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1 Equipe da Associação de Apoiadores do Comitê de Aquisições e Fusões Vanessa Constantino Brenneke (Diretora Executiva) Advogada especializada em mercado de capitais. Foi Gerente de Supervisão de Ofertas Públicas na ANBIMA (2009 a 2011) e responsável pela área jurídica do Bradesco BBI (1998 a 2007). Participou na Securities Exchange Comission (SEC) de curso para reguladores e autorreguladores sobre sistemas e formas de regulação em mercados financeiros e de capitais (2010) e no Takeover Panel Britânico de curso para funcionários (secondees) sobre aplicação e monitoramento do Code no Reino Unido (2015). Mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP), em Dissertação: Autorregulação no Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro: Matizes, Métricas e Modelos. Vanessa obteve o título de MBA com ênfase em Finanças pelo Insper em 2006, de especialista em Direito do Mercado Financeiro e do Mercado de Capitais pelo Insper em 2000 e graduou-se em Direito na USP em Área Técnica Flutuante DECIO PIO BORGES DE CASTRO É associado sênior da área societária do escritório Pinheiro Neto Advogados, tendo também trabalhado em Londres como visiting associate no escritório Slaughter and May em Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em 2003, com MBA em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EPGE) em 2009 e mestrado em Direito Comercial e Societário pela London School of Economics and Political Science em 2013.

2 EDUARDO BOCCUZZI É sócio de Boccuzzi Advogados Associados. Presidente do Conselho de Supervisão dos Analistas de Mercado de Capitais ( ). Membro do Conselho de Administração de Bicicletas Monark S/A (2008-). Assessor jurídico da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais APIMEC Nacional. Advogado visitante do Banking and Capital Markets Department do Denton Wilde Sapte ( ), escritório internacional com sede em Londres. É membro das seguintes instituições: International Bar Association (Seção de International Law and Practice); American Bar Association; International Fiscal Association; Associação Brasileira de Direito Financeiro; Instituto Brasileiro de Direito Tributário; Comissão de Direito Bancário da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo OAB SP. Profissional recomendado na área de fusões e aquisições no Brasil pela revista Global Law Experts (2010) e coautor do capítulo brasileiro do livro International Corporate Law Compendium. Graduado em 1989 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especializado em Principles of Stock Exchange Investments pela London Guildhall University em Especializado em Negotiation and Advising in International Contracts pelo Institute of Advanced Legal Studies, University of London em 1994.

3 EDISON CARLOS FERNANDES É Professor de assuntos contábeis para os cursos de pósgraduação da Fundação Getúlio Vargas (GVLaw e GVManagement) e Titular da Cadeira nº 29 da Academia de Letras Jurídicas de São Paulo - APLJ. Membro da Comissão de Contribuintes do Ministério da Fazenda - atualmente o Comitê Administrativo de Recursos Fiscais (2001 a 2003). Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (2001 e 2002). Co-coordenador do programa de Direito Tributário na CEU - IICS Faculdade de Direito. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP - Largo São Francisco (1994). Pós-graduado em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1998). Mestre em Política e Direito Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2002). PhD em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006). EDUARDO VASCONCELOS É Sócio diretor da divisão de auditoria, Administrador de Empresas e Contador registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade CRC/SP; Auditor independente registrado na CVM e BACEN; Membro do Instituto dos Auditores Independentes IBRACON; Auditor registrado no CNAI Cadastro Nacional de Auditores Independentes; Membro do GT Ética - Grupo de Trabalhos Técnicos sobre assuntos relacionados à ética na profissão; Ex-Diretor Administrativo e Financeiro do IBRACON - 5ª Regional Membro da ANEFAC Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Eduardo iniciou sua carreira na área em 1981, sócio de auditoria responsável pelo atendimento a clientes de diversos segmentos desde 1995, passando a ser sócio diretor da divisão de auditoria na BDO Brazil em 2016.

4 FABIO NICCHERI É sócio da área de finanças corporativas da PwC Brasil, envolvido em transações de fusões e aquisições (M&A) e trabalhos de avaliações econômicas. Iniciou sua carreira na PwC em 1988 e tornou-se sócio em 1998, tendo sempre trabalhado no grupo de Finanças Corporativas, exceto entre 1995 e 1997 e entre 2012 e 2014 quando trabalhou em New York no US-Brazil Business Center coordenando serviços de consultoria para (i) empresas americanas expandindo para o Brasil; e (ii) empresas brasileiras expandindo ou operando no mercado americano. Durante sua carreira desenvolveu habilidades técnicas e de relacionamento, aprendendo sobre a cultura de trabalho de diferentes organizações como empresas brasileiras familiares, empresas brasileiras de capital aberto e empresas multinacionais do ocidente e oriente. A sua experiência profissional inclui projetos para clientes brasileiros e multinacionais, incluindo a execução de transações de M&A em diferentes indústrias e a execução e supervisão de trabalhos de avaliação econômica e de intangíveis. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e participou de diversos outros treinamentos e cursos da PwC e de universidades como a Kellogg School of Management at Northwestern University. FELIPE HANSZMANN Advogado especializado em Societário/Fusões e Aquisições. Membro de Vieira Rezende Advogados. Trabalhou como International Associate no Wikborg Rein LLP em Londres. Professor convidado na FGV DIREITO RIO em matérias relacionadas a Takeover Regulation e empreendedorismo. Cursou o training program realizado em Londres pelo UK Takeover Panel com seus novos funcionários (secondees) sobre aplicação e monitoramento do Takeover Code. Mestrado em Corporate and Securities Law pela London School of Economics and Political Science (LSE). Pós-graduado em Direito Societário e Mercado de Capitais e em Direito Tributário pela FGV DIREITO RIO. Graduado em Direito pela UERJ. Cofundador do Nós 8, primeira plataforma online de legal knowledge sharing para empreendedores inovadores (

5 HENRIQUE VERGARA É Sócio Sênior do escritório de advocacia Motta, Fernandes Rocha Advogados (setembro de 2013 até o momento) e membro do Conselho de Supervisão da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados BSM ( ). Exerceu a função de Diretor Jurídico da BM&F Bolsa de Mercadorias e Futuros ( ) e da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (maio de 2008 a setembro de 2013), tendo também exercido a função de Secretário Geral da Câmara de Arbitragem do Mercado CAM ( ). Foi Procurador Federal, membro da Procuradoria Jurídica da Comissão de Valores Mobiliários CVM ( ). Nesse período, ocupou os cargos de Procurador- Chefe da Procuradoria Federal Especializada na CVM (agosto de 2001 a maio de 2005), e também de Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM (maio de 2005 a novembro de 2006).

6 JOÃO MARCELO PACHECO João Marcelo Pacheco é sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados, onde trabalha desde Atua na área societária consultiva, de fusões e aquisições / private equity, além de projetos complexos diversos. Para referência recente, (i) vem há alguns anos trabalhando na disputa societária da Usiminas, representando o grupo japonês da Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation, e (ii) assessorou o IFC International Finance Corporation (e indiretamente o BNDES e o Ministério de Minas e Energia) no lado vendedor da privatização da CELG D (companhia distribuidora de energia de Goiás). Além disso, auxilia várias companhias abertas em reorganizações e temas societários diversos, incluindo em projetos multijurisdicionais, especialmente Reino Unido, EUA, América Latina e restante da Europa. Cursou graduação na Faculdade de Direito da USP, seguido de CEAG (espécie de MBA) na Escola de Administração de Empresas (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas, e de mestrado em direito (LLM) na London School of Economics and Political Science (LSE), na qual sua tese tratou de estudo comparado sobre OPAs de tag along, com foco no Takeover Panel e nas Listing Rules britânicos. Trabalhou por cerca de 1,5 ano no escritório Gibson, Dunn & Crutcher em NY, entre Fluente em inglês, espanhol e alemão.

7 LETICIA COUTINHO Letícia de Faria Lima Coutinho é Advogada Sênior da área de M&A do Machado, Meyer advogados onde trabalha desde Autora do livro Aquisição de controle de companhia de capital pulverizado, publicado pela Almedina, monografia foi sobre a aquisição de controle em companhias cujo capital é pulverizado, com pesquisa de bibliografia nacional e internacional, com ênfase nos modelos norte-americano e europeu, especialmente no funcionamento do Sistema Britânico (City Code e Takeover Panel) sobre Ofertas Públicas. Destinou ao CAF um capítulo específico. Cursou graduação na PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA (PUC/SP) e mestrados em direito no Insper e UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA. Línguas: Português (nativo), Inglês (fluente) e Espanhol (avançado). MARCELO MESQUITA Marcelo é sócio-fundador da Leblon Equities (2008). Anteriormente trabalhou por 10 anos no UBS Pactual ( ) e 7 anos no Garantia ( ). Marcelo tem diplomas de Economia (PUC-RJ), de Estudos Franceses (Nancy II) e OPM (Harvard). É Conselheiro nãoexecutivo da Mills SI, BR Home Centers e Tamboro. Marcelo foi eleito um dos melhores analistas do Brasil pela Revista Institutional Investor de 2000 a 2006, e esteve envolvido em operações de mercado de capitais (IPOs) para mais de 50 empresas.

8 MARIA CAROLINA RICCIARDI É advogada no Pinheiro Guimarães desde Atua em capital markets e M&A. Cursou graduação no Mackenzie. Seu tema de dissertação para conclusão de curso foi It is often said that It is good to be a takeover lawyer in the United States and a target shareholder in the United Kingdom. What are the significant differences between the regulation of the conduct of takeovers and mergers in the UK and the US, and which system do you prefer and why? MATHEUS TARZIA É sócio da NEO Investimentos desde 2012, responsável pelos fundos Ações. Iniciou sua carreira em 1989 no Citibank, na área de mercado de Capitais, atuando como Analista de Investimentos. Em 1993 juntou-se a Stephen Rose and Partners (Londres) trabalhando como Analista de Ações Brasileiras até 1995, quando participou do início das atividades do Credit Lyonnais Securities no Brasil, exercendo a mesma função. Passou a trabalhar na gestão de renda variável em 1997 do Unibanco Asset Management e depois, de 2000 até março de 2010, na Schroder Investment Brasil. Na Schroder, exerceu as atividades de analista de Brasil, chefe de pesquisa e gestor de renda variável. Em 2005, passou a exercer o cargo de Diretor Executivo de Investimento, responsável pela área de Análise, Gestão de Recursos dos fundos de Ações Livre, tendo ainda implementado os produtos Multimercado, Fundos Estruturados (Capital Protegido) e a área de controle de risco. Juntou-se a NEO Investimentos em abril de 2010, na Gestão de Renda Variável com foco no longo prazo. Formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em finanças (CEAG-FGV). Cursou ainda o mestrado em Finanças na Fundação Getúlio Vargas e Stockholm School of Economics.

9 NICOLAS BALLIAN É diretor do escritório de São Paulo da Duff and Phelps e faz parte da prática de Serviços de Assessoria de Avaliação. Possui mais de 10 anos de experiência em avaliação em uma ampla gama de indústrias, assessorando empresas públicas e privadas, private equity e equipes de gerenciamento. Na Europa, nos EUA e na Austrália, a Nicarágua informou sobre vários tipos de transações, incluindo avaliações de relatórios financeiros, tanto no IFRS como no USGAAP, com fins fiscais e de transação. No Brasil, trabalhou na avaliação para fins contábeis e tributários dos ativos da Petrobras, as aquisições do IBOPE pela WPP, HSBC Brasil pelo Bradesco e Osklen pela Alpargatas. Juntou-se a Duff & Phelps em Antes de Duff & Phelps, teve um fundo diverso na PwC. Nicolas recebeu seu B.S. e M.A. em economia da Dauphine Paris University, e seu M.A. em finanças da Universidade Brandeis.