Nathan Bostock. Chefe do País, Reino Unido

Transcrição

1 Nathan Bostock Chefe do País, Reino Unido

2 O Banco Santander, S.A. ("Santander"), o Santander UK Group Holdings ( Santander UK ) e o Banco Santander (Brasil) S.A. ( Santander Brasil ) advertem que esta apresentação e outras declarações verbais ou por escrito feitas periodicamente pelo Santander, Santander UK e Santander Brasil contêm declarações sobre o futuro. Essas declarações sobre o futuro são encontradas em vários pontos desta apresentação e incluem, entre outras, afirmações sobre a evolução do desenvolvimento de nossos negócios e do desempenho econômico. Embora tais declarações sobre o futuro representem nossa avaliação e expectativas sobre o desenvolvimento de nossos negócios, alguns riscos, incertezas e outros fatores importantes podem fazer com que o desenvolvimento e resultados efetivos difiram significativamente de nossas expectativas. Esses fatores incluem, entre outros: (1) tendências gerais de mercado, macroeconômicas, governamentais, políticas e de regulamentação; (2) movimentos nos mercados de capitais, taxas de câmbio e taxas de juros, locais e estrangeiras; (3) pressões competitivas; (4) desenvolvimentos tecnológicos; (5) transações comerciais e fatores operacionais; e (6) alterações na situação financeira ou solvência de nossos clientes, devedores e contrapartes. Os fatores de risco que indicamos em nossos arquivamentos e relatórios passados e futuros, inclusive junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, Securities and Exchange Commission) poderiam afetar adversamente nossos negócios e o desempenho financeiro e deveriam ser considerados ao avaliar quaisquer declarações sobre o futuro aqui contidas. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis poderiam fazer com que os resultados efetivos difiram de forma significativa dessas declarações sobre o futuro. As declarações sobre o futuro referem-se apenas à data em que são apresentadas e baseiam-se em conhecimentos, informações disponíveis e opiniões em tal data, que podem mudar a qualquer momento. Essas declarações são apenas previsões e não são garantias de desempenho, resultados, ações ou eventos futuros. O Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração sobre o futuro, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a, e devem ser lidas em conjunto com, todas as outras informações disponíveis publicamente, incluindo, quando relevante, qualquer documento de divulgação mais completo publicado pelo Santander, Santander UK ou Santander Brasil. Qualquer pessoa que adquira valores mobiliários a qualquer momento deve agir exclusivamente com base na sua própria avaliação sobre os méritos ou adequação dos valores mobiliários a suas finalidades, e somente com base em informações disponíveis publicamente e após considerar todas as orientações profissionais ou de outro tipo que considere necessárias ou apropriadas nas circunstâncias, e sem se basear nas informações contidas na apresentação. Ao disponibilizar esta apresentação, o Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não fornecem orientação ou recomendação de comprar, vender ou de qualquer outra forma negociar com ações do Santander ou com quaisquer outros valores mobiliários ou investimentos. Nem esta apresentação nem qualquer das informações nela incluídas constituem uma oferta de venda ou solicitação para uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser realizada nos EUA, exceto em conformidade com registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, e suas alterações, ou uma isenção às determinações da mesma. Nada contido nesta apresentação tem a intenção de constituir um convite ou estímulo para realizar atividades de investimento para os fins da proibição sobre promoção financeira na Lei de Serviços e Mercados Financeiros do Reino Unido de Observação: As declarações sobre desempenho histórico, preço das ações ou valorização financeira não têm a intenção de significar que o desempenho futuro, o preço das ações ou os lucros futuros (incluindo lucros por ação) para qualquer período necessariamente corresponderão ou excederão os de qualquer ano anterior. Nada nesta apresentação deve ser interpretado como uma previsão de lucros. Observação: Os negócios incluídos em cada um de nossos segmentos geográficos e os princípios contábeis com base nos quais seus resultados são apresentados aqui podem diferir dos negócios incluídos em nossas subsidiárias de capital aberto nessas regiões e nos princípios contábeis aplicados localmente. Portanto, os resultados de operações e tendências mostrados para nossos segmentos geográficos podem diferir substancialmente dos divulgados localmente pelas subsidiárias. 2

3 Índice 1 Mercado e sistema financeiro 2 Avançando na nossa estratégia para Posicionado para capturar oportunidades de crescimento 4 Visão para o futuro e principais pontos 3

4 1 Mercado e sistema financeiro 4

5 O ambiente macroeconômico sofreu deterioração nos últimos 12 meses... Cenário anterior Cenário atual PIB (média anual) Menor crescimento do PIB 2,4 2,3 2,5 2,2 1,6 1,6 0, (e) 2017(e) 2018(e) Incerteza no mercado de trabalho Desemprego (final do ano) 5,1 5,3 4,7 5,7 5,7 4,9 4, (e) 2017(e) 2018(e) Taxas de juros mais baixas por mais tempo Taxa Bancária (final do ano) 1,50 1,00 2,00 0,50 0,25 0,25 0, (e) 2017(e) 2018(e) Preços das residências reduzindo a curto prazo Inflação Preço Residências (final do ano) 9,5 6,1 3,4 3,9 2,4 0,0 2, (e) 2017(e) 2018(e) Fonte: Comparativo de Previsões Econômicas Externas do Ministério da Fazenda do Reino Unido Ago 16 (desemprego, PIB, Inflação Preço Residências) Previsão Econômica do Santander (Taxa Bancária) 5

6 sob uma agenda regulatória exigente Ring-fencing Testes de estresse Pesos do risco de hipotecas de imóveis residenciais Propostas da Basiléia (risco operacional, risco de crédito, modelos internos) IFRS 9 (interação com capital, testes de estresse) Poderes da FPC (p.ex. BTL) Posição de capital para challengers Redução do buffer de capital contracíclico Term Funding Scheme (TFS) Prazo e compensação de PPI Concorrência (p.ex., poupança, cartões) Gestão de desempenho Sobrecarga fiscal de bancos Análise do Mercado de Banco de Varejo Acesso a pagamentos e provisão de infraestrutura 6

7 2 Avançando na nossa estratégia para

8 O Santander UK está em uma posição única para o sucesso Um banco de varejo e comercial completo com escala significativa e oportunidade... 14MM clientes ativos 10MM contas correntes 4 º maior 167 bi em passivos de clientes 153 bi em crédito imobiliário 3 º maior > 200 bi em crédito de clientes Distribuição Omni-canal com serviços digitais líderes e presença otimizada complementar...desafiando os grandes bancos com sucesso 8 1 em 4 pessoas mudando vão para o Santander Crédito Empresas e PMEs (%, crescimento anual) S16 4 Santander Mercado 1 Dados de junho de 2016 (1) Fonte: Estatísticas Bancárias do Bank of England (Ago 2016) 8

9 Nossa estratégia é clara e inalterada há 12 meses Nossas prioridades estratégicas Nosso propósito Contribuir para que as pessoas e as empresas prosperem Clientes Crescimento da vinculação dos cliente e da participação de mercado Excelência operacional e digital Nosso objetivo Ser o melhor banco commercial e de varejo, ganhando a confiança e a fidelidade de nossos funcionários, clientes, acionistas e sociedade Acionistas Rentabilidade previsível e crescente e um balanço patrimonial sólido Pessoas Sólida cultura interna: Simples Pessoal Justo Melhor empregador Nossos valores Simples Pessoal Justo Sociedade Apoio às comunidades por meio de conhecimento e inovação 9

10 Nossa estratégia oferece aos nossos clientes... Varejo Clientes Mundo (MM) Empresas e PMEs Clientes vinculados (mil) 3,6 4,6 4, Dez'14 Dez'15 Jun'16 Dez'14 Dez'15 Jun'16 Depósitos Banco de Varejo ( bi) Ativos Totais ( bi) Primário % 62% 65% Dez'14 Dez'15 Jun' Dez'14 Dez'15 Jun'16 Spread 2 (0,76%) (0,63%) (0,59%) (1) Saldos bancários e de poupança de clientes com uma Conta Corrente primária ou outra conta corrente primária. (2) Spreads comparado às taxas swap ou LIBOR relevantes. Os depósitos de clientes de varejo incluem poupança e contas de clientes pessoa física e jurídica, inclusive Jersey e Cater Allen. YTD. 10

11 aumentando a experiência dos clientes e a eficiência operacional Clientes mais satisfeitos Transações mais eficientes Experiência de clientes de varejo (FRS 1 %) Média dos 3 pares com desempenho mais alto Aumentado as relações digitais (1S 16 vs 1S 15) +41% clientes mobile +29% transações digitais 2 Dez'12 Dez'13 Dez'14 Dez'15 Jun'16 Experiência clientes corporativos (Charterhouse 1 %) Média do mercado Distribuição mais eficiente ~50% cartões de crédito contratados online >30% contas bancárias abertas online >40% de hipotecas retidas online Dez'12 Dez'13 Dez'14 Dez'15 Jun'16 (1) Consulte o Apêndice 1 das Demonstrações Trimestrais Gerenciais do 2T 16 para obter a definição completa (2) As transações digitais incluem transferências instantâneas e pagamentos efetuados online, por dispositivos móveis e PayM 11

12 As pessoas e a sociedade continuam sendo a chave para o nosso sucesso Pessoas Sociedade 72% Engajamento dos colegas 1 +5pp vs. ano anterior +4pp vs. norma GFS 2 48 mil pessoas apoiadas no 1S 16 2 mil Estudantes apoiados no 1S 16 (1) Pesquisa realizada pelo Hay Group (out 15). % respostas favoráveis (2) Global Financial Services norm (Norma Global de Serviços Financeiros) 12

13 A gestão de risco apoia a solidez do nosso balanço patrimonial e a qualidade de ativos Créditos inadimplentes ( MM) (1S 16) LTV do estoque de crédito imobiliário 2 Crédito imobiliário BTL 3 44% 4% Dez'12 Dez'13 Dez'14 Dez'15 Jun'16 Exposição em Imóveis Comerciais 4 5% Índice de inadimplência 1 (%) 2,05% 1,98% 1,79% 1,52% 1,47% (1) Créditos inadimplentes como uma porcentagem de financiamentos e adiantamentos a clientes (2) Média não ponderada de LTV (3) BTL (aquisição de bens para alugar) Residencial como % do total de crédito imobiliário residencial (4) CRE (Commercial Real Estate) como % do total de financiamento a clientes 13

14 Graças a essa estratégia e à solidez do nosso balanço patrimonial apresentamos resultados previsíveis e sustentáveis Lucro antes de impostos ( MM) BoE 2015 teste de estresse (queda CET1, pb 3 ) S S16 2 Total Receitas ( MM) S 14 2S 14 1S 15 2S 15 1S 16 (1) Exclui o débito de 450MM para PPI registrado no centro corporativo conforme o critério do Group (2) Exclui os ganhos de 119MM da venda da VISA Europe Ltd (3) Diferença entre o índice CET1 real (Dez 14) e o índice mínimo (período ) após a aplicação do cenário de estresse e assumindo as ações da gestão estratégica (mas antes da conversão AT1). Cenário de pico de estresse = PIB (máximo a mínimo em curto prazo próximo) -3,2%, desemprego 9,2%, inflação -0,9%, Inflação Preço Residencias -20% (máximo a mínimo em curto prazo próximo), taxa bancária 0% 14

15 3 Posicionado para capturar oportunidades de crescimento 15

16 Nossa principal oportunidade é continuar aumentando a vinculação de clientes Varejo Clientes vinculados (% de ativos) Empresas Clientes vinculados (% de ativos) x1,7 x2, Reino Unido Média das franquias líderes do Grupo RU Média das franquias líderes do Grupo Relações mais profundas e pessoais atendendo e prevendo mais as necessidades de nossos clientes Proposta diferenciada adaptada a cada cliente Proposta de serviço de ponta permitindo relações mais profundas e proporcionando prioridade 69 Centros de empresas (+35 desde 2012) Processo de crédito simples e eficiente Gama de produtos abrangente e alcance internacional permitindo a expansão global de clientes do Reino Unido (1) Argentina, Chile, Polônia e Portugal 16

17 No varejo, Mundo continuará a transformar a nossa franquia CC não CC Relações mais profundas 23% vinculados 1 68% Melhores perfis de clientes select / alta 6% 34% renda Relações de maior valor 1,5 produtos 2,1 Hipotecas Poupança Investimentos Seguros Melhor estabilidade de liquidez x1,0 saldo médio x5,5 Mais clientes satisfeitos 2 64,9% 76,7% (1) Clientes vinculados são clientes principais de contas correntes (volume de negócios crédito >= 500 por mês e pelo menos dois débitos automáticos em conta) que possuem outro produto (2) Fonte: Conta Corrente, GfK FRS 12 meses fim de Junho Consulte o Apêndice 1 no demostrações trimestrais gerenciais do 2T16 para obter a definição completa 17

18 Em empresas, nossos planos ring-fencing sustentarão o crescimento do negócio e aumentarão a vinculação Santander UK Group Holdings plc Posicionamento challenger diferenciado Santander UK plc Banco de Varejo, Negócios e pequenas PMEs ( 173 bi crédito a clientes 1 ) Santander Corporate Bank PMEs, Empresas Médias e Grandes e clientes globais ( 28 bi crédito a clientes 1 ) Banco de empresas especializado, dedicado e centrado no cliente: Serviço contínuo que abrange todas as necessidades dos clientes Internacional: alcance global e expertise do Grupo Santander <1% Clientes resegmentados 2S 18 Conclusão Nota: Ilustração do modelo de meta ring-fencing do grupo Santander UK esboçado em planos ring-fencing apresentados a PRA e FCA. Os planos estão sujeitos, entre outras coisas, a aprovações regulatórias e judiciais, podendo sofrer alterações. Os dados são indicativos, baseados em informações atuais, não são previsões e podem diferir significativamente na implantação do modelo ring-fencing final. Espera-se que o Santander Corporate Bank se torne Abbey National Treasury Services plc (1) 1S 16 18

19 Criando soluções digitais para atender a todas as necessidades financeiras dos nossos clientes Exemplos Nova hipoteca online de ponta a ponta Novo Hub de investimento online >40% de hipotecas retidas online 75% redução no tempo para completar o pedido (de um máximo de 3 horas para <40 min) >70% redução no tempo do pedido para fazer a oferta (de 11 dias para 3 dias) 1 Integrado à experiência bancária online do Santander Ampla gama de transações online Investimentos Santander mais ~ 2 mil fundos adicionais Pontos de contato digitais 2 71% 85% 88% S'16 (1) Estimados para fim do exercício de 2016 (2) Pontos de contato digitais = (Digital: acessos online e mobile) / (Agência: transações financeiras + Telefonia: chamadas de serviços + Digital: acessos online e mobile) 19

20 As melhorias na eficiência continuarão Índice de eficiência (%) 55,8 52,5 Simplificação da nossa organização e processos, e digitalização dos nossos negócios 51,2 Excluindo a reforma bancária 1 Plataforma omni-canal com distribuição física otimizada, ferramentas digitais e serviço/assessoria remota de ponta Custos ( MM) S'13 1S'14 1S'15 1S'16 Alavancagem na escala do Grupo através de capacidades compartilhadas entre países > 100MM de redução da nossa base de custos até 2018, mesmo continuando a crescer o negócio (1) 30MM 20

21 4 Visão para o futuro e principais pontos 21

22 Estamos em linha para alcançar nossos compromissos de S 15 1S 16 Compromissos de 2016 Receita de comissões CAGR +4% +6% % Clientes digitais (MM) 3,6 4,3 4,3 Crescimento de crédito a empresas 2 vs. mercado >5pp +7pp >5pp (1) Índice do 1S 16 anualizado (2) Banco Comercial e GCB 22

23 Objetivos do Santander UK para S Pessoas Engajamento dos colegas Top 3 Banco do RU Clientes de varejo vinculados (MM) 3,7 4,7 Clientes vinculados PME e Empresas (mil) Clientes Clientes digitais (MM) Satisfação do cliente de varejo ("FRS") 1 4,3 63,5% 6,5 Top 3 Receita de comissões CAGR 6% % Acionistas Retorno sobre Patrimônio Tangível (RoTE) Índice de eficiência Índice de capital CET1 Índice de inadimplência Dividend pay-out (anual) 10% 53% 11,2% 1,5% 50% 8-10% 50-52% ~12% <2% 50% Sociedade Nº de bolsas de estudo (vol) Pessoas apoiadas (vol) Nota: após a introdução de novos cenários macroeconômicos, foram revisados os seguintes objetivos para 2018: RoTE (anteriormente 12-14%), índice de eficiência (anteriormente <50%), índice de inadimplência (anteriormente <1,5%). Critério do Grupo, exceto CET1 (1) Fonte GfK FRS dados sucessivos de 12 meses. Consulte o apêndice 1 no demostrações trimestrais gerenciais do 2T16 Santander UK para obter a definição completa. (2) Índice do 1S 16 anualizado

24 Temos uma estratégia de construir relacionamentos mais profundos que nos permite capturar oportunidades de crescimento Nossa transformação comercial e digital proporciona valor aos nossos clientes e acionistas A qualidade do nosso balanço patrimonial e a gestão de risco bestin-class permite a previsibilidade apesar dos desafios do mercado 24

25 Este documento é uma tradução do original em inglês. Se houver alguma diferença entre as informações publicadas nas versões em português e inglês, consideram-se corretas as informações publicadas na versão em inglês. 25

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