Resultados 2T11. Telecomunicações de São Paulo S.A. Vivo Participações S.A. São Paulo, 27 de Julho de 2011.
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1 Resultados 2T11 Telecomunicações de São Paulo S.A. Vivo Participações S.A. São Paulo, 27 de Julho de Telefónica Servicios Audiovisuales S.A. / Telefónica España S.A. Título de la ponencia / Otros datos de interés /
2 Disclaimer Para fins de comparabilidade, os números do 1T11, 2T10, acumulado 2011 e 2010 foram elaborados de forma combinada. Desta forma, as variações trimestrais e anuais aqui apresentadas podem diferir daquelas informadas nas demonstrações societárias arquivadas junto à CVM através do formulário Informações Trimestrais ITR. Algumas informações apresentam nossa visão de futuro e perspectivas ou objetivos, tais como o crescimento da base de assinantes, a distribuição dos vários serviços a serem oferecidos e os resultados provenientes dos mesmos. Essas informações estão sendo disponibilizadas com o exclusivo intuito de elucidar como pretendemos expandir nossos negócios, portanto elas não têm o objetivo de propiciar projeções para o alcance de tais objetivos. Muitos fatores podem distorcer nossos resultados reais comparativamente aos objetivos que foram apresentados, incluindo fatores políticos e econômicos brasileiros, o desenvolvimento de tecnologias competitivas, o acesso ao capital necessário para o alcance dos objetivos e o surgimento de forte competição nos mercados em que estamos presentes.
3 Indice Desempenho Operacional Desempenho Financeiro 03 Perspectivas
4 Desempenho Operacional 3
5 Telefônica do Brasil atinge, em suas operações móvel e fixa, excelente equilíbrio entre crescimento e rentabilidade no período. 2T11 Aumento da liderança no segmento móvel pós-pago, em especial no segmento de dados 36,1% de market share pós-pago Aceleração no crescimento de receita de serviços, principalmente móvel +15,1% yoy no segmento móvel Crescente eficiência e maior integração das operações 37,2% margem consolidada Processo de simplificação societária em fase final de implementação 4
6 Diferencial competitivo e foco na qualidade produziram crescimento da base, principalmente no segmento móvel... Acessos Milhões Adições Líquidas Mil +12,2% +3,9% 41,4% 47,4% 77,1 79,3 YoY 70,7 3,9% ,4% Fixa Móvel Fixa Banda Larga Fixa Pré-pago Pós-pago Fonte: Anatel. * Considera 150 mil clientes da TVA, consolidados em junho de Share de adições Líquidas de Pós-pago 5
7 ... onde a melhora no mix e níveis crescentes de utilização de serviços geraram crescimento do ARPU na comparação anual. Acessos Móveis Milhões ARPU R$ +14,4% +0,4% +3,2% YoY +2,0% 56,0 62,1 64,0 25,4% 25,0 25,1 24,6 11,6% Crescimento Banda Larga Móvel: +49% Market Share Móvel % Fonte: Anatel. 6
8 Base de voz fixa mais estável com crescente participação de clientes com duos e trios. Acessos de Voz Fixa e Banda Larga Milhões +2,6% Acessos de TV por Assinatura Milhões +45,5% -+0,3% 14,3 14,6 14,6 YoY 16,8% +34,0% -1,2% * Considera 150 mil clientes da TVA, consolidados em junho de Crescimento de acessos de Voz Fixa 2T11 % acessos de Banda larga fixa sobre acessos de Voz fixa Desempenho na evolução das linhas melhor que concorrentes comparáveis 7
9 A performance comercial combinada à integração das operações reflete-se no incremento da margem Ebitda e lucratividade recorde no trimestre. R$ milhões 2T11 2T10 % Receita Operacional Líquida 8.231, ,8 6,7% Receita Operacional Líquida de Serviços Total 7.969, ,0 7,1% Receita de Serviços móvel 4.753, ,8 15,1% Receita de Serviços fixa 4.211, ,6 8,1% Eliminações (Receitas entre empresas) (995,5) (583,4) 70,6% Receita de Aparelhos 261,9 304,0-13,8% EBITDA 3.062, ,7 9,1% Margem EBITDA 37,2% 36,4% +0,8 p.p. Resultado Líquido 1.149,4 884,4 30,0% 8
10 Desempenho Financeiro 9
11 Receita Líquida Móvel* R$ milhões +15,1% Receita de Dados e SVAs +5,4% YoY 39,2% 14,2% 4,7% +39,2% +13,6% YoY ,6% ,5% ,1% 19,4% 20,4% ,6% 2T10 1T11 2T11 19,4% 20,4% 23,5% Voz Dados e SVAs Uso de Rede** % Dados / Rec. Líquida Serviços Móvel Para simplificação da análise o gráfico não inclui a linha Outros. *Sem eliminações Intercompanies. **Incluindo eliminações atinge R$ 980,9 milhões no 2T11 (-2,1% yoy) SMS + MMS Vivo Internet Outros % Rec. Líquida Serviços Receita de Dados e SVAs representa 23,5% da Receita Líquida de Serviços Móvel. 10
12 Receita Líquida Fixa* R$ milhões +8,1% Mix % +6,2% YoY ,7% 88,0% 15,0% 2,9% 1,7% Voz Uso de Rede Dados Outros TV por Assinatura *Sem eliminações Intercompanies. Voz Uso de Rede Dados Outros TV por Assinatura 11
13 Custos Operacionais Consolidados R$ milhões YoY +13,6% +2,7% -0,9% +5,6% -0,4% -31,8% +0,6% QoQ +0,7% +0,4% -10,2% +8,4% +6,5% +144,3% +5,4% (4.906) (68) (64) 4 (80) 1 (56) (5.169) T10 Pessoal Serviços Prestados CMV Comercialização de Serviços G&A Outros 2T11 12
14 EBITDA e Margem Consolidada R$ milhões Ebitda Margem Ebitda 36,4% 35,6% 37,2% Venda das ações da Portugal Telecom Consolidação da TVA ,9 p.p. 2T10 1T11 2T11 35,3% 36,6% EBITDA Margem EBITDA 2T10 2T11 13
15 EBIT, Resultado Financeiro e Resultado Líquido Consolidados R$ milhões EBIT +15,2% Resultado Líquido ,0% +1,8% 2T10 1T11 2T11 Resultado Financeiro T10 1T11 2T11 (12) (33) 2T10 1T11 2T11 (142) 14
16 CAPEX Consolidado R$ milhões CAPEX CAPEX de R$812 milhões com aquisição de espectro no leilão de Dezembro/2010. Capex Capex relativo à aquisição de espectro em dezembro/10 % Capex*/Receita Operacional Líquida *Excluindo o valor relativo a aquisição de licenças de R$811,8 milhões. 15
17 Dívida Consolidada R$ milhões Dívida Bruta Dívida Líquida -13,6% - 19,0% ,3% ,3% % 71% 67% % 29% 33% 2T10 1T11 2T11 Curto prazo Longo prazo Telesp obteve em julho/11 rating Baa1 Global pela Moody s 2T10 1T11 2T11 Divida Líquida/EBITDA = 0,27 16
18 Perspectivas 17
19 O Brasil oferece grande potencial de crescimento, em especial fora do estado de São Paulo... Evolução das Classes Sociais Brasil Crescimento Econômico Regional ( ) Taxa real de crescimento médio anual - PIB 15% 53% Norte Nordeste 5,9% 32% 6,5% % 42% Incremento da classe média em +30MM habitantes Centro-Oeste 4,0% 3,8% 4,5% 3,1% SP Sul SE (exceto SP) 47% Média Brasil: + 4,6% 2003 Fonte: Estudo Bradesco, Análise Telefónica 18
20 ...com oportunidades ainda maiores no setor de Telecom. Elasticidade no MoU Penetração móvel low end A / B C Pop. Penetração 15% 90.3% 53% 79.0% Desenvolvidos Emergentes Média Brasil D / E 32% 72.9% Fonte: Global Wireless Matrix 1T11 BofA Merryll Lynch Aumento de Penetração em banda larga Fonte: Target; LatinPanel * Users LatinPanel from 7 to 60 years Expansão serviços fora de São Paulo VOZ MÓVEL VOZ FIXA BL FIXA BL MÓVEL 126% 103% 38% 5% 105% 61% 22% 3% Fonte: - estudo interno Fonte: - dados internos 19
21 A está em uma posição privilegiada para capturar estas oportunidades. Combinando a melhor infra-estrutura......com ativos que lhe conferem um posicionamento único no mercado. Municípios com Cobertura 3G Capacidade Espectral Marca mais valiosa no setor de Telecom*: R$ 7,6 bilhões; Mais de 79 milhões de acessos; Mais de 400 lojas próprias,11 mil revendas e 500 mil pontos de recarga; 211 Fonte: Teleco / Anatel 995 Fonte: Anatel / Estudo Interno Liderança consistente nos indicadores de qualidade da ANATEL; Backbone Nacional Backhaul Telesp KM Campinas São José dos Campos Jundiaí Barueri Guarulhos Osasco São Paulo São Caetano do Sul Santo André Cotia São Bernardo do Campo Santos São Vicente KM Líder em qualidade e satisfação; Líder em rentabilidade; Líder em market share móvel; Forte posição no segmento corporativo *De acordo com a Consultoria Brand Finance. 20
22 ..., o que nos faz pensar em sinergias ainda maiores... (Atualização da meta de sinergias operacionais em 16%). VALOR PRESENTE DAS SINERGIAS (R$ em bilhões) * 2,2 / 3,3 8,2 / 10,2 1,5/ 1,8 2,4/ 2,7 1,1/ 1,3 1,3 /1,5-0,4 6,0 / 6,8 20% Receitas 60% OpEx 20% CapEx 7,3/9,3 inicialmente estimados OpEx CapEx Receitas Receitas 35 Sinergias Totais Custos de Integração Sinergias pós-custos de integração (Bruto) Out-2010 Despesas Comerciais, G&A -144 ~ OpEx 2011E sinergias operacionais R$ milhões Rede & TI Jun ~270 CapEx Custos de Integração Sinergias Sinergias Sinergias Operacionais Financeiras e Totais outras não operacionais Superando estimativas iniciais do primeiro ano Reinvestindo sinergias de CapEx para fortalecer nossa liderança na cobertutra 3G, SVA e qualidade Run rate em linha com as estimativas anteriores (R$ 0,9Bi em sinergias operacionais em 2014E) Reestruturação da nova companhia progredindo para capturar completamente as sinergias potenciais 21
23 ..., que já estão sendo capturadas através de novos projetos... Exemplos Atuação Integrada em Empresas Novas Promoções em LD Liderança absoluta no segmento corporativo e PMEs em SP Venda de soluções integradas e cross selling Liderança no segmento móvel 100% dos bônus para longa distãncia Vendor Management Rede e TI Unificação de Backbone e Data Center Garantia de Disponibilidade de sistemas Redução de opex com aluguel de circuitos 22
24 ..., e pela aceleração dos projetos de Inovação, principalmente através do Grupo Telefônica. Exemplos Torpedo Recado Som de chamada Soletrando Segurança + Novo Recado é deixado na Cx Postal Recado convertido em texto com eventual ajuda humana Envio do Recado por SMS ao Destinatário 1,7 MM Pacotes em 4 meses 2.0 MM usuários em 6 meses 240K usuários em 30d 20K usuários na 1ª semana Kantoo Serviços Financeiros PTT Mega Promo SMS Usuários 2,3 MM Cartões Co Branded 850 M 3,7K usuários 30d (Piloto) > 7MM SMS em 3 meses 23
25 Estamos posicionados para esta oportunidade com base a cinco linhas estratégicas... 1 Conectado: cobertura total e massificação da banda larga/tv 5 4 Único: equipe, canal, rede, marca,... Comprometido: Vivo marca comercial de referência e Telefónica GPTW Linhas estratégicas de atuação o nosso DNA 3 2 Inovador: viveiro de novos serviços (ex: verticais) indo além do core business Ágil: simplificação de processos, melhor time to market e captura de sinergias 24
26 ..., e suportadas por uma mecânica de trabalho integrada Nova Estrutura......, com uma mecânica integrada de trabalho Mercado Individual Nova organização (Vivo + Telesp) Mercado Empresas Inovação & Novos Negócios Infra-estrutura Comum Integração das Áreas de Suporte Foco em segmentos de clientes Gestão Efetiva do Talento / perfis Mínima distração das organizações Preservação da cultura TI/ Rede/ RH/ Impulso à Inovação Foco em resultados Estrutura preparada para trabalhar em capturar o crescimento e focada no cliente Maximizar as fortalezas existentes, assegurando o avanço e crescimento do negócio e captura de sinergias 25 25
27 Em resumo: A Telefônica Brasil, através dos ativos da Vivo e Telesp, posiciona-se de maneira única no mercado de telecomunicações no Brasil......, o crescimento e rentabilidade demonstrados nos resultados deste trimestre refletem a consistência de nossas operações......, o que somado a acelerada expansão da economia brasileira, nos faz ambicionar a resultados ainda maiores......, fato que queremos concretizar através de uma identidade e de uma estrutura únicas. Aspiramos nos consolidar como uma referência do mercado de telecomunicações, provendo serviços integrais e integrados, e nos posicionando como líderes de mercado em tamanho, inovação e qualidade. 26
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