Claudio Melandri Chefe do país, Chile

Transcrição

1 Claudio Melandri Chefe do país, Chile

2 O Banco Santander Chile ( Santander Chile ) e o Banco Santander, S.A. ("Santander") advertem que esta apresentação contém declarações sobre o futuro. Essas declarações sobre o futuro são encontradas em vários pontos desta apresentação e incluem, entre outras, afirmações sobre a evolução do desenvolvimento de nossos negócios e do desempenho econômico. Embora tais declarações sobre o futuro representem nossa avaliação e expectativas sobre o desenvolvimento de nossos negócios, alguns riscos, incertezas e outros fatores importantes podem fazer com que o desenvolvimento e resultados efetivos difiram significativamente de nossas expectativas. Esses fatores incluem, entre outros: (1) tendências gerais de mercado, macroeconômicas, governamentais e de regulamentação; (2) movimentos nos mercados de capitais, taxas de câmbio e taxas de juros, locais e estrangeiras; (3) pressões competitivas; (4) desenvolvimentos tecnológicos; e (5) alterações na situação financeira ou solvência de nossos clientes, devedores e contrapartes. Os fatores de risco que indicamos em nossos arquivamentos e relatórios passados e futuros, inclusive junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, Securities and Exchange Commission) poderiam afetar adversamente o desempenho de nossos negócios e financeiro. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis poderiam fazer com que os resultados efetivos difiram de forma significativa dessas declarações sobre o futuro. As declarações sobre o futuro referem-se apenas à data em que são apresentadas e baseiam-se em conhecimentos, informações disponíveis e opiniões em tal data, que podem mudar a qualquer momento. O Santander não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração sobre o futuro, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a, e devem ser lidas em conjunto com, todas as outras informações disponíveis publicamente, incluindo, quando relevante, qualquer documento de divulgação mais completo publicado pelo Santander. Qualquer pessoa que adquira valores mobiliários a qualquer momento deve agir exclusivamente com base na sua própria avaliação sobre os méritos ou adequação dos valores mobiliários a suas finalidades e somente com base em informações disponíveis publicamente e após considerar todas as orientações profissionais ou de outro tipo que considere necessárias ou apropriadas nas circunstâncias, e sem se basear nas informações contidas na apresentação. Ao disponibilizar esta apresentação, o Santander não fornece orientação ou recomendação de comprar, vender ou de qualquer outra forma negociar com ações do Santander ou com quaisquer outros valores mobiliários ou investimentos. Nem esta apresentação nem qualquer das informações nela incluídas constituem uma oferta de venda ou solicitação para uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser realizada nos EUA, exceto em conformidade com registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, e suas alterações, ou uma isenção às determinações da mesma. Nada contido nesta apresentação tem a intenção de constituir um convite ou estímulo para realizar atividades de investimento para os fins da proibição sobre promoção financeira na Lei de Serviços e Mercados Financeiros do Reino Unido de Obs: As declarações sobre desempenho histórico, preço das ações ou valorização financeira não têm a intenção de significar que o desempenho futuro, o preço das ações ou os lucros futuros (incluindo lucros por ação) para qualquer período necessariamente corresponderão ou excederão os de qualquer ano anterior. Nada nesta apresentação deve ser interpretado como uma previsão de lucros. Obs: Os negócios incluídos em cada um dos segmentos geográficos e os princípios contábeis com base nos quais seus resultados são apresentados pelo Grupo Santander podem diferir do negócio incluído nas subsidiárias de capital aberto nessas regiões e nos princípios contábeis aplicados localmente. Portanto, os resultados de operações e tendências mostrados pelo Grupo Santander para seus segmentos geográficos podem diferir substancialmente dos divulgados localmente pelas subsidiárias. Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 1 Simples Pessoal Justo 1

3 Índice 1 Mercado e sistema financeiro 2 Estratégia 3 Objetivos Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 2 Simples Pessoal Justo

4 Índice 1 Mercado e sistema financeiro 2 Estratégia 3 Objetivos Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 3 Simples Pessoal Justo

5 Chile: uma economia estável e diversificada Dados demográficos PIB por setor População (MM) 17,8 PIB per capita (PPP) US$ Expectativa de vida 80 anos Adm. Pública 4% Pesca e agricultura 3% % vivendo na pobreza 14% Mineração 12% Dados econômicos PIB (USD bi) 258 Exportações / PIB 30% Investimento / PIB 22% Dívida líquida / PIB 2% Créditos / PIB 79% Índice do serviço da dívida: 13,5% Serviços 34% Transmissão e comunicações 7% Comércio 10% Indústria 10% Serviços públicos 4% Construção 7% Fontes: Banco Central do Chile, FMI e Banco Mundial 2014 Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 4 Simples Pessoal Justo

6 Após uma breve desaceleração, está projetado um crescimento sólido para PIB Demanda interna Balança comercial (%) (Crescimento anual, %) (US$MM) 3,4 3, ,2 1,9 2,2 2,4 3,0 1,6 2, (e) 2016(e) 2017(e) -0, (e) 2016(e) 2017(e) (e) 2016(e) 2017(e) Fontes: Estimativas do Banco Central do Chile e do Santander Chile Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 5 Simples Pessoal Justo

7 Sistema financeiro do Chile: rentável e com balanço patrimonial saudável Crescimento do crédito Crescimento da poupança ROE antes do IR Capital Principal 1 (Crescimento anual, %) (Crescimento anual, %) (%) (%) 10,3 10,6 10,0 9,2 12,8 12,0 18,4 19,3 19,0 9,4 9,5 9, Jun/ Jun/ Jun/ Jun/15 (1) Capital principal 100% do capital social dividido pelos ativos ponderados pelo risco Fonte: Estimativas da Superintendência dos Bancos do Chile (SBIF) e do Santander Chile. Crescimento em moeda local. Poupança inclui depósitos bancários e ativos sob gestão Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 6 Simples Pessoal Justo

8 Índice 1 Mercado e sistema financeiro 2 Estratégia 3 Objetivos Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 7 Simples Pessoal Justo

9 Santander Chile: líder em banco comercial e de varejo Uma das principais franquias bancárias Resultados centrados no cliente 1S 2015 MM 1 Part. Merc. 2 Ranking Receita bruta depois de provisões 1S 2015 por unidade de negócio (%) Créditos totais ,4% 1 Depósitos ,1% 2 Clientes 3,6MM 22,6% 3 1 Funcionários ,3% 2 Agências ,1% 1 FL CET1 5 10,0% 1 Índice de eficiência 42,2% 1 RoTE 17,1% 2 (4) Middle market 20% SGCB 14% Varejo 66% Receita bruta não derivada de clientes: 0,1% do total (1) Taxa de câmbio final moeda local x euro = 715 (2) Em junho de 2015 ou informação mais recente disponível; exclui Corpbanca Colombia (3) Parcela das contas correntes (4) Entre os principais concorrentes (5) Capital principal, 100 % do capital líquido dividido pelos ativos ponderados pelo risco Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 8 Simples Pessoal Justo

10 Reforçar nosso foco nos clientes e sua vinculação Transformando a experiência bancária para nossos clientes pessoa física Expandindo nossos relacionamentos com PMEs Rentabilidade sólida com riscos controlados Aumentando a vinculação dos clientes no middle market e grandes empresas Criar um banco que seja Simples Pessoal Justo Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 9 Simples Pessoal Justo

11 Grande potencial de crescimento no varejo, particularmente no segmento de renda média/alta Chile: baixa penetração de produtos bancários Chile: nível saudável de endividamento das famílias 2 (% de adultos >25 anos com um desses produtos 1 ) (%) Chile OCDE Chile OCDE Conta Cartão de débito Cartão de crédito Endividamento das famílias / renda disponível Preço médio das residências vs. renda disponível (1) Fonte: Banco Mundial, ponderado pelo tamanho das economias mundiais (2) Fontes: Banco Central do Chile e dados da OCDE Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 10 Simples Pessoal Justo

12 Grande potencial de crescimento em middle-market e PMEs 2% das empresas respondem por 82% dos créditos comerciais 1 PMEs: total de clientes e clientes vinculados 2 2% (mil, jun/15) % 33,4 98% 82% Total de clientes Clientes vinculados Middle market: total de clientes e clientes vinculados 2 Potencial de crescimento Mutuários comerciais Middle-market e PMEs 18% Empréstimos comerciais Empresas (mil, jun/15) 25,8 Total de clientes 14% 3,5 Clientes vinculados (1) Fonte: SBIF (2) No middle market e PMEs, a fidelidade é baseada na quantidade de transações e produtos e no volume de negócios Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 11 Simples Pessoal Justo

13 Criando uma experiência melhor para o cliente em todas as fases de nosso relacionamento... Captura Ativação Utilização Retenção Comprometimento na origem Aumento no uso de produtos Rotatividade baixa CRM dá alerta de novos clientes que não ativaram seus produtos Amplo data mining por meio de CRM 1 e Events Factory" CRM dá alerta antecipado de "fuga de clientes" (1) Gestão do Relacionamento com Clientes (CRM Customer Relationship Management) Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 12 Simples Pessoal Justo

14 ...está resultando em aumento da vinculação dos clientes Clientes vinculados/transacionais 1 (mil) Clientes PME vinculados 2 (mil) % % 33 Jun/14 Jun/15 Jun/14 Jun/15 Middle-market vinculado 2 (mil) Ativação de cartões após originação 3 3,2 +8% 3,5 Originação Até 90 dias 38% 43% 25% 28% 51% 32% +740b.p. 2014/13 Jun/14 Jun/ (1) Clientes com 4 produtos mais um nível mínimo de rentabilidade e de indicador de utilização, diferenciados por segmento (2) Venda cruzada no middle market e PMEs diferenciada pelo porte do cliente com o uso de um sistema de pontos baseado na quantidade de produtos utilizados e receita líquida dos riscos (3) % de clientes pessoas físicas que ativaram seus cartões após a originação Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 13 Simples Pessoal Justo

15 Estamos desenvolvendo uma nova estratégia de agências, mais eficiente e pessoal Total de agências 498 Dez/12 Jun/15 44 Select +20% -4% 479 Agência padrão Centros de middle market Dez/12 Jun/15 Dez/12 Jun/15 Banefe e centros de pagamentos % -22% 146 Dez/12 Jun/15 Dez/12 Jun/15 Maior foco em canais de distribuição alternativos, como e-banking e mobile banking, em linha com a nova estratégia digital Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 14 Simples Pessoal Justo

16 Há espaço para continuar a expandir os serviços bancários digitais Participação de mercado no uso de Internet (private banks) 1 Penetração do banco digital (mil) 39,8% ,2% 19,0% 4,3% 4,9% 24% 881 9% 314 Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Total de clientes Clientes digitais Usuários do banco por celular O próximo passo é continuar a estimular o uso do banco pela Internet Banking e aprimorar nosso mobile banking (1) A participação de mercado é calculada pelo total de clientes que acessaram o site de um banco usando sua senha. Média entre janeiro de 2014 e maio de 2015 (2) Penetração do banco digital segundo critérios dos relatórios regulatórios (2) Base de clientes do Santander Fonte: SBIF, exclui o Banco del Estado Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 15 Simples Pessoal Justo

17 Melhorias sustentadas no serviço ao cliente e uso do banco digital Rotatividade entre pessoas físicas 1 Gap de satisfação dos clientes vs principais concorrentes 5 8,0% 6,7% 45% 46% 52% 59% 57% 62% 64% 74% 23% 17% 28% 40% 42% 43% 51% 65% Grupo de concorrentes Santander J 14 F 14 M 14 A 14 M 14 J 14 J 14 A 14 S 14 O 14 N 14 D 14 J 15 F 15 Sep'11 Abr'12 Oct'12 Abr'13 Oct'13 Abr'14 Oct'14 Abr'15 Oct 15 Índice de transações remotas 2 Pagamentos eletrônicos 3 Depósitos recebidos eletronicamente 4 87% 55% 73% 46% 85% 67% dez-12 dez-14 dez-12 (1) % de pessoas físicas que abandonam o banco sobre total de clientes pessoa física (2) Total de transações conduzidas pela Internet, caixa eletrônico, PDV e pagamento automático de contas sobre total de transações (3) Pagamentos e saques pela Internet e caixas eletrônicos sobre total de pagamentos e saques (4) Depósitos recebidos eletronicamente sobre total de depósitos (5) % de clientes satisfeitos ou muito satisfeitos menos % de clientes insatisfeitos dez-14 dez-12 Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 16 Simples Pessoal Justo dez-14

18 Índice 1 Mercado e sistema financeiro 2 Estratégia 3 Objetivos Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 17 Simples Pessoal Justo

19 Objetivos do Chile S Pessoas Ranking no Great Place to Work 4 n/a 3 Clientes Clientes de varejo vinculados (mil) PMEs e empresas vinculados (mil) Clientes digitais 1 (mil) Ranking de satisfação dos clientes entre os concorrentes 2 Taxas de crescimento de volume comparada às dos concorrentes 3 Crescimento de comissões (CAGR) , % vs. 3% 5% (6) , Top 2 >Conc. ~ 10% (7) Acionistas RoTE FL CET1 Índice de inadimplência Índice de eficiência 17,1% 10,0% 5,7% 42,2% 16-17% >10% <5,5% <42% Sociedade Quantidade de bolsas de estudo (mil) Visitas por ano no nosso programa de educação financeira Sanodelucas.cl (mil) 1,4 400 Observação: Critérios do Grupo exceto FL CET1 (1) Uso de pelo menos 1 canal eletrônico (2) Banco de Chile, BCI, Estado e Corpbanca. (3) Banco de Chile, BCI e Estado (4) Entre empresas com mais de funcionários (5) Projeção para o exercício de 2015 (6) 1S S 2015 (7) Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 18 Simples Pessoal Justo

20 Indicadores de desempenho transparentes para 2016 Indicador principal 1S Melhoria Comentário Clientes de varejo vinculados (mil) 507,6 548,9 +8,1% Em pessoa física, crescimento alavancado pelo CRM Clientes PME e empresariais vinculados (mil) Clientes digitais online (mil) Satisfação dos clientes (ranking) 36,9 38,9 +5,7% 880,8 921,4 +4,6% Top 4 Top 3 +1 Crescimento dos negócios com foco em produtos e serviços não ligados a créditos As transações devem crescer mais do que a base de clientes, aumentando a intensidade do uso Objetivo global: aumentar a satisfação geral do cliente Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 19 Simples Pessoal Justo

21 Principais pontos Chile: economia estável e setor financeiro com grande potencial de crescimento Santander Chile: um banco líder e rentável no mercado local Santander Chile: estratégia clara centrada em nossos clientes Objetivos ambiciosos mas factíveis para o período Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 20 Simples Pessoal Justo

22 Este documento é uma tradução do original em inglês. Se houver alguma diferença entre as informações publicadas nas versões em português e inglês, consideram-se corretas as informações publicadas na versão em inglês. Contribuindo para que as pessoas e as empresas prosperem 21 Simples Pessoal Justo

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