Agenda. Oportunidade. Criação da Vetria Mineração. Desenho Operacional. Condições Suspensivas e Resolutivas. Benefícios para ALL e Triunfo Q&A
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- Lorenzo Silva Chaves
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1 Ressalvas Este Documento é destinado aos acionistas da ALL América Latina Logística S.A., da Triunfo Participações e Investimentos e da Vetorial e tem por objetivo apresentar os mesmos fatos e eventos descritos no Fato Relevante divulgado no dia 19/12/2011. Nada que venha a ser apresentado no presente Documento constitui venda, promessa de venda, oferta de venda, convite para compra ou aceitação de pedido de compra de valores mobiliários(incluindo subscrição). Eventuais declarações que possam ser feitas neste Documento, relativas aos negócios da ALL, da Triunfo e da Vetorial, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem estimativas e premissas da administração da companhia e são realizadas com base em informações atualmente disponíveis a todos. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas podendo, portanto, não ocorrer. 1 1
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3 Agenda Oportunidade Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional Condições Suspensivas e Resolutivas Benefícios para ALL e Triunfo Q&A 3
4 Agenda Oportunidade Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional Condições Suspensivas e Resolutivas Benefícios para ALL e Triunfo Q&A 4
5 Oportunidade Corumbá possui grandes reservas de minério de ferro de alta qualidade Principais Sistemas Integrados de Mineração (Mina Ferrovia Porto) No Brasil existem 3 regiões com grandes reservas de minério de ferro de alto teor: Carajás (PA), Quadrilátero Ferrífero (MG) e Corumbá (MS) Apenas Corumbá não possui uma solução logística eficiente de escoamento O minério de Corumbá é conhecido pelo seu alto teor de ferro (acima de 62%) e por ser predominantemente do tipo Lump, o que gera um prêmio de preço para esse minério Essas características minimizam o impacto do transporte no custo do produto final Próximo Slide Fonte: DNPM/DIDEM 2009 (Ano Base 2007) 5
6 Oportunidade As minas na região são sub-utilizadas Slide Anterior Localização dos direitos minerais da Vetria Produção estimada em 7 mtpa e com potencial de cerca de 50 mtpa* Diversas mineradoras atuam na região com produção muito aquém do potencial Beneficiamento e Frente de Lavra Vetria Fonte: DNPM, MetalData * mtpa milhões de toneladas por ano 6
7 Oportunidade Logística é o grande gargalo Escoamento atual de minério pela hidrovia Paraguai Paraná por barcaça Escoamento atual de Corumbá e Ferrovia ALL Capacidade restrita e baixa confiabilidade: Secas por 3 meses no ano Restrições de calado ao longo do rio e nos portos de destino Elevado Transit time (20 dias, 2.700km) Expansão da capacidade é limitada Investimentos elevados em expansão Restrições ambientais Ferrovia existente com km conectando Corumbá a Santos Sem saída de porto em Santos Infraestrutura ferroviária possível de ser adaptada ao minério 7
8 Agenda Oportunidade Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional Condições Suspensivas e Resolutivas Benefícios para ALL e Triunfo Q&A 8
9 Criação da Vetria Mineração Sócios Associação criou solução integrada (mina-ferrovia-porto) Criada em 1969, a Vetorial Mineração tem atividades no setor minero-siderúrgico, mais especificamente na produção de minério de ferro gusa, e carvão vegetal Know-how em mineração, time de profissionais experientes Um dos maiores produtores de ferro gusa do Brasil Maior empresa independente de serviços de logística da América do Sul, com os modais ferroviário e rodoviário integrado Criada em 1997 e listada na BM&F Bovespa desde 2004 Entrou no Novo Mercado em 2010 Empresa brasileira do setor de infraestrutura, atua nos segmentos rodoviário, portuário, cabotagem e geração de energia elétrica Fundada em 1999 e listada no Novo Mercado desde 2007 Controladora da Portonave, com capacidade 1,3 milhões de TEUs por ano e reconhecido como o terminal portuário de cargas mais moderno do Brasil 33,8% 50,4% 15,8% 9
10 Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional dodeal A Vetria possuirá Mina, Porto e Ativos Ferroviários Próprios Mina: Mina própria com Recursos Minerais estimados em 1,0 bilhão de toneladas* Ferrovia: Contrato de Investimento e Transporte garantindo capacidade ferroviária Porto: Área para terminal privativo de uso misto em Santos já com Licença Prévia Solução logística robusta com ferrovia e porto *Baseado em frente de lavra atual e conhecimento de geólogos da Vetorial sobre a região. 10
11 Criação da Vetria Mineração Estrutura Mina com logística integrada Mina Transporte Mina própria localizada no Maciço do Urucum, em Corumbá/MS Minério de alta qualidade com produção atual de 75% do tipo Lump e teor de ferro maior que 62% Recursos Minerais estimados em 1,0 bilhão de toneladas A mina é operacional e já possuí capacidade instalada para 1 mtpa Baixo custo operacional devido a facilidade de extração e qualidade do minério Contrato com ALL garante capacidade de transporte na ferrovia que conecta Corumbá a Santos Locomotivas e vagões serão de propriedade da Vetria e operadas pela ALL Ferrovia já acessa a mina e a área do porto Capacidade disponibilizada para a Vetria após investimentos de 27,5 mtpa de minério Porto Terreno próprio de 1,9 km² localizado na margem esquerda do porto de Santos Projeto prevê capacidade estática de 1,3 milhão de toneladas Estrutura com 2 car dumpers duplos e 1 berço de 380 metros Calado para navios de 125 mil toneladas 11
12 Criação da Vetria Mineração Estrutura de Capital Estrutura de Capital isolada dos Acionistas Atuais Investimento para viabilização do projeto será realizado pela Vetria Expansão de capacidade da Mina Revitalização da Ferrovia Aquisição do Material Rodante Construção do Porto em Santos Aporte deequity de investidor para viabilizar o projeto Estrutura de financiamento diretamente no balanço da Vetria, via bancos de desenvolvimento Suporte financeiro dos investimentos não conta com aporte ou aval dos acionistas iniciais 12
13 Agenda Oportunidade Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional Condições Suspensivas e Resolutivas Benefícios para ALL e Triunfo Q&A 13
14 Desenho Operacional Mina Minério de alta qualidade com lavra em larga escala Detalhes da Mina Recursos minerais estimados em 1,0 bilhão de toneladas Área mineralizada mapeada cobre hectares Certificação a ser realizada segundo normas internacionais Baixa relação estéril/minério (1/16 ~ 6%) Terminal de carregamento a 10km da frente de Lavra Mina operacional para 1 mtpa Minas com Licenças ambientais e operacionais Custo operacional total estimado em R$22/tonelada 14
15 Desenho Operacional Produção Vetria Projeto de 20 mtpa com possibilidades de expansão O projeto da Vetria inicialmente prevê um volume de 20 mtpa Infraestrutura logística (ferrovia e porto) para 27,5 mtpa Nível de produção atual ajuda a suportarramp-up de volume Maior parte dos ativos em uma região que possibilita a flexibilização de acesso a novos terminais marítimos Teor de ferro superior aos principais projetos (% de Fe nos principais projetos de mineração - estimativa) Ramp-up de volume (mtpa de minério) 7,5 7,5 10, ,0 20,0 20,0 * Capacidade Projetada Inicial Volume Adicional Fonte: Companhias * Produção atual * Não considera o volume de 1 mtpa para abastacimento da Vetorial Siderurgia 15
16 Desenho Operacional Ferrovia Ativos ferroviários novos e contrato de transporte garantindo eficiência e custo operacional Detalhes da Ferrovia Modernização completa da ferrovia - Troca de trilhos, dormentes e pátios - Ganho de velocidade e confiabilidade - Processo ambiental simples Frota Própria: vagões e 180 locomotivas Custo operacional garantido em contrato (R$45/ton) Capacidade de até 27,5 mtpa e Eficiência Operacional garantidas Trem Tipo (10 mil toneladas) Desenho Base (3 locos vagões) 110 vagões 3 locos 16
17 Desenho Operacional Porto Detalhes do Porto Descarga eficiente com dois car-dumpers Terreno próprio de 1,9 km² Linha ferroviária passa dentro do terreno Já possui licença ambiental prévia para operação portuária Calado de 15,5m* possibilitando navios de até 125 mil ton Instalação de 1 berço de 380m Descarga rápida com 2 car-dumpers (7 mil ton/h cada) Alta produtividade com baixo custo operacional (R$4/ton) Capacidade estática de aprox. 1,3 milhão de toneladas * Após dragagem do canal de Santos, que já está sendo realizada pelo governo 17
18 Desenho Operacional Estratégia Comercial Foco nos mercados que exigem minério de melhor qualidade Alto percentual da produção do tipo Lump Diversos mercados pagam um prêmio diferenciado por esse tipo de minério, como Japão, Coréia e Europa Principais importadores do mercado transoceânico (milhões de toneladas variação ) Fonte: Companhia e Analistas de Mercado Fonte: Companhia e Analistas de Mercado 18
19 Desenho Operacional Destaques do Projeto Projeto com baixo risco de implementação (brownfield) Mina Ferrovia Porto Status É operacional É operacional Já possui licença prévia Licenças Já possui licenças ambientais e regulatórias Licenças para ampliação da capacidade atual: Licença Ambiental Licença para expansão da lavra (DNPM) Já possui licenças ambientais e regulatórias Necessidade de licença ambiental para ampliação de alguns pátios Necessário licença de instalação contemplando movimentação de minério de ferro Investimentos Expansão da capacidade Expansão da capacidade Construção do Porto 19
20 Desenho Operacional Mercado de Minério de Ferro Oferta mundial frustrada por atraso de projetos greenfield Projetos anunciados tiveram atrasos ou cancelamentos (milhões de toneladas de minério de ferro acumulados estimativa) 54% 59% Principais justificativas de atraso Obtenção de licenças ambientais Aprovações governamentais Riscos e dificuldades técnicas na implantação de projetos greenfield Difícil viabilização de minério de baixo teor 85% Menor risco de atraso na Vetria Ferrovia e Mina já operacionais Licenças para ampliar alguns pátios e capacidade da mina Porto já possui licença prévia Fonte: BHP Billiton 20
21 Desenho Operacional Resumo Econômico Custo Total estimado em R$ 71 por tonelada Investimentos de R$7,6 bilhões em infra-estrutura Opex R$/Ton CAPEX R$ bilhões Mina Ferrovia Porto Opex Total Mina: ganho de escala em mina já aberta e operacional Ferrovia: Contrato Operacional com tarifa e serviço fixados em contrato Porto: alta eficiência com baixo custo operacional Mina: O tratamento e enriquecimento são simplificados dado a característica do Minério Ferrovia: Mesmo traçado e bitola da Via Permanente garantem previsibilidade nos custos e duração da obra Porto: Dragagem do terminal ao canal de Santos, fundação, terraplanagem, equipamentos etc Obs: Valores de Capex e Opex são estimativas a serem confirmados após realização de projetos executivos 21
22 Desenho Operacional Estrutura de Financiamento Projeto de infraestrutura com fontes atrativas de financiamento Fontes atrativas de recursos para suportar o CAPEX Financiamento esperado de ~70% do investimento total Financiamento junto a bancos comerciais e bancos de desenvolvimento Financiamento será non-recourse para os acionistas da Companhia (sem aportes ou garantia) Investidor estratégico para o equity do projeto (% do CAPEX por tipo financiado) 55% 70% 80% 60% Mina Ferrovia Vagões e Locos Porto 22
23 Desenho Operacional Impactos na infraestrutura do país Projeto impulsionará desenvolvimento da infraestrutura do Brasil Revitalização da conexão do Mato Grosso do Sul ao Porto de Santos Ferrovia eficiente cortando o estado do MS de oeste a leste Mais uma alternativa logística dentro do estado de SP (sul do Tietê) Expansão de capacidade logística e eliminação de gargalos 23
24 Desenho Operacional Cronograma Estimado Previsão de início das operações a pleno em 2016 Eventos Projetos Executivos Mina Certificação e Projeto Ferrovia e Porto Aprovações Regulatórias Autorização Lavra Autorização ANTAQ Autorização ANTT Licenças Ambientais Capitalização Obras Expansão da Produção 24
25 Desenho Operacional Resumo do Projeto Vetria surge como projeto diferenciado no mercado de minério de ferro Infraestrutura integrada Mina-Ferrovia-Porto Minério de alta qualidade, tipo Lump, com premio médio atual de USD 15/Ton Projeto de minério independente dos principaisplayers do setor Opex ecapex com baixo risco (brownfield e know-how sócios) Solução logística para minas da região de Corumbá 25
26 Agenda Oportunidade Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional Condições Suspensivas e Resolutivas Benefícios para ALL e Triunfo Q&A 26
27 Condições Suspensivas e Resolutivas Principais condições suspensivas e resolutivas: Comprovação da quantidade e qualidade das reservas (normas internacionais) Licença Ambiental para operar minério de ferro no porto Aprovação dos contratos operacionais e de transporte pelos órgãos reguladores Obtenção dos recursos financeiros necessários para realização dos investimentos, incluindo o equity Aprovação dos demais órgãos reguladores (CADE, CDN, ANTAQ, IBAMA etc.) 27
28 Agenda Oportunidade Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional Condições Suspensivas e Resolutivas Benefícios para ALL e Triunfo Q&A 28
29 Benefícios para ALL Estratégia de Novos Negócios Deal alinhado com a estratégia de novos negócios da companhia Free Cash Projeto Vetria não impacta negativamente a posição de caixa da ALL Entorno da Ferrovia Vetria e ALL capturam valor e sinergia no entorno da ferrovia Risco Isolado Estrutura separada da Vetria isola o risco operacional e de crédito da atividade ferroviária Foco Separado A Vetria possui estrutura independente da ferroviária, garantindo o foco de gestão específico no novo negócio 29
30 Benefícios para ALL Ganhos para a Ferrovia e Seus Usuários Capacidade de transporte de carga geral cresce 4x Projeto amplia capacidade de 2,5 para 10 bilhões de TKU no corredor Corumbá (MS) Santos (SP), Grande ampliação da capacidade de carga geral Ganho de eficiência, redução de custo e aumento de segurança Litros/Mil TKB -30% Custo Melhora na qualidade da Via reduz custos operacionais, como Diesel Acidentes/MM.trem.km -56% Segurança Redução no índice de acidentes, devido à reforma da via permanente Bilhão TKU/Ano +4x Capacidade Capacidade ampliada para transporte de carga geral 30
31 Benefícios para a Triunfo Projeto maximiza o valor do ativo Santa Rita Free Cash Projeto Vetria impacta positivamente a posição de caixa da Triunfo Porto Projeto com carga própria e upside de projeto de mineração Risco Isolado Estrutura isola o risco operacional e de crédito Ativo Caso o negócio seja suspenso, a Santa Rita volta a ser um ativo da Triunfo 31
32 Agenda Oportunidade Criação da Vetria Mineração Desenho Operacional Condições Suspensivas e Resolutivas Benefícios para ALL e Triunfo Q&A 32
33 Q & A 33
Perguntas e Respostas Vetria Mineração
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