Sérgio Rial. Chefe do país, Brasil. Ajudando pessoas e empresas a prosperar

Transcrição

1 Sérgio Rial Chefe do país, Brasil Ajudando pessoas e empresas a prosperar

2 Banco Santander, S.A. ("Santander") adverte que esta apresentação contém declarações prospectivas, de acordo com o significado atribuído na U.S. Private Securities Litigation Reform Act de As declarações prospectivas podem ser identificadas através de palavras como entende, projeta, estima, deverá, pretende, probabilidade, risco, VaR, RORAC, RoRWA, TNAV, alvo, meta, objetivo, estimativa, futuro e expressões similares. Essas declarações prospectivas são encontradas em vários pontos desta apresentação e incluem, entre outras, afirmações acerca da evolução do desenvolvimento de nossos negócios, desempenho econômico e política de remuneração de acionistas. Embora tais declarações prospectivas representem nossa avaliação e expectativas futuras sobre o desenvolvimento de nossos negócios, diversos riscos, incertezas e outros fatores importantes podem fazer com que os desdobramentos e resultados efetivos difiram significativamente de nossas expectativas. Esses fatores incluem, entre outros: (1) tendências gerais de mercado, macroeconômicas, setoriais, governamentais e regulatórias; (2) movimentos nos mercados de capitais, taxas de câmbio e juros, locais e estrangeiras; (3) pressões concorrenciais; (4) desenvolvimentos tecnológicos; e (5) alterações na situação financeira ou solvência de nossos clientes, devedores e contrapartes. Diversos fatores, inclusive aqueles retratados no Relatório Anual que integra o Formulário 20-F apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, Securities and Exchange Commission) ( Formulário 20-F ) em 31 de março de 2017, bem como no Relatório Periódico que integra o Formulário 6-K para o semestre encerrado em 30 de junho de 2017 e apresentado à SEC em 5 de outubro de 2017 (o Formulário 6-K ) no item Fatores de Risco - Principais Informações e no Documento de Registro de Acciones apresentado à Comissão de Valores Mobiliários espanhola ( CMNV ) na seção Fatores de Risco poderiam afetar os resultados futuros do Santander e redundar em outros resultados que divirjam significativamente daqueles sugeridos nas declarações prospectivas. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis poderiam fazer com que os resultados efetivos divergissem de forma significativa dessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que são apresentadas e baseiam-se em conhecimentos, informações disponíveis e opiniões em tal data, que podem mudar a qualquer momento. O Santander não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros, ou por qualquer outro motivo. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a, e devem ser lidas em conjunto com, todas as demais informações disponíveis publicamente, incluindo, quando relevante, qualquer documento de divulgação mais completo publicado pelo Santander. Qualquer pessoa que adquira valores mobiliários a qualquer momento deve agir exclusivamente com base na sua própria avaliação sobre os méritos ou adequação dos valores mobiliários a suas finalidades e somente com base em informações disponíveis publicamente e após considerar todas as orientações profissionais ou de outro tipo que entender necessárias ou apropriadas nas circunstâncias, e sem se basear nas informações contidas na apresentação. Nenhuma atividade de investimento deve ser empreendida com base nas informações contidas nesta apresentação. Ao disponibilizar esta apresentação, o Santander não fornece orientação ou recomendação de comprar, vender ou de qualquer outra forma negociar com ações do Santander ou com quaisquer outros valores mobiliários ou investimentos, a qualquer título. Nem esta apresentação nem quaisquer das informações nela incluídas constituem uma oferta de venda ou solicitação para oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser realizada nos EUA, exceto em conformidade com o registro existente nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterado, ou com base em isenção às determinações da mesma. Nenhuma informação contida nesta apresentação tem a intenção de constituir um convite ou estímulo para a realização de atividades de investimento, à luz da proibição sobre promoção financeira contida na Lei de Serviços e Mercados Financeiros do Reino Unido de Nota: As declarações sobre desempenho histórico ou valorização financeira não têm a intenção de significar que o desempenho futuro, a cotação das ações ou a rentabilidade futuro (incluindo lucros por ação) para qualquer período necessariamente corresponderão ou excederão os de qualquer ano anterior. Nenhuma informação contida nesta apresentação deve ser interpretada como uma previsão de lucros. Os negócios incluídos em cada um de nossos segmentos geográficos e os princípios contábeis com base nos quais seus resultados são aqui apresentados podem diferir dos negócios incluídos e dos princípios contábeis aplicados localmente para nossas subsidiárias de capital aberto nessas regiões. Portanto, os resultados operacionais e tendências indicados para nossos segmentos geográficos podem diferir substancialmente daqueles relativos às subsidiárias. Além das informações financeiras preparadas nos termos da International Financial Reporting Standards ( IFRS ), esta apresentação inclui determinadas métricas alternativas para mensuração de desempenho, conforme definido nas Guidelines on Alternative Performance Measures expedidas pela Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados em 5 de outubro de 2015 (ESMA/2015/1415es), bem como métricas não-ifrs. As Métricas Alternativas de Desempenho e as Métricas Não-IFRS constituem métricas de desempenho apuradas com base nas informações financeiras do Grupo Santander, mas que não estão definidas ou detalhadas nas pertinentes estruturas de composição de informações financeiras e, dessa forma, não foram auditadas nem são passíveis de auditoria plena. Essas Métricas Alternativas de Desempenho e Métricas Não-IFRS estão sendo utilizadas no intuito de permitir uma melhor compreensão do desempenho financeiro do Grupo Santander, mas devem ser consideradas apenas como informação adicional e em hipótese alguma substituem as informações financeiras preparadas de acordo com o IFRS. Ademais, o modo como o Grupo Santander define e apura essas Métricas Alternativas de Desempenho e Métricas Não-IFRS pode diferir do modo como são calculadas por outras empresas que empreguem medidas semelhantes, e podem não ser comparáveis. Para maiores detalhes acerca das Métricas Alternativas de Desempenho e Métricas Não-IFRS utilizadas, incluindo sua definição ou eventual reconciliação entre quaisquer indicadores gerenciais aplicáveis e os dados financeiros apresentados nas declarações financeiras consolidadas preparadas de acordo com o IFRS, vide Seção 26 do Documento de Registro de Acciones do Banco Santander, apresentado à CNMV em 4 de julho de 2017 (disponível no site da CNMV e no site do Banco Santander e Item 3A do Formulário 20-F, além dos itens Apresentação de Informações Financeiras e de Outra Natureza e Informações Financeiras Consolidadas Selecionadas contidos no Formulário 6-K. Para uma discussão a respeito dos princípios contábeis utilizados na tradução de ativos e passivos em moeda estrangeira para o Euro, vide nota explicativa 2(a) de nossas demonstrações financeiras consolidadas no Formulário 20-F e das demonstrações financeiras consolidadas disponíveis no website da CNMV ( e no website do Banco Santander ( 1

3 Conteúdo Mercado brasileiro e perspectiva Cumprindo nossos objetivos estratégicos antes do planejado Posicionado para aproveitar oportunidades futuras de crescimento Principais pontos 2

4 1 Mercado brasileiro e perspectiva 3

5 Sólidos fundamentos refletem perspectiva econômica favorável Momentum econômico positivo Perspectiva Política monetária na direção certa: taxa de juros de um dígito com inflação abaixo da meta do Banco Central PIB (crescimento %) 2,4 2,5 0, E 2018E 2019E Ajustes fiscais de médio-longo prazo -3,8-3,6 Agenda de reforma estrutural Eleições gerais em 2018 Investimentos (infraestrutura) e crescimento (agricultura, indústria, consumo) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (29/09/2017) Inflação (IPCA %) Taxa de Juros (Selic %) Taxa de Câmbio (R$ / US$) Média E Média E 8,5 3,0 4,2 14,0 7,0 7,5 3,58 3,16 3,33 4

6 e métricas do setor financeiro continuam melhorando Cinco maiores bancos¹ Concentrado Depósitos ~74% Créditos ~76% Bem capitalizado Índice BIS 16,8% Bem financiado Créditos / depósitos 103% Redução do custo de crédito 4,3% 3,7% Maiores bancos privados 2 (anual) Crescimento positivo de lucros 16% RoE melhorando 19% -7% 17% 2T 16 2T'16 2T'17 2T 17 2T 16-7% 2T 17 2T'16 2T'17 Fonte: Banco Central do Brasil. Dados do 2T17, critério BR GAAP. (1) Santander, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (2) Santander, Bradesco e Itaú Unibanco 5

7 2 Cumprindo nossos objetivos estratégicos antes do planejado 6

8 A estratégia atual já gerou maiores resultados Impulso comercial Oferta integrada Inovação Reposicionamento de franquias do varejo 2015 Transformação comercial 2016 Rentabilidade e crescimento 2017 Fechando o gap vs. pares Liderança em algumas áreas Impulso comercial Pessoas Clientes Vinculação por meio de uma melhor experiência Marca mais forte Foco em crescimento rentável apoiado em funcionários altamente comprometidos Maior plano de inclusão financeira Sociedade Ser o melhor banco comercial e de varejo, ganhando a lealdade de nossos Acionistas Maior rentabilidade 7

9 Clientes Construindo relacionamentos duradouros com nossos clientes... Foco nas Necessidades do Cliente Clientes mais vinculados mais digitais e mais satisfeitos Clientes vinculados (MM) CAGR 3,0 13% 3,4 1 3,8 1S'15 1S'16 1S'17 7,4 MM em junho`17 +34% anual Para clients com renda Alta Média e baixa Net Promoter Score somos 1ª opção 2 ª opção 2 1 Principais entregas Novo internet e mobile banking para pessoas físicas App de Financiamento ao Consumo App Santander Way Cards Processo de crédito reformulado end-to-end Novo app de financiamento imobiliário Abertura de Conta Digital (1) Pesquisa IBOPE 2016 (2) Metodologia de acompanhamento de satistação de clientes 8

10 Acionistas...impulsionando nossa rentabilidade por meio da diversificação de receitas e disciplina na cultura de risco Crescimento constante refletido em um ROE consistentemente mais alto Crescimento tarifas + comissões (anual; %) Eficiência (%) 41,6 40,0 39,5 35,3 com um balanço patrimonial sólido Índice de inadimplência 1,2 (%) 4,6 4,4 4,1 3,7 Pares 3,6 3,2 3,2 2, S' S'17 Jun.14 Jun.15 Jun.16 Jun.17 Jun '14 Jun '15 Jun '16 Jun '17 Crescimento do lucro 1 (%) 1S Pares 33 Santander Nota: Pares incluídos são Itaú e Bradesco (1) BR GAAP (2) >90 dias Crescimento RoE 1 (pbs) Pares (406) T'14 2T'15 2T'16 2T'17 Pares Common Equity Tier I¹ (%) 15,2 14,0 14,3 13,3 13,5 13,7 12,7 13, H S 17 9

11 Pessoas Sociedade enquanto implementamos iniciativas sustentáveis para nossas pessoas e comunidades locais Equipes comprometidas são a chave do nosso sucesso Apoiando nossa comunidade local 86% dos funcionários são comprometidos¹ Somos 93% dos funcionários sentem orgulho em trabalhar no Santander¹ funcionários 87% pretendem continuar trabalhando no Santander Prospera Santander Microcrédito Santander Universidades Financiamento social e ambiental Uma das melhores empresas para trabalhar Um novo conceito em treinamento R$ 338MM 2 7,7 mil 3 ~R$ 2,0Bi 5 Bolsas de estudo concedidas 4 Fonte: Santander Global (realizado por Hay Group) (1) Orgulho de ser parte do Santander e buscando dar o melhor de si (2) 2T17 carteira de crédito (3) Desde 2015 (4) Nacional e Internacional (5) 2T17 carteira de crédito projeto para sustentabilidade 10

12 3 Posicionado para aproveitar oportunidades futuras de crescimento 11

13 Um modelo de negócio único com um plano de crescimento claro Modelo comercial Focado na experiência do cliente Crescimento potencial de receita Portfólio de negócios inovador e integrado Estratégias de liderança Soluções diferenciadas Parte do Grupo Santander Oportunidades de sinergia alavancadas Rentabilidade sustentável e aceleração do crescimento em um ciclo econômico positivo 12

14 A re-engenharia do banco alavanca nossa dinâmica com clientes... Varejo expandido: 65% do nosso LAI vs. 42% dois anos atrás 1 e com espaço para melhorar no futuro Re-segmentação e precificação de clientes Maior volume de transações Gestão de risco proativa Soluções inovadoras Receitas 18% 5% totais 2 Pares 3 Clientes vinculados 7% 2x 14% Custo de crédito 4 3,2% 3,9% Pares 3 Estrelas em 4,5 3,0 app stores 5 Pares 3 Oportunidade para melhorar a experiência do cliente Crédito end-to-end Participação da carteira de pessoas físicas ~25% 2017 ~32% 2020 está levando a um aumento da rentabilidade mais rápido que o esperado (1) Varejo expandido inclui PMEs e Financiamento ao Consumo (2) 1S 17 criterio local (3) Média de pares privados (4) 2T 17 critério local (5) Até setembro/17 13

15 e amplia as oportunidades rentáveis em virtude do nosso portfólio integrado Ecossistema Santander Cota de Mercado (anual) 2T 17 Adquirência¹ 11,4% +250bps PMEs 2 8,7% +80bps Super Digital 1,0MM³ +484 mil Banco de Atacado Carteira integrada Financiamento ao consumo Cartões 14,5% bps Agronegócio 7,5% bps Crédito consignado 10,6% +90bps +240MM Total visualizações / mês +21MM Visualizações únicas / mês Entregando crescimento de LAI sustentável no futuro (1) Em faturamento total (2) Carteira de crédito (3) Total de clientes (4) Faturamento de crédito (5) Carteira de crédito pessoa jurídica 14

16 enquanto também fortalece nossos negócios líderes Banco de Atacado Financiamento ao consumo 1 º em ECM no Brasil e América Latina¹ 1º em Project Finance pelo 8 º ano 2 1 º no Ranking em FX 3 21,7% +320 bps anual +62% Financiamentos de automóveis Cota de Mercado 1S 17 Plataforma digital disruptiva Crescimento no ano, simulações únicas Aumentar a vinculação por meio de cash management, trade, supply financing e adquirência Expansão no segmento de bens de consumo e serviços Crescimento do LAI de dois dígitos em 2018 (1) Fully Marketed. Dealogic,1S17 (2) ANBIMA, 2016 (3) BACEN, Jun/17 15

17 Ser parte de um Grupo Internacional nos permite criar sinergias A colaboração apoia a melhor eficiência e experiência de clientes Financiamento ao consumo GCB PMEs Super Digital Modelos de preços conforme o perfil de risco do cliente Cobertura integrada do cliente nas diversas geografiass do Grupo Desenvolvimento, internacionalização & gestão personalizada Experiência digital para expandir a bancarização Pioneiro no mercado local +1MM clientes (+484 mil anual, 2T 17) Disponível em 15 países Latam 16

18 Rentabilidade sustentável em um ambiente de baixas taxas de juros reais Mais transações Soluções inovadoras Clientes Vinculados Menos intensivo em capital Oferta atacado / varejo Banco Digital e Disruptivo Reinventando como o negócio é feito Ganhos de cota de mercado rentáveis Abordagem industrial Ativo e Fortalecimento da liderança Alavancagem Ganhos de eficiência Passivo Completando nossa oferta Operacional TI/Op como parte do nosso atendimento no front RoTE (%) ~17 Consistentemente melhorando o RoTE S /16 (recessão) 17

19 4 Principais pontos 18

20 Estamos cumprindo nossos compromissos antes do planejado S Pessoas Ranking no Great Place to Work - Top 3 Clientes de varejo vinculados (MM) 2,9 3,3 3,4 4,03 PMEs e empresas vinculadas (MM) 0,3 0,4 0,4 0,52 Clientes Clientes digitais (MM) 4,4 6,4 7,4 9,2 Qualidade do atendimento ao cliente (ranking) 4 o 2 o 2 o 3 o Receita de comissões (anual) 9,1% 16,9% 20,4% >10%¹ Índice de inadimplência 2 3,2% 3,4% 2,9% ~Peers Acionistas RoTE 14,1% 13,8% 16,4% ~17% Índice de eficiência 40% 40% 35% 37% Sociedade Nº de bolsas de estudo (mil) Nº de micro-crédito (mil) 3,0 211,4 2,9 225,8 1,7 129,6 10,7 478 Nota: Critério Grupo (1) CAGR 2018/2015 (2) BR GAAP 19

21 Nosso compromisso é proporcionar RoE maior, impulsionado por uma estratégia de negócios claramente definida, potencializada pelo crescimento orgânico e uso disciplinado de capital O negócio apresentou um alto nível de resiliência, consistência e impulso de crescimento em um ambiente macroeconômico desafiador A recorrente melhora dos nossos resultados reflete o nosso compromisso em construir um modelo sólido centrado no cliente e sustentável no futuro Foco em: reduzir complexidade desnecessária, melhorar a qualidade do serviço, precificar de maneira inteligente e consistente, administrando ativamente a rentabilidade do capital, respeitando as rigorosas políticas de risco e de controle de custo 20

22 Este documento é uma tradução do original em inglês. Se houver alguma diferença entre as informações publicadas nas versões em português e inglês, consideram-se corretas as informações publicadas na versão em inglês. 21

23 Obrigado Nossa missão é contribuir para o progresso das pessoas e das empresas. Nossa cultura se baseia na crença de que tudo o que fazemos deve ser 22