Membros do Comitê de Aquisições e Fusões

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1 Membros do Comitê de Aquisições e Fusões Nelson Eizirik (presidente) Celso Giacometti Herculano Alves Jaime Singer José Monforte Luiz Cantidiano Luiz Spinola Marcelo Barbosa Maria Helena Santana Otávio Yazbek Walter Mendes 1

2 Nelson Eizirik (presidente) Membro da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) desde 2003 e membro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil desde É palestrante e conferencista em seminários acadêmicos e encontros profissionais. Autor de inúmeros livros e artigos em revistas especializadas. Foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de 1986 a 1988; do Conselho de Administração da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, de 1990 a 1996; do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) de 1986 a 1988; e da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, de 1990 a Também foi membro da Internacional Faculty for Corporate and Capital Market Law and Securities Regulation, nos Estados Unidos, de 1975 a Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). 2

3 Celso Clemente Giacometti Vice-presidente do Conselho de Administração e de comitês do Conselho do Banco Santander S A. Presidente do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da AMBEV e membro do Comitê de Auditoria da Votorantim Industrial S.A. (VID). Foi conselheiro e é membro da Comissão de Governança e Indicação do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Foi presidente da Arthur Andersen no Brasil e membro de seus Conselhos de Administração e Executivo Mundiais. Foi diretor geral da Souto Vidigal S/A e participou de outros conselhos e comitês de conselho de empresas abertas e fechadas, como Tarpon, Marisa S/A, O Estado de São Paulo, Sabó, TIM Participações e CTEEP. É administrador de empresas e Contabilista, com cursos de especialização no Brasil e no Exterior (Yale, INSEAD e IMD). 3

4 Herculano Aníbal Alves Desde Abril de 2015 integra o Conselho de Administração da TIM Brasil S.A., da Marfrig Global Foods S.A. e o Conselho Fiscal da Cielo S.A. e da Grendene S.A. Além disso na Tim Brasil é membro do Comitê de Auditoria Estatutária. Ele é membro do Conselho de Administração da AMEC Associação dos Investidores do Mercado de Capitais desde 2011, Vice-Presidente da Comissão de Fundos da ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais desde Também foi Consultor de fundos de investimentos (Private Equity) e desde 2012 faz parte do Conselho de Administração do fundo 2BCapital. Trabalhou na BRAMBradesco Asset Management ( ). Foi Gestor Sênior de renda variável no Bradesco Templeton Asset Management Ltda ( ). Diretor de renda variável no ABN AMRO ( ); Gestor de renda variável, gerente de análise de investimentos e analista no Unibanco ( ). Diretor Técnico e Conselheiro da ABAMEC / SP ( ). Também trabalhou na área de crédito da Bozano Simonsen ( ), e nas áreas administrativa e financeira da empresa Vila Carrão Ltda. ( ). Graduado em Economia pela Pontifica Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP (1980), especializado em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas (1983) e Mestrado em Finanças e Investimentos pela Fundação Getulio Vargas (1989). 4

5 Jaime Leôncio Singer Vice-presidente de Planejamento Estratégico do Grupo Marfrig. Experiência na área de finanças corporativas, em especial na estruturação de operações de fusões e aquisições e de mercado de capitais. Ocupou várias posições em bancos de investimento locais e internacionais líderes em suas áreas de atuação. Iniciou sua carreira no Banco Pactual, com passagens também pelo Santander, Credit Suisse, Bradesco BBI e Deutsche Bank. Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com MBA pela Harvard Business School. 5

6 José Guimarães Monforte É sócio da Emax Consultoria, Membro do Conselho do Banco Tribanco e Presidente do Conselho Consultivo da Premix. Esteve no Conselho e na Coordenação do Comitê de Riscos da Natura Cosméticos ( ). Até 2011 participou do Conselho da Vivo. Foi Membro também dos Conselhos da Petrobras, BR Distribuidora, Rossi Residencial, Promon, Droga Raia, SABESP, Claro, Banco Nossa Caixa, Canbrás, Pini Editora, Caramuru Alimentos, Klicknet, JHSF e Agrenco Ltd. Foi Membro do Comitê de Ética do IBRI e do Conselho Consultivo da ABERJE e também do Advisory Panel da OCDE sobre Eficiência de Conselhos de Administração, do Advisory Board-Americas Cabinet da Graduate School of Business de Chicago. Esteve envolvido no desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sendo Conselheiro em 2002, Vice-Presidente do Conselho em 2003 e Presidente do Conselho de ( ). Foi Coordenador do Comitê de Abertura de Capital da Bovespa, Vice-Presidente da ANBID e do Conselho da Caixa de Liquidação da Bolsa de Mercadorias. Atuou como executivo em diversos bancos e empresas como BANESPA, Banco Merrill Lynch, Banco Citibank NA, VBC Energia S/A e Janos Comércio, Administração e Participações LTDA, ocupando posições no Brasil e no exterior. Graduado em Economia pela Universidade Católica de Santos. 6

7 Luiz Leonardo Cantidiano Presidente da Câmara Consultiva de Listagem da BMF&BOVESPA. Membro do Conselho Diretor da ABRASCA Associação Brasileira das Companhias Abertas, do Conselho Consultivo da ABVCAP Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital, da Comissão de Ética e da Comissão Técnica do IBRI Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Foi Diretor, Comissão de Valores Mobiliários - CVM ( ), Presidente, Comissão de Valores Mobiliários - CVM ( ), membro do Corpo de Árbitros da Câmara de Arbitragem do Novo Mercado, do Conselho de Administração da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ( ), do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional ( ), do Conselho de Administração da BNDESPAR BNDES Participações S.A. ( ) e assessorou a Bolsa de Valores de São Paulo na concepção e na implementação do Novo Mercado ( ). Atua nas áreas de Arbitragem, Contratos, Financiamentos, Operações Financeiras Estruturadas e Fundos de Investimento, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Private Equity e Societário. Bacharel em Direito, Universidade do Estado da Guanabara (atualmente, Universidade do Estado do Rio de Janeiro) (1972) 7

8 Luiz Spínola Administrador de um hedge fund. É membro dos conselhos de administração das companhias Cremer, João Fortes Engenharia e Metalúrgica Gerdau e da companhia fechada Líder. É vice-presidente da Abrasca, onde preside o Conselho de Autorregulação das Companhias Abertas, além de ser membro de dois conselhos de autorregulação da Anbima, respectivamente de "Mercado de Capitais" e de "FIP e FII". Foi executivo de diversas organizações, como BankBoston, BNDESPAR, CVM, Brasilpar, Sudameris e UBS, e conselheiro de inúmeras companhias, entre as quais, Varig, Springer, Shebe, Medidata e Corrêa Ribeiro. Engenheiro civil (UFRJ), mestre em engenharia de produção (Coppe), com cursos de extensão em Business Administration no Insead e na London Business School. 8

9 Marcelo S. Barbosa Como advogado tem experiência relevante em operações societárias e de mercado de capitais de alta complexidade. Parte significativa de sua prática consiste no aconselhamento a investidores locais e externos interessados em desenvolver estruturas de investimentos no Brasil e na defesa de interesses de clientes perante a Comissão de Valores Mobiliários. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Master of Laws (LL.M) pela Faculdade de Direito da Universidade Columbia, Nova Iorque, EUA. Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UERJ (2002/2003). 9

10 Maria Helena Santana É membro do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Distribuição S.A., onde também preside o Comitê de Governança Corporativa. Integra o Comitê de Auditoria do Itau Unibanco Holding S.A. e o Conselho de Administração da Totvs S.A., sendo nesta última também coordenadora do Comitê de Auditoria. É membro do conselho curador da IFRS Foundation, entidade que abriga o International Accounting Standards Board - IASB. É integrante da Câmara Consultiva de Mercado de Governança de Estatais (da BM&FBovespa) e do Conselho da Cidade de São Paulo. Foi Presidente da Comissão de Valores Mobiliários CVM ( ), tendo sido ainda Diretora da CVM ( ). Foi Presidente do Comitê Executivo da IOSCO Organização Internacional das Comissões de Valores entre ( ). Trabalhou na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA ( ), quando esteve envolvida na criação e foi responsável pela implementação do Novo Mercado. 10

11 Otávio Yazbek Advogado em São Paulo. Membro do Conselho de Autorregulação Bancária da Febraban (2015). Foi Diretor da Comissão de Valores Mobiliários ( ). Foi membro do Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (Comitê de Supervisão e Cooperação Regulatória) do Financial Stability Board ( ). Foi Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM) (2008) e Diretor de Regulação da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) ( ). Professor do Programa de Especialização e Educação Continuada da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Doutor em Direito Econômico pela mesma instituição. Autor do livro Regulação do mercado financeiro e de capitais, atualmente em sua segunda edição, e de diversos artigos sobre Direito Comercial e regulação do mercado financeiro e de capitais. 11

12 Walter Mendes É presidente da Fundação PETROS ( ). Foi Diretor Executivo do CAF ( ). Participou do Conselho de Administração da Petrobras de ( ), onde presidiuo Comitê Estatutário e foi Membro do Comitê de Remuneração e Sucessão. É membro do Conselho da Santa Helena Indústria de Alimentos e suplente do Conselho Fiscal da BR Foods. Foi sócio gestor da Cultinvest ( ). Superintendente de renda variável no Itaú Unibanco ( ). Diretor de Investimentos na América Latina na Schroder Investment Management em Londres, ( ) e na Schroder Brasil ( ), responsável pela abertura do escritório no Brasil. Trabalhou no Unibanco ( ) e Nestlé ( ). Diretor fundador da AMEC - Associação Brasileira dos Investidores no Mercado de Capitais e membro da APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais. Economista pela FEA-USP, pós-graduado em Economia PUC-SP. 12