Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Transcrição

1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

2 ÍNDICE 1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 1.1 Agronegócio Soja 1.2 Agronegócio Milho 1.3 Agronegócio Algodão 1.4 Agronegócio Boi 2 Competitividade 2.1 Logística 3 Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

3 Agronegócio no Brasil Área 8,5 milhões km 2 (5º maior) População (2015)* 204,4 milhões PIB (2015) US$ 1,775 Trilhões (9 ª maior) 1º 2º 3º 4º 5º *Estimativa. Fonte: USDA, FAO, IBGE. Brasil no ranking mundial de commodities Café Suco de laranja Cana-de-açúcar Bovinos Soja Aves Milho Suínos Óleo de soja Algodão Leite Uva PIB Agronegócio (2015) 21% Safra 15/16 em milhões de toneladas

4 *Estimativa Fonte: CONAB, IBGE e Imea Agronegócio em Mato Grosso Área ,29 km 2 (3 º maior) População (2015)* 3,265 milhões (1,6% do Brasil) Crescimento do PIB (2014): 4,4% Mato Grosso no ranking brasileiro 1º Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

5 Agronegócio no Brasil PIB Agronegócio Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados. 50,5% 46,0% 40,6% 40,0% 29,8% 25,4% 22,5% 21,2% Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)

6 Agronegócio Brasil Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões) ,50 5,50 4,50 6, , , , Saldo Total BRA 0,50 Saldo Agronegócio BRA Saldo Outros Setores BRA Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE.

7 Agronegócio em Mato grosso Balança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões) Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões) 120,00 100,00 80,00 101, ,00 40,00 20,00 0 0,00 Balança Total MT Balança Agronegócio MT Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE

8 Milhões de R$ Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso Evolução do VBP (R$ Bilhões) Participação das culturas no VBP de 2017* (%) 75,00 65,00 56,4 63,6 Carne Bovina 18% Aves 3% Suíno 1% Gado de leite 1% 55,00 50,2 45,00 35,00 25,00 15,00 21,4 28,8 36,1 39,7 44,0 Lenhas e Produtos Florestais 0% Arroz 1% Cana de açúcar 2% Algodão 10% Pecuária 23% Agricultura 77% Soja 52% 5, * 2017* VBP Total Milho 12% Fonte: Imea

9 onte: Imea Agronegócio em Mato Grosso

10 Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso 9,6 11,7 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 20,6 21,4 17,9 16,7 17,7 18,8 17,4 15,0 15,4 12,9 23,7 26,3 28,6 27,8 30,5 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 Participação no Brasil de 29% Participação no mundo de 9% Fonte: Conab/Imea/USDA *Estimativa referente a novembro/16.

11 Agronegócio Soja Panorama soja na safra 2015/16 3% área soja/total MT 41% área milho/soja 34% área soja/total MT 58% área milho/soja 6% área soja/total MT 41% área milho/soja 17% área soja/total MT 27% área milho/soja 12% área soja/total MT 44% área milho/soja 7% área soja/total MT 43% área milho/soja 21% área soja/total MT 45% área milho/soja Fonte: Imea.

12 Agronegócio Soja Destino da Produção de Soja Safra 16/17* Mercado Mato Grosso 0,9 MMT (12%) Farelo** 7,2 MMT (77%) Mercado Interestadual 2,2 MMT (30%) Soja em grão** 30,8 MMT Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a novembro/16 **Produção mais estoques iniciais Mercado Mato Grosso 9,4 MMT (30%) Mercado Interestadual 4,6 MMT (15%) Exportação Direta 16,5 MMT (54%) Óleo** 2,1 MMT (23%) Exportação Direta 4,0 MMT (56%) Mercado Mato Grosso 0,7 MMT (31%) Mercado Interestadual 0,8 MMT (40%) Exportação Direta 0,4 MMT (17%)

13 Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 22,5 26,2 25,0 18,4 17,7 18,9 7,8 8,5 8,7 7,0 5,1 1,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,6 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,2 4,4 Participação no Brasil de 30% Participação 2ª Safra BR 45% Participação no Mundo de 2% Fonte: Imea, Conab e USDA *Estimativa referente a novembro/16

14 Agronegócio Milho Destino da Produção de Milho Safra 16/17* Aves Mercado Mato Grosso 4,0 MMT (16%) 1,11 MMT (37%) Milho em grão** 25,2 MMT Mercado Interestadual 6,0 MMT (24%) Ração Animal 3,0 MMT (75%) Suínos 0,71 MMT (23%) Bovinos Corte Exportação Direta Outros 0,78 MMT (26%) 15,0 MMT (60%) 0,9 MMT (25%) Bovinos Leite 0,22 MMT (7%) Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a novembro/2016 **Produção mais estoques iniciais Em Estoque 0,2 MMT (0,7%) Outros 0,19 MMT (6%)

15 Agronegócio Algodão Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso 1,4 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 2,0 2,0 1,6 1,5 1,3 1,0 1,1 1,5 1,4 2,4 2,8 1,8 2,6 2,3 2,2 2,4 0,39 0,31 0,30 0,44 0,45 0,37 0,54 0,53 0,36 0,42 0,72 0,72 0,45 0,65 0,56 0,61 0,60 Participação no Brasil de 68% Fonte: Imea/Conab *Estimativa referente a novembro/16

16 Agronegócio Algodão Destino da Produção de Algodão Safra 15/16* Mercado Mato Grosso 0,01 MMT (1%) Algodão em caroço 2,4 MMT Pluma** 0,9 MMT (46%) Caroço 1,3 MMT (54%) Mercado Interestadual 0,3 MMT (35%) Exportação Direta 0,6 MMT (63%) Estoque 0,001 MMT (0,1%) Fonte: Imea/Secex *Estimativas referente a outubro/16 **Produção mais estoques iniciais

17 Agronegócio Boi Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças) 31,0 30,0 30,21 14,0 29,0 28,77 29,18 28,65 28,41 28,47 29,24 12,0 28,0 27,0 26,0 26,00 26,84 26,17 25,74 25,93 27,29 10,0 8,0 6,0 25,0 24,70 24,0 23,0 3,1 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 5,5 4,7 4,8 4,0 2,0 22,0 0,0 Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças) Fonte: Indea

18 Fonte: Imea *Estimativa outubro/16 Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1200, ,00 800,00 600,00 400,00 776,05 668,10 804,14 637,98 592,83 813,95 850,46 792,79 891,43 717,83 846,73 636,66 903,08 669,89 987,87 615,90 200,00 0, * Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)

19 Agronegócio Boi Destino da Produção em 2015 Consumo Doméstico 0,16 MMT (15%) Carne Bovina 1,07 MMT Mercado interestadual 0,61 MMT (57%) Exportações 0,29 MMT (28%) Fonte: Imea/IBGE/Secex

20 Agronegócio Boi Panorama bovinocultura em ,58 UA/ha 48 mil cab. confinadas 1,79 UA/ha 59 mil cab. confinadas 1,70 UA/ha 131 mil cab. confinadas 1,06 UA/ha 84 mil cab. confinadas 0,82 UA/ha 35 mil cab. confinadas 1,17 UA/ha 133 mil cab. confinadas 1,16 UA/ha 126 mil cab. confinadas Fonte: Imea

21 Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Relevo Rios Distância dos portos Empreendedores Portfólio Falta de mão de obra Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Jurídica Fonte: Imea

22 Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 59/ton* MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea *Frete de Sorriso a Santos em dezembro/16

23 Competitividade Logística Frete total Sorriso, Brasil Caminhão US$ 50/Ton** Paranaguá, Brasil US$ 35/Ton** CHINA US$ 85,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 16/Ton* Rosário, Arg US$ 37/Ton** US$ 53,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 20/Ton New Orleans, USA US$ 30/Ton** US$ 50,00 Fonte: Imea/Reuters *Referente a junho/16 **Referente a dezembro/16

24 Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 65% 20% Ferroviário 26% 31% Hidroviário 9% 49% Fonte: Abiove/CNT

25 Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea

26 Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2016 Portos Export. soja Export. milho Santos 46,95% 59,49% Barcarena 11,91% 8,86% Manaus 9,42% 5,98% Santarém 8,20% 4,81% São Luís 8,68% 3,66% Vitória 5,88% 10,97% Paranaguá 4,13% 2,48% São Francisco do Sul 2,85% 2,31% Imbituba 1,94% 1,41% Outros portos 0,04% 0,02% Fonte: Secex /Imea

27 Tendências e Perspectivas Tendências Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.

28