Sérgio Rial. Chefe do País, Brasil

Transcrição

1 Sérgio Rial Chefe do País, Brasil

2 O Banco Santander, S.A. ("Santander"), o Santander UK Group Holdings ( Santander UK ) e o Banco Santander (Brasil) S.A. ( Santander Brasil ) advertem que esta apresentação e outras declarações verbais ou por escrito feitas periodicamente pelo Santander, Santander UK e Santander Brasil contêm declarações sobre o futuro. Essas declarações sobre o futuro são encontradas em vários pontos desta apresentação e incluem, entre outras, afirmações sobre a evolução do desenvolvimento de nossos negócios e do desempenho econômico. Embora tais declarações sobre o futuro representem nossa avaliação e expectativas sobre o desenvolvimento de nossos negócios, alguns riscos, incertezas e outros fatores importantes podem fazer com que o desenvolvimento e resultados efetivos difiram significativamente de nossas expectativas. Esses fatores incluem, entre outros: (1) tendências gerais de mercado, macroeconômicas, governamentais, políticas e de regulamentação; (2) movimentos nos mercados de capitais, taxas de câmbio e taxas de juros, locais e estrangeiras; (3) pressões competitivas; (4) desenvolvimentos tecnológicos; (5) transações comerciais e fatores operacionais; e (6) alterações na situação financeira ou solvência de nossos clientes, devedores e contrapartes. Os fatores de risco que indicamos em nossos arquivamentos e relatórios passados e futuros, inclusive junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, Securities and Exchange Commission) poderiam afetar adversamente nossos negócios e o desempenho financeiro e deveriam ser considerados ao avaliar quaisquer declarações sobre o futuro aqui contidas. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis poderiam fazer com que os resultados efetivos difiram de forma significativa dessas declarações sobre o futuro. As declarações sobre o futuro referem-se apenas à data em que são apresentadas e baseiam-se em conhecimentos, informações disponíveis e opiniões em tal data, que podem mudar a qualquer momento. Essas declarações são apenas previsões e não são garantias de desempenho, resultados, ações ou eventos futuros. O Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração sobre o futuro, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a, e devem ser lidas em conjunto com, todas as outras informações disponíveis publicamente, incluindo, quando relevante, qualquer documento de divulgação mais completo publicado pelo Santander, Santander UK ou Santander Brasil. Qualquer pessoa que adquira valores mobiliários a qualquer momento deve agir exclusivamente com base na sua própria avaliação sobre os méritos ou adequação dos valores mobiliários a suas finalidades, e somente com base em informações disponíveis publicamente e após considerar todas as orientações profissionais ou de outro tipo que considere necessárias ou apropriadas nas circunstâncias, e sem se basear nas informações contidas na apresentação. Ao disponibilizar esta apresentação, o Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não fornecem orientação ou recomendação de comprar, vender ou de qualquer outra forma negociar com ações do Santander ou com quaisquer outros valores mobiliários ou investimentos. Nem esta apresentação nem qualquer das informações nela incluídas constituem uma oferta de venda ou solicitação para uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser realizada nos EUA, exceto em conformidade com registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, e suas alterações, ou uma isenção às determinações da mesma. Nada contido nesta apresentação tem a intenção de constituir um convite ou estímulo para realizar atividades de investimento para os fins da proibição sobre promoção financeira na Lei de Serviços e Mercados Financeiros do Reino Unido de Observação: As declarações sobre desempenho histórico, preço das ações ou valorização financeira não têm a intenção de significar que o desempenho futuro, o preço das ações ou os lucros futuros (incluindo lucros por ação) para qualquer período necessariamente corresponderão ou excederão os de qualquer ano anterior. Nada nesta apresentação deve ser interpretado como uma previsão de lucros. Observação: Os negócios incluídos em cada um de nossos segmentos geográficos e os princípios contábeis com base nos quais seus resultados são apresentados aqui podem diferir dos negócios incluídos em nossas subsidiárias de capital aberto nessas regiões e nos princípios contábeis aplicados localmente. Portanto, os resultados de operações e tendências mostrados para nossos segmentos geográficos podem diferir substancialmente dos divulgados localmente pelas subsidiárias. 2

3 Sumário 1 Mercado e sistema financeiro 2 Pontos fortes e oportunidades 3 Atualização da nossa estratégia de Visão para o futuro e principais pontos 3

4 1 Mercado e sistema financeiro 4

5 Brasil: melhorando o cenário macroeconômico Ponto de partida Processo de ajuste... em um país com fundamentos sólidos Atingindo um crescimento sustentável Inflação menor Espaço para taxas de juros menores Recuperação do setor de exportação Estabilização da dívida pública Menos intervenção do governo Bancos públicos focados em desenvolvimento e infraestrutura Reforma da previdência Grandes reservas internacionais Bônus demográfico Top 10 em consumo doméstico e IED¹ Sistema financeiro sólido Fechando o gap entre consumo e investimentos Investimentos em infraestrutura Maior produtividade Austeridade fiscal PIB (anual %) Inflação (IPCA %) Taxa de Juros (Selic %) Taxa de Câmbio (R$ / US$) 2016 P -3,2% 7,3% 13,8% 3, P 1,4% 5,1% 11,0% 3, P 2,2% 4,5% 10,5% 3,58 (1) Investimento Estrangeiro Direto Fonte: Banco Central do Brasil, Setembro de

6 O Santander ocupa uma posição forte em um setor consolidado Principais destaques (5 maiores bancos) 1. Participação de mercado Depósitos: ~ 76% Créditos: ~ 70% 2. Bem capitalizado Índice BIS: 16,5% 3. Bem financiado Créditos / depósitos: 102% Indicadores resilientes em um cenário desafiador índice de capital 5,2% Índice de inadimplência Acima de 90 dias 4,1% 4,6% 3,7% 4,2% 3,2% 3,6% 3,2% 2T'13 2T'14 2T'15 2T'16 Grandes bancos privados Custo de crédito 5,2% 4,7% 3,8% 3,5% 3,3% 3,0% 3,1% 3,6% 2T'13 2T'14 2T'15 2T'16 Santander Brasil 14,3% Grandes bancos privados CET 1 15,3% Santander Brasil Fonte: Banco Central do Brasil. Dados do 2T16, em critério BR GAAP 6

7 2 Pontos fortes e oportunidades 7

8 O Santander é o 3 o maior banco privado do Brasil¹ O único banco internacional com escala significativa no Brasil Liderança no mercado de automóveis 2 Melhor banco para PMEs 3 Ganhador do prêmio Melhor banco para investir" 4 1 o em Assessoria para Financiamento de Projetos 5 1 o no Ranking de Câmbio 6 1 o em ECM 7 1S 16 Ativos 166 bilhões Lucro 788 milhões Lucro Líquido 8 participação de mercado 12,6% pb em 12 meses Previsibilidade O lucro cresceu em 9 dos últimos 10 trimestres (1) Em termos de ativos totais (2) Cálculo por critérios internos com dados do Banco Central do Brasil e da CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos) (3) Euromoney (4) Centro de Estudos Financeiros da Fundação Getúlio Vargas (FGV) (5) Anbima (6) Banco Central do Brasil (7) Dealogic (8) Sob o critério BR GAAP, entre os cinco maiores bancos brasileiros 8

9 com um modelo e uma estratégia que aportam para clientes e acionistas Parte do Grupo Santander Balanço sólido O único banco comercial internacional relevante Alavancagem das melhores práticas do Grupo Gestão eficiente de riscos e capital Otimização do balanço Disciplina de custos Cultura voltada à eficiência, enquanto se mantém o crescimento dos custos abaixo da inflação Novo modelo comercial Modelo centralizado no cliente e negócios de varejo-atacado integrados para aproveitar oportunidades de crescimento Plataforma inovadora Impulso digital e multicanal Pessoas Equipe engajada e talentosa 9

10 Uma equipe engajada que apoia nosso foco na eficiência... Pessoas Finanças, áreas de apoio e tecnologia Academia Santander Simplificação dos Reconhecido como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil Ambição processos internos Disciplina na gestão de custos e aprimoramento da eficiência Conceito eficiente (1S 16 vs. 1S 15) 8,8% 6,3% 90% estão orgulhosos de trabalhar para o Santander 1 Custos SAN Inflação (1) Prêmio da Revista Época Great Place To Work 10

11 e uma sólida cultura de risco que nos colocou à frente dos concorrentes na recente crise Custo de crédito (%) Índice de cobertura (%) Índice de inadimplência (%) CET1 (%) -1,1 pp +2 pp -1,4 pp +1 pp 4,7 3, ,6 3,2 14,3 15,3 Concorrentes 1 Concorrentes 1 Concorrentes 1 Concorrentes 1 Nota: BR GAAP. Dados de 2T16 (1) Maiores bancos privados 11

12 com base na evolução da gestão de riscos Abertura da carteira de crédito por rating Pessoas Físicas (%) PMEs (%) (Dez 14 vs. Jun 16) Gestão de Riscos Preventiva Redução da Inadimplência (%) S'15 1S'16 1S'15 1S'16 Crédito Pessoal Financiamento de Automóveis Alto Médio Baixo 12

13 Nosso portfólio inovador e integrado promove oportunidades de crescimento Alternativa de banco 100% digital Crédito consignado Oferta de conta 100% digital e cartão pré-pago Baixo custo de serviço Oportunidade de crescimento em vários setores: agronegócios, universidades, aquisição de contas-salário Pioneirismo em cartões consignado Amplia a presença geográfica Produção mensal de R$ 1 bi Plataforma de adquirência Mercado de automóveis online 9% de participação de mercado Oportunidade relevante, dada a baixa penetração no mercado brasileiro Vantagem competitiva única: inovação, nível de serviço e tecnologia Portal de automóveis n o 1 no Brasil: mercado de consumo, soluções de inteligência de mercado e sistemas de gestão de agentes Visualizações: 22 milhões / mês Sinergia com financiamento ao consumo e seguros Posição única para capturar o crescimento do setor automotivo 13

14 3 Atualização da nossa estratégia de

15 Uma retrospectiva: a estratégia que anunciamos em setembro de 2015 Transformação comercial Execução de Qualidade Experiência do cliente Aumento de clientes vinculados e digitais nos segmentos da franquia Simplificar processos para oferecer serviços melhores e mais eficientes Experiência melhor e sustentável......aumento da rentabilidade! 15

16 Aumentando clientes vinculados e satisfeitos para apresentar maiores receitas Clientes ativos (milhões) 1 2 Clientes vinculados (milhões) 4% 15,9 16,4 19,8 Jun'15 Jun' (e) 3 Experiência do cliente 1 10% 4,6 3,1 3,4 Jun'15 Jun' (e) 1 o em renda Média / Alta 3 o em renda Baixa Maior rentabilidade: 4 2x Dois Dígitos Clientes vinculados de varejo e PMEs² Crescimento das comissões 14,5% ao ano (1) Ibope (2) Receita líquida por cliente 16

17 Colhendo os benefícios da nossa digitalização: ganhos de eficiência no varejo... Evolução do n o de transações neste ano Aumento das transações digitais +58% Mobile Abra sua conta Cartões web Venda de produtos via canais digitais x3 x5 x2 O custo médio dos Canais Digitais é um décimo dos outros canais Economia de custos potencial ( ) ~R$ 320 milhões com melhor experiência para o cliente Nota: Ago 16 vs. Dez 15 17

18 ...com estratégias de liderança de mercado... GCB e Corporate Financiamento ao Consumo 1S 16: melhor EBT histórico do GCB Negócios varejo-atacado integrados Liderança no mercado de Automóveis 1 Maior digitalização Novos modelos de negócio Nova equipe especializada com foco em Agronegócio Aproveitando o fluxo de negócios China-Brasil (1) Cálculo por critério interno com dados do Banco Central do Brasil e CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos) 18

19 ...e crescimento por meio de propostas atraentes para cada segmento... Pessoas Físicas PMEs Cartões Consignado Experiência do cliente Programa Avançar +15% de crescimento anual das transações totais Onboarding¹ +26% de crescimento anual de crédito +92 pb em participação de mercado em doze meses O melhor banco do mundo para PMEs 1 dia para abrir uma conta: Negócio de adquirência +130 mil acessos em doze meses +50% de contas ativas +26% de cartões ativos +450 mil novos clientes 2 +40% anual do total de trasações +26% anual de faturamento +300 pb da participação de mercado nos últimos 2 anos Dados de Jun16 (1) Mudança observada no período de abril a maio de 2016 entre clientes com e sem pacote de boas-vindas (2) Dado estimado para o final do ano de

20 começando a mostrar um crescimento diferenciado Comissões Líquidas (MM 1 ) ,5% Receitas totais (MM 1 ) +5,9% Evolução anual do lucro líquido 2 (%) 1S 16 vs. 1S 15 4,8-8,2 1S 15 1S 16 1S 15 1S 16 Concorrentes 3 (1) Sem impacto da variação cambial (2) Moeda local e critério BR GAAP (3) Grandes bancos privados 20

21 4 Visão para o futuro e principais pontos 21

22 Estamos em linha para alcançar nossos compromissos de S 15 1S 16 Compromissos de 2016 Total de clientes vinculados (milhões) 3,1 3,4 3,6 Clientes digitais (milhões) 4,0 5,5 6,7 Índice de inadimplência 1 3,2% 3,2% <concorrentes ~ concorrentes Microcrédito 2 n o 1 n o 1 n o 1 Nota: Critérios do Grupo (1) BR GAAP (2) Entre privados 22

23 Objetivos do Santander Brasil para 2018 Pessoas Ranking de bancos do Great Place to Work 1S Top 3 Clientes Acionistas Sociedade Clientes de varejo vinculados (milhões) 3,01 4,03 PMEs e empresas vinculadas (milhões) 0,37 0,52 Clientes digitais (milhões) 5,5 9,2 3 o 3 o Qualidade do atendimento ao cliente (ranking) Crescimento de comissões (CAGR) 14,5% 1 >10% 2 Índice de inadimplência 6,1% ~ 6% RoTE 14% ~ 17% Índice de eficiência 39% 37% Quantidade de bolsas de estudo (mil) 10,7 Quantidade de microcrédito (mil) 478 Nota: Critério do Grupo (1) Anual (2) 2018/

24 Em 2016, vamos superar todos os objetivos divulgados no último Investor Day, apesar da gravidade do ambiente macroeconômico Estamos construindo uma plataforma confiável baseada no aumento da base de clientes vinculados e no foco em qualidade de ativos, ambos sustentados por uma equipe comprometida Assumimos o compromisso de entregar um ROE consistentemente maior, potencializado pelo crescimento orgânico, uso disciplinado de capital e digitalização para nossa base de clientes em expansão Estamos preparados para apresentar sólidos resultados em 2016 e melhor equipados para prosseguir em ritmo acelerado em

25 Este documento é uma tradução do original em inglês. Se houver alguma diferença entre as informações publicadas nas versões em português e inglês, consideram-se corretas as informações publicadas na versão em inglês. 25

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