INFORMAÇÃO TRIMESTRAL (DECLARAÇÃO INTERMEDIÁRIA OU RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL): I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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1 INFORMAÇÃO TRIMESTRAL (DECLARAÇÃO INTERMEDIÁRIA OU RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL): TRIMESTRE : PRIMEIRO ANO: 2016 DATA DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO: 31/03/2016 I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Denominação Social: BANCO SANTANDER, S.A. Endereço: PS. DE PEREDA N.9-12 C.I.F.: A II. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR À INFORMAÇÃO REGULADA PREVIAMENTE PUBLICADA Explicação das principais modificações relacionadas ao relatório periódico previamente publicado: (somente se cumprirá em caso de produzir-se modificações)

2 III. DECLARAÇÃO INTERMEDIÁRIA Contém Informação adicional no arquivo anexo (1) Se a sociedade optar por publicar um relatório financeiro trimestral que contenha toda a informação requerida no item D) das instruções deste modelo, não necessitará publicar adicionalmente a declaração intermediária de gestão correspondente no mesmo período, cuja informação mínima se estabelece no item C) das instruções.

3 IV. RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL

4 Santander EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS O Banco Santander obteve no primeiro trimestre de 2016 um lucro atribuído de milhões de euros, o que supõe uma redução de 5% com relação ao mesmo período de Esta queda deve-se ao fato de que todas as moedas dos países em que está presente o grupo, com exceção do dólar, sofreram depreciação frente ao euro. Sem o impacto da taxa de câmbio, os resultados teriam tido um aumento de 8%. Em um ano de contexto econômico internacional complexo, com taxas de juros historicamente baixas em moedas chave para o grupo, como o euro e a libra, o Banco Santander apresentou uma boa evolução. Neste cenário, o banco aumentou em 4% suas duas principais linhas de negócio, os créditos e os recursos de clientes. Isso se traduz em um aumento dos ganhos comerciais de 6%, variação que fica em uma redução de 5% na conversão desses ganhos em euros. Chaves financeiras 1T 16 Chaves do negócio 1T 16 Var. Mar 16/Mar 15 Crescimento -5% em euros seletivo: - Particulares Créditos +4% Beneficio atribuído de milhões s/ 1T 15 e PMEs em crédito (+4%) Aumento interanual de ganhos comerciais (sem taxa câmbio) Melhora de qualidade de balanço e custo do crédito Compatibilizamos aumento de capital com um RoTE elevado +8% sem taxa de câmbio - Em depósitos vista (+9%) Recursos +4% M. Juros +6% Clientes Particulares % Comissões +7% vinculados: 14,0 milhões Empresas +10% Morosidade 4,33% Clientes +2,6 milh. digitais: 17,8 Total clientes +17% milhões Custo +2,4 milh. 1,22% Clientes móvel crédito +49% FL CET1 10,27% Nota: Créditos sem ATAs. Recursos: Depósitos RoTE 11,1% sem CTAs + Fundos de investimentos comercializados. Variação sem taxa de câmbio A melhor evolução dos ganhos e a atividade se sustentam também em um avanço na transformação comercial do grupo, que se apoia na melhora tecnológica e a digitalização. Assim, o número de clientes vinculados alcança 14 milhões, com um crescimento de 10% em empresas e de 8% em particulares. Os clientes digitais aumentam 17%, até 17,8 milhões, com um aumento de 49% nos que usam aplicativos móveis de forma habitual. Resultados Os resultados do primeiro trimestre de 2016 estão muito condicionados pela evolução das diferentes moedas com as quais o banco trabalha, que foram sofrendo depreciação frente ao euro ao longo do ano passado. As contas se comparam com o primeiro trimestre do ano passado, período no qual estavam mais fortes. Por isso, e com o fim de facilitar a comparação das diferentes magnitudes, na conta de resultados se facilitam as variações em euros e sem impacto de taxa de câmbio. O conjunto dos ganhos cresce 4% (-6% em euros), apoiado nos ganhos comerciais típicos, a margem de juros e as comissões, que aumentam 6% e 7%, respectivamente.

5 Enquanto que os resultados por operações financeiras, que por sua vinculação aos mercados são mais voláteis, caem 24%. Os ganhos comerciais crescem meio ponto mais que os custos se consideramos a variação sem efeito da taxa de câmbio. Em euros, caem exatamente 5% e 4%, respectivamente, o que leva que a margem líquida do banco se situe em milhões no trimestre, 3% a mais sem efeito da taxa de câmbio, e -8% em euros. É especialmente chamativo o crescimento dos ganhos comerciais da Espanha com relação ao trimestre anterior, que aumentam 4%. O nível de eficiência se situa nos 48,1%, o que supõe uma melhora de 1,7 pontos com relação ao último trimestre do ano passado, e é dos melhores níveis do sistema bancário internacional. O banco estabeleceu como objetivo levar este nível abaixo de 45% em 2018 e, para isso, colocou em marcha diferentes planos nas distintas unidades, para que possa ser compatível o necessário investimento na transformação comercial do grupo com os maiores custos que implicam as exigências regulatórias. CONTA DE RESULTADOS O benefício melhora baseado nos ganhos comerciais e no menor custo do crédito (sem taxa de câmbio) Milh. euros 1T 16 %1T 15 %1T 15* (sem taxa câmbio) M.I. + comissões ,1 6,0 Margem bruta ,2 4,1 Custos ,1 5,6 Margem líquida ,1 2,8 Dotações insolv ,0 4,5 BAI ,6 2,7 Impostos ,2-1,9 Bo. atribuído ,9 8,2 A Ganhos apoiados na transformação comercial B Excelência operacional e maior esforço nos custos C Contínua melhora creditícia, com dotações estáveis nos últimos trimestres D Crescimento do benefício, com foco em gerar valor para nossos acionistas As dotações para insolvências se situam em milhões, 5% maior que o mesmo trimestre de 2015 (-6% em euros). Esta evolução das dotações se produz em um contexto de queda da taxa de mora, que se encontra nos 4,33%, o que supõe 0,52 pontos percentuais menor que um ano atrás, e um aumento da cobertura de cinco pontos, até os 74%. A taxa de mora cai no trimestre em seis países e no SCF e sobe em Portugal, pela integração do Banif, Estados Unidos e Argentina. Os 61% do benefício tem sua origem na Europa e os 39% na América. Por países, a maior contribuição corresponde ao Reino Unido, com 23%, seguido do Brasil (18%), Espanha (15%), México (7%), Portugal e Chile (6% cada um), Estados Unidos (4%), Argentina e Polônia (3% cada um). Santander Consumer Finance, que opera em mais de uma dezena de países na Europa, especialmente na Alemanha, Espanha e Países Nórdicos, contribui já com 13% do benefício, depois de ganhar 251 milhões, com um crescimento de 14% em euros, 17% sem impacto cambiário.

6 ÁREAS DE NEGÓCIO Benefício atribuído 1T 16 Resultados bem diversificados entre Europa e América Chile 6% Argentina Resto América 3% 1% Reino Unido 23% Brasil 18% América do Sul México 7% E.U.A América do Norte 4% Resto Europa 1% Polônia 3% Portugal 6% Europa SCF 13% Espanha 15% Porcentagem excluindo Centro Corporativo e Atividade Imobiliária na Espanha Negócio O Banco Santander encerrou o primeiro trimestre de 2016 com uns ativos totais de milhões de euros, o que supõe um aumento de 3% sobre no mesmo período de 2015 (-3% em euros). O volume de créditos crescia milhões de euros, 4% mais que um ano antes (-3% em euros). O conjunto de recursos de clientes sobe para milhões de euros, com um crescimento de 4% (-2% em euros). Espanha. O conjunto da carteira de créditos totaliza milhões de euros, com uma redução de 3% sobre o fechamento de março de Esta redução está muito influenciada pela queda de 19% no financiamento ao setor público, enquanto que o saldo do financiamento a PMEs e empresas cresce 2%. A nova produção segue aumentando em um bom ritmo, assim, o crédito concedido a PMEs sobe 13% e a particulares, 30%. Quanto aos recursos, o Santander España soma milhões entre depósitos e recursos de investimento, com uma redução de 4%. As baixas taxas de juros e o atrativo da Conta fazem com que os depósitos a prazo caiam 28%, enquanto que à vista aumentem 8% e o patrimônio em recursos de investimento, 1%. O custo dos depósitos, que tinha crescido um centésimo nos dois trimestres anteriores, registra agora uma redução de oito em relação ao trimestre anterior e de 14 com relação a um ano antes. O Banco Santander recuperou a liderança em satisfação de clientes na Espanha, o que, sem dúvida, contribuiu com a estratégia 1 2 3, que já soma mais de um milhão de contas, das quais são de particulares e são de PMEs. O ritmo de abertura de contas supera as cem mil ao mês e o objetivo é terminar 2016 com dois milhões de contas. A forte vinculação destes clientes está permitindo aumentar a quota de mercado em folhas de pagamento, pensões e faturamento de cartões.

7 Créditos brutos a clientes (sem ATAs) Milhares de milhões de euros ,2%* Mar'16/ Mar' Mar'15 Jun'15 Set'15 Dez'15 Mar'16 (*) Sem efeito taxa de câmbio: +3,5% Créditos brutos a clientes (sem ATAs) % sobre áreas operativas. Março 2016 México 4% Brasil 8% Argentina Chile 1% 4% Resto América 0,5% Reino Unido 33% E.U.A 11% Resto Europa 2% Polônia 3% Portugal 6% SCF 10% Espanha 20%

8 Reino Unido. A carteira de créditos ficou em milhões de euros no encerramento do primeiro trimestre de 2016, com um crescimento de 3% em libras (-5% em euros). Esta evolução se apoia no financiamento a empresas, que cresce 11%; o negócio hipotecário, que sobe 3%, e o financiamento ao consumo, 6%. No Reino Unido, o volume de depósitos mais recursos de investimento totaliza milhões de euros e cresce 5% no ano em libras (-3% em euros). A estratégia concluiu em março seu quarto aniversário, momento em que atraiu 4,8 milhões de clientes, que depositam uma média de milhões de libras ao mês em suas contas. Nas empresas, continua o aumento em quotas de mercado graças à captação de novos clientes, em doze meses, apoiados em plataformas e produtos específicos. Brasil. A carteira de créditos totaliza milhões de euros, com uma queda de 1% em reais (-16% em euros). Em um contexto recessivo, o crédito hipotecário aumenta, mantémse o financiamento às PMEs e cai o crédito às grandes empresas. O conjunto de depósitos mais recursos de investimento alcança milhões de euros, com um crescimento de 10% sem efeito da taxa de câmbio (-6% em euros). O conjunto dos depósitos se mantém estável e os recursos sobem 21%. O Santander Brasil avança em um processo de transformação e em 2015 foi implantada uma nova plataforma comercial, que permite a simplificação e digitalização de processos, o que resulta na melhora da experiência do cliente. Quanto à evolução do restante dos países principais do grupo, Estados Unidos cresce 4% em créditos e 2% em recursos de clientes; México, 14% em créditos e 12% em recursos; Chile, 9% e 4%, respectivamente; Portugal, 24% em créditos e 22% em recursos (com o Banif); Polônia, aumenta 11% em créditos e 5% em recursos, e Argentina, incrementa 44% sua carteira de créditos e 57% a de recursos de clientes (variações muito afetadas pela forte inflação). Recursos de clientes Milhares de milhões de euros Total Fundos de Investimento ,5%* ,0% Depósitos (sem CTAs) ,2% Mar'15 Jun'15 Set'15 Dez'15 Mar'16 Mar'16/Mar'15 (*) Sem efeito taxa de câmbio: +4,4%

9 Créditos brutos a clientes (sem ATAs) % sobre áreas operativas. Março 2016 Brasil 11% Argentina 1% Chile 4% Resto América 0,5% Reino Unido 28% México 5% E.U.A 9% Resto Europa 1% Polônia 3% Portugal 4% SCF 4% Espanha 29% Por último, o Santander Consumer Finance, que agrupa os negócios de financiamento ao consumo do grupo na Europa continental, cresce 8% em depósitos e 11% em créditos a clientes, evolução apoiada pelo acordo com o Banque PSA Finance. Capital No que se refere aos rateios de capital, o banco encerrou o primeiro trimestre com uns recursos próprios computáveis de milhões, frente a uns ativos ponderados por risco de milhões de euros. O Santander conta com um rateio de capital CET1 de 12,36%, o que supõe 2,61 pontos percentuais, mais do mínimo requerido ao grupo pelo Banco Central Europeu para 2016, que é de 9,75%. O rateio de capital CET1 fully loaded, que assume as exigências de capital que estarão vigentes em 1 de janeiro de 2019, encontra-se nos 10,27%, o que supõe 0,22 pontos a mais que no final de 2015 e 0,60 mais que um ano antes. Este rateio está alinhado para alcançar o objetivo de 11% em O conselho de administração do Banco Santander manifestou sua intenção de repartir um dividendo de 0,21 euros descontado dos resultados de 2016, o que suporia um incremento de 5% no dividendo por ação com relação a Desta importância, 16,5 cêntimos de euro serão pagos em dinheiro, o que supõe 10% a mais que o exercício anterior, e 4,5 cêntimos de euro no formato Dividendo Eleição, que permite ao acionista receber dinheiro em caixa ou ações.

10 CRIANDO VALOR PARA NOSSOS ACIONISTAS Métricas de rentabilidade em linha com os objetivos RoRWA (%) RoTE (%) 11,0 1,33 1,30 11,1 1,20 10, T' T'16 0,45 BPA 1 (%) Valor contábil tagível por ação2 (euros) 4,07 4,07 0,40 0, T' Mar'16 4,17 euros (M 16) excluindo impacto por taxa de câmbio (1) No cálculo de BPA considera-se o custo das emissões AT1, que contabilmente vão contra o patrimônio. (2) Publicado 4,12 ajustando o dividendo declarado em dezembro fazendo-o homogêneo com 2014.Valor contábil tangível por ação = (Capital + reservas + benefício retido + ajustes por valoração fundo de comércio ativos intangíveis) / número de ações sem tesouraria. O Banco Santander tem uma capitalização de mercado de mais de milhões de euros, que o situa como o primeiro banco da zona do euro. O capital do Santander está em mãos de acionistas e no grupo trabalham empregados que atendem mais de 122 milhões de clientes em agências. Mais informações em: RELATÓRIO FINANCEIRO 2016

11 JANEIRO - MARÇO Dados básicos DADOS BÁSICOS Balanço (Milhões de euros) Mar 16 Dez 15 % Mar 15 % Dez 15 Ativo total (1,2) (3,3) Créditos a clientes (líquido) (2,2) (2,6) Depósitos de clientes (1,8) (2,4) Recursos de clientes geridos e comercializados (1,6) (3,0) Patrimônio líquido , (3,3) Total fundos geridos e (1,1) (3,6) comercializados Resultados ordinários* (Milhões de euros) 1T 16 4T 15 % 1T 15 % 2015 Margem de juros (3,3) (5,2) Margem bruta (1,5) (6,2) Beneficio antes de provisões , (8,1) Resultado antes de impostos , (8,6) Beneficio atribuído ao Grupo , (4,9) Variações sem taxa de câmbio: Trimestral: M. juros: +0,2%; M. bruto: +2,2%; B antes de provisões: +5,4%; B atribuído: +18,5% Interanual: M. juros: +5,2%; M. bruto: +4,1%; B antes de provisões: +2,8%; B atribuído: +8,2% BPA, rentabilidade e eficiência ordinários* (%) 1T 16 4T 15 % 1T 15 % 2015 Benefício atribuído por ação 11,4 (euro) 0,11 0,10 0,12 (10,8) 0,45 RoE 7,5 6,5 7,6 7,2 RoTE 11,1 9,8 11,5 11,0 RoA 0,6 0,5 0,6 0,6 RoRWA 1,3 1,1 1,4 1,3 Eficiência (com amortizações) 48,1 49,8 47,0 47,6 Solvência e morosidade (%) Mar 16 Dez 15 % Mar 15 % Dez 15 CETI fully-loaded 10,27 10,05 9,67 10,05 CET1 phase-in 12,36 12,55 11,91 12,55 Rateio de morosidade 4,33 4,36 4,85 4,36 Cobertura de morosidade 74,0 73,1 68,9 73,1 A ação e capitalização Mar 16 Dez 15 % Mar 15 % Dez 15

12 Número de ações (milhões) , Cotação (euro) 3,874 4,558 (15,0) 7,017 (44,8) 4,558 Capitalização de mercado (milhões euros) (15,0) (43,3) Recursos próprios por ações (euro) 6,06 6,12 Preço / recursos próprios por ação (vezes) 0,64 0,75 1,07 0,75 PER (preço / beneficio por ação) (vezes) 8,99 10,23 14,54 10,23 6,55 6,12 Outros dados Mar 16 Dez 15 % Mar 15 % Dez 15 Número de acionistas , , Número de empregados , , Número de agências (0,5) , Informação sobre benefício total ** 1T 16 4T 15 % 1T 15 % 2015 Benefício atribuído ao Grupo (milhões de - euros) (4,9) Benefício atribuído por ação (euro) 0,11 (0,01) - 0,12 (10,8) 0,40 RoE 7,5 4,9 7,6 6,6 RoTE 11,1 7,4 11,5 10,0 RoA 0,6 0,4 0,6 0,5 RoRWA 1,3 0,9 1,4 1,2 PER (preço / benefício por ação) (vezes) 8,99 11,30 14,54 11,30 (*) Não inclui líquido de mais valia e saneamentos não recorrentes (4T 2015: milhões de euros; 2015: 600 milhões de euros). (**) - Inclui líquido de mais valia e saneamentos não recorrentes (4T 2015: milhões de euros; 2015: 600 milhões de euros). Nota: A informação financeira aqui contida não está auditada. Não obstante, foi aprovada pelo conselho de administração da Sociedade em sua sessão de 26 de abril de 2016, prévio relatório favorável da comissão de auditoria de data 20 de abril de Em sua revisão, a comissão de auditoria zelou para que o relatório financeiro de 2016 fosse elaborado conforme os mesmos princípios e práticas das contas anuais.