Distribuição Geográfica Pré Aquisição Ativos Mercosul

Transcrição

1 25 de maio de 2018

2 A Companhia

3 Distribuição Geográfica Pré Aquisição Ativos Mercosul Colômbia Brasil CAPACIDADE DE ABATE Paraguai CAPACIDADE POR PAÍS NÚMERO DE UNIDADES DE ABATE CABEÇAS/ DIA % DO TOTAL Uruguai Plantas de Abate Plantas de Processados Brasil % Paraguai % Uruguai % Colômbia % Total % 3

4 Atual Distribuição Geográfica Colômbia CRESCIMENTO DA CAPACIDADE DE ABATE Brasil +52% Paraguai CAPACIDADE POR PAÍS NÚMERO DE UNIDADES DE ABATE CABEÇAS/ DIA % DO TOTAL Argentina Uruguai Brasil % Paraguai % Argentina % Plantas de Abate Plantas de Processados Uruguai % Colômbia % Total % 4

5 Composição da DIVISÃO INDÚSTRIA BRASIL DIVISÃO INDÚSTRIA INTERNACIONAL DIVISÃO TRADING Colômbia Brail Colômbia Brasil Colômbia Brasil Paraguai Paraguai Paraguai 14% da Argentina Uruguai Argentina Uruguai Argentina Uruguai 46% da 40% da Austrália Nova Zelândia 1T18 % do 1T18 MI % do 1T18 ME 1.732,7 33,6% 66,4% 1T18 % do 1T18 MI % do 1T18 ME 1.489,9 31,1% 68,9% 1T18 % do 1T18 MI % do 1T18 ME 529,9 68,1% 31,9% MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo 5

6 Participação nas Exportações Colômbia Market Share Minerva 74% Maior exportador da América do Sul Brasil América do Sul ² Paraguai Market Share Minerva 29% Market Share Minerva 19% Minerva 22% Argentina¹ Market Share Minerva 14% Uruguai Market Share Minerva 15% Crescimento de 55% da receita de exportação no 2S17, comparado ao mesmo período de 2016 Fontes: Minerva, Secex, INAC, SENACSA e ABC Consórcio 1 Valores pró-forma de jan à jun ²Período de agosto a dezembro de

7 DESTAQUES Foco primário: mercados emergentes (+100 países) Mercados de nicho: carne orgânica para EUA e Europa (aprovação USDA) Cortes especiais (incluindo Kosher e Halal) para Oriente Médio e Rússia Vendas: Mercado de Exportação Foco em Países Emergentes EUA Inglaterra Itália Argélia Líbano Egíto Irã Rússia China China Hong Kong Singapura 13 escritórios internacionais (Américas, Europa, Oriente Médio, África, Oceania e Ásia) Vendas através de três canais distintos: Indústria Food Service Varejo +2 Trading Internacionais Chile Brazil Austrália Escritórios Internacionais Nova Zelândia COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA DIVISÃO BRASIL (% DA RECEITA) LTM1T17 LTM1T18 COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA DIVISÃO INTERNACIONAL (% DA RECEITA) LTM1T17 LTM1T18 CEI Américas 4% 8% UE 15% África 18% Fontes: Minerva NAFTA 1% Oriente Médio 28% Ásia 27% UE 10% Américas 10% África 16% CEI 7% NAFTA 2% Oriente Médio 31% Ásia 25% Oriente Médio 12% UE 12% NAFTA 14% CEI 6% África 1% Américas 33% Ásia 22% Oriente Médio 10% CEI 10% UE 13% NAFTA África 8% 2% Américas 29% Ásia 28% 7

8 Acesso da Minerva ao Mercado Internacional EVOLUÇÃO DA DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA Com a atual diversificação geográfica, a Minerva acessa a grande maioria dos mercados PRINCIPAIS IMPORTADORES DE CARNE País % Importação Mundial de Carne Bovina * ATUAL PENETRAÇÃO DE MERCADO DA MINERVA BR PAR URU ARG EUA 17,9% China 10,8% Japão 9,3% Rússia 7,6% Coreia do Sul 6,7% Hong Kong 4,9% União Europeia 4,8% Egito 4,4% Canadá 3,4% Chile 3,1% Malásia 3,1% México 2,3% 2017 Arábia Saudita 2,3% Filipinas 2,3% Irã 2,0% Outros 15,0% Fontes: Minerva e USDA * Milhões de toneladas somando carne fresca, congelada e refrigerada, data base:

9 Potencial de Abertura de Novos Mercados ESTADOS UNIDOS Potencial: Carne Bovina para a Argentina População: 323,1 mm hab. Import. de Carne Bovina: mil tec (1) JAPÃO Potencial: Carne Bovina para Uruguai População: 127,0 mm hab. Import. de Carne Bovina: 780 mil tec (1) Ranking Importadores de Carne Bovina 3ª posição Ranking Importadores de Carne Bovina 1ª posição ARÁBIA SAUDITA Potencial: Carne Bovina para o Paraguai População: 32,3 mm hab. Import. de Carne Bovina: 160 mil tec (1) Ranking Importadores de Carne Bovina 15ª posição INDONÉSIA Potencial: Carne Bovina para Brasil População: 260,6 mm hab. Import. de Carne Bovina: ~86 mil tec (1) Fontes: Banco Mundial, MLA e USDA Ano base: População: 2016 Importações e Ranking: Estimativas 2017 (1) Toneladas equivalente carcaça 9

10 Programas de Curto Prazo de Otimização de Capital de Giro

11 Programas de Otimização de Capital de Giro PROGRAMAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO Racionalização do volume de abate nas diferentes plataformas Implementação e adequação dos programas de eficiência comercial e operacional. Otimização de capital empregado nas atividades non-core Melhoria no ciclo financeiro ( Order To Cash ) 11

12 Guidance e Análise de Sensibilidade

13 Guidance GUIDANDE DE JULHO 2017 A JUNHO 2018 ¹ ² R$ Milhão Minerva JBS Mercosul Mínimo (-5%) Médio Máximo (+5%) Receita Líquida (1) Considerando o dólar médio no período de R$ 3,20. (2) Considerando o reconhecimento das operações da JBS Mercosul a partir de 01 de julho de GUIDANDE DE JANEIRO 2018 A DEZEMBRO 2018 ³ R$ Milhão Mínimo Máximo Receita Líquida (3) Considerando o dólar médio no período de R$ 3,40. 13

14 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 2018 Análise de Sensibilidade & Orçamento Receita Líquida (R$ milhões) Cenários EBITDA R$ milhões Mg. EBITDA 8,5% Mg. EBITDA 9,0% Mg. EBITDA 9,5% Mg. EBITDA 10,0% Mg. EBITDA 10,5%

15 Nova Estrutura Organizacional

16 Reestruturação Organizacional DESTAQUES Novo modelo de gestão Restruturação da área operacional - Maior sinergia entre as áreas Restruturação da área financeira Dinamizar os processos e otimizar as tomadas de decisões Maior controle do Capital de Giro Foco na desalavancagem da empresa NOVO ORGANOGRAMA CEO Fernando Queiroz CFO Edison Ticle Global COO Iain Mars Outras Diretorias 16

17 Disclaimer Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Minerva S.A. e suas subsidiárias ("Minerva" ou "Companhia"), elaborado na data desta apresentação pela Minerva. As informações contidas nesta apresentação são fornecidas de forma resumida, não têm a intenção de serem completas nem se destinam a serem interpretadas como aconselhamento a potenciais investidores. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à correção, adequação, imparcialidade, integralidade ou abrangência das informações aqui contidas. Informações obtidas de fontes públicas contidas nesta apresentação não foram verificadas independentemente. Este material não contém projeções e/ou estimativas de eventos futuros. As considerações sobre eventos futuros aqui disponíveis foram preparadas de maneira criteriosa e pretendem sinalizar possíveis tendências relacionadas ao Minerva, conforme a razoável expectativa da sua administração. O uso dos termos "projeta", "estima", "antecipa", "prevê", "planeja", "espera", entre outros, não deve ser interpretado como projeção ou guidance nos termos da legislação em vigor, mas devem ser compreendidos como meras tendências que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos. Estas declarações baseiam-se em diversos pressupostos e fatores, inclusive condições de mercado, regras governamentais, condições da concorrência, desempenho do setor e da economia mundial e brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Minerva junto à CVM. Quaisquer alterações nesses pressupostos e fatores podem levar a resultados práticos diferentes das tendências atuais. Não se deve confiar plenamente nessas declarações. O desempenho passado da Companhia não é indicativo de resultados futuros. Embora a Minerva acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações contidas nesta apresentação sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Companhia não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. As declarações e informações contidas nesta apresentação se aplicam somente à data em que foram preparadas, não se obrigando a Minerva a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Nem este material nem o seu conteúdo deve ser considerado como uma oferta ou um convite ou solicitação de oferta para subscrever ou comprar quaisquer valores mobiliários. As informações contidas nessa apresentação não devem constituir a base de qualquer contrato ou compromisso. A Minerva não se responsabiliza por operações que sejam realizadas ou por decisões de investimentos que sejam feitos com base nas informações contidas nesta apresentação. Nenhuma pessoa está autorizada a dar qualquer informação ou fazer qualquer representação inconsistente e incoerente com esse material e, se dado ou feito, a informação ou a representação não deve ser invocada como tendo sido autorizada pela ou em nome da Companhia. Esta apresentação é estritamente confidencial e é apresentada a destinatários selecionados. Esta apresentação não pode ser reproduzida (no todo ou em parte), distribuída ou transmitida a qualquer outra pessoa sem o prévio consentimento escrito da Minerva. Esta apresentação não é destinada à distribuição ou uso por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamentação local. 17

18 Relações com Investidores Eduardo Puzziello Kelly Barna Matheus Oliveira Luiza Puoli Tel: