Telefonia fixa. Negócio de Telefonia Fixa Resultados Consolidados (em milhões de euros)

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1 Telefonia fixa Negócio de Telefonia Fixa Resultados Consolidados (em milhões de euros) Telefónica da Espanha Telefónica latino-america % Var % Var. Receitas operacionais , ,9 0, , ,3 (2,3) Telefónica da Espanha 9.831, ,9 2,5 Outras e eliminações 388,9 590,0 (34,1) Capitalização de despesas 195,1 236,5 (17,5) 212,5 218,6 (2,8) Despesas operacionais (5.703,4) (5.884,8) (3,1) (4.719,6) (4.928,6) (4,2) Outras receitas (despesas) líquidas (203,9) (86,1) 136,8 (467,3) (302,1) 54,7 EBITDA 4.508, ,4 1, , ,3 (3,7) Amortizações (2.804,4) (2.901,2) (3,3) (2.625,7) (2.653,4) (1,0) Resultado operacional 1.703, ,2 10, , ,9 (6,2) Resultados com equivalência patrimonial (1,8) 0,1 c.s. 8,4 (2,9) c.s. Resultados financeiros (403,1) (480,9) (16,2) (1.318,5) (1.046,0) 26,1 Amortização do Ágio (0,6) (0,3) 111,8 (86,6) (53,6) 61,7 Resultados não operacionais 286,1 (806,8) c.s. 164,6 (331,4) c.s. Resultado antes dos impostos 1.584,2 259,3 510, , ,1 2,6 Imposto (506,6) (43,6) n.s. 136,2 (286,1) c.s. Resultados antes das participações 1.077,6 215,8 399, ,3 985,9 46,2 Participação Minoritária 0,0 0,8 ns.s. (166,4) (538,5) (69,1) Lucro Líquido 1.077,6 216,6 397, ,9 447,4 185,0 (1) Inclui obra em andamento Nota: As contas da Telefónica da Espanha foram incorporadas à TTP, nos exercícios de 2000 e 2001 Nota: O Grupo Telefónica Sistemas e a TSIP não foram consolidadas na Telefónica da Espanha, tanto em 2000 como em 2001 Nota: A conta da Telefônica latino-americana reflete a adaptação do exercício fiscal da Telefónica da Argentina ao Grupo Telefónica, o que se traduz pela inclusão das contas dos negócios do Grupo na Argentina referentes ao período de janeiro a dezembro de 2001 nos correspondentes títulos da conta de Resultados, incorporando o trimestre que abrange os meses de outubro a dezembro de 2000 na parte de Resultados extraordinários Nota: A situação financeira do exercício de 2000 da Telefónica latino-americana inclui somente a telefonia fixa do Grupo Telefónica latino-americana desde 1o de janeiro, e toda a participação adquirida após as Ofertas Públicas realizadas em 2000 Linhas por Empregado Clientes de ADSL 30 (1) Inclui linhas em atividade de CABLENET

2 Telefonia fixa Telefónica da Espanha Foram três as principais linhas de atuação da Telefónica da Espanha no decorrer de A primeira foca a evolução para novos negócios, particularmente no que diz respeito à Internet e Banda Larga. A segunda, o fortalecimento de seu negócio tradicional em um ambiente de competição acirrada e sujeito a forte pressão regulatória. A terceira, a transformação para o novo ambiente e-business, gerando melhorias em qualidade e eficiência. Evolução para novos negócios Em 2001, a Telefónica da Espanha empreendeu um esforço relevante, no sentido de evoluir para novos negócios, em particular para a Internet e a Banda Larga. A evolução para o negócio de Banda Larga está sendo feita através da implantação da tecnologia ADSL que, além de apresentar grande potencial de crescimento, reforça a posição da Telefónica no negócio de acesso à Internet, face aos operadores de cabo. Nesse sentido, tanto o lançamento da oferta varejista (Linha ADSL) quanto a melhoria nos tempos de instalação foram fatores decisivos, permitindo que se chegasse a um número máximo diário de assinantes. Por outro lado, no contexto da estratégia de estar presente em toda a cadeia de valor do negócio, em abril de 2001 o Telefónica.net foi lançado como provedor de acesso à Internet no segmento de Banda Estreita, ampliando-se em setembro para o de Banda Larga. Assim, a Telefonica.net encerrou o exercício com usuários ADSL, usuários de acesso comutado com tarifa plana e usuários de Banda Estreita sem tarifa plana. No decorrer do ano também se empreendeu a implantação da Rede Rima, completando-se o processo de migração dos clientes ADSL para essa nova rede IP de altas prestações, que se configura como a maior e mais avançada infra-estrutura de rede IP existente na Espanha. Nesse sentido, a aposta da Telefónica da Espanha na Banda Larga traduz-se em relevante aumento da oferta de linhas ADSL e na instalação de quilômetros de fibra ótica, alcançando uma cobertura de linhas da ordem de 82%. 31

3 Forte no negócio tradicional Transformação da empresa No mercado tradicional, sujeito a forte pressão regulatória, a estratégia da Telefónica da Espanha tinha como foco fazer frente à concorrência, exercendo uma política comercial ativa e respeitando rigorosamente as exigências da legislação. Desde a implantação do modelo Price-Cap, em agosto de 2000, o marco regulatório mostrou maior estabilidade, possibilitando um reequilíbrio de tarifas e uma redução de preços de 7% em A Companhia empreendeu um grande esforço na adequação de todas as centrais de comutação, de modo a possibilitar o acesso à rede externa dos assinantes da Telefónica da Espanha a outros operadores, bem como as atuações conjuntas com outros operadores com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento da Oferta da Última Milha, cuja abertura se deu no início do ano. Por outro lado, materializou-se o início da portabilidade de numeração com números portados ao final do exercício. O aumento no número de linhas, aliado ao lançamento de produtos indutores de tráfego (USA 15, Bonos Elección, etc.), permitiram um incremento em minutos totais no negócio tradicional da ordem de 1,6%, apesar da perda de participação em acesso e tráfego. No âmbito da dotação e melhoria de facilidades e funcionalidades associadas ao serviço telefônico, faz-se importante ressaltar a implantação total dos serviços de Caixa Postal em Rede (CAR) e de Identificação de Número, fato que permitiu a extensão dessas facilidades a cerca de 2,3 milhões de linhas que ainda não tinham acesso a elas. No cenário de transformação da Telefónica da Espanha para o novo ambiente e-business, destacam-se o E-Domus, portal do empregado (mais de empregados o acessam diariamente), a Telefónica on line, canal consolidado como elemento-chave na relação com os clientes de tecnologia mais avançada e o E-Ágora, portal de provedores e partners para as funções de compras, relações com fornecedores, contratos e canais de distribuição. O esforço voltado para redução de custos e para melhoria da eficiência, constantes ao longo do exercício, fez com que os custos operacionais antes da interconexão permanecessem praticamente estáveis, apesar do considerável esforço referente ao negócio de Banda Larga. O movimento de transformação da empresa para Banda Larga e os novos negócios consistiram, também, em importante esforço de otimização e contenção dos níveis de investimentos de anos anteriores, sem desviar a atenção das necessidades exigidas pelo negócio tradicional (incremento de 4,02% do investimento). A melhoria de Qualidade foi, também, uma das prioridades estratégicas ao longo de 2001, representando uma das linhas sobre as quais se fundamenta a transformação e a adaptação da Telefónica ao novo ambiente e um diferencial diante da concorrência. Dentro das medidas estratégicas para concretizá-la, a Telefónica da Espanha lançou, em 2001, a primeira onda de Projetos Seis Sigma, embutida no Projeto Excelent.es, visando alavancar os projetos mais relevantes, com o objetivo de realizar importantes melhorias em qualidade. O nível de Satisfação Global situou-se, no final do exercício, no patamar de 82,8%, em termos de clientes satisfeitos. A estratégia da Telefónica da Espanha, no mercado tradicional, está centrada em uma política comercial ativa 32

4 Telefónica Latinoamérica Em 2001, a empresa conseguiu grandes avanços e conquistas significativas no negócio de telefonia fixa na América Latina. Como a primeira companhia do setor na região, a Telefónica Latinoamérica consolidou sua posição de liderança, incrementando seu volume de linhas em atividade em aproximadamente 12% para 21,6 milhões e quase duplicando seu resultado líquido até milhões de euros. Essas conquistas foram sustentadas por diversos fatores-chave: cumprimento de metas no Brasil, geração de caixa na Argentina, recuperação dos resultados no Chile e continuação do saneamento e da consolidação da liderança no Peru. Brasil Uma vez eliminada a fila de espera, as metas para 2003 foram antecipadas O cumprimento das metas em São Paulo, por parte da Telefônica São Paulo (Telesp), que precisava da eliminação da lista de espera de clientes e que alcançou um aumento superior a 2 milhões de linhas em serviço ao longo de 2001 (um crescimento interanual de 28%), foi concretizado com sucesso em setembro, dois anos antes da data inicialmente prevista, conseguindo o certificado da Anatel em fevereiro de O cumprimento antecipado permitirá, tanto à Telefônica SP quanto às demais empresas do Grupo, operar em todo o Brasil, podendo oferecer sua ampla oferta de serviços a toda a população do país. Como parte dos esforços para melhorar a gestão do negócio como operadora regional, trabalhou em uma série de projetos voltados para a captura de sinergias da Operação Verónica. Dentre eles, a criação de centros regionais para alinhar os esforços comerciais e compartilhar as melhores práticas nas principais áreas de negócio (residencial, empresarial e Banda Larga); a homogeneização dos processos internos e a eliminação de atividades duplicadas em cada empresa; a redução progressiva de custos operacionais, aproveitando as economias de escala da empresa e a extensão de melhores práticas operacionais em nível pan-regional; o estabelecimento de um processo investidor comum a todas as operadoras e o desenho de uma série de medidas para evitar o calote. Outro marco significativo foi o crescimento registrado no número de clientes ADSL, próximo aos , número quatro vezes superior ao registrado no exercício anterior, transformando São Paulo em um dos mercados com maior desenvolvimento, no que diz respeito aos serviços de Banda Larga. A esse crescimento de atividades aliou-se um importante esforço no sentido de continuar melhorando a produtividade, o que fez com que o número de linhas por empregado ficasse em 1.198, com um crescimento de 45%. Esse nível de produtividade coloca a Telefônica SP à frente dos operadores de telefonia fixa no mundo. Como resultado desses esforços, a Telefónica Latinoamérica incrementou suas receitas em mais de milhões de euros, além de ter aportado milhões ao EBITDA do Grupo Telefónica, cerca de 40,0% do total. A Telesp fechou 2001 com milhões de euros em receitas e milhões de euros em EBITDA, representando um crescimento de 25% e 20% respectivamente, em moeda local foi um ano de grandes avanços e marcos significativos para o negócio de telefonia fixa na América Latina Valores da Telefónica Latinoamérica 33

5 Argentina Controle dos fluxos de caixa em um ambiente volátil A Telefónica da Argentina alcançou sólidos resultados em 2001, apesar da difícil situação econômica que o país atravessa, gerando um EBITDA de milhão de euros. As linhas em serviço cresceram cerca de 6%, até ultrapassar os 4,5 milhões. A esse crescimento, aliou-se a manutenção da participação de mercado de tráfego em longa distância nacional e internacional. Esse fato é particularmente relevante em um mercado no qual o negócio de longa distância é totalmente liberalizado. A gestão na TASA teve como foco o controle dos fluxos de caixa, através da contenção de custos e de restrição de investimentos, para ajustar-se à realidade macroeconômica. As medidas de contenção de custos foram implementadas a partir de julho, centrando-se na renegociação com provedores, no desenvolvimento de um pacote de medidas para se evitar o calote e na redução de custos com pessoal. Esse esforço gerou uma redução de custos da ordem de 5% em relação ao ano anterior. A restrição nos investimentos, fruto da crise no país, orientou-se principalmente para o negócio tradicional (com redução de 20%), com prioridade nos investimentos estratégicos, como o ADSL. Em 2001, os investimentos sofreram redução de 9% em relação a Chile Recuperação dos resultados A Telefónica CTC Chile encerrou o ano com resultados muito positivos. Após as perdas geradas no exercício anterior, conseqüência do decreto tarifário de 1999, as drásticas medidas de controle de custos, aliadas a uma agressiva campanha para recuperar participação no mercado de longa distância, produziram um ganho de 2,3 pontos percentuais, traduzido em retorno dos lucros. Iniciativas lançadas em 2000, por exemplo, a tarifa semiplana através de planos de assinatura (Plano SLM, Plano América), bem como a introdução do ADSL, que gerou clientes, permitiram à empresa incrementar seu volume de receitas em 4%, considerando-se a moeda local. Esse crescimento aconteceu em combinação com importantes ajustes, visando a transformação de custos fixos em custos variáveis. Os rigorosos programas de contenção de despesas e racionalização de custos refletiramse em todas as participações, alcançando uma redução anual de 10%. A produtividade da empresa, por sua vez, também sofreu aumento significativo, com o incremento do número de linhas em serviço por empregado da ordem de 37% até chegar ao patamar de 803. A CTC Chile encerrou o exercício com um EBITDA de 601 milhões de euros. A Telefónica da Argentina conseguiu em 2001 um resultado sólido, apesar da situação econômica pela qual o país atravessa. 34

6 Peru Saneamento do balanço A Telefónica do Peru deu continuidade a seus esforços para prover um serviço telefônico à população do país, de acordo com a realidade econômica do Peru. Para tanto, baseou-se no aumento de produtos, como a linha de pré-pagos, que cresceram de forma relevante até chegar a 32% das linhas em serviço, bem como no crescimento da telefonia de uso público, que incrementou suas linhas em serviço em 14%, e na venda de equipamentos, que experimentou um aumento de 76%. Objetivos para 2002 A Telefónica Latinoamérica tem pela frente duas importantes oportunidades de crescimento no futuro. Por um lado, o cumprimento das metas no Brasil que, além de permitir a ampliação do negócio a todo o país e a captura de novos clientes, dá à Telefônica SP a chance de apresentar uma oferta muito mais completa a seus atuais clientes em São Paulo. Por outro lado, a oportunidade de estender, no âmbito regional, o negócio de Banda Larga através do ADSL, negócio que deve servir como motor de desenvolvimento, rentável e rápido, dessa nova tecnologia. A geração de 657 milhões de euros de EBITDA tem como base o crescimento das linhas de pré-pagos, fato que permitiu uma redução de custos em provisão para incobráveis da ordem de 11% em relação ao exercício anterior, e uma contenção de gastos com que gerou uma redução de 7%. Porto Rico Entrada de lucros O exercício de 2001 representou, para a TLD, entrada nos lucros, apesar da difícil concorrência em longa distância e graças a uma gestão eficiente dos custos e a uma renegociação dos contratos de interconexão. O ano foi fechado com 13 milhões de euros de EBITDA, representando um crescimento de 269%. Um outro desafio do exercício de 2002 será a gestão da companhia em um ambiente econômico de maior incerteza, como o caso da Argentina. Para tanto, as prioridades na gestão continuam sendo a integração da empresa em uma entidade regional, que a Telefónica S.A. deseja que continue a ser construída através de distintas iniciativas já lançadas, e a adoção de um modelo de negócio flexível diante das alternativas da situação macroeconômica ou de novas oportunidades de negócio. Em 2002 está em andamento um trabalho para a conversão progressiva de receitas variáveis em fixas, o aumento da eficiência e a redução de custos, bem como a melhoria na alavancagem operacional. Campanha publicitária natalina em cabines da Telefônica SP no Brasil 35