12º Congresso Brasileiro do Agronegócio Infraestrutura e Logística Painel 3 As oportunidades e as dificuldades para o aumento da oferta

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1 12º Congresso Brasileiro do Agronegócio Infraestrutura e Logística Painel 3 As oportunidades e as dificuldades para o aumento da oferta Jorge Karl Presidente da Cooperativa Agrária e Diretor da Ocepar São Paulo, 05 de agosto de 2013

2 RANKING DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO NA COMPARAÇÃO COM O MUNDIAL 2012/13 Principais Produtos Brasil - Ranking Mundial Produção Exportação Álcool de cana 1º 1º Açúcar 1º 1º Café 1º 1º Suco de Laranja 1º 1º Tabaco 1º 1º Complexo Soja 1º 1º Carne Bovina 2º 1º Carne de Frango 3º 1º Milho 3º 2º Frutas 3º - Carne Suína 4º 4º Fonte: MDIC/SECEX/MAPA/CONAB - Adaptado: Ocepar/Getec

3 ÁREA E PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 2002/03 A 2012/13 Aumento no período - área 25% e produção de 55% Fonte: Conab/ Elaboração: Ocepar/Getec

4 EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO EM 2012 Demais produtos 17% Café 7% Complexo Soja 27% Cereais, farinhas 7% Produtos Florestais 10% Complexo Sucroalcooleiro 16% Carnes 16% Fonte: Mdic/Secex Exportações totais em 2012 de US$ 95,8 bilhões

5 SALDO DA BALANÇA COMERCIAL Fonte: Mdic/Secex

6 EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO SOJA E MILHO DE 2002 A 2012 Fonte: Mdic/Secex.

7 REPRESENTATIVIDADE DO PARANÁ NA ECONOMIA BRASILEIRA 5ª economia do país, com 6,1% do PIB nacional 2,3% do território nacional 20% da produção nacional de grãos 2 maior exportador do agronegócio brasileiro propriedades - 87% com menos de 50 ha Participação do agronegócio no PIB-PR = 33%

8 COOPERATIVAS DO PARANÁ Final de cooperativas 900 mil cooperados 67 mil empregos diretos R$ 38,5 bilhões de economia US$ 2,1 bilhões em exportações R$ 1,32 bilhão em investimentos R$ 1,5 bilhões em tributos recolhidos 1,5 milhão de oportunidades de trabalho R$ 13 bi em ativos das cooperativas de crédito 1,9 milhão de paranaenses atendidos pela saúde

9 CONTRIBUIÇÃO DAS COOPERATIVAS NA PRODUÇÃO DO PARANÁ Produção de grãos no Paraná 38 milhões de t. Recebimento das cooperativas 19,4 milhões de t. Cooperativas do Estado representam 51% de toda a produção do Paraná.

10 INVESTIMENTO AGROINDUSTRIAL 38% da capacidade agroindustrial instalada no Paraná pertence às cooperativas o que permite industrializar 43% da produção total recebida pelas mesmas.

11 CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM NO PARANÁ Armazenagem (milhões t.) Estado do Paraná 27,5 Cooperativas Pr 15,0 54,5% Fonte: Conab, Ocepar e Cooperativas Participação (%) Participação cooperativas brasileiras na capacidade de armazenagem do Brasil (%) 25% Fonte: Conab e OCB. Capacidade estática de armazenagem brasileira de 145 milhões de toneladas para uma safra em 2012/13 de 185 milhões de toneladas.

12 INVESTIMENTOS DAS COOPERATIVAS PARA A SAFRA 2013/14 (milhões R$) SETOR VALOR Part. (%) AGROINDÚSTRIAS 1.012,7 47% ARMAZENAGEM 669,1 31% LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA 328,0 15% OUTROS SETORES* 153,0 7% TOTAL 2.162,8 100% Fonte: Cooperativas, Elaboração: Getec/Ocepar * Outros setores compreende - área administrativa, tecnologia da informação, pesquisa, automação, varejo.

13 EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS PARANAENSES POR PRODUTOS jan a dez 2012

14 EXPORTAÇÕES DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS POR ESTADOS jan a dez 2012

15 DESAFIOS DA LOGÍSTICA

16 Fonte: Investimentos em transporte (Mckinsey)/Agroconsult

17 COMPARATIVO DOS MODAIS DE TRANSPORTE DA SOJA E DO MILHO Brasil USA Argentina 33% 7% 16% 60% 61% 23% 16% 2% 82% MODAL Rodovia Ferrovia Hidrovia Fonte: Agentes de mercado, Macrologística Ltda

18 CUSTOS LOGÍSTICOS COMPARATIVOS PARA SOJA Impacto do Frete na Receita do Produtor (em US$/t de Soja) País Brasil EUA Argentina Cotação Média FOB no Porto* Frete até o Porto Despesas Portuárias Total de Despesas de Logística Receita Líquida (%) Logística no preço 16,50 3,80 4,20 Fonte: Cbot, Usda, Minagri, operadores de mercado, Elaboração: Ocepar/Getec 2013, considerado US$ 15,0/bushel Os produtores deixam de apropriar cerca de R$ 4,10 por saca de soja x EUA e Argentina.

19 CUSTO DO FRETE RODOVIÁRIO 2012 E 2013 Custos de Frete (R$/tonelada) Sorriso-Paranaguá Cascavel - Paranaguá Fonte: Agentes de mercado 2013.

20 OPORTUNIDADES

21 PRODUÇÃO BRASILEIRA EM 2022 Cenários para Produção Agrícola em 2022 (Milhões de toneladas) Níveis de produtividade (Crescimento) Moderado Histórico Otimista 3,8 t./ha 4,1 t./ha 4,6 t./ha Moderado 58,1 (milhões ha) Histórico 61,4 (milhões ha) Área Cultivada (Crescimento) Otimista 65,2 (milhões ha)

22 BALANÇO DO CONSUMO E EXPORTAÇÕES DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM 2013 E EM Consumo Exportações Milhões de toneladas

23 FERROVIAS

24 FERROVIAS PIL Programa de Investimentos em Logística: - 1ª fase do PIL - Nova Ferrovia: Maracaju (MS) Paranaguá concluído estudo do traçado e agora entra na fase de projetos - Desvio Ferroviário de Curitiba em estudo - Revitalização: São Paulo Rio Grande em estudo -2ª fase do PIL - Nova Ferrovia Norte PR ao Oeste de SC; - Interligação com Portos de SC via Litorânea; - Revitalização Maringá Apucarana Ponta Grossa Eng Bley

25 FERROVIAS

26 PROJETOS DE NOVAS FERROVIAS

27 PORTOS

28 PORTOS Aumento da Capacidade Operacional: - Licença ambiental de operação - ok - Modernização de equipamentos substituição de shiploders em andamento. - Ampliação do terminal de Contêineres ok - Operação de Órgãos Públicos 24h/dia ok - Investimentos na Ampliação de cais T e F contratação dos projetos - Dragagens 1ª fase concluída e a 2ª em preparação dos processos licitatórios. - Coberturas para Operação com Chuva Leve em estudo

29 Maquete Digital Pier F

30 Maquete Digital Pier T

31 RODOVIAS

32 ANEL DE INTEGRAÇÃO DO PR

33 CONCLUSÕES

34 PERSPECTIVAS PARA O BRASIL NO AGRONEGÓCIO Com a melhoria da infraestrutura, ocorrerá: Redução de custos; Aumento da renda do produtor; Melhoria na competitividade; Investimentos maiores na agregação de valor; Produtos elaborados e segregados conforme a demanda do mercado.

35 PERSPECTIVAS PARA O BRASIL NO AGRONEGÓCIO Mercados do agronegócio crescentes e preços favoráveis no médio e longo prazos. Brasil será o maior fornecedor de alimentos do mercado internacional até 2022;

36 ANEXOS

37 A DEPENDÊNCIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO - BR PARANAGUÁ

38 LOGÍSTICA NO MT ITIQUIRA (SUL DO ESTADO) Pátio de caminhões e transbordo para ferrovia - Santos Fonte: Foto expedição safra Gazeta do Povo

39 LOGÍSTICA DO MT - (OESTE DO MT) Porto em Rondônia - Porto Velho - exportação da safra de Sapezal, Campos de Júlio até Itacoatiara/AM Fonte: Foto expedição safra Gazeta do Povo

40 LOGÍSTICA NO MATOPIBA PORTO DE ITAQUI - MARANHÃO Porto de Itaqui - São Luiz - exportação da safra do Centro-Norte do Brasil - parceria com a VALE Fonte: Foto expedição safra Gazeta do Povo

41 Fonte: Programa de investimentos em logística/agroconsult