, e depois como gestor de carteiras do segmento de private banking. Atualmente atua como consultor de investimentos e planejamento financeiro, gestor de carteiras administradas e fundos exclusivos, além de prestar serviços de consultoria para M&A, Project Finance e estruturação de produtos e operações. Além disso, é professor de pós-graduação em finanças e cursos de certificação para o mercado financeiro tendo já lecionado as disciplinas Administração de Recursos Financeiros, Carteiras Administradas, Derivativos, Gestão de Riscos, Métodos Quantitativos e Finanças Corporativas além dos cursos CPA20, CFP, CGA, e CFA em diversas instituições entre elas Insper, Ibmec-RJ, Treina e FK-Partners. Coordenação Acadêmica de Rodrigo Amantea de Andrade Pinto Mestre em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, com ênfase em Estratégias de Marketing. Desenvolve pesquisas na área de Branding, produtos e comportamento do consumidor. Possui vasta experiência na gestão de produtos e marcas e de Business Intelligence, em empresas de serviços de grande porte. Foi sócio de uma agência de planejamento de marketing e branding, especializada em pequenas e médias empresas. 6

7 O participante estará constantemente inserido em um ambiente propício ao aprendizado. Além das atividades em sala de aula, terá acesso a uma agenda de palestras, debates e seminários, com reno- mados especialistas de diversas áreas de conhecimento; amplo acervo na biblioteca e rica produção acadêmica especializada, em Economia, Administração e áreas correlatas. Como parte integrante do curso o participante receberá as apostilas contendo as aulas elaboradas pelos professores, seleção de papers, artigos e casos. A metodologia didática é baseada em: Aprendizado centrado no participante. O Insper utiliza uma metodologia caracterizada por centrar o aprendizado no participante, tendo o instrutor como facilitador de discussões e provedor de ferramentas para alavancar o conhecimento dos participantes. Com a finalidade de fortalecer a base teórica e técnica, adquirida nas aulas expositivas, a metodologia de casos poderá ser utilizada para dar consistência através de exemplos reais. Os casos que podem ser utilizados são: publicações da Harvard Business Publishing, da Darden Business Publishing e/ou minicasos simulados, adaptados ao contexto e realidade de cada turma; Adequação do conteúdo à realidade e às necessidades do universo corporativo. Utiliza situações, simulações, dados e outras informações para estruturar o conteúdo de forma a refletir o contexto, as particularidades e as necessidades das empresas; Discussão e exercícios dos temas estudados, em grupo. Os participantes formam grupos de estudo para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como, em determinados casos, para o projeto aplicativo, a fim de promover a aplicação prática do conteúdo fornecido ao longo do curso. 7

8 Valor Integral: R$ 6.560,00. Early Bird: R$ 5.904,00. Válido para matrículas antecipadas. Veja a data limite, para a turma de seu interesse, no site do Insper ou entre em contato com o NOCAN. Descontos Especiais Alumni: 30% sobre o valor integral Ex- alunos de : 05% sobre o valor integral Avalie descontos para grupos no site. Condições de Pagamento Descontos não cumulativos. Valor Integral: parcelamento em até três vezes ou à vista com 05% de desconto. Early Bird: parcelamento em até três vezes. 8 Descontos não cumulativos.

9 Passo a Passo da e Matrícula Aprovação da participação Matrícula Deixe claro objetivo e motivação na realização do curso. Insira os dados de forma que possamos contatá-lo com facilidade. A equipe responsável de analisa os dados, verificando a adequação do perfil do candidato. O candidato é informado, via , a respeito de sua aprovação e recebe instruções para efetivar a matrícula. Apenas a matrícula garante a sua participação. Presencialmente no Atendimento ao Aluno do Insper. À distância através do NO- CAN. O Núcleo de Orientação ao Candidato, NOCAN, entrará em contato para ajudá-lo e tirar dúvidas. Documentação necessária Cópia (autenticada ou simples com apresentação do original) do documento de identidade; Cópia (autenticada ou simples com apresentação do original) do CPF; Contrato do curso e plano de pagamento, devidamente preenchidos e assinados (matrícula presencial será preenchido no momento da matrícula; matrícula à distância NOCAN informará o procedimento). Código de Ética e Conduta do Insper preenchido e assinado. Informações Adicionais As previsões de início, de horário e de local poderão sofrer alterações, que serão previamente informadas ao aluno. Na hipótese de não ser atingido o número mínimo de participantes, o Insper poderá cancelar o curso, fato este que todos os inscritos ou matriculados concordam expressamente, não podendo se insurgir quanto a ele. Será oferecido, contudo, opção para participação em outro curso, mediante disponibilidade de vagas e de acordo com o interesse do participante. Caso o participante não tenha interesse em outro curso, o Insper compromete-se a restituir a integralidade dos valores pagos, sem multa ou correção, no prazo de 15 (quinze) dias após o cancelamento do curso. NOCAN Núcleo de Orientação ao Candidato Fone: (11) candidato@insper.edu.br 9