Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança

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1 Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança D A T A A B E C I P O U T U B R O, São Paulo, 29 de novembro de 2018 DESTAQUES DO MÊS Crédito imobiliário atinge R$ 5,66 bilhões em outubro Poupança SBPE Captação Líquida: -R$ 2,13 bilhões Financiamentos Imobiliários - Valores Saldo: R$ 599,5 bilhões Outubro de 2018 marcou o segundo melhor resultado do ano dos financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE): o montante dos créditos atingiu R$ 5,66 bilhões, alta de 15,2% em relação a setembro. Comparativamente a outubro do ano passado, a expansão foi de 53,3%. Financiamentos Valor: R$ 5,66 bilhões Quantidade: 23,1 mil imóveis Valores Financiados (R$ Bilhões) NESTA EDIÇÃO: Valores Financiados 5,49 4,93 5,67 4,91 5,66 4,01 3,13 3,56 3,80 4,24 4,42 3,41 3,69 3,15 3,68 3,85 3,53 3,80 4,11 4,50 3,11 2,95 4,42 3,51 3,90 4,27 3,82 4,02 3,16 3,65 3,98 3,30 3,21 5,38 +53,3% +15,2% 1 Unidades Financiadas 2 Poupança 3 Outros Indicadores 4 Indicadores de Crédito Imobiliário 5 Ranking das Contratações 6 No acumulado do ano até outubro, foram financiados R$ 46,5 bilhões, montante 27,9% superior ao observado em igual período de Valores Financiados (R$ Bilhões) +27,9% 37,24 36,32 Jan-Out.16 Jan-Out.17 46,46 Jan-Out.18 imprensa@abecip.org.br Site:

2 13,5 14,7 12,2 14,4 19,6 18,6 19,7 17,3 18,0 16,1 15,1 20,4 13,2 12,2 15,5 11,7 14,6 15,4 16,5 18,4 14,4 15,8 13,5 14,6 15,8 13,1 15,3 16,5 18,5 19,7 20,1 22,5 20,7 23,1 P Á G I N A 2 Nos 12 meses compreendidos entre novembro de 2017 e outubro de 2018, foram aplicados R$ 53,3 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos do SBPE, elevação de 16,6% em relação ao apurado nos 12 meses precedentes. Valores financiados em 12 meses (R$ Bilhões) +16,6% 46,11 45,68 53,29 Nov.15 a Out.16 Nov.16 a Out.17 Nov.17 a Out.18 Financiamentos Imobiliários - Unidades 23,1 mil imóveis Nas modalidades de aquisição e construção, foram financiados 23,1 mil imóveis em outubro de 2018, resultado 11,5% maior que o de setembro. Em relação a outubro do ano passado, houve alta de 46,3%. Unidades Financiadas (Mil) +46,3% foi o melhor resultado de 2018 e a 8ª melhor marca atingida em um mês de outubro. Entre janeiro e outubro de 2018, foram financiadas aquisições e construções de 185,2 mil imóveis, alta de 25,5% em relação a igual período de 2017, quando 147,6 mil unidades foram objeto de financiamento bancário. +11,5% Unidades Financiadas (Mil) +25,5% 164,12 147,59 185,16 Jan-Out.16 Jan-Out.17 Jan-Out.18

3 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18-9,20-4,45-4,87-5,23-5,29-7,12-2,37-7,23-5,38-2,84-0,96-9,52-6,73-5,18-6,30-4,18-2,79-0,91-3,52-1,91-1,77-8,72-3,54-4,97-0,49-0,49-1,67-0,59-2,13 0,17 2,60 1,10 1,65 3,17 0,07 1,25 4,79 4,87 3,76 2,85 3,90 2,07 4,41 6,78 9,00 14,96 P Á G I N A 3 Nos últimos 12 meses, até outubro, o financiamento imobiliário viabilizou a aquisição e a construção de 213,2 mil imóveis, crescimento de 16,4% comparativamente aos 12 meses precedentes. Unidades financiadas em 12 meses (Mil) +16,4% 204,11 183,15 213,19 Nov.15 a Out.16 Nov.16 a Out.17 Nov.17 a Out.18 A captação líquida acumulada em 12 meses mostrou pequena queda em outubro, devido às saídas líquidas do mês, mas continua com tendência de alta. Poupança SBPE: Captação Líquida Em outubro, a captação líquida foi negativa em R$ 2,13 bilhões, interrompendo uma sequência de sete meses com desempenho positivo. Cabe lembrar que outubro, historicamente, não se caracteriza como mês de resultados expressivos: em 11 dos últimos 24 anos, o resultado de outubro foi negativo. Em outubro de 2017, por exemplo, os saques líquidos foram de R$ 1,67 bilhão. O resultado de outubro não indica, portanto, tendência para os próximos meses. Ao contrário, novembro e dezembro são meses em que as cadernetas costumam apresentar os melhores desempenhos do ano, em decorrência do recebimento do 13º salário por grande parte dos poupadores que trabalham sob o regime de CLT e por beneficiários da Previdência Social. Com a manutenção da Selic em patamar baixo, o rendimento das cadernetas continua em posição competitiva em relação às demais aplicações, o que reforça a expectava positiva da poupança. Entre janeiro e outubro deste ano, a captação líquida atingiu R$ 13,6 bilhões, mostrando melhora expressiva em relação ao mesmo período do ano passado, quando os saques líquidos alcançaram R$ 3,95 bilhões CAPTAÇÃO LÍQUIDA (R$ BILHÕES) ACUMULADO 12 MESES Poupança SBPE Captação Líquida (R$ Bilhões) -R$ 50,1 Bilhões -R$ 31,2 Bilhões +R$ 14,8 Bilhões +R$ 13,6 Bilhões

4 498,1 503,8 516,0 510,6 513,0 512,4 514,8 517,6 525,4 529,2 533,7 539,5 540,3 546,5 563,7 561,1 562,7 567,8 570,0 573,4 579,5 583,8 590,4 599,4 599,5 P Á G I N A 4 Poupança SBPE: Saldo A captação líquida negativa de outubro foi mais que compensada pelo crédito dos rendimentos (R$ 2,3 bilhões), de tal sorte que não houve redução do saldo, que encerrou o mês em R$ 599,5 bilhões. Além de maior que o de setembro, o saldo cresceu 11% em relação a outubro do ano passado, quando atingiu R$ 540,3 bilhões. O saldo de Poupança SBPE Saldo (R$ Bilhões) poupança continua em patamar nominal +11,0% recorde, conforme +8,5% mostra gráfico ao lado. Outros Indicadores: Rentabilidade Acumulada no Ano INDICADOR * CDI¹ 11,59% 8,40% 8,06% 10,81% 13,24% 14,00% 9,93% 5,38% Poupança (antiga) 2 7,45% 6,48% 6,37% 7,08% 8,07% 8,30% 6,80% 5,11% Poupança (nova) 2 5,81% 7,08% 8,07% 8,30% 6,61% 3,85% Fundo Referenciado DI ,85% 8,62% 8,27% 11,00% 13,48% 14,16% 10,16% 5,23% Ibovespa -18,11% 7,40% -15,50% -2,91% -13,31% 38,93% 26,86% 14,43% Índice Imobiliário (Bovespa) -27,70% 22,43% -26,39% -18,11% -21,36% 32,72% 31,74% -0,98% Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa (1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de outubro de 2015 entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (*) 2018 dados referentes aos dez primeiros meses do ano.

5 R$ Bilhões P Á G I N A 5 Indicadores do Crédito Imobiliário 1 - SBPE: EVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE POUPANÇA Valores em R$ Milhões Meses Variação do Saldo Captação Líquida** Variação do Saldo Captação Líquida** Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês No Ano Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês % mês No Ano % ano Jan (5.335) (5.335) -1,03% (2.675) (2.675) -0,47% ,88% ,88% Fev (2.916) -0,57% (1.015) -0,18% ,10% ,99% Mar (635) (3.551) -0,69% ,72% ,51% ,48% Abr (1.112) -0,22% ,12% 65 0,01% ,47% Mai ,32% ,72% ,22% ,25% Jun ,83% ,80% ,68% ,44% Jul ,57% ,56% ,36% ,81% Ago ,44% ,73% ,75% ,59% Set ,56% ,32% ,15% ,79% Out ,72% ,34% ,36% ,42% Nov ,92% Dez ,26% Fontes: Abecip e Banco Central ** (Depósitos-Retiradas) 2 - SBPE: FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - NÚMERO DE UNIDADES E VALORES CONTRATADOS Meses Número de Unidades R$ Milhões Contratados Número de Unidades R$ Milhões Contratados No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano % 12 Meses % Jan ,1% ,4% Fev ,0% ,6% Mar ,2% ,2% Abr ,9% ,3% Mai ,1% ,5% Jun ,0% ,4% Jul ,9% ,0% Ago ,8% ,8% Set ,0% ,4% Out ,9% ,6% Nov Dez Fontes: Abecip e Banco Central 3 - SBPE: OPERAÇÕES COM RECURSOS DE CADERNETA Anos Unidades Financiadas Em Milhões Nº % no Ano R$ % no Ano ,5% 3.002,26 35,4% ,6% 4.852,04 61,6% ,3% 9.340,29 92,5% ,0% ,66 95,7% ,0% ,34 64,3% ,0% ,04 13,3% ,2% ,59 65,2% ,0% ,89 42,2% ,1% ,69 3,6% ,9% ,81 31,9% ,6% ,43 3,4% ,6% ,51-33,0% ,5% ,20-38,3% ,1% ,11-7,4% 2018* Janeiro ,1% 3.853,96 24,1% Fevereiro ,1% 3.531,39 19,8% Março ,0% 3.803,15-5,2% Abril ,7% 4.109,61 31,2% Maio ,9% 4.495,42 26,1% Junho ,8% 5.493,97 44,7% Julho ,7% 4.926,77 16,2% Agosto ,4% 5.667,17 28,3% Setembro ,4% 4.913,77 44,0% Outubro ,3% 5.662,22 53,3% Em ,5% ,43 27,9% Fontes: Abecip e Banco Central *2018 % de variação em relação ao mesmo período de ,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 SBPE: Contratações acumuladas em 12 meses - R$ Bilhões

6 P Á G I N A 6 Indicadores do Crédito Imobiliário 4 - Construção Agentes Posição: OUT/2018 Posição: ano 2018 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades BRADESCO 326, , CAIXA 359, , ITAÚ UNIBANCO 523, , SANTANDER 116, , SAFRA , BANRISUL 8, , BANCO DO BRASIL 24, ,0 854 POUPEX 34, , BMB ,4 23 BRB ,9 180 TOTAL 1.392, , , Aquisição Agentes Posição: OUT/2018 Posição: ano 2018 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades BRADESCO 1.024, , ITAÚ UNIBANCO 1.020, , SANTANDER 782, , CAIXA 1.027, , BANCO DO BRASIL 352, , BANRISUL 50, , POUPEX 5, ,7 286 BRB 5, ,2 115 BMB 0,8 1 16,0 4 TOTAL 4.269, , Aquisição e Construção Agentes Posição: OUT/2018 Posição: ano 2018 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades BRADESCO 1.350, , CAIXA 1.386, , ITAÚ UNIBANCO 1.544, , SANTANDER 898, , BANCO DO BRASIL 377, , BANRISUL 59, , SAFRA , POUPEX 39, , BMB 0,8 1 38,3 27 BRB 5, ,1 295 TOTAL 5.662, , Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano