Teleconferência de Resultados 1T de Maio de 2018
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- Bernardo Alencastre Aquino
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1 Teleconferência de Resultados 15 de Maio de 2018
2 Disclaimer Este material constitui uma apresentação de informações gerais sobre a Marfrig Global Foods S.A. e suas controladas consolidadas (em conjunto, a Companhia ) na presente data. Tais informações são apresentadas de forma resumida e não têm por objetivo serem completas. Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é realizada, nem qualquer certeza deve ser assumida, sobre a precisão, certeza ou abrangência das informações aqui contidas. Nem a Companhia nem qualquer uma de suas afiliadas, consultores ou representantes assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante de qualquer informação apresentada ou contida nesta apresentação. As informações apresentadas ou contidas nesta apresentação encontram-se atualizadas até 31 de Março de 2018 e, exceto quando expressamente indicado de outra forma, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nem a Companhia nem qualquer uma de suas afiliadas, consultores ou representantes firmaram qualquer compromisso de atualizar tais informações após a presente data. Esta apresentação não deve ser interpretada como uma recomendação jurídica, fiscal, de investimento ou de qualquer outro tipo. Os dados aqui contidos foram obtidos a partir de diversas fontes externas, sendo que a Companhia não verificou tais dados através de nenhuma fonte independente. Dessa forma, a Companhia não presta qualquer garantia quanto à exatidão ou completude de tais dados, os quais envolvem riscos e incertezas e estão sujeitos a alterações com base em diversos fatores. Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais declarações não constituem fatos históricos e refletem as crenças e expectativas da administração da Companhia. As palavras prevê", deseja", "espera", estima, pretende, antevê, planeja", "prediz", "projeta", "alvo" e outras similares pretendem identificar tais declarações. Embora a Companhia acredite que as expectativas e premissas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em informações atualmente disponíveis para a sua administração, ela não pode garantir resultados ou eventos futuros. É aconselhável que tais declarações prospectivas sejam consideradas com cautela, uma vez que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Títulos e valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos a menos que sejam registrados ou isentos de registro de acordo com o Securities Act dos EUA de 1933, conforme alterado ("Securities Act"). Quaisquer ofertas futuras de valores mobiliários serão realizadas exclusivamente por meio de um memorando de oferta. Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição ou aquisição de quaisquer títulos e valores mobiliários, e nem qualquer parte desta apresentação e nem qualquer informação ou declaração nela contida deve ser utilizada como base ou considerada com relação a qualquer contrato ou compromisso de qualquer natureza. Qualquer decisão de compra de títulos e valores mobiliários em qualquer oferta de títulos da Companhia deverá ser realizada com base nas informações contidas nos documentos da oferta, que poderão ser publicados ou distribuídos oportunamente em conexão a qualquer oferta de títulos da Companhia, conforme o caso. 2
3 M a r f r i g G l o b a l F o o d s Destaques 1 T 1 8 E S T R A T É G I A Aquisição do controle da National Beef Negociação da Keystone Foods O P E R A C I O N A L Expansão de 24% da Receita Líquida* combinada em relação ao 1T17 Abate de 887 mil cabeças no, 42% superior ao mesmo período de 2017 Crescimento de 67% do volume de exportação de carne in natura Alta de 30% no EBITDA Aj da divisão Beef, atingindo R$ 191 milhões 3 * Inclui no o resultado da Keystone.
4 Processo de negociação da Keystone com forte interesse de investidores Expectativa de que esse processo seja concluído no curto prazo A t u a l i z a ç ã o da Estratégia Disciplina financeira reafirmação do foco National Beef Planejamento das etapas de integração Plano estratégico preparação e apresentação de um novo plano de longo prazo (Marfrig Day) 4
5 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 M E R C A D O d e B OV I N O S Abate por país (milhões de cabeças) Exportações por país (mil toneladas e US$/ton) América do Sul +4,5% Preço Médio $4.088 $ % Evolução preço do boi (jan/17 = base 100) Preço de proteínas mercado doméstico brasileiro (jan/17 = base 100) Br Ur Carne bovina Frango 5 Fonte: MAPA, Abiec, Inac, Cepea / Esalq
6 A B A T E (Mil cabeças) +42% D I V I S Ã O B E E F Resultado 1 T 1 8 L U C R O B R U T O E M A R G E M (R$ milhões e %) % 12,8% 12,1% ,0% 0,0% -200,0% -400,0% -600,0% ,0% 1T17 B U 0 1T ,0% Lucro/ Cabeças abatidas 417-3% 404 R E C E I T A L Í Q U I D A (R$ milhões) E B I T D A A J. E M A R G E M (R$ milhões e %) +44% +30% Sucesso na estratégia de incremento da capacidade de abate, acompanhando o ciclo positivo do gado 300 7,2% 6,5% 8,0% T17 +60% MI ME % Forte aumento das Exportações, como resultado das habilitações conquistadas e da busca pelas melhores margens Alta no mercado doméstico mesmo em um cenário desafiador entre proteínas Crescimento de 37% do Lucro bruto EBITDA Aj 30% superior a 1T T ,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0%
7 R E C E I T A L Í Q U I D A (R$ milhões) +44% 83% D I V I S Ã O B E E F Venda por produto 1 T 1 8 V O L U M E C a r n e in- n a t u r a (Mil toneladas) +59% +67% +49% Crescimento das exportações acima da média (20%) dos países (ganho de share ) E x p o r t a ç õ e s (Mil toneladas) Maior oferta e competição entre proteínas (principalmente frango) no mercado interno não impediu crescimento, que foi de 49% Performance de preços a ambos mercados mitigados por: Mercado Doméstico: potencialização de canais de maior valor (Food Service e Varejo) e foco nas marcas (Bassi e Montana) Mercado Externo: manutenção e conquista de novas habilitações. Preços médios praticados acima do mercado (base Secex). 1T17 7
8 Keystone V O L U M E (Mil toneladas) -1% R E C E I T A L Í Q U I D A (US$ milhões) +2% E B I T D A A J. E M A R G E M (US$ milhões e %) -17% A contínua forte demanda em foodservice nos EUA e APMEA impulsionou crescimento de volume nos EUA, China, Tailândia e Malásia Custos de start-up associados com melhoria e expansão de capacidade colocaram pressão na rentabilidade no início do 8
9 V O L U M E T O T A L (Mil toneladas) +21% E B I T D A AJUSTADO e MARGEM (R$ milhões e %) +5% ,1% 334 6,8% ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% ,0% -8,0% ,0% 1T17 1T17 R E C E I T A L Í Q U I D A (R$ milhões) % desempenho combinado 1 T 1 8 Receita impulsionada pelo maior volume de vendas de bovinos e pela depreciação do real Expansão do EBITDA Aj da divisão Beef compensou a menor contribuição de Keystone 9 1T17 Beef Keystone
10 Liability management Nova emissão US$ milhões 1 T 1 8 Cronograma de Vencimento dos Bonds Antes da emissão Depois da emissão *4T Captação de US$ 1 bilhão em janeiro de 2018 Oferta de compra dos papéis com vencimento em 2018 e 2019 Bond 2018: total já liquidado em 09 de maio 10 Bond 2019: redução do preço do call option em junho de 2018
11 Dívida e Indicadores proforma (Marfrig com Keystone e National Beef) 75% Longo Prazo 25% Curto Prazo Dívida Bruta (a) US$ 5,7 bilhões (ou R$ 19 bilhões) Custo Médio (% a.a.) a 6,66% Prazo Médio 3,9 anos (EM R$ MILHÕES) 4T17 DIVIDA LIQUIDA EBITDA AJ DIVIDA LIQUIDA/ EBITDA AJ. (B) 3,35X 3,62X (a) Considera captação dos recursos do financiamento para aquisição da National Beef (b) Não considera recursos que virão com a negociação da Keystone *Exclui pagamento PERT em Valores convertidos considerando o câmbio USD/BRL de 3,
12 fluxo de caixa Divisão Beef R$ milhões Efeito sazonal de fornecedores impactou capital de giro Continuidade dos investimentos Nova emissão influenciaram linha de juros 12
13 P E R S P E C T I VA B OV I N O S América do Sul Produção (mil toneladas) +2,6% Consumo interno (mil toneladas) Exportações (mil toneladas) +2,5% +3,7% e e e Maior disponibilidade e melhoria de produtividade deverão levar ao crescimento da produção Consumo doméstico positivamente influenciado por um melhor ambiente econômico Ponto de atenção: desbalanceamento de oferta x demanda de outras proteínas 13 Fonte: USDA Beef and Veal
14 P E R S P E C T I VA B OV I N O S América do Sul Produção (mil toneladas) -3,9% Exportações (mil toneladas) -3,4% e e Condições meteorológicas adversas deverão impactar a disponibilidade de gado no Uruguai Exportações deverão permanecer em patamar elevado, sendo direcionadas a regiões com melhor rentabilidade 14 Fonte: USDA Beef and Veal
15 bovinos P E R S P E C T I VA D O C E N Á R I O E s t o q u e d e g a d o 2017: 93,7 mil. cabeças 2018: 94,3 mil. cabeças 2019: 95,5 mil. cabeças 2020: 95,8 mil. cabeças A b a t e d e g a d o d e c o r t e & n o v i l h a 2016: 24, cab (+6,5%) 2017: 25, cab (+5,2%) 2018e: 26, cab (+2,0%) 15 F o n t e : U S D A. P r o j e ç ã o C a t t l e F a x
16 bovinos P E R S P E C T I VA D O C E N Á R I O % A b a t e ( i n s p e ç ã o f e d e r a l ) % classificação USDA Prime+Choice Qualidade e consistência melhoram demanda por carne bovina 16 F o n t e : U S D A. P r o j e ç ã o C a t t l e F a x
17 Considerações Finais Marfrig em período de transição devido as duas operações estratégicas Preparação dos trabalhos de integração com National Beef Perspectiva segue positiva para o setor de proteína Planejamento das etapas de liability management Compromisso inegociável com a Disciplina financeira 17
18 Call de resultado Relações com investidores
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