Resumo da conta de resultados (com o Banco Popular)

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1 Resumo da conta de resultados (com o Banco Popular) 9M 17 (m) 9M 17 vs. 9M 16 9M 17 vs. 9M 16 ( constantes) T3 17 (m) T3 17 vs. T3 16 T3 17 vs. T3 16 ( constantes) MARGEM BRUTA % +10% % +14% CUSTOS DE EXPLORAÇÃO % +7% % +13% PROVISÕES PARA INSOLVÊNCIAS % -6% % -8% LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS % +19% % +26% LUCRO ORDINÁRIO % +14% % +20% RESULTADO NÃO RECORRENTE % +101% LUCRO ATRIBUÍDO % +9% % -10% Resumo de resultados O Banco Santander obteve um lucro atribuído de milhões de euros nos primeiros nove meses de 2017, representando um incremento de 10% face ao mesmo período do ano anterior, após destinar 515 milhões de euros para encargos extraordinários. O crescimento do resultado ocorreu graças ao aumento na qualidade e à recorrência das receitas, juntamente com o controle de custos e uma melhoria na qualidade do crédito. O Grupo continuou mostrando tendências positivas em todos os mercados, com subidas nas receitas em oito dos dez mercados principais. A margem bruta aumentou 12%, para 36,33 bilhões de euros (+10% em euros constantes). A margem de juros e as receitas por comissões subiram 12% e 15%, respectivamente (10% e 12% em euros constantes). No terceiro trimestre, o Grupo obteve encargos não recorrentes de 300 milhões de euros pela integração do Banco Popular (anunciados no momento da aquisição), de 85 milhões de euros, principalmente pela integração da unidade varejista e da área de consumo na Alemanha, e de 130 milhões de euros por empresas participadas, ativos intangíveis e outros motivos. Sem estas rubricas extraordinárias, o lucro ordinário foi de milhões de euros, mais 14% em euros constantes (ou seja, excluindo o impacto das taxas de câmbio). O Santander continuou apoiando o progresso das pessoas e das empresas durante este período. O número de clientes vinculados (pessoas que consideram o Santander o seu banco principal) aumentou 1,7 milhões nos últimos doze meses, para 16,5 milhões (sem o Banco Popular), enquanto o crédito e os recursos de clientes incrementaram 1% e 8%, respectivamente, em euros constantes. Os clientes que utilizam serviços digitais aumentaram mais de quatro milhões nos últimos 12 meses, para 24,2 milhões (sem o Banco Popular). O avanço na transformação digital, juntamente com uma forte disciplina em custos, permitiu ao Santander continuar como um dos bancos mais eficientes do mundo, com um rácio de eficiência que permaneceu estável em 46,3% (sem o Banco Popular). 2

2 A diversificação entre mercados desenvolvidos e emergentes continua sendo uma das principais forças do Grupo, com crescimento do lucro ordinário em nove dos 10 mercados principais. Entre janeiro e setembro, a Europa contribuiu com 52% dos lucros e a América com 48%. A carteira de crédito também reflete esta diversificação, tanto geograficamente como por segmentos de negócio. Brasil 26% Chile 6% Argentina[ NO Lucro atribuído ordinário por mercados 1 Reino Unido 16% 3 España 15% GCB 12% Particular es, otros 12% Carteira de crédito por negócio 2 Hipotecas hogares 36% México 7% EEUU 5% Polonia 3% Portugal 5% SCF 13% Empresas 15% Pymes 9% Consumo 16% 1. Excluindo o centro corporativo e a atividade imobiliária na Espanha. 2. Créditos sem ATAs. 3. Inclui o Banco Popular (2%) A qualidade do crédito continuou melhorando e a morosidade baixou para 4,24%, a partir de 5,37% de junho de 2017, devido principalmente ao acordo para vender a carteira de 30 bilhões de euros de ativos imobiliários do Banco Popular. Sem o Banco Popular, o rácio de mora reduziu para 3,51%. O Grupo registrou importantes avanços em todas as principais métricas financeiras. Nos últimos 12 meses, o retorno sobre o capital tangível (ROTE) ordinário, uma medida chave de rentabilidade, aumentou 90 pontos-base para 11,8% (com o Banco Popular), um dos melhores do setor. O valor líquido contábil (TNAV) por ação aumentou 2% para 4,20 euros, e o lucro por ação subiu 6% para 0,316 euros (+11% tendo em conta o lucro ordinário). O Santander continuou aumentando capital organicamente durante o período. O rácio CET 1 fully loaded aumentou oito pontos-base no trimestre, para 10,80%, ficando significativamente acima do requisito mínimo de capital regulatório previsto para 2019 (9,5%). Excluindo os extraordinários, o rácio de capital teria aumentado para 10,86%. Resumo de países (9M 17 vs 9M 16) No Brasil, o lucro atribuído aumentou 49%, para milhões de euros (+34% em euros constantes). Os investimentos que o banco está fazendo em experiência de cliente apoiaram o crescimento dos créditos (+9% interanual) e os recursos (+26% interanual). Durante o trimestre, as provisões para insolvências permaneceram estáveis e o custo do crédito registrou melhorias, contribuindo para aumentar a rentabilidade do banco face à concorrência. No Reino Unido, o Santander UK lucrou milhões de euros, em linha com o resultado do mesmo período do ano passado (+8% em euros constantes), excluindo o efeito da venda da participação na 3

3 Visa Europe que ocorreu no segundo trimestre de As receitas aumentaram 8,4% interanual em euros constantes. O número de clientes vinculados à estratégia 1I2I3 continuou aumentando, assim como os saldos de contas correntes de particulares, e os créditos e depósitos de empresas britânicas. A qualidade de crédito permaneceu estável. O Santander Consumer Finance continua sendo líder na Europa e cresce mais do que os seus comparáveis, implicando um crescimento da margem de juros que, juntamente com uma mora em mínimos históricos, permitiu aumentar o lucro ordinário 14% em euros constantes, para 943 milhões de euros. Considerando o encargo não recorrente de 85 milhões de euros realizado no trimestre, o lucro atribuído foi de 858 milhões de euros. Na Espanha, sem contar com o Banco Popular, o lucro atribuído aumentou 61%, para 914 milhões de euros, pelo efeito de um encargo líquido extraordinário de 216 milhões de euros do ano anterior. Sem este impacto, o lucro cresceu 16%, graças à captação de clientes e ao aumento das transações como resultado da estratégia 1I2I3. O crédito novo aumentou significativamente, com um crescimento de 30% em créditos hipotecários e de 14% em crédito ao consumo. A morosidade baixou 83 pontos-base, para 4,99%, nos últimos 12 meses. Em relação ao Banco Popular, a entidade gerou uma perda atribuída de 122 milhões de euros por um encargo não recorrente de 300 milhões de euros registrado no terceiro trimestre para custos de integração. Entre junho e setembro, o Grupo avançou significativamente no processo de integração: completou um aumento de capital de milhões de euros; acordou a venda de 51% dos ativos imobiliários à Blackstone; iniciou a alteração de marca, e abriu a rede de caixas eletrônicos do Santander aos clientes do Banco Popular. O bônus de fidelização para clientes que compraram ações do Banco Popular entre 26 de maio e 21 de junho de 2016 conta já com uma aceitação de mais de 60% do máximo montante possível da emissão. No México, o lucro atribuído ascendeu a 532 milhões de euros, mais 16% (+19% em euros constantes), pela subida das taxas de juros e o crescimento tanto de créditos como de depósitos à vista. O foco em iniciativas comerciais estratégicas, como o Santander Plus, juntamente com o investimento em sistemas, contribuiu para incrementar a vinculação de clientes, enquanto melhora a eficiência. No Chile, o lucro atribuído cresceu 17% (+12% em euros constantes), para 440 milhões de euros, com subidas nas receitas e quedas nas provisões para insolvências. Durante o trimestre, o banco lançou um sistema de inclusão de novos clientes que é 100% digital. Nos EUA (sem o Banco Popular), o Santander US ganhou menos 12%, para 337 milhões de euros (12% de queda também em euros constantes), devido em parte ao impacto dos furacões em Dallas, Florida e Porto Rico. O Santander Bank continuou aumentando a rentabilidade, com um incremento na margem de juros sobre ativos médios (NIM na sigla em inglês) de 49 pontos-base, para 2,6%, e melhorias na eficiência. O Santander Consumer USA continuou gerando boa rentabilidade, com um ROTE de 15%, devido à alteração do mix de negócio para um perfil de risco mais baixo, que está afetando temporariamente receitas e volumes. O lucro atribuído do banco em Portugal (sem o Banco Popular) aumentou 15%, para 336 milhões de euros. A transformação comercial continua favorecendo o crescimento da vinculação de clientes (+24% interanual) e a gestão ativa da carteira de crédito permitiu melhorar o custo do crédito e a mora, que passou do máximo de 10,46% registrado após a integração com Banif para 6,93%. Durante o trimestre, 4

4 o Santander Totta foi o primeiro banco a emitir cédulas hipotecárias a dez anos em Portugal desde Na Argentina, o banco lucrou 263 milhões de euros, mais 5 % (+17% em euros constantes), graças ao incremento das receitas de clientes pelo aumento de participação de mercado em crédito, assim como a disciplina em custos. A integração do negócio varejista do Citi foi concluída em agosto, como estava previsto. Na Polônia, o lucro atribuído caiu 8%, para 219 milhões de euros (-10% em euros constantes) pelo efeito da mais-valia registrada em 2016 da participação na Visa Europe e impactos regulatórios negativos. O lucro antes dos impostos cresceu 11% (+9% em euros constantes) fomentado pelo bom crescimento das receitas comerciais, a melhoria da eficiência e a queda nas provisões. Sobre o Banco Santander O Banco Santander é o maior banco da zona euro, com uma capitalização bursátil de milhões de euros em 29 de setembro de Tem uma presença destacada em dez mercados principais na Europa e na América, mais de quatro milhões de acionistas e funcionários, que prestam serviço a 132 milhões de clientes. 5

5 DADOS BÁSICOS INCLUINDO O BANCO POPULAR 6

6 Informação importante: Adicionalmente à informação financeira preparada de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira ( IFRS ), esta nota de imprensa inclui certas Medidas Alternativas do Rendimento ( MARs ), segundo é definido nas Diretrizes sobre as Medidas Alternativas do Rendimento publicadas pela European Securities and Markets Authority a 5 de outubro de 2015 (ESMA/2015/1415es), assim como certos Indicadores não IFRS. As MARs e os Indicadores não IFRS são medidas do rendimento financeiro elaboradas a partir da informação financeira do Grupo Santander mas que não estão definidas ou detalhadas no quadro de informação financeira aplicável e que, portanto, não foram auditadas nem são suscetíveis de ser auditadas na sua totalidade. Estes MARs e os Indicadores não IFRS são utilizados com o objetivo de contribuírem uma melhor compreensão do desempenho financeiro do Grupo Santander mas devem ser considerados apenas como uma informação adicional, e em nenhum caso substituem a informação financeira elaborada de acordo com as IFRS. Além disso, a forma como o Grupo Santander define e calcula estas MARs e Indicadores não IFRS pode diferir da forma de outras entidades que utilizem medidas similares e, portanto, poderiam não ser comparáveis entre elas. Para maior informação sobre estas questões, incluindo a sua definição ou a reconciliação entre os correspondentes indicadores de gestão e a informação financeira consolidada elaborada de acordo com as IFRS, veja a informação financeira trimestral, assim como o capítulo 26 do Documento de Registro de Ações do Banco Santander inscrito nos Registros Oficiais da CNMV a 14 de julho de 2016 (disponível na página web da CNMV - e na do Banco Santander - e o Item 3A do relatório anual em Formulário 20-F para o exercício terminado em 31 de dezembro de 2016, registrado na U.S. Securities and Exchange Commission a 31 de março de 2017 (o Formulário 20-F ). Para maior informação sobre os princípios contábeis utilizados na conversão de ativos e passivos denominados em moeda estrangeira a euros, ver a nota 2(a) para as nossas demonstrações financeiras consolidadas incluídas no Relatório correspondente ao exercício de 2016 (disponível na página web da CNMV e na do Banco Santander e no nosso relatório anual no Formulário 20-F. Os negócios incluídos em cada um de nossos segmentos geográficos e os princípios contábeis sob os quais apresentam aqui seus resultados podem diferir dos negócios compreendidos e dos princípios contábeis locais aplicados em nossas filiais cotadas nas referidas regiões. Portanto, os resultados e tendências mostrados aqui para os nossos segmentos geográficos podem diferir significativamente dos dessas filiais. O Banco Santander, S.A. ( Santander ) adverte que esta nota de imprensa contém afirmações que constituem declarações sobre previsões e estimativas no sentido da Lei Estadunidense sobre Reforma da Litigiosidade sobre Valores de Estas declarações sobre previsões e estimativas podem ser identificadas por meio de termos como espera, projeta, antecipa, deveria, pretende, probabilidade, risco, VaR, RORAC, RoRWA, TNAV, objetivo, estimativa, futuro e expressões similares. Essas previsões e estimativas aparecem em várias partes da nota de imprensa e incluem, entre outras coisas, comentários sobre o desenvolvimento futuro dos negócios, seu desempenho econômico e a política de remuneração do acionista. Estas previsões e estimativas representam o nosso julgamento atual e expectativas sobre a evolução futura dos negócios, mas é possível que determinados riscos, incertezas e outros fatores relevantes façam com que os resultados e a evolução reais sejam significativamente diferentes do esperado. Entre estes fatores estão incluídos: (1) a situação do mercado, fatores macroeconômicos, diretrizes regulatórias e governamentais; (2) movimentos nos mercados bursáteis nacionais e internacionais, taxas de câmbio e taxas de juros; (3) pressões da concorrência; (4) desenvolvimentos tecnológicos; e (5) alterações na posição financeira ou a solvência de crédito de nossos clientes, devedores ou contrapartes. Existem vários fatores, incluindo, entre eles, os fatores que indicamos no nosso Relatório Anual no formulário 20-F registrado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos de América (a SEC ) em 31 de março de 2017 na seção Informação Chave-Fatores de Risco, no Relatório Periódico no Formulário 6-K para o período semestral que acaba a 30 de junho de 2017 registrado na SEC a 5 de outubro de 2017 na seção Informação Chave-Fatores de Risco e no Documento de Registro de Ações registrado perante a Comissão Nacional do Mercado de Valores ( CNMV ) na seção Fatores de Risco, que poderiam afetar adversamente os resultados futuros do Santander e poderiam provocar que esses resultados sejam substancialmente diferentes dos previstos nas declarações sobre previsões e estimativas. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis podem fazer com que os resultados difiram significativamente dos descritos nas previsões e estimativas. As declarações sobre previsões e estimativas são relativas à data desta nota de imprensa e são baseadas no conhecimento, informação disponível e opiniões do momento em que são formuladas. Esses conhecimentos, informação e opiniões podem mudar em qualquer momento posterior. O Santander não é obrigado a atualizar ou a rever as declarações sobre previsões e estimativas relativamente à nova informação, acontecimentos futuros ou por qualquer outra causa. A informação contida nesta nota de imprensa está sujeita e deve ser lida juntamente com toda a informação pública disponível, incluindo, quando for relevante, documentos que o Santander emita e que contenham informação mais completa. Qualquer pessoa que adquira títulos deve comprar exclusivamente com base em seu próprio julgamento sobre os méritos e a adequação dos títulos para a consecução de seus objetivos e com base na informação pública, e depois de ter recebido a assessoria profissional ou de outra índole que considere necessário ou adequado às suas circunstâncias, e não apenas com base na informação contida nesta nota de imprensa. Não deve ser realizado nenhum tipo de atividade investidora apenas com base na informação contida nesta nota de prensa. Ao colocar esta nota de imprensa à disposição, o Santander não está prestando nenhuma assessoria nem realizando nenhuma recomendação de compra, venda ou qualquer outro tipo de negociação sobre as ações Santander nem sobre qualquer outro título ou instrumento financeiro. Nem esta nota de imprensa nem qualquer informação aqui contida constitui uma oferta para vender ou o pedido de uma oferta de compra de títulos. Não será realizada nenhuma oferta de títulos nos EUA salvo em virtude do registro de tal oferta sob a U.S. Securities Act of 1933 ou da correspondente isenção. Nenhum conteúdo nessa nota de imprensa pode ser interpretado como um convite para realizar atividades investidoras sob os propósitos da proibição de promoções financeiras contida na U.K. Financial Services and Markets Act As declarações sobre rendimento histórico e taxas de crescimento não pretendem fazer entender que o comportamento, o preço da ação ou o lucro (incluindo o lucro por ação) para qualquer período futuro serão necessariamente iguais ou superiores aos de qualquer período anterior. Nada nessa nota de imprensa deve ser tomado como uma previsão de resultados ou lucros. 7