CCN - Infraestrutura existente, gargalos operacionais, demandas não atendidas e ações de curto prazo.

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1 CCN - Infraestrutura existente, gargalos operacionais, demandas não atendidas e ações de curto prazo. 24 de agosto de 2017

2 Estrutura Societária VLI Uma das maiores mineradoras do mundo com grande conhecimento da VLI, de operações ferroviárias e portuárias no Brasil Empresa de investimentos Japonesa com forte presença no Brasil, sendo acionista em empresas como Vale, Multigrain, VLI e MRC Capital entre outras Fundo de Investimentos do FGTS com participação em empresas de infraestrutura de rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, energia e saneamento Fundo de Investimentos Canadense com participação em empresas em vários países nos setores de infraestrutura, incorporação, p rivate equity, energia, dentre outros. 37,6% 20% 15,9% 25,6% 2

3 Missão, visão e valores

4 A VLI nasceu da experiência da Vale em Logística A VLI é uma operadora logística de base ferroviária que movimenta cargas através de um sistema logístico integrado composto de ativos próprios e de terceiros Início da concessão da FNS Início da concessão da FCA Início das operações no TPD Primeiro desembarque de carvão no TPM para atendimento da indústria siderúrgica nacional Criação da VLI 1994 Início das operações de grãos no TPD3 Uma organização focada em operações de carga geral para suportar o crescimento do país 1983 Início das operações no berço 105 do Porto do Itaquí 4

5 VLI em números * 7mil e m p r e g a d o s 3 portos próprios Mais de 9 bilhões i n v e s t i d o s a t é terminais intermodais corredores 5 logísticos Ferrovia Norte Sul Ferrovia Centro Atlântica Presente em mais de 300 municípios e 9 estados Volume de portos em 2015: million tons Volume de ferrovias realizado em 2015: milhões de toneladas 652 locomotivas vagões Mais de k m d e f e r r o v i a

6 Transformar a logística do Brasil Investimento de R$ 9 bilhões até 2019 R$ 600 mi em terminais integradores R$ 2,7 bi em portos R$ 3,7 bi em locomotivas e vagões R$ 2 bilhões na modernização da ferrovia

7 Ferrovia Norte Sul Frota de 2400 vagões e47 locomotivas Modelo de trem Locotro 1 loco e 80 vagões + 1 loco e 80 vagões 700 empregados Soja, Milho, Gusa, Farelo, Manganês, Celulose e Combustível Possui 720 Km de Linha Férrea.

8 Imperatriz Ferrovia Norte Sul Complexo de Oficinas Imperatriz 2018 Manutenção de 71 Locomotivas e 2416 vagões Investimento de R$ 150 milhões Layout do pátio Posto de abastecimento Capacidade de 180 mil litros (abastece 62 mil L/dia) Tempo de abastecimento: Antes: 1h30min. Atual: 18 min

9 A maior parte das cargas transportadas pela VLI granel e larga escala Soja, Farelo e Milho Produtos Siderúrgicos Carvão e coque Minério de ferro Açúcar Fertilizantes Calcário e cal Combustíveis Celulose Ferro gusa Toretes de eucalipto Bauxita Contêiner outros Total Ferrovia (2016) é 11,8 5,5 5,0 4,0 3,4 3,2 3,1 2,6 2,5 1,5 1,2 1,1 0,6 2,4 48,0

10 A ferrovia é utilizada em fluxos com origens e destinos muito bem definidos A ferrovia necessita de escala, produtos homogêneos e fluxos bem definidos No caso de destinos pulverizados, a rodovia costuma ser a opção logística B C D A B A Pólo consolidador de cargas Pólo Consumidor Pólo consolidador de cargas Ferrovia F Rodovia E Consumo pulverizado

11 A criação de um polo consolidador de cargas é o caminho para gerar escala A produção não precisa estar conectada à ferrovia Importante permitir fácil e competitivo acesso de cargas de outros estados para geração de escala Produção de outros Estados Produção dentro do Estado Produção de outros Estados A Pólo consolidador de cargas B Pólo Consumidor

12 Modelo de negócio VLI

13 Modelo de Negócio VLI A VLI é uma operadora logística de base ferroviária que movimenta cargas através de um eficiente sistema logístico integrado composto de ativos próprios e de terceiros Ativos Ferroviários 9 mil km de ferrovias Mais de vagões e 600 locomotivas Acesso as ferrovias sob concessão Vale Terminais terrestres integrados Operação de 4 terminais integrados 5 novos terminais em desenvolvimento Portos Integrados Um terminal privado em Santos Operação de um berço em São Luís Acesso aos portos privados da Vale 13

14 Sistema logístico integrado da VLI

15 Modelo de Corredor Integrado VLI A VLI utiliza o modelo de corredor integrado terminal-ferrovia-porto baseado no modelo de negócios de sucesso da Vale: Mina-Ferrovia-Porto MODELO INTEGRADO VLI Alta Performance e Baixo Custo Fazendas Caminhões Terminal Intermodal Ferrovia VLI Terminal Portuário Benefícios da Integração Para o Brasil Maior Capacidade Logística Menor Custo país Aumento da competitividade Retirada de caminhões das estradas Reduz emissão de CO² 15 Para os Clientes Redução dos gastos com demurrage e estadia de caminhões Para a VLI Maior aproveitamento dos seus ativos Redução da incerteza Menor necessidade de investimentos Maior velocidade no escoamento das cargas Aumento da eficiência energética Mais segurança

16 Os segmentos industrializados e siderurgia tem papel relevante na VLI, porém o agronegócio torna-se chave. Em 2016, a receita líquida da VLI atingiu R$ 3,6 bilhões e o AGRO representou 54% do total. Segmentos de atuação VLI e share % Industrializados VLI = R$ 3,6 bi 18% Agro = 54% 54% 28% Agricultura Siderurgia e Construção Agricultura inclui soja, milho, farelo de soja, açúcar e fertilizantes FONTE: VLI, resultado ROL 2016

17 Perspectivas do principal mercado

18 Mercado internacional de Soja e Milho A demanda mundial por grãos cresce de forma robusta nos próximos anos Demanda e oferta mundial *em milhões de toneladas Soja Milho Consumo Produção +68% +101% / / / / / / / / / /26

19 Exportações dos principais players de soja O Brasil avançará nas exportações e no protagonismo já alcançado no complexo soja Exportações de soja dos principais players *em milhões de toneladas Outros Argentina 188 EUA Brasil / / / / /26

20 Terminal Integrador Araguari A integração é a chave para a eficiência

21 Terminal Integrador Araguari Um dos maiores terminais de transbordo de grãos, recebimento e armazenagem de fertilizantes da América Latina. 21 Investimentode R$ 150características milhões Principais Pera ferroviáriade 6,5 Km Capacidade para recebimentode t / dia Carregamentode 360 vagões /dia

22 A integração é a chave para a eficiência Ativos de alta capacidade são explorados ao seu máximo somente através da integração, o core da VLI Antes Depois 64,7 Únicoponto de carregamento, modernoe eficiente. 6,2 para carregar 80 vagões. horas horas Diversospontos de carregamentoem terminaisineficientes. para carregar 80 vagões. Resultado 90% O que isso significa? 22 Menostempo de operação. Vantagens competitivas para a VLI e seus clientes Redução de investimentos de clientes em vagões e locomotivas Redução de investimentos dos clientes em estoques e custos operacionais Aumento do volume transportado

23 Terminais Integradores Corredor Centro Sudeste Terminal Integrador Guará (SP) R$ 80 milhões 2015 Capacidade para movimentar 2,3 milhões de t/ano de açúcar Terminal Integrador Uberaba (MG) R$232 milhões Agosto/2016 operações parciais já iniciadas Capacidade para movimentar 6,3 milhões de t/ano de grãos e 2,4 milhões de t/ano de açúcar 23

24 Terminal Portuário Terminal Integrador Portuário Luís Antônio Mesquita TIPLAM (SP) R$ 2,2 bi 2017 Capacidade para movimentar 14,7 milhões de t/ano 24

25 A FNS e as conexões viárias

26 O corredor Centro Norte da VLI Com posição geográfica privilegiada, o corredor contribui para o fomento e o desenvolvimento da nova fronteira agrícola do país. Possibilita o escoamento de soja e gusa por meio do Porto de São Luís e viabiliza o transporte de combustíveis, celulose e minerais. É formado por: Terminal Integrador Palmeirante (TO) Terminal Integrador Porto Nacional (TO) Terminal Portuário São Luís (MA) Ferrovia Norte Sul Investimentos de R$ 1,7 bilhão em terminais, porto, material rodante e via permanente.

27 A importância da infraestrutura viária para atender e estimular o aumento da produção agrícola na região FNS FNS Tramo Sul FICO Porto Franco Terminal de transbordo PA Região produtora de carga MA Município conector de rodovias BR-158 BR-153 Balsa ineficiente Palmeirante Redenção Pontos de melhoria para a conexão com a FNS Acesso com limitações em pontes, travessias de rio por balsas de baixa capacidade e trechos de terra. Melhor traçado para ligar as regiões produtoras do leste do Mato Grosso à FNS TO-500 Depende de soluções ambientais e sociais 3 Travessia de 4km no Rio Araguaia Sistema em capacitação com o apoio da VLI Desafoga o sistema no curto prazo, mas não é solução definitiva Projeto factível e em fase de conclusão de estudos ambientais e indígenas Maior chance de sucesso no médio prazo 1 Água Boa Campinorte Projeto Rodoviário Rodovia existente e em boas condições 3Caseara PA-411 Área de influência FNS Rio Araguaia BR-158 Ilha do Bananal São Félix do Araguaia Gurupi Formoso do Araguaia 2 Querência Ribeirão Cascalheira TO-373 BR TO TO-500 Alto Boa Vista Leste MT Porto Nacional BR-153 MT Zona de Indiferença competitividade 5 TO-080 Alvorada Balsa de Caseara Araguaçu GO Luiz Alves Água Boa MT S. Miguel do Araguaia FICO Porangatu 4 Campinorte BR-080 GO-347 GO Anápolis 5 Adequação do traçado produção do leste do TO TO-020/030 Palmas > Mateiros Atualmente parte do traçado compromete a trafegabilidade permitirá acesso está em escoar terra e

28 Terminal Integrador Porto Nacional Investimentos (R$ MILHÕES) Empregos na Obra 134 Milhões 653 (63% do Estado) Empregos na Operação (Próprios) 73 (85 % do Estado) Empregos na Operação (Terceiros) 93 (90% do Estado)

29 Terminal Integrador Palmeirante Investimentos (R$ MILHÕES) Empregos na Obra 128 Milhões 662 (58% do Estado) Empregos na Operação (Próprios) 80 (85% do Estado) Empregos na Operação (Terceiros) 100 (90% do Estado)

30 Ferrovia Norte Sul TEGRAM São Luís TEGRA M TPSL TPSL Pátio com capacidade para 7 trens

31 Porto do Itaqui

32 Porto do Itaqui Porto do Itaqui TEGRAM => + 10 MMt/a Amanhã Fonte : EMAP 32

33 Com você, criamos valor. 33 CONFIDENCIAL 02 de JUNHO de 2017