Resultados 1T14_. Relações com Investidores Telefônica Brasil S.A. Maio de 2014.
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- Theodoro di Azevedo Conceição
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1 Resultados _ Maio de 2014.
2 Destaques do DESTAQUES Crescente market share de pós-pago contribuindo para uma maior adoção de dados e crescimento do ARPU. Operacional Crescimento de acessos pós-pagos* 25% -7 pp +10 pp 17% 28% 1T12 ARPU de Dados R$ por mês 15% 18% 6,0 6,9 8,1 1T12 Receitas Rentabilidade Financeiro Retomando o sólido crescimento anual em receita líquida de serviços excluindo o efeito regulatório. Receita de Serviços - 2,2% 2,8% 3,1% 0,7% 1,2% 1,5% 3,6% 2,0% 1,3% 2T13 3T13 4T13 Receita de Serviços 4,1% Receita de Serviços excluindo o efeito regulatório Custos controlados abaixo da inflação contribuindo para um consistente nível de Margem EBITDA Recorrente. Adições líquidas positivas da fixa apesar do efeito sazonal do primeiro trimestre. Adições Líquidas Fixas** Média mensal -47% n.m T12 * Milhões.** Milhares. Exclui os acessos do Vivo Play e inclui o Vivo Box. Custos Recorrentes - IPCA* -0.9 pp 6,7% 5,8% 4T13 * Acumulado nos últimos 12 meses. Margem EBITDA Recorrente 31,2% 29,8% 4T13 2
3 1. Desempenho Operacional 3
4 Os crescimentos anuais e trimestrais de acessos totais foram OPERACIONAL impulsionados principalmente pela evolução de acessos pós-pago e fixos fora do Estado de São Paulo. DESEMPENHO INTEGRADO Acessos Totais Milhões Acessos Móveis Milhões 3,3% 3,3% 1,6% 1,4% 90,9 92,5 93,9 14,9 15,3 15,4 3,5% 76,0 77,2 78,5 19,5 23,7 24,9 56,5 53,6 53,6 4T13 Pré-pago Pós-pago 27,6% -5,2% Política de desconexão rigorosa baseada em análise de rentabilidade. 76,0 77,2 78,5 3,3% Acessos Fixos Milhões 4T13 Móvel 1 Fixo 2 1 Inclui acessos pré-pago e pós-pago. 2 Inclui voz fixa, banda larga fixa e TV paga. Fonte: ANATEL. 3,5% 0,6% 14,9 15,3 15,4 0,6 0,6 0,6 3,8 3,9 3,9 10,6 10,7 10,8 4T13 Voz Banda Larga TV Paga* * Exclui os acessos do Vivo Play, nossa solução OTT. 16,6% 4,4% 2,6% 4
5 Padrão superior de qualidade impulsiona a forte atração de clientes, resultando no crescimento acelerado de clientes pós-pago de maior valor. SUPER MÓVEL OPERACIONAL IDA Móvel e Reclamações Port in e Port out Móvel IDA Reclamações Port in 16x Port out 4x 2x 91,9 92,4 93,8 94,0 96,7 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 Crescimento dos acessos pós-pago Fonte: ANATEL. 4G Pós-pago* Churn de pós-pago Ex-M2M Total * Individual. 37,1% 37,8% 38,9% 39,8% 40,6% -0,4 p.p. 17,4% 20,4% 23,3% 26,0% 27,6% 1,9% 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 2T13 3T13 4T13 Market share de pós-pago 2T13 3T13 4T13 5
6 Melhor adoção de dados móveis segue refletida no crescimento anual de ARPU, mesmo com as reduções de VUM. SUPER MÓVEL OPERACIONAL Penetração de Smartphone e Pacotes de Dados Web e smartphone Smartphones Pacotes de dados Usuários de dados móveis e tráfego de dados Milhões 47% 28% Total 76% 71% Pós-pago Individual 45% 23% Pré-pago Individual 17,2 21,5 24,1 27,6 30,2 2T13 3T13 4T13 Acessos de Dados* Tráfego de Dados 62,1% 75,1% ARPU R$ PDD Móvel 0,7% 3,8% 1,3% 1,4% 1,3% 23,1 23,3 6,9 8,1 16,3 15,2 17,5% -6,4% Voz Dados Evolução sem a redução da VUM em 2014 e T12 PDD / Receita Bruta Móvel * Placas de Dados, pacotes de dados e M2M, excluindo usuários eventuais de dados sem pacote ou plano de dados. 6
7 No negócio fixo, estamos atingindo uma sólida evolução anual com tendência de melhora em Abril. OPERACIONAL FIBER AND VIDEO COMPANY Adições líquidas fixas* Média mensal e Milhares Adições líquidas de voz Média mensal e Milhares Exclui MMDS e inclui Vivo BOX (*) Acelerando a venda fora do Estado de SP (FWT) abr-14 (**) Adições líquidas de banda larga + Vivo BOX Média mensal e Milhares Adições seletivas com maior ARPU e velocidades abr-14 (**) -22 abr-14 (**) Notas: (*) Ao contrário do critério da ANATEL, o Vivo Box está sendo considerado como acesso fixo já que está atendendo à demanda pela banda larga fixa. Exclui acessos do Vivo Play, nossa solução OTT. (**) Os acessos de Abril são projetados. Boa adoção de IPTV e DTH Adições líquidas de TV paga Média mensal e Milhares abr-14 (**) 7
8 Estamos nos transformando em uma Fiber Company, melhorando a presença e adoção, e construindo a primeira cidade digital no Brasil. OPERACIONAL Adições líquidas Vivo Fibra BL Milhares 13 2,5x 32 Adições líquidas FIBER COMPANY Vivo Fibra TV Milhares 2 6,6x 12 FTTH Homes Passed Milhões 1,0 0,7 1,9 2,3 1,4 1, Addressable homes Antes Banda larga com até 10 Mbps limitada pela distância entre o cliente e a central Portfólio limitado como consequência das características da rede Rede 100% de cobre Depois Banda larga de até 25 Mbps para 100% da cidade Serviços ofertados com melhor qualidade e capacidade Cidade Digital Águas de São Pedro Substituição parcial do cobre pela fibra Primeira cidade do Brasil 100% digital, um novo conceito em gerenciamento e tecnologia Permitindo novas oportunidades: Educação Digital Turismo E-Health Gerenciamento Municipal 8
9 E estamos melhorando nossas adições líquidas fixas usando a rede móvel e reforçando nossa estratégia de Video Company. OPERACIONAL OFERTAS INTEGRADAS VIDEO COMPANY FWT Milhares Vivo BOX Milhares DTH Milhares Serviços fixos ofertados através da rede móvel Adições líquidas 9 Voz on-net ilimitada Cobertura FSP: 344 cidades ou 50% dos lares e 460 cidades esperadas para Dez/14 Solução plug and play de banda larga fixa Cobertura: 87% da população com 3G e 30% com 4G 653 mil acessos no 339 mil acessos no -5 Reposicionando nossa oferta de DTH Adições líquidas 6,4x Adições líquidas 1,7x Melhorando nosso portfólio para 26 canais HD Aumentando o ARPU (de R$29,90 para R$49,90) Melhor experiência para o cliente e fidelidade 9
10 No segmento corporativo, continuamos a ter sucesso em nossa estratégia de ser um provedor nacional convergente. OPERACIONAL PROVEDOR DE SERVIÇOS CORPORATIVOS CONVERGENTES Acessos de voz fixa Crescimento consistente Acessos de UBL fixa Maior adoção em fibra e VDSL Penetração de Pacotes de Dados Móveis Alavancada pelo 4G Acessos M2M Quase dobrou em 1 ano +3,0% 1,5x +6 p.p. 1,8x Expansão da fibra fora de SP Adições brutas de dados fixos 89% 85% 11% 15% FSP SP Continuidade do nosso plano estratégico de aumentar nossa participação em serviços fixos fora de São Paulo, garantindo a qualidade de serviços de dados para clientes corporativos. 10
11 Controle de custos abaixo da inflação contribuíram para uma margem de 29,8% no, mesmo com fortes esforços comerciais. OPERACIONAL R$ Milhões N% Receita Operacional Líquida 8.611, ,5 0,7 Receita Líquida de Serviços 8.299, ,7 1,3 Receita de Serviços Móveis 5.446, ,5 3,3 Receita de Serviços Fixos 2.853, ,2-2,3 Receita Líquida de Aparelhos 312,7 365,8-14,5 Custos operacionais 6.049, ,9 4,2 EBITDA 2.562, ,6-6,7 Margem EBITDA 29,8% 32,1% -2,4 p.p. Lucro líquido 660,8 810,2-18,4 11
12 2. Desempenho Financeiro 12
13 Recuperação do sólido crescimento anual das receitas de serviço móvel recorrentes. FINANCEIRO Receita Líquida de Serviço Móvel R$ Milhões Receita de Serviço Móvel Recorrente 6,5% 3,3% -2,6% -5,5% Com VUM Sem VUM ,5% 20,6% ,8% 1,8% ,2% 4,1% 3,3% 4T13 Franquia e utilização Uso da rede Dados e SVAs Evolução sem a redução da VUM em 2013 e Para facilitar a leitura do gráfico, não estamos incluindo Outras Receitas. 4T13 13
14 FINANCEIRO Receita de Dados e SVAs representa 35% da receita de serviço móvel impulsionada pelo forte crescimento da receita de internet ao longo do ano. Receita de Dados e SVAs R$ Milhões Mix da Receita de Dados e SVAs 20,6% 1,3% 18,8% 20,6% ,4% -16,4% ,4% 14,5% 15,5% 19,3% 32,6% 22,6% 50,4% -16,4% 34,9% T13 22,5% 51,9% 58,1% 34,9% Internet Mensagem P2P SVA % da Receita de Dados e SVAs sobre a Receita de Serviço Móvel 4T13 29,7% 32,4% 34,7% Internet Mensagem P2P SVA 14
15 Sólido desempenho em acessos continua a conduzir uma melhora na tendência da receita fixa em FINANCEIRO Receita Líquida de Serviço Fixo R$ Milhões Receita Líquida de Serviço Fixo -0,1% -2,3% -1,8% -3,9% ,3% 1,2% 8,7% ,9% -7,3% T13 Voz (1) Outros (2) Banda larga Evolução sem a redução da VUM em 2013 e (1) Inclui voz, acessos e uso da rede. (2) Inclui TV paga e outras receitas. -6,7 p.p. 15
16 Margem EBITDA de 29,8% sustentada pela disciplina em custos que registraram crescimento abaixo da inflação, mesmo com aumento da atividade comercial. Recurrent Margem EBITDA EBITDA Margin R$ Milhões R$ Milhões FINANCEIRO Evolução +1,3% -10,7% +16,3% +0,6% n.m. -2,4 p.p. Impacto na Margem EBITDA 32,1% +1,4 p.p. +1,3 p.p. -3,8 p.p. -0,2 p.p. -1,1 p.p. 29,8% EBITDA EBITDA 1Q13 Receita Net Líquida Servicede Serviços Revenues Pessoal + G&A Captura de sinergias com reestruturação compensando pressões inflacionárias Redução de G&A através de renegociação com fornecedores Personnel Pessoal + + G&A G&A Subsidies Subsídios + Selling Gastos Expenses comerciais Subsídios + Gastos Comerciais Comissões com adoção de pós-pago e dados Lançamento de nova oferta de pré-pago Turnaround da fixa Services Serviços Rendered Prestados Others Outros Serviços Prestados Redução da VUM impulsionando redução nos custos de interconexão Maiores custos com conteúdo de TV EBITDA EBITDA 1Q14 16
17 Executamos nosso Capex de acordo com o guidance dado para o ano e sustentamos o baixo nível de endividamento. FINANCEIRO 8,3% 708 Capex R$ Milhões 11,6% Fluxo de Caixa Operacional R$ Milhões -8% ,1 1, Licenças % Capex Ajustado / Receita líquida Resultado Financeiro R$ Milhões Fluxo de Caixa Operacional FCO / (EBITDA - Capex) Dívida Líquida R$ Milhões T13 Pagamento de dividendos no no total de R$1,8 bilhão. 17
18 3. Transformando nossa Companhia 18
19 Nosso plano é ser uma Telco Digital líder com uma estratégia clara para a transformação. TRANSFORMAÇÃO Organização centrada no cliente totalmente focada em monetizar a oportunidade digital. Potencializar a Liderança na Móvel_ Transformar a Operação Fixa_ Capturar a Oportunidade Digital_ Buscar Simplicidade, Agilidade e Eficiência_ Alavancar a força de uma Cultura Única e Marca Líder_ Transformar a Experiência do Cliente_ Mundo Digital Práticas Simples Único Propósito 19
20 Definimos uma agenda para acelerar a implementação da nossa estratégia com objetivos claros e forte compromisso em todos os níveis da organização. TRANSFORMAÇÃO 1 Agenda de Transformação_ 6 Rede SuperMóvel 2 Fixa Renovada e Eficiente 5 Monetização de Dados 7 Evolução Eficiente do Relacionamento com Clientes 4 IT Fiber process e Video and transformation Company 3 Experiência Online e Canais Processos e Transformação de TI 20
21 Disclaimer This presentation may contain forward-looking statements concerning future prospects and objectives regarding growth of the subscriber base, a breakdown of the various services to be offered and their respective results. The exclusive purpose of such statements is to indicate how we intend to expand our business and they should therefore not be regarded as guarantees of future performance. Our actual results may differ materially from those contained in such forward-looking statements, due to a variety of factors, including Brazilian political and economic factors, the development of competitive technologies, access to the capital required to achieve those results, and the emergence of strong competition in the markets in which we operate. 21
22 Av. Eng. Luis Carlos Berrini, º andar Cidade Monções Sao Paulo/SP Telefone: Informação disponível no site:
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