Resultados 3T14_. Relações com Investidores Telefônica Brasil S.A. Novembro de 2014.

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1 Resultados 3T14_ Novembro de 2014.

2 Disclaimer Esta apresentação pode conter declarações baseadas em estimativas a respeito dos prospectos e objetivos futuros de crescimento da base de assinantes, um detalhamento dos diversos serviços a serem oferecidos e seus respectivos resultados. O único objetivo dessas declarações é indicar como pretendemos expandir nosso negócio e, portanto, elas não devem ser consideradas garantias da performance futura. Nossos resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos nessas declarações devido a uma série de fatores, entre eles fatores políticos e econômicos brasileiros, desenvolvimento de tecnologias competitivas, acesso ao capital necessário para alcançar esses resultados e intensificação do cenário competitivo nos mercados onde operamos. Investor Relations 2

3 Destaques do 3T14 DESTAQUES TELEFONICA BRASIL CONSOLIDA SUA LIDERANÇA COM CLIENTES DE MAIOR VALOR E REGISTRA SÓLIDA EVOLUÇÃO EM RECEITAS E DISCIPLINA EM CUSTOS NO 3T14 Crescimento de Acessos Pós-Pagos Custos Recorrentes Desempenho melhorado em segmentos móveis de alto valor. ARPU de Dados / ARPU Total 17% 28% 32% 23% 23% 38% 3T12 3T13 3T14 11,6% 6,7% 5,8% 1,3% Aceleração da adoção de fibra no estado de SP. Sustentação do sólido crescimento anual nas receitas líquidas de serviço excluindo efeitos regulatórios. Acessos de BL FTTH Milhares 89% 61% T12 3T13 3T14 Receita Líquida de Serviços 4,0% 4,6% 3,1% 1,6% 1,5% 1,2% 3T12 3T13 3T14 Receita Líquida de Serviços Receita Líquida de Serviços ex-efeitos Regulatórios* Aceleração do crescimento de EBITDA recorrente neste trimestre com evolução controlada dos custos. -1,0% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 EBITDA Recorrente 7,0% 2,0% -12,6% -9,7% -17,1% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 * Efeitos regulatórios envolvem as reduções da VUM, VC e tarifa básica. 3

4 1. Desempenho Operacional 4

5 Crescimento consistente nos acessos totais sustentado por uma forte evolução em pós-pago e acessos de TV durante este trimestre. OPERACIONAL DESEMPENHO INTEGRADO Acessos Totais Acessos Móveis Milhões 4,1% Milhões 4,2% 0,6% 0,6% 91,7 94,9 95,4 15,1 15,5 15,6 3,5% 76,6 79,4 79,8 22,1 26,2 27,2 54,5 53,2 52,6 3T13 2T14 3T14 Pré-pago Pós-pago 22,8% -3,4% Política de desconexão rigorosa baseada em análise de rentabilidade 76,6 79,4 79,8 4,2% Milhões 3,5% Acessos Fixos 0,4% 3T13 2T14 3T14 Móvel 1 Fixo 2 15,1 15,5 15,6 0,6 0,7 0,7 3,9 3,9 3,9 10,6 10,9 10,9 26,1% 1,6% 2,9% 1 Inclui clientes pré-pago e pós-pago. 2 Inclui voz fixa, banda larga fixa e TV paga. 3T13 2T14 3T14 Voz Banda Larga TV Paga * Exclui acessos do Vivo Play, nossa solução OTT. 5

6 Melhor mix de clientes e adoção de dados continuam a impulsionar o nosso forte crescimento do ARPU de dados. OPERACIONAL SUPER MÓVEL Milhões Pós-pago Acessos e Mix 23% % 29% 34% % 3T12 3T13 3T14 Acessos Pós-pago Mix Pós-Pago Penetração % pp +8pp +17pp +9pp Smartphones Pacote de Dados e Web Phones Total Pós-pago Individual Evolução ARPU Pós-pago Milhões Pós-pago vs Pré-pago 4 x 0,3 x Churn Pré-pago Usuários de Dados T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Acessos de Dados* 9M13 20% 9M14 Migração entre os planos pré-controle 78% 62% Tráfego de Dados Reais e % 6,2 ARPU de Dados +4,4 milhões de smartphones em nossa base de clientes durante o 3T14 24,0% 7,7 16,2% 8,9 CAGR 3T12-3T14 22,1% 3T12 3T13 3T14 Maior ARPU de dados do mercado * Placas de Dados, pacotes de dados e M2M, excluindo usuários eventuais de dados sem pacote ou plano de dados. 6

7 Estamos consolidando nossa liderança no 4G e investindo em novas capacidades para sustentar nossa posição nesta tecnologia. OPERACIONAL ESTRATÉGIA 4G Cobertura de 4G* Espectro Vivo Player 2 Player 3 Player 4 # de cidades Market Share de 4G** Maior lote disponível no espectro 4G (40 MHz na frequência de 2,5 GHz) adquirido no leilão de 2012 Aumento de nossa capacidade de fornecer 4G com a frequência de 700 MHz (20 MHz): vencedor do lote 3 do leilão realizado em setembro passado pelo preço mínimo de R$ 1,9 bilhão Tráfego de Dados 4G nas principais Capitais**** 4% 5% 9% 11% 12% 14% 15% 16% 17% 20% 8 x 38,5% 20,6% 29,3% 9,9% Vivo Player 2 Player 3 Player 4 jan fev mar abr mai jun jul ago set out Evolução YTD Tráfego de dados 4G % tráfego de dados 4G * Fonte: Teleco. ** Market share em agosto/14. 7 *** São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte.

8 OPERACIONAL A evolução do negócio fixo reflete nosso processo de transformação em uma Fiber Company e nossa posição fortalecida como um Video Player. FIBER AND VIDEO COMPANY Milhões FTTH Homes Passed FIBER 1,9 3,4 2,9 2,3 1,0 1,4 1,5 1,8 2,2 0,7 Milhares Vivo Fibra BL Adições de BL FTTH acima de 50 Mbps 1,9 x ARPU da BL Fibra é 1,7x 2,2 x maior que BL ADSL 40% 85% 89% T14 2T14 3T14 3T13 3T14 3T13 2T14 3T14 Addressable homes Adições Líquidas >= 50Mbps TV Paga Milhares DTH IPTV TRIO 30% 1,9 x 35% T13 3T14 3T13 3T14 3T13 3T14 Base de clientes Adições Líquidas Base de clientes 8

9 OPERACIONAL No segmento Corporativo continuamos a ter sucesso em nossa estratégia de ser um provedor nacional convergente. PROVEDOR DE SERVIÇOS CORPORATIVOS CONVERGENTES 4G Fibra Base de clientes 3T13 6,2 x 3T mil clientes apenas um ano após o lançamento do 4G Base de clientes 3T13 1,5 x 3T14 Expansão de HPs sustenta nossa forte trajetória de crescimento com uma penetração de 35% Receitas Novos serviços Pacote de dados TI 24% 15% Segurança digital: Vivo Segurança Online Gerenciamento de frota: parceria com Mídia audiovisual e conteúdo digital: Vivo on the Spot 9M13 9M14 9M13 9M14 9

10 No 3T14, Telefônica Brasil acelerou o crescimento anual do EBITDA recorrente com rigoroso controle de custos. OPERACIONAL R$ milhões 3T14 % 9M14 Δ% Receita Operacional Líquida 8.723,9 1, ,4 1,1 Receita Líquida de Serviços 8.415,4 1, ,3 1,5 Receita de Serviços Móveis 5.629,5 3, ,8 4,3 Receita de Serviços Fixos 2.785,9 (3,2) 8.431,5 (3,6) Receita Líquida de Aparelhos 308,5 2,7 915,1 (7,3) Custos Operacionais Recorrentes (6.176,4) (1,0) (18.296,6) 1,9 EBITDA Recorrente 2.547,5 7, ,8 (0,8) Margem EBITDA Recorrente 29,2% 1,6 p.p. 29,5% (0,6) p.p. Lucro Líquido 1.022,3 34, ,7 47,9 Capex ex. licenças 1.558,6 10, ,0 23,6 10

11 2. Desempenho Financeiro 11

12 Crescimento contínuo das receitas de serviços móveis suportado pela adoção acelerada de dados no período. FINANCEIRO Receita Líquida de Serviço Móvel Share de Receita de Serviço Móvel Incremental* R$ Milhões 6,8% 3,5% 1,8% Player 3 0% 20,6% -27,6% Player 2 32% Vivo 68% -0,5% Q13 2Q14 3Q14 Player 4 0% Franquia e utilização Uso da rede Dados e SVAs Evolução sem a redução da VUM em Para facilitar a leitura do gráfico, não estamos incluindo Outras Receitas. *Com base na ROL de serviços móveis dos últimos 12 meses. Quando não disponível, utilizamos como base o ARPU móvel e a base média de cliente móvel. No caso do Player 4, que ainda não publicou seus resultados, replicamos para o 3T14 a receita do 2T14. 12

13 FINANCEIRO Receitas de Internet e SVAs já representam 38% das receitas de serviços móveis. Receita de Dados e SVAs Mix da Receita de Dados e SVAs R$ Milhões 20,6% 20,6% 19,5% 20,6% 5,5% ,1% ,6% 21,6% 20,0% ,2% 33,0% ,4% 78,4% 80,0% 3T13 2T14 3T14 Internet Mensagem P2P SVA % da Receita de Dados e SVAs sobre a Receita de Serviço Móvel 3T13 2T14 3T14 32% 36% 38% 1T14 2T14 3T14 Mensagem P2P Internet+SVA Crescimento em R$ Milhões Crescimento em % 13

14 Melhora na evolução anual e trimestral das receitas fixas mesmo com o impacto regulatório. FINANCEIRO Receita Líquida de Serviço Fixo Receita Líquida de Serviço Fixo R$ Milhões 0,4% -3,2% 0,4% -0,2% 0,4% 12,5% 2,3% 23,3% ,4% -3,2% -10,3% ,4% -6,6% 3T13 2T14 3T14 Voz (1) TV paga Dados Outros Evolução sem efeitos regulatórios* (1) Inclui voz, acessos e uso da rede. -7,7% 3T13 2T14 3T14 Receita Líquida Fixa Receita Líquida Fixa ex-efeitos regulatórios* * Efeitos regulatórios envolvem as reduções da VC e tarifa básica. 14

15 FINANCEIRO Redução anual em custos recorrentes, impulsionada por menores gastos com pessoal, G&A e VUM, resultaram na sólida evolução do EBITDA no período. EBITDA Recorrente R$ Milhões Evolução 1,2% -1,2% 5,3% -4,7% -25,3% 1,6 p.p. 27,6% 0,9 p.p. 0,1 p.p. -1,1 p.p. 1,3 p.p. 0,4 p.p. 29,2% Margem EBITDA EBITDA Recorrente 3T13 Receita Líquida de Serviços Pessoal + G&A Subsídios + Gastos Comerciais Serviços Prestados Outros EBITDA Recorrente 3T14 2,0% 7,0% EBITDA -17,1% -12,6% -9,7% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 15

16 Nossa forte geração de caixa e sólida estrutura de capital é refletida positivamente em nossa capacidade de investimento e habilidade de proporcionar uma remuneração consistente ao acionista. FINANCEIRO Capex Fluxo de Caixa Operacional após os Investimentos R$ Milhões 13,2% 16,1% R$ Milhões 23,3% M13 9M14 Licenças Capex % Capex - Licenças / Receita Líquida 834 3T T14 Dívida Líquida e Bruta Lucro Líquido R$ Bilhões -0,4 8,8 8,3 R$5,2 bilhões pagos como JSCP e dividendos nos últimos 12 meses. 1,8-0,3 1,5 R$ Milhões ,5% JSCP declarado em 2014 totaliza R$1,2 bilhão. Dez/13 Set/14 Dez/13 Set/14 3T13 3T14 Dívida Bruta Dívida Líquida 16

17 3. Declaração do CEO 17

18 Declaração do CEO Este trimestre foi marcado pelo nosso forte desempenho na captação de receitas de alta qualidade, com melhoria contínua da receita fixa e aceleração do pós-pago e da adoção de dados no período. Focamos em iniciativas de eficiência com uma importante redução de custos no trimestre, apesar da forte atividade comercial e do ambiente desafiador. Como resultado, a evolução de nosso EBITDA recorrente confirmou a tendência positiva apresentada nos últimos trimestres. Além do nosso excelente desempenho, este trimestre foi marcado por uma aquisição mundialmente relevante feita pela Telefônica Brasil: a compra da GVT, uma das principais operadoras de banda larga e TV paga. Embora ainda pendente de aprovação, o acordo representará um importante passo estratégico que nos ajudará a criar uma maior diferenciação frente à concorrência. A Telefônica Brasil se consolidará como a principal empresa integrada de telecomunicações, primeira em número de acessos, receitas, rentabilidade e com capacidades incomparáveis para atender clientes de alto valor. Ambas empresas detêm uma cultura "hands on" impulsionando suas estratégias, com desempenho orientado para resultados. Com esta aquisição, esperamos fortalecer ainda mais nossos diferenciais em termos de cobertura, experiência do cliente, serviços inovadores e percepção da marca. Estamos ansiosos pelo futuro brilhante que se encontra à nossa frente. PAULO CESAR TEIXEIRA 18

19 Av. Eng. Luis Carlos Berrini, º andar Cidade Monções São Paulo/SP Telefone: Informação disponível no site:

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