Resultados Financeiros e Operacionais. 1º Trimestre de 2003

Transcrição

1 Resultados Financeiros e Operacionais 1º Trimestre de 2003 Abril

2 Agenda Tendências Desafios Consórcio Brasil Celular Programa de Relacionamento Resultados Financeiros e Operacionais Amazônia Celular Telemig Celular

3 Tendências Mercado ainda em expansão Concentração no segmento pré-pago Acirramento de competição nos mercados mais rentáveis (corporativo) Operadoras com presença nacional Foco no relacionamento/retenção de clientes Investimentos elevados em rede Busca contínua por redução de custos e melhoria de eficiência Planos tarifários simplificados/unificados Eliminação dos adicionais de roaming (AD/DSL)

4 Desafios Manutenção da qualidade da base de clientes Controle dos custos de aquisição Administração de margens dos canais de distribuição Redução da taxa de cancelamentos (churn) Manutenção da liderança de mercado nas novas adições (varejo e corporativo) Elevação da receita de serviços de dados

5 Consórcio Brasil Celular Benefícios esperados: Maior poder de barganha junto a fornecedores Redução do custo de capital Ganhos de escala/redução OPEX Simplificação dos planos tarifários Questões associadas: Migração SMC SMP Definição da tecnologia (GSM x CDMA)

6 Programa de Relacionamento Novo programa: VOCÊ Todos os clientes participam Programa único reconhecido pelo cliente Visão por cliente e valor e não por acesso ou produto Benefícios concedidos baseados em 2 variáveis: valor do cliente e tempo de casa Valorização de pontuação em minutos intra-rede como benefício Controle da empresa sobre as variáveis do programa trabalhando benefícios de alta percepção Otimização dos custos minutos intra-rede como benefício

7 Programa de Relacionamento O que muda em termos de Relacionamento ANTES ANTES DO DO VOCÊ VOCÊ Foco Foco na na retenção retenção de de clientes clientes Ações Ações de de relacionamento dispersas dispersas Baixa Baixa visibilidade das das ações ações Disponível para para parte parte da da base base Vínculo Vínculo futuro futuro COM COM O VOCÊ VOCÊ Foco Foco no no relacionamento com com clientes clientes Ações Ações de de relacionamento integradas Alta Alta visibilidade das das ações ações Disponível para para toda toda a base base Vínculo Vínculo futuro futuro mais mais direito direito adquirido adquirido

8 Programa de Relacionamento Única empresa com programa de relacionamento para todos os clientes Única empresa que valoriza o cliente por tempo de casa Única empresa que bonifica os seus clientes por minutos Única empresa que possibilita o cliente usar pontos e dinheiro para aquisição de um novo aparelho Diferencial competitivo para TC e AC nas áreas de de concessão

9 Resultados 1º trimestre de 2003

10 Base de Clientes (mil) Crescimento reduzido, mas com qualidade aprimorada % 907 4% % T00 1T01 1T02 1T03 Pós-pago Pré-pago

11 Receita Média por Cliente ARPU (R$) Elevação dos ARPUs do pós-pago e do pré-pago em relação ao mesmo período de T00 1T01 1T02 1T03 Pós-pago Pré-pago Consolidado

12 Receita Líquida de Serviços (R$ milhões) Recuperação da receita de serviços 48% 11% 6% T00 1T01 1T02 1T03 Receita Líquida de Serviços

13 Custo de Aquisição (R$) Maiores esforços para conter os custos de aquisição 20% 13% 16% T00 1T01 1T02 1T03 Custo de Aquisição por Cliente

14 Cliente/Empregado Ganhos de eficiência 4% 28% 80% T00 1T01 1T02 1T03 Cliente/Empregado

15 * Excluindo despesa não-recorrente de R$11 milhões. Despesas G&A (R$ milhões) Ganhos de eficiência 18% 12% 12% % 9 1T00 1T01 1T02 1T03* G&A G&A/Receita Líquida de Serviços

16 Despesas de Vendas&Marketing (R$ milhões) Esforços concentrados para otimizar despesas 18% 20% 18% 14% T00 1T01 1T02 1T03 Vendas&Marketing Vendas&Marketing/Receita Líquida de Serviços

17 Inadimplência (R$ milhões) Políticas de crédito e cobrança eficientes 8% 8% 6% % 3 1T00 1T01 1T02 1T03 PDD PDD/Receita Líquida de Serviços

18 Custos dos Serviços (R$ milhões) Necessidade de maior controle nos custos dos serviços 27% 24% 30% 31% T00 1T01 1T02 1T03 Custos dos Serviços Custos dos Serviços/Receita Líquida de Serviços

19 * Excluindo despesa não-recorrente de R$11 milhões. EBITDA (R$ milhões) Margens operacionais em ascensão a partir de % 36.7% 30.7% 37.4% T00 1T01 1T02 1T03* EBITDA Margem EBITDA

20 Endividamento (R$ milhões em 31/03/03) (81) Dívida Total Caixa + C/R Hedge Dívida Líquida Reais Moeda Estrangeira Dívida % denominado em moeda estrangeira - % com hedge 77% 94%

21 Resultados 1º trimestre de 2003

22 Base de Clientes (mil) Boas taxas de crescimento % % % T00 1T01 1T02 1T03 Pós-pago Pré-pago

23 Receita Média por Cliente ARPU (R$) Manutenção dos ARPUs pós-pago e pré-pago T00 1T01 1T02 1T03 Pós-pago Pré-pago Consolidado

24 Receita Líquida de Serviços (R$ milhões) Elevação contínua da receita de serviços 11% 27% % T00 1T01 1T02 1T03 Receita Líquida de Serviços

25 Custo de Aquisição (R$) Controle dos custos de aquisição 13% % 2% T00 1T01 1T02 1T03 Custo de Aquisição por Cliente

26 Cliente/Empregado Ganhos de eficiência % 2% % T00 1T01 1T02 1T03 Cliente/Empregado

27 * Excluindo despesa não-recorrente de R$9 milhões. Despesas G&A (R$ milhões) Ganhos de eficiência 11,3% 7,4% ,0% 16 5,5% 13 1T00 1T01 1T02 1T03* G&A G&A/Receita Líquida de Serviços

28 Despesas de Vendas&Marketing (R$ milhões) Ganhos de eficiência 17% 18% 15% 15% T00 1T01 1T02 1T03 Vendas&Marketing Vendas&Marketing/Receita Líquida de Serviços

29 Inadimplência (R$ milhões) Eficiente controle da inadimplência 4% 4% 3% % 4 1T00 1T01 1T02 1T03 PDD PDD/Receita Líquida de Serviços

30 Custos dos Serviços (R$ milhões) Estabilidade nos custos dos serviços 26% 25% 26% 26% T00 1T01 1T02 1T03 Custos dos Serviços Custos dos Serviços/Receita Líquida de Serviços

31 * Excluindo despesa não-recorrente de R$9 milhões. EBITDA (R$ milhões) Melhorias contínuas nas margens operacionais 41,1% 45,6% 47,7% 51,0% T00 1T01 1T02 1T03* EBITDA Margem EBITDA

32 Endividamento (R$ milhões em 31/03/03) Dívida líquida inferior à metade de EBITDA trimestral (713) Dívida Total Caixa + C/R Hedge Dívida Líquida Reais Moeda Estrangeira Dívida % denominado em moeda estrangeira - % com hedge 79% 86%

33 Contato Leonardo Dias Gerente de Relações com Investidores Fone: Fax: Renata Pantoja Analista de Relações com Investidores Fone: Fax: Informações adicionais estão disponíveis nos sites:

34 Disclaimer Esta apresentação contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa, acredita, estima, espera, prevê, pretende, planeja, projeta, objetiva, bem como outros termos similares, visam identificar tais previsões as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros