PDG Realty anuncia parceria entre a Goldfarb e a CHL no Estado do Rio de Janeiro

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1 PDG Realty anuncia parceria entre a Goldfarb e a CHL no Estado do Rio Janeiro Relações com Investidores: Michel Wurman Diretor Vice-Presinte Financeiro e RI João Mallet Gerente Financeiro e RI Gustavo Janer Analista Financeiro e RI Telefone: +55 (21) ri@pdgrealty.com.br Website: 1

2 Agenda Racional da parceria Pipeline Molo negócios PDG Realty 2

3 Racional da Parceria Parceria para consolidar a PDG Realty como a empresa lír no Estado do Rio Janeiro no segmento econômico. Entrada da CHL no segmento econômico através parceria com empresa comprovada capacida execução no segmento. Criação sinergia entre duas empresas líres em seu mercados atuação. Todos os lançamentos da CHL no segmento super econômico (com unidas até R$ 140mil) serão feito em conjunto com a Goldfarb. Reafirmar e aprofundar o alinhamento estratégico entre os atuais acionistas ambas as empresas com a PDG Realty. 3

4 Pipeline Projetos A parceria CHL e Goldfarb para o Estado do Rio Janeiro já conta com um significativo pipeline: 5 projetos com VGV total t R$ 326 milhões, como valor pro rata da PDG Realty R$ 225 milhões Aproximadamente 3 mil unidas distribuídas em cerca 150 mil m2 3 projetos já estão previstos para lançamento no 1º semestre/08 As empresas esperam lançar em conjunto aproximadamente 2-4 mil unidas econômicas anualmente a partir 2008 A CHL será responsável pela prospecção e negociação novos negócios e aquisição terrenos, enquanto que a Goldfarb será responsável pela construção e gerenciamento das obras da parceria. A incorporação será feita na proporção 50% para cada empresa. 4

5 Estrutura Corporativa PDG Realty A PDG Realty vem continuamente t originando i novos negócios através do molo private equity e firmando novas parcerias sucesso com diversos parceiros comprovada capacida execução. 5

6 Molo Negócios Fluxo constante transações nos níveis do mercado capitais, operacional e finanças corporativas. Mercado Capitais / Rel. com Invstidores UBS Conference Non Deal Road One on one UBS São Paulo Show Conference NY London IPO Início Cobertura Debêntures R$ 432 mm R$ 250 mm Boston Início Cobertura Credit Suisse Real Estate road trip Santanr Real Estate road trip UBS CEO Conference Início Cobertura Deutsche Bank Conference (NY) Banco Brascan Non Deal NY e Toronto Início Cobertura (bêntures) Follow-On R$ 575 mm IPO R$ 304 mm Operacional 4T06 Lançamentos: 16 projetos Vendas pro rata: R$82 mm VGV pro rata : R$ 159mm 1T07 Lançamentos: 14 projetos Vendas pro rata: R$78 mm VGV pro rata: R$ 144mm 2T07 Lançamentos: 21 projetos Vendas pro rata: R$224 mm VGV pro rata: R$ 231mm 3T07 Lançamentos: 21 projetos Vendas pro rata: R$338 mm VGV pro rata: R$ 385mm ine Aquisições Pipeli Aq. 40% Aq. 21% Acq. 20% Aq. 10% Joint Venture Joint Venture Venda 20% JV Aq. 14.5% 2 Aq. 30% Joint Venture Aq. 5% (+5 opção) 36.9% 1 JV Joint Venture CHL e Goldfarb no RJ Aquisição 5% (+20% opção) Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Maio-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out -07 Nov -07 Notas: 1 25% diretamente e 11,9% indiretamente através da Linncorp 2 Sujeito a futuras mudanças após novas aquisições 6

7 Molo Negócios Exposição ao segmento Flexibilida Landbank com para VGV atuar pro em rata todos PDG os Realty segmentos R$3,5 do bilhões mercado no econômico imobiliário segmento, Brasileiro totalizando mais 42 mil unidas Diversificação Expertise e capilarida para invesir em: Regiões geográficas Mercados Segmentos renda Confiança em um dos melhores management teams do mercado Potenciais ganhos capital Abilida Capacida para agregar agregar os os melhores melhores profissionais profissionais do do mercado mercado e alavancar e alavancar abilidas habilidas em em especificas especificas áreas áreas atuação atuação Potenciais Potenciais i ganhos ganhos capital capital através através dos dos seus seus investimentos investimentos t portfolio portfolio Expertise comprovada Gestão Gestão com com gran gran expertise expertise no no setor setor imobiliário imobiliário e financeiro financeiro, com com forte forte cultura cultura maximização maximização retornos retornos A plataforma ial para um crescimento sustentável e longo prazo Molo único negócios no mercado Imobiliário Brasileiro 7