Crédito ao Consumo Principais Produtos. Financiamento de veículos

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2 Crédito ao Consumo Principais Produtos Financiamento de veículos 2

3 Rede de Atendimento Crédito ao Consumo Correntistas Estrutura de Atendimento Correntistas Rede Prime 305 Agências Rede Varejo Agências PA unidades Bradesco Expresso unidades 3

4 Crédito ao Consumo Atendimento e Segmentação Pessoa Física Disponibilidade de Investimento a partir de R$ 3 MM Renda mensal maior que R$ 9 mil ou Investimento acima de R$ 100 mil Renda mensal de R$ 4 a R$ 9 mil ou Investimento acima de R$ 40 mil Renda mensal até 4 mil R$ 4 Base: Junho 13

5 Crédito ao Consumo Correntistas Estrutura de Atendimento Canais Digitais Autoatendimento Internet Banking Fone Fácil Celular / ipad 5

6 Crédito ao Consumo Canais Digitais Valor Transacionado de Crédito R$ Milhões Autoatendimento (*) 2013 Telebanco (*) Internet Bradesco Celular (*) (*) (*) Projeção para 2013

7 Canais Empresas Coligadas Crédito ao Consumo Não Correntistas Canais de Distribuição Não Correntistas Servidor Publico Funcionários Empresa Privada Correspondentes Correspondentes Mais de 30 Parcerias Telemarketing Mala Direta Internet 7

8 Crédito ao Consumo Carteira de Crédito - PF % % % 124 Veículos R$ Bilhões Crédito Consignado Jun Jun 12 Mar Mar Jun 13 Jun 13 Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Cheque Especial Outros Jun 11 Jun 13 % Veículos 27% 3% 5% 12% 17% 26% 10% 3% 9% 13% 16% 17% 24% 18% Crédito Consignado 1 Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Cheque Especial Outros 8 1- Não contempla Carteiras Adquiridas

9 Inadimplência Bradesco Pessoa Física Saldo acima de 90 dias de atraso (%) 6,1 6,2 6,0 5, T'13 2T'13 9

10 Cartão de Crédito Negócio de Cartões Integrado Bradesco cria valor e participa de toda a cadeia do mercado de cartões. Cartões Bradesco Emissor Private Label Empresas Coligadas Participação Sócios 28,65% Ibi Promotora Banco CBSS (a ser criado) 50,01% Elo bandeira 33,33% Elo Participações Fidelity 50,01% 49,00% Empresas que farão parte da Holding Elo 10

11 Cartão de Crédito Performance 1º Semestre Valor Transacionado Cartões de Crédito (R$ bi) 48,6 16% 56,4 1ºSem ºSem.2013 Carteira de Cartões de Crédito (R$ bi) Receitas de Prestação de Serviços de Cartões (R$ MM) 32,9 34,7 6% 19% Jun.2012 Jun ºSem ºSem

12 Cartão de Crédito Potencial do Mercado Brasil França Turquia EUA Austrália Canadá Reino Unido Participação no Consumo das Famílias 22% 24% 27% 29% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 41% 43% 45% 47% 48% 50% 52% 54% 55% 12 Fonte: Estimativas a partir dos dados de ABECS (2013), IBGE (2013) e BIS (2013, dados de 2011)

13 Cartão de Crédito Crescimento do Mercado Faturamento Crédito + Débito + Private Label (R$ Bi) * 2014* 2015* 2016* 2017* 13 Fonte: ABECS / (*) Projeção

14 Financiamento de Veículos Posicionamento Carteira de Veículos Bradesco Total (R$ Bilhões) 15,4% 15,2% 14,7% 14,4% 52,7 52,2 51,5 50,4 33,0 9,4 10,3 Dez 11 32,2 9,7 10,3 31,1 10,0 10,4 Jun 12 Dez 12 Jun 13 Finame CDC e Leasing PJ CDC E Leasing PF Market Share PF (CDC/Leasing) 29,3 10,0 11,0 Mercado Participação da Carteira de Veículos - PF Bradesco 14 Fonte: Bacen/Bradesco

15 Financiamento de Veículos Posicionamento Parcerias Desde 2003 Market Share Novos Financiamentos (1ºSem 13) 1º Desde º 2º Desde º Desde 1997 Pesados Motos Autos Novos Autos Usados Desde

16 Financiamento de Veículos Estratégia % Entrada Média 27,1% 32,5% 37,1% 40,8% S 13 Inadimplência Over 90 6,4% Mercado¹ -4,7% 6,1% Variação no mesmo período -12,0% Dez 12 Jun Fonte : Bacen

17 Empréstimo Consignado Canais de Comercialização no Grupo Bradesco Crédito Consignado Situação de Originação Ambiente Bancário (Agência) Ambiente não Bancário (Correspondente) Segmentos INSS Público Privado 17

18 Empréstimo Consignado Posicionamento Produção Mensal Grupo Bradesco % % R$ Milhões Dez 11 Dez 12 Jun 13 Carteira Grupo Bradesco¹ 6,3% 7,1% 8,1% 9,2% 10,5% Dez 10 Dez 11 Jun 12 Dez 12 Jun 13 Grupo Bradesco Market Share Não contempla Carteiras Adquiridas

19 Conclusões Modelo diversificado e multicanal com atuação dentro e fora da rede de agências; Estrutura segmentada para melhor atender e capturar as necessidades dos nossos clientes; Governança de crédito independente, porém com atuação direcionada; Inadimplência controlada em todos os segmentos de negócio; Expansão da rede de agências vem impulsionando o crescimento de novos negócios; 19

20 Conclusões Crescimento contínuo da carteira de crédito ao consumo com controle e rentabilidade; Mix estratégico entre os diferentes produtos buscando um melhor balanceamento do risco versus recompensa; Mercado de Cartão de Crédito com perspectiva de seguir em ritmo acelerado de expansão no país; Carteira de veículos qualificada e com posicionamento estratégico balanceado priorizando crescimento sustentável com rentabilidade; Novo modelo de oferta de crédito consignado mostrou-se bem sucedido demonstrando avanços e ganhos de participação de mercado. 20

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