TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T18 08 de agosto de 2018
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- João Victor Casqueira Palhares
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1 TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T18 08 de agosto de 2018
2 Minerva Destaques 2T18 Fluxo de Caixa Operacional 2T18: R$ 395,8 milhões Fluxo de Caixa Livre 2T18: R$ 244,2 milhões LTM2T18 FCL: R$ 199,0 milhões Receita Bruta 2T18: R$ 4,0 bilhões LTM2T18: R$ 15,6 bilhões Divisões 2T18: DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO Indústria Brasil: 43% da receita bruta Indústria Internacional: 40% da receita bruta Trading: 17% da receita bruta Exportações: 64% do total da receita bruta (+50,3% yoy e +7,5% qoq) Receita Líquida 2T18: R$ 3,7 bilhões LTM2T18: R$ 14,9 bilhões (pró-forma) EBITDA Ajustado: 2T18: R$ 353,4 milhões Margem EBITDA Ajustada: 9,5% LTM2T18: R$ 1,4 bilhões Margem EBITDA Ajustada: 9,1% Lucro (Prejuízo) Líquido 2T18: R$ -926,0 milhões LTM2T18: R$ -1,3 bilhão Alavancagem medida pelo índice Dív. Líq./LTM EBITDA: 5,0x ESTRUTURA DE CAPITAL Posição de Caixa: R$ 4,2 bilhões Duration: ~5,6 anos Cancelamento de ~US$ 53 milhões de Notes com vencimento em 2026 e 2028 OUTROS DESTAQUES Minerva atingiu 25% de participação nas exportações da América do Sul - maior exportadora de carne bovina do continente Estudo para uma possível abertura de capital das unidades internacionais Revisão do Guidance para 2018 R$ 15,0 bilhões a R$ 16,0 bilhões 2
3 BRASIL Volume de abate 2T18: +4% yoy -2% qoq Inferior pelo impacto da Crise do Diesel (Greve dos Caminhoneiros) Cenário positivo de oferta de animais para 2018 Volume de exportação 2T18: -18% yoy -33% qoq (novo sistema de informação do MDIC) (1) Maior consumo dos mercados asiáticos e do Oriente Médio Direcionamento para mercado chileno Mercado Interno 2T18: Redução no diferencial de preços entre as proteínas substitutas e a carne bovina em maio (impacto positivo da greve) Panorama Setorial Mercosul PARAGUAI Volume de abate 2T18: flat yoy +21% qoq Recuperação do volume de abate (trimestre anterior foi impactado por questões climáticas) Volume de exportação 2T18: flat yoy +19% qoq Destaques 2T18: Rússia (42% do total) +24 p.p. yoy Maior volume para Rússia, após o país parar importação da carne bovina brasileira URUGUAI Volume de abate 2T18: -11% yoy -17% qoq Antecipação do abate pelo período de seca ( La niña ) Volume de exportação 2T18: -9% yoy -17% qoq Destaques 2T18: China: 41% do total da receita EUA: 17% do total da receita ARGENTINA Volume de abate 2T18: +5% yoy -3% qoq Antecipação do abate pelo efeito La niña como no Uruguai Volume de exportação 2T18: +49% yoy +13% qoq China (43% do total) +14 p.p. yoy Exportações em crescimento com valorização do Dólar Mercado Interno 2T18: Impactado pela forte desvalorização cambial e elevado índice de inflação. Fontes: Minerva, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secex, SENACSA, INAC e IPCVA. (1): MDIC alterou o sistema de acesso de informações do antigo Aliceweb para o atual Comex Stat 3
4 Participação nas Exportações MARKET SHARE (% DA RECEITA POR PAÍS) 2T18 MARKET SHARE (% DA RECEITA) 2T18 Brasil Paraguai Uruguai Minerva 25% Outros 75% Minerva 39% Outros 61% Minerva 24% Outros 76% Minerva 25% América do Sul Outros 75% Minerva 15% Argentina Minerva 66% Colômbia Outros 34% Outros 85% Fontes: Minerva, Secex, INAC, SENACSA, DANE e IPCVA 4
5 Composição das Exportações COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA DIVISÃO BRASIL (% DA RECEITA) Américas 8% África 15% CEI 6% LTM2T17 NAFTA 3% Oriente Médio 28% Américas 12% UE 13% LTM2T18 CEI 5% Oriente Médio 29% UE 15% Ásia 26% África 17% Ásia 24% COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA DIVISÃO INTERNACIONAL (% DA RECEITA) LTM2T17 LTM2T18 Oriente Médio 11% CEI 6% África 1% Américas 33% Oriente Médio 8% África NAFTA 2% 7% Ásia 31% UE 12% CEI 13% Fontes: Minerva NAFTA 15% Ásia 21% UE 14% Américas 26% 5
6 Resultados Financeiros e Operacionais RECEITA BRUTA DA DIVISÃO INDÚSTRIA BRASIL (R$ MILHÕES) RECEITA BRUTA DA DIVISÃO INDÚSTRIA INTERNACIONAL (R$ MILHÕES) +5,8% +138,8% T17 3T17 4T17 1T18 2T18 RECEITA BRUTA DA DIVISÃO TRADINGS (R$ MILHÕES) +35,8% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 PARTICIPAÇÃO DAS DIVISÕES (% DA RECEITA BRUTA) 2T18 Divisão Trading 17% T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Divisão Indústria Internacional 40% Divisão Indústria Brasil 43% 6
7 Resultados Financeiros e Operacionais (cont.) RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) EBITDA (R$ MILHÕES) E MARGEM EBITDA AJUSTADOS (%) +44,8% 10,7% 9,1% 9,2% 9,5% 8,1% T17 3T17 4T17 1T18 2T18 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CAPACIDADE 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 CICLO DE CONVERSÃO DE CAIXA EM DIAS 84,1% 78,3% 70,7% 74,7% 81,0% 80,1% 77,1% 74,4% 75,5% 71,5% 68,6% 68,6% 72,0% 78,1% 75,0% 28,4 28,2 28,4 35,4 29,3 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Divisão Indústria Brasil Divisão Indústria Internacional Consolidado 7
8 Resultado Líquido e Resultado Líquido Ajustado R$ Milhões 2T18 LTM2T18 Lucro (Prejuízo) Líquido Antes do IR e CS , ,2 (+) Imposto de Renda e Contribuição Social 554,9 505,0 Lucro (Prejuízo) Líquido -926, ,2 % Margem Líquida -24,8% -8,7% R$ Milhões 2T18 LTM2T18 Lucro (Prejuízo) Liquido -926, ,2 Variação Cambial 957, ,3 Outras Despesas Operacionais 580,2 579,8 Lucro/Prejuízo Ajustado 611,7 515,9 8
9 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ Milhões 2T18 LTM2T18 Lucro (Prejuízo) Líquido -926, ,2 (+) Ajustes do Lucro Líquido 649, ,1 (+) Variação da necessidade de capital de giro 672, Fluxo de caixa operacional 395,
10 Fluxo de Caixa Livre 2T18 (R$ MILHÕES) 353,4 (50,8) (260,1) 201,8 244,2 1 EBITDA Capex (caixa) Res Financeiro (caixa) Var Capital de Giro Fluxo de Caixa Livre LTM2T18 (R$ MILHÕES) 1.313,6 (244,3) (893,0) 22,8 199,0 EBITDA Capex (caixa) Res Financeiro (caixa) Var Capital de Giro¹ Fluxo de Caixa Livre 1 Capital de giro exclui a linha de ajustes de avaliação patrimonial e acumulados de conversão e Impostos Diferidos no 2T18. 10
11 Estrutura de Capital DESTAQUES Relação Dívida Líquida/LTM EBITDA: 5,0x Posição de caixa: R$ 4,2 bilhões Ao final de junho, aproximadamente 77% da dívida total estava exposta à variação do dólar Duration da Dívida: 5,6 anos Hedge de USD 1,0 bi em NDF com prazo de 12 meses FLUXO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ MILHÕES) JUN/ , , , , , , , ,0 900,0 400,0-100, ,3 Dívida de Curto Prazo 1.759, , ,6 430,4 559,5 574,4 724,2 214,0 65,9 27,0 18,4 Caixa 3T18 4T18 1T19 2T ,7 11
12 Guidance & Análise de Sensibilidade GUIDANDE DE JULHO 2017 A JUNHO 2018 CONCLUÍDO R$ Milhão Minerva JBS Mercosul Mínimo (-5%) Médio Máximo (+5%) Receita Líquida Receita Líquida Atingida: R$ 14,9 bi (1) Considerando o dólar médio no período de R$ 3,20. (2) Considerando o reconhecimento das operações da JBS Mercosul a partir de 01 de julho de GUIDANDE DE JANEIRO 2018 A DEZEMBRO REVISADO R$ Milhão Mínimo Máximo Receita Líquida ³ ³ (3) Considerando o dólar médio no período de R$ 3,70 e ARS$
13 Estrutura Athena Foods Argentina Uruguai Paraguai Colômbia Chile 5 Plantas de Abate 1 Planta Processados 1 Centro de Distribuição 3 Plantas de Abate 6 Plantas de Abate 1 Centro de Distribuição 1 Planta de Abate 1 Centro de Distribuição 2 Centros de Distribuição 13
14 Disclaimer Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Minerva S.A. e suas subsidiárias ("Minerva" ou "Companhia"), elaborado na data desta apresentação pela Minerva. As informações contidas nesta apresentação são fornecidas de forma resumida, não têm a intenção de serem completas nem se destinam a serem interpretadas como aconselhamento a potenciais investidores. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à correção, adequação, imparcialidade, integralidade ou abrangência das informações aqui contidas. Informações obtidas de fontes públicas contidas nesta apresentação não foram verificadas independentemente. Este material não contém projeções e/ou estimativas de eventos futuros. As considerações sobre eventos futuros aqui disponíveis foram preparadas de maneira criteriosa e pretendem sinalizar possíveis tendências relacionadas ao Minerva, conforme a razoável expectativa da sua administração. O uso dos termos "projeta", "estima", "antecipa", "prevê", "planeja", "espera", entre outros, não deve ser interpretado como projeção ou guidance nos termos da legislação em vigor, mas devem ser compreendidos como meras tendências que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos. Estas declarações baseiam-se em diversos pressupostos e fatores, inclusive condições de mercado, regras governamentais, condições da concorrência, desempenho do setor e da economia mundial e brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Minerva junto à CVM. Quaisquer alterações nesses pressupostos e fatores podem levar a resultados práticos diferentes das tendências atuais. Não se deve confiar plenamente nessas declarações. O desempenho passado da Companhia não é indicativo de resultados futuros. Embora a Minerva acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações contidas nesta apresentação sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Companhia não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. As declarações e informações contidas nesta apresentação se aplicam somente à data em que foram preparadas, não se obrigando a Minerva a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Nem este material nem o seu conteúdo deve ser considerado como uma oferta ou um convite ou solicitação de oferta para subscrever ou comprar quaisquer valores mobiliários. As informações contidas nessa apresentação não devem constituir a base de qualquer contrato ou compromisso. A Minerva não se responsabiliza por operações que sejam realizadas ou por decisões de investimentos que sejam feitos com base nas informações contidas nesta apresentação. Nenhuma pessoa está autorizada a dar qualquer informação ou fazer qualquer representação inconsistente e incoerente com esse material e, se dado ou feito, a informação ou a representação não deve ser invocada como tendo sido autorizada pela ou em nome da Companhia. Esta apresentação é estritamente confidencial e é apresentada a destinatários selecionados. Esta apresentação não pode ser reproduzida (no todo ou em parte), distribuída ou transmitida a qualquer outra pessoa sem o prévio consentimento escrito da Minerva. Esta apresentação não é destinada à distribuição ou uso por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamentação local. 14
15 Relações com Investidores Eduardo Puzziello Kelly Barna Matheus Oliveira Luiza Puoli Tel:
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