Apresentação Institucional Junho 2013

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1 Apresentação Institucional Junho 2013

2 BB Seguridade Maior Companhia de Seguros, Previdência e Capitalização da América Latina Rápido Crescimento com Alta Rentabilidade Maior Corretora de Seguros da América Latina Maior Seguradora de Vida do Brasil 2 o Maior Segurador de Ramos Elementares no Brasil Liderança em Outros Segmentos como Capitalização e Seguros Rurais Operações de Seguro, Previdência e Capitalização por meio de Parcerias Privadas com Líderes Globais

3 Histórico 2013* IPO BB Seguridade Participação acionária no IRB Brasil RE Criação da BB Seguridade Brasildental Parceria com a Odontoprev 1981 Início da operação de seguros do BB 1987 Criação da BB Corretora 1992 Criação da Brasilprev 1995 Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia 1996 Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica 1999 Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB Início da operação conjunta com a Mapfre *Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores.

4 Estrutura Interna Assembleia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Diretoria Executiva Presidência Marcelo Augusto Dutra Labuto Diretoria de Finanças e Relações com Investidores Leonardo Giuberti Mattedi Diretoria de Comercialização André Luis Cortes Mussili Diretoria de Produtos e Comunicação Ângela Beatriz de Assis

5 Estrutura Acionária Ações em circulação 33,75% 66,25% 100% Total 100% Total BB Seguros BB Corretora Holdings BB Mapfre SH1 Mapfre BB SH2 Brasilprev Brasilcap IRB Brasil Re 1 Brasil dental BB Corretora % da BB Seguridade no total de ações 74,9% 50,0% 74,9% 66,7% 20,5% 74,9% 100% % da BB Seguridade nas ações ON 49,9% 49,0% 49,9% 49,9% 20,5% 49,9% 100% % de Representação no Conselho de Administração 50% 50% 50% 67% 20% 50% Aguardam a aprovação por parte de reguladores, supervisores e fiscalizadores. 1 Participação na quantidade de ações no IRB Brasil Re após realização da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ago/2013. Posição até 30/06/2013

6 Visão da Governança Corporativa Conselho de Administração Presidentes, Vice Presidentes e Diretores 16 membros Companhia de Seguros Aliança do Brasil Mapfre Vida S.A Vida Seguradora S.A SH1 Vida 8 indicações 8 indicações 16 membros Aliança do Brasil Seguros S.A BB Mapfre Assistência Brasilveículos Mapfre Affinity Seguradora S.A Mapfre Seguros Gerais S.A SH2 P&C 8 indicações 8 indicações 2 indicações 2 indicações Brasilprev Previdência 16 membros 8 indicações 8 indicações 3 indicações 3 indicações 12 membros Brasilcap Capitalização 8 indicações 2 indicações 2 indicações 4 indicações 3 membros Corretora 3 indicações Fonte: BB Seguridade e Banco do Brasil

7 Corretora: acesso exclusivo à rede BB apoiada pela maior rede de distribuição bancária da América Latina com múltiplos canais de relacionamento Canal Bancário 1 Canal Não-Bancário 2 60,2 milhões de clientes Sólida rede não-bancária espalhada pelo Brasil Agências º Parcerias 148 Caixas Eletrônicos Correspondentes Rede Compartilhada Corretores Externos Pontos de Venda Fonte: Banco do Brasil junho Fonte: Grupo BB Mapfre junho 2013

8 Corretora: acesso exclusivo à rede BB SH1 SH2 Brasilprev Brasilcap Acesso exclusivo à rede do Banco do Brasil Prazo: 20 anos Sem cláusula de rescisão Assinado em Janeiro de 2013 Acesso à BB Corretora Obrigação de vender produtos em rede bancária através da BB Corretora Remuneração: percentual fixo das apólices, variando de acordo com o tipo de produto Relacionamento gerido pelos acordos de acionistas com prazos de 23 anos para PFG; 20 anos para Mapfre; e sem prazo definido para Icatu/Aliança da Bahia Política de Transações com Partes Relacionadas Máxima transparência e segurança para acionistas minoritários Reafirmação do compromisso da BB Seguridade com as melhores práticas de governança corporativa Criação de um comitê de partes relacionadas, composto por pelo menos um membro independente, que deverá ter voto favorável para aprovação de assinatura e alterações em contratos com partes relacionadas

9 Apoio do BB e Parcerias Privadas BB Seguridade se beneficia do apoio do Banco do Brasil e de sua experiência em parcerias privadas Apoio do Banco do Brasil Expertise de Parcerias Privadas Solidez, tradição, segurança e confiança Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de mercado Reconhecimento da marca Rápida tomada de decisão BB Seguridade opera em um modelo de arm s lenght Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e BB Seguridade Fortalece a governança corporativa Participação mínima no capital votante de 50,1% O BB tem um papel ativo na governança das companhias operacionais

10 BB Mapfre SH1 SH1 Vida Vida Vida compreende seguro de vida, acidentes pessoais e prestamista. Seguro de vida é um contrato direcionado a garantir proteção financeira aos beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo. Seguro Prestamista é destinado a garantir o pagamento de uma dívida em caso de morte, invalidez ou desemprego do mutuário, evitando que os membros da família herdem esse passivo. Os produtos da BB Seguridade cobrem principalmente os riscos de morte e invalidez. Habitacional Seguro habitacional está relacionado ao pagamento de hipotecas ou financiamento imobiliário. No caso de morte do segurado, o seguro permite que sua família receba o imóvel e que o banco receba o pagamento total da dívida sobre a propriedade. Uma apólice de seguro habitacional pode também proteger os segurados contra danos ao imóvel.

11 BB Mapfre SH1 SH1 Vida Rural Seguro rural protege produtores rurais de intempéries em suas lavouras e de perda de renda decorrente da queda de preço de mercado da colheita. Oferece também proteção para o restante de seus bens até o limite do capital segurado. Pessoas (Prêmios de Seguros) (R$ milhões) Habitacionais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões) Prêmios Market Share BB Seguridade: +31,2% Mercado: +24,0% Prêmios Market Share BB Seguridade: +107,4% Mercado: +23,9% 20,6% 21,8% 6,6% 1.087, ,5 4,0% 17,3 35,9 Rurais (Prêmios de Seguros) (R$ milhões) Prêmios Market Share BB Seguridade: +60,9% Mercado: +58,3% 77,8% 79,1% 296,1 476,3 Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

12 Mapfre BB SH2 SH2 P&C Danos Consistem em produtos desenvolvidos para proteger o patrimônio e/ou bens de pessoas físicas ou jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito. Os principais produtos desse ramo são os seguros residenciais (proteção à residência de pessoas físicas), seguros empresariais (proteção ao patrimônio de empresas) e seguros de máquinas e equipamentos (proteção aos bens de pessoas físicas e jurídicas). Auto Seguro auto é um produto para proteger veículos automotores, de uso comercial ou particular, em relação aos danos sofridos e causados em acidentes ou demais eventos, além de contar com assistências para uso do segurado em seu dia a dia. Automóveis (Prêmios de Seguros) (R$ milhões) Prêmios Market Share 14,8% 887,7 % BB Seguridade: +24,2 Mercado: +21,4 15,2% 1.102,5 Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

13 Brasilprev Previdência Planos de previdência complementar são produtos que oferecem aos indivíduos uma proteção financeira adicional ao plano de previdência pública Os dois produtos mais importantes neste segmento são o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São planos nos quais indivíduos contribuem durante suas vidas ativas de trabalho com o intuito de receber uma quantia fixa ou mensal no momento da aposentadoria Produtos PGBL são indicados para quem declara Imposto de Renda (IR) no formulário completo, pois os aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda. Nesta modalidade, em caso de resgate ou recebimento da renda, o IR incide sobre o valor total resgatado ou renda recebida. Produtos VGBL são indicados para quem é isento da declaração ou efetua declaração no formulário simplificado, pois os aportes não são dedutíveis na base de cálculo do imposto. Nesta modalidade, em caso de resgate ou renda recebida, há incidência de IR apenas sobre o valor dos rendimentos. Previdência Aberta (Arrecadação) (R$ milhões) Arrecadação Market Share 25,9% 4.718,1 % BB Seguridade: +26,1 Mercado: +8,7 30,1% 5.949,3 Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

14 Brasilcap Capitalização Título de capitalização é um produto típico do mercado brasileiro, que une em um único instrumento financeiro componentes de acumulação (poupança) e loteria. Os clientes podem optar por títulos de pagamento único ou realizar pagamentos mensais. Em ambos os casos, durante a vigência, os poupadores participam de sorteios com prêmios em dinheiro. Uma parte dos pagamentos é direcionada para a empresa de capitalização, cobrindo por exemplo os custos do plano e os prêmios com sorteios. O valor remanescente compõe uma reserva, que o participante recebe de volta ao final do plano. Existem produtos similares na Espanha e no Reino Unido Capitalização (Arrecadação) (R$ milhões) Arrecadação % Market Share BB Seguridade: +102,4 Mercado: +37,5 23,7% 967,6 34,9% 1.958,4 Fonte: Base de Dados SUSEP: Jun/2013

15 BB Corretora Corretora O negócio de corretagem consiste em intermediar a venda de produtos de seguros entre a companhia seguradora e clientes. Como forma de remuneração pelos serviços de intermediação, a corretora recebe uma comissão que é calculada como um percentual do prêmio total. Não existem riscos de subscrição envolvidos. Comercialização dos produtos da BB Seguridade na base de clientes do Banco do Brasil Processo de Comercialização Prêmio Bruto SH1 SH2 Clientes BB Reembolso de custos / despesas BB Corretora Corretora Brasilprev Tarifas de serviços bancário Brasilcap

16 Principais Indicadores Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição Holding Linhas de negócio SH1 Vida 1 SH2 Elementares 2 Previdência Capitalização Corretora Posição de Mercado 10 1 o 3 1 o 8 1 o 1 o 1 o Receita () 5 (R$ milhões) ROAE Ajustado () 27,7% 13,2% 59,0% 63,9% 39,1% Lucro líquido ajustado () 6 (R$ milhões) 147,9 39,8 108,4 18,9 231,6 550,3 7 % no lucro ajustado da BB Seguridade 9 26,9% 7,2% 19,7% 3,4% 42,1% Fonte: Companhia e Susep 1. SH1 coompreende Vida, Prestamista, Habitacional e Rural / 2. SH2 compreende Auto, Danos e Outros (exceto para seguros Habitacional e Rural) / 3. 1a posição: Representa os seguros de vida da BB Seguridade / 4. 2a posição: Representa os produtos nos ramos elementares da BB Seguridade / 5. Prêmios emitidos para BB Mapfre SH1 e Mafre BB SH2; Rendas para Brasilcap; Contribuições para Brasilprev; Receitas operacionais para a BB Corretora / 6. Considera o lucro líquido atribuível a BB Seguridade / 7. O lucro líquido da BB Seguridade inclui R$ 3,7 mi relacionado a receitas/despesas de holding e impostos, os quais não estão explicitados acima / 8. Considera ranking em arrecadação com dados da SUSEP, JUN2013 / 9. Inclui os resultados das holdings BB Seguridade, BB Seguros e BB Cor. / 10. Posição de 1S13.

17 Resultado por Segmento Resultado de seguros, previdência e capitalização cresce em todas as Coligadas. Resultado financeiro impactado pela marcação a mercado. BB Mapfre SH1 (R$ milhões) Mapfre BB SH2 (R$ milhões) Resultado de Seguros Resultado Financeiro Lucro Líquido Ajustado Res. de Seguros: +19,1% Res. Financeiro: -22,1% LL Ajustado: +26,3% Resultado de Seguros Resultado Financeiro Lucro Líquido Ajustado Res. de Seguros: +274,7% Res. Financeiro: -48,5% LL Ajustado: +53,8% 202,7 156,2 73,2 241,5 197,2 57,0 79,6 51,8 102,5 54,7 27,4 28,1 Brasilprev (R$ milhões) Brasilcap (R$ milhões) Resultado de Previdência Resultado Financeiro Lucro Líquido Ajustado 116,0 106,8 87,7 Res. de Previdência: +56,7% Res. Financeiro: -19,3% LL Ajustado: +24,7% 167,3 144,6 70,8 Resultado de Capitalização Resultado Financeiro Lucro Líquido Ajustado 36,3 21,6 40,7 Res. de Capitalização: +145,0% Res. Financeiro: -109,0% LL Ajustado: -21,9% 52,9 28,3-3,7

18 Resultado Consolidado Resultado ajustado 31% maior mesmo em ambiente adverso para as receitas financeiras BB Seguridade Ajustado (R$ milhões) BB Seguridade Societário (R$ milhões) Lucro Líquido Ajustado Lucro Líquido Societário ROAE (%) LL Ajustado: +31,4% ROAE (%) LL Societário: +84,9% 34,3 39,1 39,1 418,9 550,3 23,6 297,6 550,3

19 BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores ROAE ajustado mostrou crescimento, resultado da forte expansão dos prêmios ganhos gerados pela empresa. Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%) 910,8 28,8% 1.173,4 32,0 +2,0 p.p. 34,0 Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%) 77,7 +1,7 p.p. 79,4 +7,2 p.p. 27,7 20,5

20 BB Mapfre SH1 - Principais Indicadores O canal bancário sustenta o crescimento dos prêmios emitidos. Destaque para os ramos de prestamista e rural na composição dos prêmios emitidos. Prêmios Emitidos (R$ milhões) +44,7% 1.783, ,4 Composição de Prêmios x Habitacional Demais Habitacional Demais 1,4% Rural 3,3% 20,8% 2,0% Vida Rural 2,8% 23,8% 44,7% x 37,3% Vida 29,8% 34,2% Prestamista Prestamista Canais de Vendas Demais Canais 15,3% Demais Canais Canais de Vendas 11,4% 84,7% Canal Bancário 88,6% Canal Bancário

21 Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores ROAE apresentou aumento impactado pelo crescimento dos prêmios ganhos e melhoria do índice combinado. Prêmios Ganhos (R$ milhões) Sinistralidade (%) 1.516,6 +19,1% 1.806,3 59,0-3,4 p.p. 55,6 Índice Combinado (%) ROAE Ajustado (%) 98,2-3,9 p.p. 94,3 +4,5 p.p. 13,2 8,7

22 Mapfre BB SH2 - Principais Indicadores Desempenho do ramo de danos sustenta o crescimento dos prêmios emitidos. Prêmios Emitidos (R$ milhões) +17,7% 1.828, ,0 Canais de Vendas Composição de Prêmios x Demais Affinity 14,4% 1,2% 27,3% 57,2% Danos Auto Demais Affinity Auto 1,1% 12,5% x 27,5% 58,9% Danos Canais de Vendas Canal Bancário 34,6% 34,9% Demais Canais 65,4% Canal Bancário Demais Canais 65,1%

23 Brasilprev - Principais Indicadores Brasilprev atingiu 53% da captação líquida do mercado, o que vem sustentando o crescimento das reservas 1. Receita de Contribuições (R$ milhões) ROAE Ajustado (%) 4.652,0 +26,7% 5.895,0 58,8 +0,2 p.p. 59,0 Captação Líquida (R$ milhões) Provisões Técnicas (R$ bilhões) Captação Líquida Market Share 37,9% 53,0% 58,3 +29,1% 75, , ,1 jun-12 jun-13 1 Fonte: Consultoria Quantum Axis

24 Brasilcap - Principais Indicadores Forte crescimento da receita de arrecadação, com aumento das reservas. Resultado financeiro menor e retenção de lucros limitou a expansão do ROAE. Receita de Arrecadação (R$ milhões) ROAE Ajustado (%) +106,8% 1.958,4 110,9-47,0 p.p. 946,8 63,9 Provisões Técnicas (R$ bilhões) +42,8% 7,9 5,5 jun-12 jun-13

25 BB Corretora - Principais Indicadores Receita de Comissões (R$ milhões) Composição da Corretagem x 347,0 +28,8% 446,8 Brasilcap 5,3% 12,5% SH1 17,5% 45,6% x Outras Receitas Brasilcap 0,2% 20,1% 46,8% 16,1% SH1 Brasilprev 19,1% Brasilprev 16,8% SH2 SH2 Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) Rentabilidade (R$ milhões) 163,3 +41,8% 231,6

26 Contatos: Relações com Investidores SBS Quadra 1 Bloco A Ed. Sede I 4º andar Brasília, DF Tel: (61) ri@bbseg.com.br Apresentação Institucional Março 2013