Rami Aboukhair. Chefe do País, Espanha

Transcrição

1 Rami Aboukhair Chefe do País, Espanha

2 O Banco Santander, S.A. ("Santander"), o Santander UK Group Holdings ( Santander UK ) e o Banco Santander (Brasil) S.A. ( Santander Brasil ) advertem que esta apresentação e outras declarações verbais ou por escrito feitas periodicamente pelo Santander, Santander UK e Santander Brasil contêm declarações sobre o futuro. Essas declarações sobre o futuro são encontradas em vários pontos desta apresentação e incluem, entre outras, afirmações sobre a evolução do desenvolvimento de nossos negócios e do desempenho econômico. Embora tais declarações sobre o futuro representem nossa avaliação e expectativas sobre o desenvolvimento de nossos negócios, alguns riscos, incertezas e outros fatores importantes podem fazer com que o desenvolvimento e resultados efetivos difiram significativamente de nossas expectativas. Esses fatores incluem, entre outros: (1) tendências gerais de mercado, macroeconômicas, governamentais, políticas e de regulamentação; (2) movimentos nos mercados de capitais, taxas de câmbio e taxas de juros, locais e estrangeiras; (3) pressões competitivas; (4) desenvolvimentos tecnológicos; (5) transações comerciais e fatores operacionais; e (6) alterações na situação financeira ou solvência de nossos clientes, devedores e contrapartes. Os fatores de risco que indicamos em nossos arquivamentos e relatórios passados e futuros, inclusive junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, Securities and Exchange Commission) poderiam afetar adversamente nossos negócios e o desempenho financeiro e deveriam ser considerados ao avaliar quaisquer declarações sobre o futuro aqui contidas. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis poderiam fazer com que os resultados efetivos difiram de forma significativa dessas declarações sobre o futuro. As declarações sobre o futuro referem-se apenas à data em que são apresentadas e baseiam-se em conhecimentos, informações disponíveis e opiniões em tal data, que podem mudar a qualquer momento. Essas declarações são apenas previsões e não são garantias de desempenho, resultados, ações ou eventos futuros. O Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração sobre o futuro, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a, e devem ser lidas em conjunto com, todas as outras informações disponíveis publicamente, incluindo, quando relevante, qualquer documento de divulgação mais completo publicado pelo Santander, Santander UK ou Santander Brasil. Qualquer pessoa que adquira valores mobiliários a qualquer momento deve agir exclusivamente com base na sua própria avaliação sobre os méritos ou adequação dos valores mobiliários a suas finalidades, e somente com base em informações disponíveis publicamente e após considerar todas as orientações profissionais ou de outro tipo que considere necessárias ou apropriadas nas circunstâncias, e sem se basear nas informações contidas na apresentação. Ao disponibilizar esta apresentação, o Santander, o Santander UK e o Santander Brasil não fornecem orientação ou recomendação de comprar, vender ou de qualquer outra forma negociar com ações do Santander ou com quaisquer outros valores mobiliários ou investimentos. Nem esta apresentação nem qualquer das informações nela incluídas constituem uma oferta de venda ou solicitação para uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser realizada nos EUA, exceto em conformidade com registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, e suas alterações, ou uma isenção às determinações da mesma. Nada contido nesta apresentação tem a intenção de constituir um convite ou estímulo para realizar atividades de investimento para os fins da proibição sobre promoção financeira na Lei de Serviços e Mercados Financeiros do Reino Unido de Observação: As declarações sobre desempenho histórico, preço das ações ou valorização financeira não têm a intenção de significar que o desempenho futuro, o preço das ações ou os lucros futuros (incluindo lucros por ação) para qualquer período necessariamente corresponderão ou excederão os de qualquer ano anterior. Nada nesta apresentação deve ser interpretado como uma previsão de lucros. Observação: Os negócios incluídos em cada um de nossos segmentos geográficos e os princípios contábeis com base nos quais seus resultados são apresentados aqui podem diferir dos negócios incluídos em nossas subsidiárias de capital aberto nessas regiões e nos princípios contábeis aplicados localmente. Portanto, os resultados de operações e tendências mostrados para nossos segmentos geográficos podem diferir substancialmente dos divulgados localmente pelas subsidiárias. 2

3 Índice 1 Mercado e sistema financeiro 2 Pontos fortes e oportunidades 3 Atualização da nossa estratégia para Visão para o futuro e principais pontos 3

4 1 Mercado e sistema financeiro 4

5 Sólidas perspectivas macroeconômicas PIB (crescimento anual, %) Desemprego (%) 1,4 3,2 2,9 2,1 2,0 24,4 22,1 19,6 18,0 16, (e) 2017(e) 2018(e) (e) 2017(e) 2018(e) IPC (crescimento anual, %) 1,5 Exportação de mercadorias e serviços (crescimento anual, %) 0,7-0,2-0,5-0,6 5,1 6,5 6,7 3,9 3, (e) 2017(e) 2018(e) (e) 2017(e) 2018(e) Fonte: INE e Departmento Santander Research. Estimado a Jul 16 5

6 Oportunidade de crescimento em um contexto de juros baixos Crédito ao setor privado (crescimento anual, %) 0,7 2,6 Taxa de juros (Euribor 12 meses, %) 0,44-4,7-3,9-2,3 0, (e) 2017(e) 2018(e) -0,02 Depósitos de clientes (crescimento anual, %) -0,07-0,10-0,7 0,2 3,7 2,0 2, (e) 2017(e) 2018(e) (e) 2017(e) 2018(e) Fonte: INE, Thomsom Reuters e Departamento Santander Research. Estimado a Jul 16 6

7 2 Pontos fortes e oportunidades 7

8 Santander Espanha é um player líder no mercado Junho de 2016 Participação de mercado 1 Participação de mercado vs. participação de mercado de agências 1 Crédito 157,3 bi 13,4% +3,0pp Depósitos 171,8 bi 13,0% +2,6pp Fundos 46,9 bi 15,6% +5,2pp Poupança total 218,7 bi 13,4% +3,0pp Agências 3,1 mil 10,4% 2 (1) Dados de jun 16 obtidos do Boletim Estatístico do Banco da Espanha (capítulos 4, 8 e 19) se referem ao total de Instituições de Crédito e Agentes de Crédito e relatórios confidenciais M-21, UME-1 e UME-2 (2) EDIBAN 8

9 Bases sólidas para um crescimento lucrativo Forte reconhecimento da marca Primeira opção de clientes que pensam em mudar 1 Best-in-class nos segmentos altos Líderes na aquisição de folhas de pagamento dos segmentos Affluent, Private Banking e empresas Forte perfil de risco Índice de inadimplência abaixo da média do setor e taxas de recuperação positivas Amplo acesso para os clientes 3,1 mil agências, +5,1 mil caixas eletrônicos e crescimento de clientes digitais Negócios equilibrados Mix de negócios bem equilibrado para atender pessoas e empresas Parte do Grupo Santander Proposta de valor de conectividade exclusiva e global, com capacidade de alavancar investimentos, recursos e a marca do Grupo (1) Com 27%, para clientes interessados em trabalhar com outros bancos (Pesquisa FRS de Comportamento Financeiro de clientes mass market em 2014) 9

10 Oportunidades para aumentar a rentabilidade e a participação de mercado Potencial para continuar aumentando a vinculação dos clientes Fortalecer nossa posição em PMEs 20% Clientes Vinculados 6,4 MM Clientes Ativos Eficiente e voltado ao cliente +18% de clientes vinculados como resultado da nossa estratégia Aumentar participação de mercado em seguros e gestão de ativos 27% Vinculação 70% Trabalham com Santander Conta PME mil PMEs vinculadas (+26%) Produtos de alto valor agregado Digitalização e inovação para geração de valor Margem por agência +17% Impulsionar a transformação omnicanal Empresa orientada pela informação Dez 15 Dez 16(e) Otimização da rede de distribuição Melhores experiências para o cliente Nota: 1S 16 vs. 1S 15 10

11 3 Atualização da nossa estratégia para

12 Objetivos e prioridades coerentes e bem definidos Objetivos estratégicos Prioridades Aumentar a participação de mercado com base no crescimento orgânico com uma estratégia de vinculação do cliente 1 2 Desenvolver relacionamentos profundos e duradouros com nossos clientes Ser o primeiro banco de PMEs e empresas na Espanha Cultura Melhorar nossa eficiência enquanto se aprimora a experiência do cliente 3 4 Excelência em serviço ao cliente & inovação para gerar valor Gestão de Risco Avançada (ARM) Simples Pessoal Justo Ser o melhor banco para trabalhar, fortalecendo nossa cultura de Simples Pessoal Justo 5 Rentabilidade sustentável 12

13 1 A estratégia está dando retorno Melhor captação de clientes 425 mil clientes egressos de outros bancos e com melhor perfil de clientes +54 mil PMEs vinculadas (+26%) Profunda vinculação de clientes +18% de clientes vinculados, x2,4 mais produtos e serviços +64 pb da participação de mercado de folhas de pagamento 9,4 débitos automáticos por conta e +72% de gastos com cartão de crédito comparado com outros clientes Fortes resultados comerciais Melhor experiência do cliente Representando 50% do volume das novas produções Volumes de PMEs começando a crescer +7% de comissões de varejo em doze meses Do 5 o lugar (2015) para TOP 3 (2016) Melhorando o perfil de risco x2 limites de crédito pré-aprovados Aumento da média de classificação de crédito 13

14 2 Crescer em PMEs é essencial para a rentabilidade futura Conta PMEs Estratégia para PMEs e Empresas Aumentar a captação de clientes +100 mil contas correntes de PMEs em apenas 10 meses Impulsionar a vinculação e a transacionalidade x9 taxa de crescimento anual de clientes PMEs vinculados Modelo de relacionamento Transformação digital Produtos com valor agregado ~2,5 mil Gerentes de Relacionamento de negócios 150 agências para empresas Nova web privada e novo aplicativo mobile Clientes comerciais ativos e digitais: +84% Centro de atendimento: do apoio ao cliente à gestão de clientes Negócios internacionais, Factoring e Confirming, Leasing e Renting 14

15 1-2 Vinculação de clientes gerando crescimento do crédito... Novos volumes de UPLs Novos volumes de hipotecas Participação de mercado de gastos com cartão de crédito Crédito a negócios internacionais +128% +38% +88 pb +10% 1 1S 15 1S 16 1S 15 1S 16 1T 15 1T 16 1S 15 1S pb de participação de mercado Precificação da nova produção > estoque >65% cartões de contas % em limites aprovados para negócios internacionais (1) Dados de maio de

16 1-2...enquanto suporta maiores comissões e eficiência de capital Nosso pay for value proporciona crescimento de comissões... Comissões do banco de varejo ao ano +7% superando nossos concorrentes Evolução anual das comissões (1S 16) 2% e avança para um modelo de capital mais leve RORWA +18 pb -6% 1S 15 1S 16 Média concorrentes Dez 15 Dez 16 (e) 16

17 3 Nosso modelo omni-canal melhora eficientemente a experiência do cliente Novo modelo de agências Experiência do cliente mobile Abordagem centrada no cliente +2,8 mil novos caixas eletrônicos com novas funcionalidades Call center 1 o lugar em qualidade 1 Gerente de relacionamento omni-canal Crescimento de clientes digitais +20% Crescimento das transações online Nº de operações digitais no segmento de pessoas físicas +13% 2,3 MM 2,7 MM 4,2 MM Jun 15 Jun 16 (1) Pesquisa de qualidade EQUOS, Dezembro de 2015 Objetivo T 15 2T 16 17

18 3 Desenvolvemos nossa rede comercial para melhorar a eficiência e a experiência do cliente Apesar dos fechamentos, nossa atividade comercial não sofreu Evolução Agências Santander 4,7 mil % 3,5 mil ,1 mil % Média mercado 6% Melhora das referências dos clientes % de aberturas de contas por meio de referências 11% 7% x4 14% 11% 17% 25% Transformação das nossas agências para oferecer uma melhor experiência ao cliente Média de funcionários por agência Dez % Dez 16(e) Volume de negócios por agência ( MM) +17% +29% de produção de crédito por agência 2 Jun'15 Set'15 Dez'15 Mar'16 Jun'16 Ago16 (1) Agências Santander em 2010, 2015 e junho de 2016 (2) 1S 16 vs. 1S 15. Após o último plano de eficiência Dez 15 Dez 16(e) 18

19 4 Visão para o futuro e principais pontos 19

20 Estamos em linha para alcançar nossos compromissos de S 15 1S 16 Compromissos de 2016 Contas 1I2I3 (mil) Experiência do cliente (posição) 5 o 3 o 3 o Custo de crédito 0,84% 0,45% 0,60% 20% Participação de mercado de PMEs 20% 20% 20

21 Objetivos do Santander Espanha para S Melhor banco para trabalhar 2 o 1 o Pessoas Planos de carreira individuais Avaliação 180º para cargos comerciais Total de clientes vinculados (milhões) 1,2 2,5 Clientes 1I2I3 (mil) Clientes Clientes digitais (milhões) 2,7 4,2 Best-in-class em experiência do cliente 3 o 1 o Crescimento de comissões (CAGR) 2% 5-10% Índice de inadimplência 6,1% <4% Acionistas 1 RoTE 12% ~13% Índice de eficiência 53% ~55% Sociedade Quantidade de bolsas de estudo (mil) 12,2 2 39,2 (1) Perímetro de gestão (2) Total de bolsas de estudo para

22 Estamos posicionados exclusivamente para crescer ainda mais, desafiando o mercado de varejo e PMEs com nossa estratégia 1 2 3, e continuamos liderando em Affluent, Private Banking e Corporate Banking Uma transformação comercial para favorecer a vinculação dos clientes e a melhoria da eficiência e dos serviços ao cliente Nosso modelo garante crescimento orgânico previsível, sustentável e rentável com menos consumo de capital e perfil de risco best-in-class 22

23 Este documento é uma tradução do original em inglês. Se houver alguma diferença entre as informações publicadas nas versões em português e inglês, consideram-se corretas as informações publicadas na versão em inglês. 23

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