NOTA DE IMPRENSA. Estamos convencidos de que superaremos os objetivos que definimos para Ana Botín, presidente do Banco Santander

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1 RESULTADOS 2015 O Santander alcança os seus objetivos e ganha milhões (+3%), com um aumento de 13% no resultado recorrente, apoiado na melhoria da satisfação e vinculação de clientes NOTA DE IMPRENSA Em 2015, alcançamos os objetivos, aumentando as receitas, melhorando a satisfação do cliente e com mais clientes vinculados e digitalmente ativos. O crescimento em receitas e resultados recorrentes se traduz em um ROTE de 11%, que permitiu pagar mais 79% de dividendo em dinheiro por ação, aumentar o valor contábil da ação em 3% e fortalecer organicamente a posição de capital. O banco cumpre assim os objetivos definidos no aumento de capital. Em 2015 continuamos a contribuir para o progresso de nossos clientes, pessoas e empresas, facilitando o acesso ao crédito, que cresceu 6%. Também avançamos na transformação comercial e conseguimos que o banco seja mais simples, pessoal e justo. Incrementamos o número de clientes vinculados em 1,2 milhões, para 13,8 milhões, e em 2,5 milhões o número de clientes digitalmente ativos, para 16,6 milhões. Estamos convencidos de que superaremos os objetivos que definimos para Ana Botín, presidente do Banco Santander ATIVIDADE COM CLIENTES. O crédito cresceu 6%, para milhões de euros, impulsionado especialmente pela América Latina e pelo SCF. Os depósitos e fundos de investimento, que ascendem a milhões aumentaram mais 7% do que em RESULTADOS. As receitas comerciais crescem mais do que os custos, cerca de 8%, e as provisões para insolvências caem 4%. A conta reflete a prudência na gestão, porque os resultados não recorrentes de milhões foram destinados a saneamentos não recorrentes (1.718 milhões). CAPITAL. O CET1 regulatório está em 12,55%, que supera significativamente o mínimo requerido para 2016 (9,75%). O capital CET1 fully loaded aumenta 40 pontos-base no ano, para 10,05%, em linha para superar os 11% em DIVERSIFICAÇÃO. A Europa contribui para o resultado do Grupo em 56% (Reino Unido, 23% e Espanha, 12%), América, 44% (Brasil, 19% e EUA, 8%). Espanha: o resultado atribuído alcança 977 milhões de euros (+18%). O crédito a empresas e PME sobe 1% e os recursos de clientes, 1% no ano. Reino Unido: resultado atribuído de milhões de euros (1.430 milhões de libras, sem provisão PPI, +14%). Cresce 5% em créditos e 6% em recursos. Brasil: o resultado atribuído alcança milhões de euros (5.946 milhões de reais, +33%). O crédito cresce 9% e os recursos de clientes, 12%. 1

2 Madri, 27 de janeiro de O Banco Santander obteve em 2015 um resultado atribuído de milhões de euros, representando um aumento de 3% face a Por outro lado, o resultado ordinário, sem o efeito dos resultados não recorrentes, cresce mais dez pontos, 13%, para milhões de euros. Em um ano com um contexto econômico internacional complexo, com taxas de juros historicamente baixas em moedas essenciais para o grupo, como o euro, a libra ou o dólar, o Banco Santander apresenta uma boa evolução. A melhoria no desempenho do banco é demonstrada pelo aumento de 6% no crédito e 7% na captação de recursos, permitindo uma melhoria de 8% nas receitas comerciais e 13% no resultado ordinário. Este crescimento de negócio e resultados permitem ao banco distribuir um dividendo por ação de 0,20 euros, dos quais 0,16 euros em dinheiro, mais 79% do que em Este dividendo representa uma rentabilidade por ação de cerca de 5% nos preços atuais da ação. Além disso, o banco cumpre o compromisso de incrementar o valor contábil tangível por ação (TNAV), que é de 4,12 euros, representando mais 3% do que no encerramento de Boa evolução das variáveis financeiras no ano Variação 2015 / 2014 Crescimento do crédito 1 +6,4% CET1 FL +50 p.b. (sem não recorrentes) Crescimento dos recursos 1 +7,5% RoTE ordinário 11,0% Receitas de clientes +7,6% TNAV por ação +11 centavos Lucro ordinário +12,9% Dividendo em espécie por ação +79% 3 (1) Variação em euros constantes Estes dados situam o banco no caminho para cumprir os compromissos anunciados pela equipe de gestão no Investors Day de setembro de Nesse momento, definiu como objetivos essenciais situar o core capital acima de 11% em finais de 2018, hoje já supera 10%, e alcançar uma rentabilidade (RoTE ordinário) de 13%, que já está em 11%. A melhor evolução das receitas e a atividade está sustentada também em um avanço na transformação comercial do grupo, apoiado pela melhoria tecnológica e a digitalização. Assim, o número de clientes vinculados cresce 10%, para 13,8 milhões de clientes, com incrementos destacados no México (+14%) e no Reino Unido (+11%). Os clientes digitais aumentam 17%, para 16,6 milhões, podendo ser considerados clientes digitais ativos 31% do total de clientes do grupo. Os usuários do celular aumentaram 50%, para 6,9 milhões, que acessam o aplicativo do banco uma média de 13 vezes por mês. O volume de transações digitais aumenta 58%. 2

3 Resultados Os resultados de 2015 mostram um crescimento sustentável e de melhor qualidade, porque a parte recorrente das receitas tem uma maior contribuição. O conjunto das receitas cresce 6%, apoiado nas receitas comerciais (margem de juros mais comissões), que aumentam quase 8%, enquanto os resultados por operações financeiras, que, pela sua vinculação à evolução dos mercados são mais voláteis, caem 16%. Em 2015, o grupo supera os seus valores históricos tanto em margem de juros, que alcança milhões, como em receitas totais (margem bruta), que atinge milhões. Estes montantes superam em quase 300 milhões os registrados em 2012, que tinha marcado o recorde anterior RESULTADOS GRUPO SANTANDER O lucro ordinário aumenta 13% por maiores receitas comerciais e melhora do custo do crédito Milhões de euros 2015(e) %2014 %2014 correntes constantes M.J.+ Comissões ,6 7,1 Margem bruta ,2 5,6 Custos ,6 6,9 Margem líquida ,0 4,4 Provisões crédito ,3-4,0 LAI ordinário ,5 10,3 Lucro atribuído ordinário ,9 10,1 Crescimento de receitas comerciais Plano de eficiência permite absorver custos de transformação e regulatórios Redução de provisões O lucro ordinário aumenta 13% Lucro atribuído ,6 0,1 Mantemos um RoTE ordinário 1 de 11% (1) Antes do líquido de ganhos de capital e saneamentos não recorrentes 2 (1) Antes do líquido de ganhos e saneamentos não recorrentes. RoTE: Lucro atribuido ao Grupo / média de (capital + reservas + lucros retidos + ajustes por avaliação ágio outros intangíveis) As receitas comerciais crescem duas décimas acima dos custos se observarmos a variação sem efeito da taxa de câmbio, e em euros crescem exatamente o mesmo. Os custos crescem cerca de 7%, para milhões de euros, e estariam praticamente iguais se eliminarmos o efeito da inflação e com o mesmo perímetro. O plano de eficiência que o banco tem em marcha permite absorver os maiores custos que implicam as exigências regulatórias e a transformação comercial do grupo. A mencionada evolução de receitas e custos eleva a margem líquida para milhões, com um aumento de 5%, e a um rácio de eficiência nos 47,6%, um dos níveis mais baixos da banca internacional. 3

4 As dotações para insolvências continuam descendo e estão em milhões de euros, menos 4% do que as realizadas em Por sua vez, o banco destinou a várias dotações os milhões de euros de resultados não recorrentes obtidos no exercício, dos quais 835 milhões de euros procedem do reinvestimento de passivos fiscais no Brasil e 283 milhões do Banco Internacional do Funchal (Banif). Além disso, constituiu um fundo de 600 milhões de euros para cobrir eventuais reclamações pela comercialização de seguros de proteção de pagamentos no Reino Unido. Sem estes valores não recorrentes positivos e negativos, o resultado ordinário do Banco Santander em 2015 alcançaria milhões, com um crescimento de 13%. 56% do resultado tem a origem na Europa e 44% na América. Por países, a maior contribuição corresponde ao Reino Unido, com 23%, seguido do Brasil (19%), Espanha (12%), Estados Unidos (8%), México (7%), Chile (5%), Portugal, Argentina e Polônia (4% cada um destes três países). O Santander Consumer Finance que desenvolve a atividade em mais de uma dezena de países na Europa, especialmente na Alemanha, Espanha e países nórdicos, contribui já para 11% do resultado, ganhando 938 milhões, com um crescimento de 18%. ÁREAS DE NEGÓCIO Lucro atribuído ordinário 2015 Resultados bem diversificados entre Europa e América Resto América; 1% Argentina; 4% Chile; 5% Reino Unido; 23% Brasil; 19% América do Sul Europa México; 7% América do Norte Espanha; 12% EUA; 8% SCF; 11% Resto Europa; 2% Polônia; 4% Portugal; 4% Porcentagem excluindo Centro Corporativo e Atividade Imobiliária na Espanha 3 Negócio O Banco Santander encerrou 2015 com ativos totais de milhões de euros, representando 6% mais do que em O volume de créditos ascendia a milhões de euros, mais 6% do que um ano antes. O conjunto de recursos de clientes ascende a milhões de euros, com um crescimento de 7%. Os depósitos de clientes aumentam 6% e o patrimônio dos fundos de investimento 14%. 4

5 Espanha. O conjunto da carteira de créditos ascende a milhões de euros, com uma descida de 3% sobre o encerramento de Esta descida foi influenciada pela queda de 22% no financiamento ao setor público, enquanto o financiamento a PME e empresas cresce 1%. A nova produção continua crescendo a bom ritmo, com o volume de créditos imobiliários aumentando 25%, o crédito consumo 33% e o crédito a PME e profissionais autônomos 18%. Em relação a recursos, Santander Espanha soma milhões entre depósitos e fundos de investimento, com um crescimento de 1%. As baixas taxas de juros e o atrativo da Conta levam a que os depósitos a prazo caiam 20%, enquanto os depósitos à vista aumentem 9% e o patrimônio em fundos de investimento 11%. A remuneração dos depósitos cai 0,43 pontos e o custo dos créditos 0,47 pontos. Mas o dado mais relevante é que o Santander recuperou a liderança em satisfação de clientes na Espanha, com o contributo da estratégia 1 2 3, que já soma contas, das quais são contas de PME. Esta estratégia fez com que clientes tenham transferido o seu salário para o Santander, que antes estava domiciliado em outra entidade. O ritmo de abertura de contas supera as cem mil por mês e o objetivo é terminar 2016 com dois milhões de contas. Reino Unido. A carteira de créditos atingiu milhões de euros no encerramento de 2015, com um crescimento de 5% no ano, variação que supera os 11% em euros, devido à apreciação da libra. Esta evolução é apoiada no financiamento a empresas, que cresce 10%; o negócio do crédito imobiliário, que sobe 2%, e o financiamento ao consumo e veículos, que aumenta 42%, em parte pela incorporação da financeira de PSA no Reino Unido em fevereiro. No Reino Unido, o volume de depósitos mais fundos de investimento ascende a milhões de euros e cresce no ano 6% em libras e 13% em euros. A estratégia atraiu 4,6 milhões de clientes em menos de três anos. 5

6 Esta estratégia foi fulcral para o crescimento do negócio, o Santander UK ganha quota de mercado de maneira consistente nos últimos anos; o aumento da margem de juros, que sobe 22% em dois anos apesar do contexto de baixas taxas de juros, e a melhoria da vinculação de clientes em 63%. Brasil. A carteira de créditos ascende a milhões de euros, com um crescimento de 9% em moeda local. A desvalorização do real em 25% em um ano provoca que esse aumento de atividade se converta em uma descida de 19% ao transferir o balanço em reais para euros. A evolução de 2015 mostra a mudança de mix que foi iniciada há três anos, com descida no financiamento ao consumo, que cai 7%, e aumento em empresas e famílias. O crédito a grandes empresas cresce 14%; a empresas 11%, e a PME 4%. Os créditos imobiliários a particulares aumentam 21%. O conjunto de depósitos mais fundos de investimento alcança milhões, com um crescimento de 12% sem efeito de taxa de câmbio, que se converte em uma descida de 16% em euros. O conjunto dos depósitos continua estável e os fundos, com 24%. O Santander Brasil avança em um processo de transformação e, em 2105, foi implantada uma nova plataforma comercial, que permite a simplificação e digitalização de processos, redundando na melhoria da experiência de cliente. Em relação à evolução dos restantes países principais do grupo, os Estados Unidos cresce 7% em créditos e 10% em recursos de clientes; o México 19% em créditos e 9% em recursos; o Chile 11% e 9%, respetivamente; Portugal cresce 1% em créditos e 4% em recursos (sem o Banif); a Polônia aumenta 11% em créditos e 4% em recursos, e a Argentina incrementa 52% a carteira de créditos e 60% a carteira de recursos de clientes (variações muito afetadas pela forte inflação). 6

7 Por último, o Santander Consumer Finance, que agrupa os negócios de financiamento ao consumo do grupo na Europa continental, cresce 6% em depósitos e 21% em créditos a clientes, evolução apoiada pelo acordo com o grupo francês PSA. A taxa de pagamentos em atraso está em 4,36% para o conjunto do grupo, com uma descida de 0,83 pontos em um ano. Os pagamentos em atraso desceram em todos os mercados exceto Brasil, que pesa 8% nos créditos do grupo. É significativa a descida nos principais mercados, Reino Unido, Espanha e Santander Consumer Finance, que representam, respetivamente, 36%, 20% e 9% dos créditos a clientes do grupo. O SCF registra a maior descida, 1,4 pontos, para 3,4%; seguido da Espanha, onde desce 0,85 pontos, para 6,53%, e do Reino Unido, onde desce 0,27 pontos, para 1,52%. No Brasil cresce 0,93 pontos no ano, para 5,98%. Não obstante, o Santander Brasil tem melhor comportamento nos pagamentos em atraso do que o setor, graças à gestão de carteiras que fez nos últimos anos. O grupo tinha, no encerramento do ano, um volume de riscos de pagamento em atraso e duvidosos de milhões de euros, milhões menos do que no encerramento de 2014, para os quais tem constituídas provisões no montante de milhões. Isso significa que 73% dos devedores morosos estão provisionados, representando mais seis pontos do que há um ano. CAPITAL FULLY LOADED Cumprido o objetivo de alcançar 10% de CET1 FL no encerramento do exercício CET1 fully loaded (%) Geração de capital de +50 p.b. antes de não recorrentes Absorvendo impactos de valorização de carteiras DPV e operações corporativas Maior aumento do índice total (+130 p.b.) até 13,05% por emissões AT1 e T2 CET1 D 14* Geração 2015 Líquido positivos e negativos não recorrentes CET1 D 15 Índice de alavancagem fully loaded: 4,7% 6 * Pro-forma, incluindo o aumento de capital de janeiro 2015 Capital Relativamente aos rácios de capital, no início do ano o banco realizou um aumento de capital de 7,5 bilhões de euros através do processo de colocação acelerada em investidores institucionais. No encerramento do exercício, os recursos próprios computáveis do Banco Santander atingiram milhões, face a ativos ponderados por risco de milhões de euros. Deste modo, o Santander tem um rácio de capital CET1 de 12,55%, representando mais 2,8 pontos percentuais do mínimo requerido ao grupo pelo Banco Central Europeu para 2016, que é 9,75%. 7

8 O rácio de capital CET1 fully loaded, assumindo as exigências de capital que estarão em vigor a 1 de janeiro de 2019, está em 10,05%, representando mais 0,4 pontos do que há um ano. A consecução deste rácio de capital situa o banco mais perto de alcançar a meta que definiu, 11% em Simultaneamente ao aumento de capital, o conselho de administração do banco tornou pública a nova política de dividendo relativo ao exercício 2015, que consiste no pagamento de quatro dividendos no montante de 0,05 euros por ação, dos quais três são pagos em dinheiro (agosto de 2015, fevereiro e maio de 2016) e o outro em ações ou dinheiro, à escolha do acionista (outubro-novembro de 2015). O Banco Santander tem uma capitalização bolsista de mais de 60 bilhões de euros, que o situa como primeiro banco da zona euro. O capital do Santander está nas mãos de acionistas e no grupo trabalham empregados que atendem mais de 117 milhões de clientes em agências. Mais informação em: 8

9 RELATÓRIO FINANCEIRO 2015 INFORMAÇAO FINANCEIRA DO GRUPO JANEIRO - DEZEMBRO PRINCIPAIS INDICADORES Balanço (Milhões de euros) Ativo total Crédito a clientes (líquido) Depósitos de clientes Recursos de clientes sob gestão e comercializados Recursos próprios Total de fundos sob gestão e comercializados Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez , , , , , , , , (0,3) , , , Resultados ordinários* (Milhões de euros) Margem de juros Margem bruta Resultado antes de provisões (margem líquida) Resutado antes dos impostos sobre o lucro Lucro líquido atribuível à Controladora 4T 15 3T 15 % % (1,2) , (3,7) , (8,4) , (21,8) , (13,1) , Variações sem taxa de câmbio: Trimestral: M. de juros: +0,8%; Margem bruta: -1,7%; Rtdo. antes de provisões: -14,3%; Lucro atribuível: -10,5% Interanual: M. de juros: +8,0%; Margem bruta: +5,6%; Rtdo. antes de provisões: +11,7%; Lucro atribuível: +9,4%% LPA, rentabilidade e eficiência ordinários* (%) Lucro atribuído por ação (euro) (1) RoE (2) RoTE (2) RoA RoRWA (3) Eficiência (com amortizações) 4T 15 3T 15 % % ,10 0,11 (14,4) 0,45 0,48 (7,0) 0,39 6,5 7,4 7,2 7,0 5,8 9,8 11,3 11,0 11,0 9,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 1,1 1,3 1,3 1,3 49,8 47,2 47,6 47,0 48,1 Solvencia e inadimplência (%) CET1 fully-loaded (2)(3) CET1 phase-in (2)(3) Índice de inadimplência Índice de cobertura Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez 13 10,05 9,85 10,05 9,65 12,55 12,39 12,55 12,23 4,36 4,50 4,36 5,19 5,61 73,1 71,1 73,1 67,2 64,9 A ação e a capitalização Número de ações (milhões) Cotação (euro) Valor de mercado (milhões de euros) Recursos próprios por ação (euro) Preço / recursos próprios por ação (vezes) PER (preço / lucro por ação) (vezes) Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez , , ,558 4,744 (3,9) 4,558 6,996 (34,8) 6, (3,1) (25,3) ,12 6,19 6,12 6,42 6,21 0,75 0,77 0,75 1,09 1,05 10,23 10,19 10,23 14,59 16,89 Outros dados Número de acionistas Número de funcionários Número de agências Dez 15 Set 15 % Dez 15 Dez 14 % Dez , , , , , , (*).- Não inclui líquido de ganhos e saneamentos não recorrentes (2015: -600 milhões de euros; 4T 15: milhões de euros). (1).- LPA ordinário: Lucro líquido atribuível à Controladora ordinário incluindo custo das AT1 contabilizado contra patrimônio líquido / Número de ações médias do período deduzidas ações em tesouraria. (2).- Em 2014, dado proforma incluindo ampliação de capital de Janeiro de (3).- Devido á aplicação da nova directiva CRDIV, exclui o dado de 2013 por não ser homogêneo. Nota: A informação financeira aqui contida não foi submetida a auditoria. Não obstante, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Sociedade em sessão de 26 de Janeiro de 2016, após parecer favorável da Comissão de Auditoria com data de 20 de Janeiro de Na sua análise, a Comissão de Auditoria confirmou que a informação financeira do 2015 tivesse sido elaborada conforme os mesmos princípios e práticas das contas anuais. 3