O MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA. Agosto de 2016

Transcrição

1 O MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA Agosto de 2016

2

3 Pastagens 168 Mi ha Rebanho 209 Mi Cabeças Abates 39 Mi Cabeças CadeiadevalordeR$483,5bilhões Perfil do Setor 2015 Produção de Carne Bovina 9,56 Mi TEC Exportações 1,88 Mi TEC 19,66% Consumo Doméstico 7,68 Mi TEC 81,34% 74,47% In natura 1,40 milhão TEC 14,11% Industrializada 265,54 mil TEC 11,42 Miúdos/ outros 214,85 mil TEC Fonte: MDIC / IBGE / Agroconsult / ABIEC

4 Perspectivas Exportações

5 1996 UE 65% EUA 13% Exportações totais 151 mil T

6 2000 UE 52% EUA 11% Exportações totais HK 8% 358 mil T Chile 11%

7 2004 UE 28% Rússia 14% Exportações totais EUA 5% Egito 1o% Irã 5% HK 5% mil T Chile 9%

8 2008 UE 10% Rússia 28% Exportações totais EUA 4% Argelia 4% Egito 6% Irã 6% HK 12% mil T Vene zuela 7%

9 2012 UE 10% Rússia 21% Exportações totais EUA 4% Egito 11% Arabia 3% Irã 5% HK 18% mil T Vene zuela 7% Chile 6%

10 2015 Exportações totais UE 9% Egito 14% Rússia 13% Irã 7% China 7% HK 21% mil T Vene zuela 7%

11 Exportações Brasileiras de carne bovina (volume T) Toneladas HONG KONG EGYPT OUTROS RUSSIA EU CHINA IRAN VENEZUELA CHILE USA ALGERIA UAE

12 Exportações Brasileiras de Carne Bovina jan a jun 2016 Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton) - Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC

13 2015 Key Messages 1. Apesar de cenário cambial positivo para as exportações, problemas conjunturais afetaram negativamente alguns grandes mercados do Brasil: Rússia, Hong Kong, Venezuela. 2. O ano de 2015 encaminhou o fim dos embargos para carne bovina brasileira: China, Arábia Saudita, Japão, África do Sul. 3. Duas prioridades estratégicas para o setor foram alcançadas: Final rule para os Estados Unidos e a reabertura da China. 4. Carne In Natura: Importante avanço da participação brasileira nos mercados do OrienteMédio e Norte da África. 5. Carne Industrializada: Recuperação da participação brasileira no mercado norte americano após a renegociação dos limites de detecção de ivermectina. 6. Cenário positivo para 2016

14 Share das exportações de carne bovina FATURAMENTO 1º SEM. JUNHO SAUDI ARABIA VENEZUELA % 2% USA % outros % HONG KONG % CHILE % IRAN % RUSSIA % EGYPT % EUROPEAN UNION % CHINA % Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC

15 Share por categoria Miúdos Industrializadas Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

16 PAISES + UE Comparativo jan a jun 2015 X 2016 FOB - (US$) jan jun 2015 FOB - (US$) jan jun 2016 Var. US$ Tons - jan jun 2015 Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC Tons - jan jun 2016 Var. Tons TOTAL ,03% ,71% HONG KONG ,08% ,85% CHINA ,37% ,00% EUROPEAN UNION ,37% ,34% EGYPT ,63% ,86% RUSSIA ,61% ,65% IRAN ,47% ,10% CHILE ,22% ,10% USA ,81% ,10% VENEZUELA ,11% ,84% SAUDI ARABIA UAE ,54% ,09% ISRAEL ,66% ,78% ALGERIA ,20% ,27% SINGAPORE ,79% ,08% LEBANON ,89% ,66% JORDAN ,20% ,07% PHILIPPINES ,50% ,25% VIETNAN ,57% ,80% PALESTINE ,45% ,10% ANGOLA ,30% ,21%

17 Evolução China Evolução das Exportações para a China Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton) jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ Semana China 1 a 17 de julho FOB US$ Tons Preço Médio

18 EVOLUÇÃO SEMANAL 10 ÚLTIMAS SEMANAS Sem 1 maio Sem 2 maio Sem 3 maio Sem 4 maio Sem 1 junho Sem 2 junho Sem 3 junho Sem 4 junho Sem 5 junho Sem 1 julho Sem 2 julho EGYPT CHINA HONG KONG RUSSIA IRAN EU UK

19 FATURAMENTO EM DÓLARES E REAIS Ano FOB - (BILHÕES US$) MILHÕES TONS R$ BILHÕES ,8 1,3 11, ,7 1,5 14, ,2 1,5 16, ,9 1,4 19, ,5 1,6 23,98 * Expectativa Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

20 Perspectivas Negociações

21 1000 TEC Maiores importadores Mundiais 2015 Participação Brasileira nas Importações de Carne Bovina Outro s 83% Brasil 17% Importações do resto do mundo 2015 Importações do Brasil 2015 Fonte: UNComtrade/USDA/MDIC/Secex

22 Mercados não Acessados Somam a possibilidade de exportações de Tec Aproximadamente 1, 3 Bi.de US$ por ano Fonte: USDA/MDIC/Secex/ABIEC

23 MERCADOS NÃO ACESSADOS 1. Estados Unidos Cota Outros Países: T. tarifa de 4 %, ou 4,4 c/kg, dependendo do produto. Extra cota: tarifa de 26,4%. IMPORTAÇÕES AMERICANAS (In Natura Total) MIL Ton Costa Rica 1% Nicaragua 3% Uruguay 4% Ireland 0% Japan 0% Chile 0% Honduras 0% Inside Cota T Brazilian exports potential to USA T Average price US$ Mexico 13% Canada 20% New Zealand 20% Australia 39% Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

24 2. Japão Carne in Natura MERCADOS NÃO ACESSADOS IMPORTAÇÕES JAPONESAS (In Natura) 494 MIL - Ton 2015 Brasil solicita início do processo de análise de risco Vanuatu 0% Others 0% Resfriada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile USA 34% Congelada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile Preço médio para carne in natura: Poland 0% New Zealand 3% Mexico 2% Ireland 0% Canada 2% Australia 59% Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

25 MERCADOS NÃO ACESSADOS 3. Coréia do Sul Mercado Interessante aos Exportadores IMPORTAÇÕES SUL COREANAS (In Natura) 280 MIL TEC USA 36% Australia 55% Uruguay 0% Preço médio para carne in natura: New Zealand 8% Mexico 0% Chile 0% Canada 1% Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

26 4. Canadá MERCADOS NÃO ACESSADOS In Natura não reconhece Zona Livre de Febre Aftosa brasileira Quota para Importações de carne bovina in natura isenta de tarifas: T. (Austrália, Chile, EUA, Japão, México, Nova Zelândia, e Uruguai). Tarifa extra cota: 26,5% Quota para alocações mistas de T. isenta para carne bovina in natura IMPORTAÇÕES CANADENSES (In Natura): 163 MIL TEC Preço médio para carne in natura: Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

27 5. México MERCADOS NÃO ACESSADOS Solicitação de análise de risco para carne in natura. Possui tarifa de importação para carne resfriada (20%) e congelada de (25%) para mercados que não possuem acordo de livre comércio. IMPORTAÇÕES DO MÉXICO (In Natura): 144 MIL Ton(2014) Preço médio para carne in natura: Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

28 MERCADOS NÃO ACESSADOS 6. Taiwan IMPORTAÇÕES DO TAIWAN 138 MIL TEC Mercado em processo de abertura. Reconheceu o Princípio da Regionalização e, portanto, a zona livre de febre aftosa brasileira. Taiwan enviou ao MAPA questionário, a fim de iniciar o processo de abertura de mercado. Tarifa de exportações de carne congelada: 8,01% (2014) Preço médio para carne in natura: Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

29

30 MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA TOTAL (2015) *136 PAÍSES

31 MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA IN NATURA (2015) *85 PAÍSES

32 PREÇO MÉDIO Relação Volume X Preço dos principais mercados importadores do Brasil Jan a Jun2016 ANGOLA VENEZUELA SAUDI ARABIA PHILIPPINES EU CHILE IRAN RUSSIA CHINA HONG KONG EGYPT VOLUME - TONELADAS

33 NEGOCIAÇÕES 2016 Abertura Estados Unidos (aprovação equivalência) Protocolo de miúdos e carne com osso China Agenda Estratégica União Europeia Acordo de Comércio Brasil México Painel OMC Indonésia Abertura Taiwan e Tailândia Acesso industrializados e negociações carne in natura Japão Ampliação área habilitada Regras de rastreabilidade Cota 481 Cota Hilton Acordo UE-Mercosul

34 ACESSO A MERCADOS ACORDOS COMERCIAIS IMAGEM SANIDADE

35 SANIDADE Status Aftosa OIE

36 ACORDOS COMERCIAIS

37 IMAGEM

38 Posicionamento da Marca Brazilian Beef Vídeo Dubai 2016

39 Perspectivas Produção e Abates

40 HISTÓRICO ABATES milhões de cabeças ao ano 47,39 46,36 38,88 42,70 40,41 38,67 39,28 38,66 41,08 43,11 42,49 39,58 40,68 29,73 31,96 33,60 18,44 19,92 21,64 25,94 28,03 30,37 30,71 28,70 28,06 29,28 28,82 31,12 34,41 33,90 31,53 32, Total abatido SIF + SIE + SIM Fonte: AGROCONSULT

41 INDICATIVO REDUÇÃO IDADE DE ABATE 52,18% 50,71% Porcentagem de bois (não inclui touros) terminados com mais de 36 meses no total de machos 36,55% 29,95% 21,12% 15,72% 16,14% 23,76% 21,27% 11,74% 11,30% 16,80% 15,81% 9,33% 10,05% 9,47% 7,96% 7,81% 6,94% Fonte: AGROCONSULT

42 EVOLUÇÃO DOS CONFINAMENTOS NO BRASIL 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,06 2,42 2,90 3,56 3,08 3,46 3,90 4,06 3,38 3,05 3,85 4,08 4,38 4,67 5,05 1,00 0, Confinamento - milhões de cabeças Fonte: Agroconsult / IBGE - Elaboração ABIEC

43 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - COMPARATIVO DE PREÇOS - MENSAL 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, Jan 2013-Fev 2013-Mar 2013-Abr 2013-Mai 2013-Jun 2013-Jul 2013-Ago 2013-Set 2013-Out 2013-Nov 2013-Dez 2014-Jan 2014-Fev 2014-Mar 2014-Abr 2014-Mai 2014-Jun 2014-Jul 2014-Ago 2014-Set 2014-Out 2014-Nov 2014-Dez 2015-Jan 2015-Fev 2015-Mar 2015-Abr 2015-Mai 2015-Jun 2015-Jul 2015-Ago 2015-Set 2015-Out 2015-Nov 2015-Dez 2016-Jan 2016-Fev 2016-Mar 2016-Abr 2016-Mai 2016-Jun PM Boi (R$) PM Boi (US$) PM Exportações (US$ / Kg) US$ Fontes: Boi Média SP (Agroconsult) US$ - Cepea Exportações MDIC/Abiec

44 OBRIGADO!