Painel I: Negócios não-financeiros no BB. José Maurício Pereira Coelho Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos

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1 Painel I: Negócios não-financeiros no BB José Maurício Pereira Coelho Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos

2 Banco do Brasil no mundo BB Securities Ltd (Londres) Banco do Brasil Securities LLC (NY) Escritório de Dubai BB-BI

3 Estrutura Organizacional A Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos está estruturada em quatro gerências, atuando na prospecção, estruturação e distribuição de produtos e operações em mercado de capitais. Renda Variável Renda Fixa Investimentos Custódia e Controle de Investimentos

4 Banco do Brasil no Mercado de Capitais Renda Fixa Mercado Interno 3º lugar no Ranking ANBIMA. Participação em 18 emissões sendo coordenador Líder em 7. Participação com o montante de R$ 5,4 bilhões emitidos, o que representa 18% do mercado em volume de operações. Renda Fixa Mercado Externo Participação em 15 emissões das 29 realizadas por emissores brasileiros até out/2009: 4 como Lead-manager: BB, Odebrecht, Oi/Telemar e TAM; 11 como Co-manager: BNDES, Fibria, JBS, Petrobras (3), STN (4) e Votorantim. Renda Variável 1º lugar Ranking ANBIMA de distribuição set/09. Atuação em 6 das 12 ofertas encerradas até out/09, sendo Joint Bookrunner nas operações: Joint Bookrunner Follow-on R$ milhões 2009 Joint Bookrunner Follow-on R$ milhões 2009 Joint Lead Bookrunner IPO R$ milhões 2009 Securitização Produtos: FIDC, CRI, FII. Ranking de Distribuição ANBIMA: 1º Lugar nos últimos 3 meses com 43% de participação no mercado de FIDC. Ranking de Originação ANBIMA: 2º lugar nos últimos 3 meses com 20,2% de participação no mercado.

5 Banco do Brasil no Mercado de Capitais Private Equity - Investidor (R$ 492 MM) Private Equity - Investidor / Advisor (R$ 328 MM) Multisetorial 8% Tecnologia 2% Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas 18% FIP Brasil Governança Corporativa 18% Infra-estrutura 37% Energia 53% Brasil Sustentabilidade FIP 15% Brasil Agronegócio FIP 49% Investimento (Retorno sobre o capital investido) 58,4% 49,0% 42,2% 46,4% Média Corretagem Investidores com posição em custódia: Volume financeiro de operações: R$ 1,5 bi/mês. Número de negócios: / mês. Investidores com operações/mês: Ranking Home Broker: 8º posição, com 4,96% de market share.

6 Serviços Qualificados para o Mercado de Capitais O BB presta serviços qualificados a investidores institucionais, empresas corporate, instituições governamentais e fundos previdenciários. O BB é um dos principais responsáveis pela formulação do Código Anbid de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais e seus serviços têm total aderência aos seus preceitos. Custódia Qualificada 2º no ranking Anbid - Mercado Doméstico Volume custodiado: R$ 409 Bilhões Principais clientes: Previ, Oi-Telemar, Petrobras, BNDES, BB-Previdência, Paraná Previdência Escrituração de Ativos 3º escriturador no Mercado Doméstico 32 contratos de escrituração com base administrada de mil acionistas Principais clientes: Oi-Telemar, Petrobras, Grupo Neoenergia, Login

7 Evolução das Receitas Com a reabertura do mercado, a estratégia adotada pelo BB foi fundamental para a obtenção de resultados mais expressivos. Evolução dos Receitas * (R$ milhões) 161,1 52,7 38, T Recuperação Pós-crise Em 2009, com a recuperação da economia global e a adoção de estratégias mais agressivas, o BB expandiu sua atuação em mercado de capitais, fato mostrado pelo crescimento das receitas no período. * Informações até o terceiro semestre.

8 Perspectivas do Mercado de Capitais Brasileiro Brasil: PIB cresceu a taxa média de 4,8% de 2004 a 2008, versus 1,94% de 1999 a Continuidade da melhoria da distribuição de renda: crescimento da população ocupada, do salário real e da massa real de salários, expansão do consumo das famílias e investimento privado. Crédito ascendente e alongado (45,7% PIB - set/09). Inflação dentro da range fixada desde julho de 2005 e taxa Selic em tendência declinante no LP. Ibovespa Dow Jones 240% 224% 191% 200% 160% 120% 80% 40% 35% -1,3% 0% -40% jan-05 mai-05 out-05 mar-06 ago-06 jan-07 jun-07 out-07 mar-08 ago-08 jan-09 jun-09 nov-09 Gráfico de variação semanal (base dez/04), até 13 de novembro de 2009 País permanece sendo consistente opção mundial de investimentos.

9 Perspectivas do Mercado de Capitais Brasileiro Ibovespa: após investment grade em abr/08, pico histórico (73 mil pts) em final de mai/08 e, com a crise global, o fundo do poço em out/2008 ( pts). Depois, reação, que se acentuou após mar/09 (+74% em 2009, até 13/nov). Bovespa: Até nov/09: 25 ofertas (R$42 bi), sendo 4 IPOs (R$23 bi). Mercado de capitais: captações seguirão e continuarão a dar maior visibilidade e consistência ao mercado acionário brasileiro e as suas empresas. 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Ibovespa Dow Jones 35% 224% jan-05 abr-05 jul-05 out-05 jan-06 abr-06 jul-06 out-06 jan-07 abr-07 jul-07 out-07 jan-08 abr-08 jul-08 out-08 jan-09 abr-09 jul-09 out-09 Obs.: gráfico semanal com descolamento (base dez/04) 187% -3,7% Visão geral: cenário doméstico favorável.