MAPFRE. Antonio Huertas Presidente da MAPFRE. em Apresentação de resultados anuais. 8 de fevereiro de 2017

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1 Antonio Huertas Presidente da MAPFRE Apresentação de resultados anuais 8 de fevereiro de 2017 MAPFRE em 2016

2 As contas em um relance: RECEITAS CONSOLIDADAS + 1,5% 775 LUCRO LÍQUIDO + 9,4% 2 97,4% ÍNDICE COMBINADO DE NÃO DE VIDA - 1,2 p.p PRÊMIOS + 2,2% Milhões de euros

3 As contas em um relance: ATIVOS TOTAIS + 7% PATRIMÔNIO LÍQUIDO + 10% ATIVOS GESTIONADOS + 7,6% Milhões de euros

4 Uma empresa global 4 MAPFRE cresce em seus mercados estratégicos EUA Rendimento para lucro Prêmios +4,5% RE Prêmios +13,5% Lucros +22% 28,7% Brasil O lucro permanece (-0,8%) em contexto de crise Distribuição de prêmios 71,3% Espanha Receitas +6,6% Lucros +17,7% Prêmios de Vida +18% Espanha Exterior

5 5 Prêmios/Lucro por região Prêmios Lucro ,6% ,7% ,5% ,7% ,4% ,4% ,4% ,7% 144-5,9% % 39-11% IBÉRIA BRASIL AMÉRICA DO NORTE *Milhões de euros EMEA LATAM SUR LATAM NORTE APAC

6 Uma empresa global 6 Um negócio diversificado. Distribuição de prêmios 2015 AUTOMÓVEIS % 29% % % % RESSEGURO % SAÚDE % 18% 33% 31% VIDA GERAIS

7 Fernando Mata Diretor Financeiro do Grupo (CFO) Análise detalhada do resultado 8 de fevereiro de 2017 MAPFRE em 2016

8 Total de prêmios M (+2,2%) Receitas consolidadas M em ,5% + 1,5% + 5% - 2,1% - 6,8% *Milhões de euros NÃO VIDA VIDA FINANCEIROS OUTRAS RECEITAS

9 Seguro direto por ramos Prêmios por unidades de negócio % - 3%* + 5% + 2% - 2% + 1,7% + 13,5% + 3,2% - 2,5% AUTOMÓVEIS Milhões de euros GERAIS VIDA *Não inclui resseguro aceito *Devido a ausência de apólices plurianuais, principalmente no México SAÚDE E ACIDENTES OUTROS NÃO VIDA SEGUROS RE GLOBAL RISKS ASSISTÊNCIA

10 Lucro líquido 775 M em ,4% Discriminação dos lucros Milhões de euros NÃO VIDA + 34% VIDA + 7% OUTROS CONCEITOS* *Inclui outras atividades, despesas de Holding, ajustes por hiperinflação e resultados de atividades cessadas IMPOSTOS + 20,7% SÓCIOS EXTERNOS - 4% LUCRO LÍQUIDO

11 Lucro líquido por unidades de negócio ,1% + 22% - 18,1% - 71,2% *Milhões de euros SEGUROS RE GLOBAL RISKS ASSISTÊNCIA

12 Índice combinado 97,4% em pontos percentuais a menos Índice combinado por região 12 94% 94,2% 100,3% 100,9% 101% 107,2% 119% IBÉRIA BRASIL AMÉRICA LATAM LATAM DO NORTE NORTE SUL EMEA APAC

13 ROE 8,8% em 2016 ROE 8% em 2015 Discriminação do ROE por países/unidades 13 16,5% 15,2% 12,4% 11,9% 9,9% 5,7% ROE do grupo 8,8% ESPANHA NÃO VIDA RE BRASIL GLOBAL RISKS ESPANHA VIDA EUA

14 Fundos próprios M em dezembro de m. +6,4% *Milhões de euros SALDO 01/01/201 6 RESULTADO EXERCÍCIO DIVIDENDOS DIFERENÇAS DE CONVERSÃO OUTROS SALDO 01/01/2017

15 Balanço do grupo % Total de ativos ,5% Investimentos e tesouraria ,1% Provisões técnicas ,9% 81% dos investimentos são ativos de renda fixa ( M) M em dívida pública espanhola *Milhões de euros

16 16 Estrutura do capital Solvência Estrutura do capital M 84% Patrimônio Líquido 4% Dívida subordinada 7% Dívida sênior 5% Outra dívida bancária Índice de endividamento 16% Índice de solvência II 200%* Tier M (93%) Tier 2 606M (7%) *3er. Trimestre

17 17 Prêmios Poupança administrada Ibéria M em prêmios em ,6% + 2,6% + 18% + 2,1% + 5,3% - 1,1% + 2,3% + 4,2% + 30% AUTOMÓVEIS VIDA GERAIS SAÚDE E ACIDENTES OUTROS NÃO VIDA PROVISÕES TÉCNICAS DE VIDA FUNDOS DE APOSENTADORIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS

18 LATAM NORTE LATAM SUL BRASIL % LATAM Sul % - 9% % % % 18 América Latina % M em prêmios em % PERU COLÔMBIA LATAM Norte CHILE ARGENTINA RESTANTE -9,7% % % % % MÉXICO PANAMÁ REPÚBLICA DOMINICANA RESTANTE DA AMÉRICA CENTRAL

19 APAC AMÉRICA DO NORTE EMEA % % 365-5% % % % +128% 46 +4% 41-6% Internacional % M em prêmios em % +15%

20 Antonio Huertas Presidente da MAPFRE Conclusões e estratégia Apresentação de resultados anuais 8 de fevereiro de 2017 MAPFRE em 2016

21 Conceitos do Exercício de Melhor rentabilidade Reforçamos nossa posição nos mercados estratégicos Excelente exercício da MAPFRE RE Lucro +9,4% Espanha Crescimento muito rentável Brasil mostra resiliência à crise EUA recuperou a rentabilidade cujo lucro foi aumentado +22%

22 Lucro líquido sem extraordinários 2015/2016 Lucro líquido Extraordinários % Contribuição CX Plusvalia Torre MAPFRE Deterioração Fundo Comércio Lucro líquido sem extraordinários % variação +41% *Milhões de euros

23 Contribuição para o resultado líquido de 2016 por entidades Milhões de euros Suma de principales países supera los M

24 Como resultado de tudo isto 24 Aumentamos a remuneração para os nossos acionistas Dividendo do exercício: 14,5 centavos por ação como dividendos dos resultados de 2016, 11,5% a mais do que no passado Em total, 446,5 M Payout 57,6% M pagos TOTALMENTE EM DINHEIRO aos acionistas no período de

25 Fortalezas financeiras do exercício 25 Redução dos Gastos Globais (-1,2%) Posição de Solvência 200% Melhor Índice Combinado 97,4% Qualidade do Capital (93% Tier 1) Redução do nível de Dívida Ratio 16% Revalorização da bolsa +25% (vs -2% Ibex)

26 Pontos fortes do negócio 26 Posição de Liderança nos ramos estratégicos Rentabilidade dos Investimentos Diversificação das divisas Peso das moedas fortes Estrutura multicanal Estabilidade e recorrência da área de resseguros

27 27 O futuro da nossa atividade Estamos preparados para a transformação digital que está por vir Inovação carro autônomo, Big Data, Cloud, smart home Automatização Mecanização de tarefas, eliminação de redundncias Novas tendências riscos cibernéticos, responsabilidade civil do fabricante, veículo compartilhado O cliente como beneficiário mobilidade, novas coberturas, aprendizagem em conjunto, personalização de produtos

28 28 Conclusões Nosso modelo de negócio, e a estratégia de Foco no crescimento rentável, garantizam um crescimento recorrente nos próximos anos Estamos preparados para os novos entornos de cliente, mercado e competência

29 Sua seguradora de confiança