Brasil Telecom Celular

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1 Brasil Telecom Celular 1

2 Estratégia Como agregar telefonia móvel ao portfolio da Brasil Telecom? Serviço Local Dados & Corporativo Longa Distância Telefonia Móvel Evolução tecnológica através da telefonia móvel Aproveitamento das vantagens competitivas, sendo a única empresa ofertando serviços fixo e móvel na região II Desenvolvimento de novos produtos e serviços móveis com foco no mercado corporativo Segmentação de mercado, utilizando a base de relacionamento com clientes da BrT Planos de serviços sinérgicos (pacotes fixo/móvel/internet) Sinergia operacional com a empresa de telefonia fixa (BrT) 2

3 CAPEX CAPEX acumulado de US$300 milhões até R$ Milhões Até

4 CAPEX Como é possível um CAPEX reduzido? Última oportunidade de venda para os fornecedores de rede no Brasil; Utilização de sites e infra-estrutura já existentes na rede de telefonia fixa: 50% da rede móvel; Compartilhamento dos demais sites com outras operadoras: 45% da rede móvel; Custo reduzido da licença, equivalente a R$191,5 milhões e condições de pagamento favoráveis. 4

5 CAPEX O que este CAPEX irá permitir? Cobertura abrangente para atrair heavy users; Cobertura dimensionada para priorizar as regiões com alta densidade demográfica e renda per capita; Em mercados como Goiás, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina a cobertura será próxima da Banda A e nos demais mercados a cobertura será próxima a da Banda B. 5

6 Localidades atendidas Em 2005 Capitais 41 Interior 481 Total BTC 522 6

7 Cobertura da Concorrência Em 2002, cerca de localidades da Região II eram cobertos por operadoras de telefonia móvel. Localidades Banda A Banda B GSM DF GO MS MT RO TO AC PR SC RS Total

8 População e PIB Estimamos uma cobertura de 82% do PIB da Região II até o final de % População Coberta % PIB Coberto Região II BTC Banda A Banda B BTC Total 75% 83% 72% 82% 8

9 Mercado Região II Participação de Mercado RS PR/SC Centro-Oeste Região II VIVO 62% 41% 69% 58% Telecom Americas 34% 0% 26% 21% TIM 5% 58% 4% 20% Outros 0% 1% 1% 1% # Clientes Penetração 34% 20% 25% 26% 9

10 Mercado Região II Penetração 23% 29% 32% 35% 38% 40% 40% PR/SC 19% 24% 27% 30% 33% 35% 36% RS 30% 36% 40% 43% 45% 47% 49% Centro-Oeste 22% 28% 31% 35% 37% 39% 39% População 41,1 41,5 41,9 42,3 42,7 43,2 43,6 PR/SC 15,3 15,5 15,7 15, ,1 16,3 RS 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 Centro-Oeste 15,3 15,5 15,6 15,8 15,9 16,1 16,2 Mercado 9,4 11,8 13,3 14, ,1 17,6 PR/SC 2,9 3,7 4,2 4,7 5,3 5,6 5,9 RS 3,1 3,8 4,2 4,6 4,9 5,1 5,4 Centro-Oeste 3,4 4,3 4,8 5,5 5,9 6,3 6,3 Crescimento do Mercado 0,0% 2,4% 1,5% 1,6% 1,2% 1,0% 0,6% PR/SC - 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2% RS - 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% Centro-Oeste - 1,0% 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 0,1% Fonte: Pyramid Research (agosto 2003) 10

11 Análise do Mercado Churn na Região II em % 27% 22% 24% 20% 24% 24% 16% 16% 1T03 2T03 Médio Vivo Centro-Oeste Vivo PR e SC TIM PR e SC 11

12 Churn Estimamos um churn no primeiro ano próximo de zero, possibilitando aumento acentuado da base de assinantes e conquista de market share; A Oi apresentou no 4º trimestre de operação, e pela primeira vez desde o seu lançamento, churn de 2,2% da base média do trimestre. 12

13 Estimativa de # Clientes Mil Clientes Churn Médio da Região 22% 22% 22% Mercado Churn Crescimento de Mercado Mercado de Aquisição Região II Sales Share 23% 20% Aquisição de Clientes

14 Sales Share Região 8 - Norte 23,0% 20,3% 17,7% 18,0% Julho Agosto Região 4 Minas Gerais Oi TIM 32,2% 32,8% Julho Oi Agosto 14

15 Base de Clientes Nosso objetivo é um mix de 70% pré pagos e 30% pós pagos. Mil Clientes % 75% % 75% Pré-Pago Pós-Pago 15

16 ARPU ARPU estimado de R$34 em R$ 1T03 2T03 Vivo - Sul Claro - Sul Tele Celular Sul - TIM Vivo - CO Claro - CO Vivo - PR e SC Oi

17 SAC - Benchmarking R$ por adição bruta 3T02 4T02 1T03 2T03 Vivo -SP Tele Celular Sul - TIM Tele Nordeste Celular - TIM Telemig Celular Tele Norte Celular Vivo - PR e SC Oi TIM - GSM Média no Brasil

18 SAC - Estimativa Estimamos um custo médio de aquisição de clientes em torno de R$160 nos três primeiros anos de operação móvel. BTC - SAC R$

19 Como garantir um SAC abaixo da média da indústria? SAC - Estratégia Utilizando a base de dados dos clientes da operação fixa para garantir ofertas de pacotes atrativos; Utilizando os canais de vendas em atuação na operação fixa; Vinculando a estratégia de marketing à marca Brasil Telecom; Janela de oportunidade com a troca de aparelhos usados e novas tecnologias na Região II (TA GSM e VIVO CDMA); Buscando uma participação de mercado de 7% após um ano de operação, enquanto a Oi obteve 12,5%. 19

20 Canais de Venda Canais Diretos Canais Indiretos 53 pontos de vendas 16 lojas próprias nas capitais; 37 quiosques próprios nas capitais e maiores cidades; Call center; Porta-à-porta; Web; Consultores corporativos. 700 pontos de vendas Agentes autorizados da Brasil Telecom; Revendas exclusivas da Brasil Telecom Celular com sofisticado grau de identificação visual; Revendas não exclusivas: cine-fotos e lojas de informática; Revendedores corporativos; Redes de varejo; Revendas de cartões pré-pago. 20

21 Quais são as sinergias entre as operações fixa e móvel? EBITDA Compartilhar custos overhead; Compartilhar sistemas operacionais, tais como billing, CRM e ERP; Compartilhar estruturas e centro de gerência de rede; Otimizar a utilização da rede fixa com a oferta de pacotes sinérgicos de planos e serviços; Utilizar meios próprios de comunicação EILD; Ponto de equilíbrio do EBITDA após 16 meses de operação. 21

22 Esta apresentação contém previsões acerca de eventos futuros que não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas as expectativas dos administradores da companhia. Termos como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta, "objetiva, entre outros, visam identificar tais previsões, que evidentemente envolvem riscos ou incertezas. Resultados futuros das operações podem diferir das atuais expectativas. Essas previsões refletem a opinião na data em que foram feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. 22

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