Aquisição do BAC Florida Bank

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1 Aquisição do BAC Florida Bank 1

2 Aquisição do BAC Florida pelo valor de US$500 milhões 1, com pagamento em caixa no fechamento: Principais termos da transação Múltiplo Preço / PL tangível 2018 implícito de 2,55x 2 O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte americanos e ao cumprimento de formalidades legais Descrição do BAC Florida Instituição sediada em Miami com mais de 45 anos de experiência em banking nos EUA e cerca de 10 mil clientes Principais linhas de negócio: Crédito Imobiliário Corporate & Institutional Banking Private Banking & Wealth Management Personal, Business & Digital Banking 3 Destaques financeiros (2018): Ativos totais US$2,2 bi ROAE 15,3% Patrimônio líquido US$206 mm Basileia 4 13,2% Lucro líquido US$29 mm 1 Manutenção das operações atuais do BAC Florida Estratégia do Bradesco para o BAC Florida Prover ampla gama de serviços financeiros nos EUA para clientes Bradesco em diversos segmentos (Private, Alta Renda e 2 Corporate, dentre outros) 3 Ampliar os negócios e a base de clientes locais e latino-americanos atendidos pelo BAC Florida 2 (1) Preço para 100% ações. Sujeito a ajustes, incluindo um ajuste baseado no patrimônio líquido tangível; (2) Com base no patrimônio líquido tangível ajustado de US$195,9 milhões, considerando US$10,0 milhões de resgate de ações preferenciais; (3) Com captação em todo os EUA; (4) CET1

3 Descrição Sediado em Coral Gables, Florida, o BAC Florida possui mais de 45 anos de experiência em banking nos EUA Localização 8km Miami Dowtown Foco em estrangeiros não-residentes de alta renda e financiamento imobiliário Coral Gables Brickell avenue Broker dealer própria, utilizada em sua operação de Private e Alta Renda Atende os clientes em suas necessidades de banking domésticas e internacionais Principais linhas de negócio: Crédito Imobiliário Private Banking & Wealth Management US$ milhões, exceto se indicado Destaques financeiros Ativos totais Corporate & Institutional Banking Personal, Business & Digital Banking Atualmente, o BAC Florida é controlado pelo Grupo Pellas, conglomerado com mais de 140 anos de existência e operações em 10 países Depósitos Patrimônio Líquido Lucro líquido ROAA (%) 0,8% 0,9% 1,4% ROAE (%) 9,5% 10,1% 15,3% Basileia CET1 (%) 13,2% 12,2% 13,2% 3 Fonte: BAC Florida

4 Crédito Imobiliário Principal provedor de crédito imobiliário na Flórida para estrangeiros de alta renda Brasileiros não-residentes representam 22% do portfolio de crédito imobiliário Forte cross-sell com operações de Private Banking e Wealth Management Private Banking & Wealth Management Foco no mercado de estrangeiros não-residentes, principalmente na América Latina Através da sua Broker Dealer, oferta de soluções do portfólio de investimentos Forte cross-sell com Crédito Imobiliário Total de passivos 1 de US$1.217 milhões e AuC 1 de US$862 milhões Corporate & Institutional Banking Empréstimos, cash management e serviços de investimento 2, para clientes na América Latina e EUA Produtos voltados para operações de trade finance Personal, Business & Digital Banking Banco digital de alcance nacional Fornece serviços bancários online e via celular através da sua plataforma digital, My ebanc Atende clientes em 49 estados Principais produtos são depósitos, investimentos 2 e conta corrente Plataforma digital 4 Fonte: BAC Florida (1) Em 31 de dezembro de 2018; (2) Através da Broker Dealer

5 1 Manutenção das operações atuais do BAC Florida Manutenção de suas operações, clientes, executivos e pessoal atuais O BAC Florida apresenta uma operação sólida e rentável, com management altamente qualificado e com ampla experiência 2 Importante iniciativa estratégica do Bradesco na expansão de serviços e produtos financeiros para clientes Private e Alta Renda através de acesso a uma plataforma internacional e completa de wealth management e com expertise local Prover ampla gama de serviços financeiros nos EUA para clientes Bradesco em diversos segmentos (Private, Alta Renda e Corporate, dentre outros) Oferta completa de produtos bancários: investimentos (broker dealer), crédito imobiliário, cartão de crédito e serviços de conta corrente, dentre outros Ampliar equipe de investimento e assessoria Ampliar oferta de serviços (cash management, FX e trade finance) para clientes multinacionais com atuação nos EUA e América Latina Banco digital: atender clientes brasileiros residentes nos EUA, bem como aprimorar a experiência do cliente e expansão da integração digital 3 Ampliar os negócios e a base de clientes locais e latino-americanos atendidos pelo BAC Florida Clientes BAC Florida, tanto de Alta Renda quanto corporativos e institucionais, passarão a ter acesso a uma plataforma de produtos no Brasil Investimentos no Brasil e soluções para clientes corporativos, entre outros 5

6 Ampliar a base de clientes no Brasil, EUA e América Latina Aumentar o share of wallet de clientes Bradesco que operam no mercado americano Custos mais atrativos de funding para operações com empresas no mercado americano Aumentar fidelização de clientes Bradesco Obter retorno adequado do capital aplicado nessa operação com baixo risco de execução O Bradesco reitera seu compromisso com a geração de valor de longo-prazo para seus acionistas, colaboradores e sociedade em geral, e sua confiança no setor de serviços financeiros, e reforça sua estratégia de ser o principal wealth manager para clientes de Private e Alta Renda na região 6

7 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, planeja, prediz, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a utilizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. 7