APRESENTAÇÃO CORPORATIVA Dezembro 2015

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO CORPORATIVA Dezembro 2015 Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

2 Evolução da ISA 1967 Governo colombiano impulsiona a criação da ISA para realizar projetos de transmissão e geração de energia de alta voltagem A ISA entra para o setor de geração de energia A ISA coloca em operação a primeira etapa dausina Hidroelétrica de San Carlos (620 MW). Administra o Centro Nacional de Telecomunicações e Controle Termina o desenvolvimento do complexo hidroelétrico do leste de Antioquia: San Carlos Jaguas e Calderas (1.428 MW) A empresa administra o primeiro sistema de integração regional de 230 mil volts (537 km) Administra a Usina Hidroelétrica de Chivor (1.000 MW.) Administra a interconexão entre o centro do país e a costa atlântica em 500 kv. A ISA coloca em funcionamento a rede central de 230 mil volts (537 km). Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 2

3 Evolução da ISA 1991 A La Nación adquire 51% da propriedade da ISA A assembleia de acionistas aprova a divisão da ISA, e a ISAGEN S.A. E.S.P. é criada com os ativos de produção A assembleia de acionistas aprova a alteração jurídica da ISA para uma empresa industrial e comercial do Estado e autoriza a vinculação de capital privado ISA coloca em operação a rede satelital e a segunda fase do projeto de fibra óptica A empresa administra a interconexão internacional entre a Colômbia e a Venezuela (230 kv) Entra em funcionamento o Mercado de Energia em Atacado e começam a operar a Bolsa de Energia e o Sistema de Intercâmbios Comerciais A ISA entra no mercado de telecomunicações como operadora de transmissoras. A empresa administra a interconexão internacional entre a Colômbia e o Equador (230 kv). Adquire 65% dos ativos de transmissão de energia da CORELCA. Nasce a TRANSELCA (costa atlântica colombiana). Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 3

4 Evolução da ISA 2002 Segunda oferta de ações do programa ISA, ações para todos. 120 milhões de ações vendidas para 47 mil colombianos Primeiro programa de democratização: "ISA, ações para todos". 62 mil novos acionistas e 115 milhões de ações vendidas. Em sociedade com a Transelectric, foi concluída a interconexão internacional de 230 mil volts entre a Colômbia e o Equador. O governo peruano oferece, como concessão, os Sistemas de Transmissão Elétrica (ETECEN e ETESUR). Nasce a Red de Energía del Perú (REP) A ISA entra no mercado internacional ao vencer uma licitação no Peru para construir 373 km de fiação e ampliar as subestações. Começa a operação comercial da INTERNEXA, filial de telecomunicações que presta serviços do tipo operadora de transmissoras na Colômbia dá início a suas atividades. Instalação de um cabo submarino Arcos para fazer a interconexão entre a Colômbia, a América do Norte, do Sul e Central, e o Caribe (8.600 km de fibra óptica). Foi realizado o registro de um grupo empresarial que tem a ISA como matriz, a Transelca, a Internexa e a First Mark Communications Co. como filiais e a ISA Peru como subsidiária. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 4

5 Evolução da ISA 2003 A Transnexa, empresa dedicada ao tráfego de telecomunicações entre a Colômbia e o Equador, inicia suas operações. A empresa administra o sistema de transações internacionais de eletricidade -TIEentre o Equador e a Colômbia. Na Bolívia, a ISA vence a licitação para construir e administrar cinco subestações e três linhas de transmissão de energia (604 km). Nasce a ISA Bolívia Adesão ao Pacto Global promovido pelas Nações Unidas. Nasce a XM, Compañía de Expertos en Mercados (Companhia de Especialistas em Mercados), para operar o Sistema Interconectado Nacional e administrar o mercado de energia de atacado. A ISA passa a ser sócia da Empresa Propietaria de la Red (EPR), com km de linhas de transmissão de 230 kv na América Central É realizada a inscrição do ADR nível 1 na Comissão de Valores dos Estados Unidos. A REP conclui a construção da parte peruana do projeto de interconexão elétrica que liga o Peru ao Equador. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 5

6 Evolução da ISA 2006 A ISA entra no mercado brasileiro com a aquisição de 50,1% das ações ordinárias da CTEEP, por meio da empresa de investimentos ISA Capital do Brasil Ltda É adotada uma nova identidade visual na empresa, como resultado da estratégia de negócios (sistemas de infraestrutura linear). A CTEEP recebe a concessão da linha de transmissão Porto Velho - Araraquara 2 (2.375 km de comprimento e 600 mil volts de tensão). Cotação do ADR na plataforma eletrônica International OTCQX Em parceria com a Empresa de Energia de Bogotá, adquire 100% do capital acionário do Consorcio Transmantaro, uma empresa de energia do Peru. Consolida a propriedade da CTEEP, ao possuir 89,40% das ações ordinárias e 37,46% do capital total da empresa. Inicia a internacionalização no setor de telecomunicações ao criar a INTERNEXA S.A. do Peru. O conselho de administração formaliza a oferta pública de ações ordinárias (56 milhões de ações por book building) A INTERNEXA adquire 90% das ações da empresa Comunicaciones Intermedias S.A. e, assim, obtém a titularidade das redes de fibra óptica e dos terminais que conectam importantes cidades chilenas Em parceria com a ETESA S.A., inicia suas atividades na Cidade do Panamá, a a Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A. (ICP) para possibilitar a integração elétrica binacional. O conselho de administração formaliza a oferta pública de ações ordinárias (32 milhões de ações por book building). Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 6

7 Evolução da ISA 2010 A La Nación, representada pelo INCO e pela ISA, assina um contrato para realizar o projeto "Autopistas de la Montaña". A ISA deve prosseguir com os estudos e desenvolver quatro corredores rodoviários de aproximadamente km. É registrada a escritura pública de constituição da DERIVEX S.A., uma empresa da XM e da Bolsa de Valores da Colômbia, que administra o mercado de derivados de commodities energéticos. Em conjunto com a Cintra Infraestructura S.A., uma filial de estradas da Ferrovial, é protocolado o documento de compra e venda para adquirir 60% da Cintra Chile Ltda., que controla cinco concessões de rodovias no Chile. A INTERNEXA adquire infraestrutura de conexão para telecomunicações no Brasil e na Argentina (6.000 km de fibra óptica) XM e ISA constituem a sociedade Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. para realizar atividades relacionadas com a gestão, a operação e a administração de um centro de gestão de mobilidade para Medellín. A ISA adquire os 40% restantes da INTERVIAL CHILE. A INTERNEXA desenvolveu uma estratégia que a transformará em líder latino-americana na distribuição de importantes conteúdos digitais. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 7

8 Evolução da ISA 2012 A ISA entra no mercado chileno de transmissão de energia elétrica ao conquistar três projetos, que contam com 743 km de linhas de transmissão de circuito duplo e 500kV. É criada a empresa INTERCHILE 2013 No Peru, a ISA venceu outra convocatória para projetar, financiar, construir, administrar e executar a manutenção da linha de transmissão Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo, de 500 kv e 920 km, além das subestações associadas. É a maior concessão já oferecida pela ProInversión. Esse projeto será realizado pela Transmantaro. No Chile, a ISA venceu uma nova licitação pública internacional para projetar, financiar, construir, administrar e executar a manutenção do projeto Encuentro - Lagunas, de 220 kv e 174 km, que fortalecerá o sistema elétrico chileno no norte do país e elevará a qualidade do serviço e a confiança na prestação do mesmo. A INTERCHILE será a empresa responsável por esse novo projeto. A INTERNEXA S.A., filial da ISA, adquiriu uma empresa de redes de transmissão de informações do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, como parte de sua estratégia de expansão. A finalidade é complementar a oferta de valor, o que permitirá que a empresa amplie seu portfólio de clientes. O custo dessa operação foi de R$ 190 milhões. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 8

9 Evolução da ISA 2013 A ISA e o seu novo papel Em 2013, a ISA deu início a um processo de atualização estratégica e, como resultado desse grande projeto, os papéis estratégicos corporativos ficaram a cargo da matriz (ISA) e os assuntos operacionais e de manutenção ficaram a cargo de uma filial (INTERCOLOMBIA) que se dedica à transmissão de energia elétrica no país. A ISA, como centro corporativo, ficará responsável por direcionar as ações do grupo, administrar de maneira rentável o portfólio de oportunidades de crescimento, definir as grandes decisões corporativas, orientar as empresas em relação à concorrência e estabelecer a base sobre a qual serão definidas a gestão e a prática a serem aplicadas em importantes processos. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 9

10 Evolução da ISA 2014 No dia 1º de janeiro, a INTERCOLOMBIA, nova filial da ISA, iniciou suas atividades. A ISA é líder na compensação de emissões de poluentes. A empresa recebeu o selo Carbono Neutro, por compensar a emissão de gases de efeito estufa em Para isso, adquiriu o bônus South Pole Carbon, líder mundial em compensação de carbono. Com a compensação da emissão de carbono no setor de energia, a ISA assume um novo compromisso ambiental e social. A ISA faráum novo projeto de transmissão no Peru, que envolve o desenvolvimento, financiamento, construção, administração e manutenção de uma linha de transmissão de 220kV, com 16,9 km, realizado pelo Consorcio Transmantaro CTM. A empresa de classificação Fitch Ratings classificou como "AAA (col)" o programa de bônus da ISA e manteve a classificação dos títulos comerciais em F1+ (col). Além disso, a Fitch Ratings Internacional confirmou a classificação corporativa internacional em "BBB", em moeda estrangeira e local. A perspectiva para todas as classificações permaneceu estável. A ISA venceu convocatória pública aberta pela UPME para o desenvolvimento, a aquisição das provisões, a construção, a administração e a manutenção da conexão da subestação Reforma ao circuito Guavio Tunal, de 230 kv, com aproximadamente 1 km de comprimento. A UPME concedeu o projeto à ISA, sujeito à revisão pela CREG, para desenvolver, adquirir provisões, construir, administrar e fazer a manutenção da subestação Montería, de230 kv, e das linhas de transmissão associadas (aprox. 195 km), que se conectarão às subestações Chinú e Urabá. A REP conseguiu a subscrição de bônus no valor de US$ 20 milhões no mercado de capitais peruano. A REP, empresa da ISA, inaugurou uma megaobra de transmissão de energia no Peru. A linha de transmissão Trujillo-Chiclayo, de 500 kv e 325 km de comprimento, foi desenvolvida pela empresa Consorcio Transmantaro. A Moody s Investors Service melhorou a classificação da ISA como emissora, passando de Baa3 para Baa2. Ao mesmo tempo, a Moody's aumentou a base de avaliação de crédito (BCA, por sua sigla em inglês) da ISA de Baa3 para Baa2. A perspectiva de classificação é estável. Em Lima, a ISA conquistou uma nova licitação pública que gerará lucros anuais de US$ 5,7 milhões. Trata-se de uma linha elétrica de 90,5 km e 220kV e uma nova subestação de 220/60 kv. A Consorcio Transmantaro CTM irá desenvolver o projeto. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 10

11 Evolução da ISA 2015 A ISA ganha projeto de transmissão de energia eléctrica mais longo da Colômbia a 500 kv, que permitirá a conexão ao Sistema Interligado Nacional do projeto de geração Ituango, com um comprimento aproximado de 530 km. - A ISA ganha convocatória para desenvolver projeto na Costa Atlântica, para o desenho, construção, operação e manutenção da linha de transmissão -Cerromatoso - Chinú - Copey a 500 mil volts. A ISA recebeu pela segunda vez a Certidão de Carbono Neutral, por compensar toneladas de CO2eq das suas emissões relacionadas com a sua operação. A ISA foi adjudicatária da convocatória pública aberta pela UPME, para o desenho, construção, operação e manutenção da expansão da subestação Valledupar a 220 kv. A ISA colocou no mercado local títulos por $ milhões, o monto total demandado ascendeu a $ milhões com uma sobre demanda de 2,3 vezes. A Junta Diretiva da Companhia, nomeou por unanimidade a Bernardo Vargas Gibsone como novo presidente da ISA. A INTERVIAL CHILE e as suas sociedades concessionárias se converteram nas primeiras concessões de rodovia, interurbanas e urbanas do Chile, em Modelo de Integridade Corporativa & Ética. O Presidente do Peru inaugurou o projeto Linha de Transmissão Machupicchu Abancay Cotaruse a 220 kv, obra que permitirá do Peru e o Sistema Eléctrico Interligado Nacional. A ISA ganhou em Lima um edital público para o desenho, Carapongo e enlaces de conexão a linhas existentes. A ISA obteve 100 pontos em medição Transparência por Colômbia, superando por 18 pontos a media do sector Energia e Gás. A ISA ingressa ao índice de sustentabilidade Dow Jones, o mais sustentabilidade. A ISA põe em serviço o STATCOM, sistema único no seu tipo na Colômbia, o qual melhorará o suporte de tensão na área central e oriental do país. EO município de Medellín, Interconexão Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), o Grupo Empresarial EPM e a Empresa de Transporte Massivo do Valle de Aburrá Limitada (Metrô) uniram-se para conformar a Sociedade Parques do Rio, que representa a consolidação da transformação urbana sustentável da Área Metropolitana durante os próximos 40 anos. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 11

12 QUEM SOMOS Presença em8 países 33 filiais e subsidiárias 4 setores colaboradores km de circuito de alta tensão em operação km em construção Transformação em operação: MVA Transformação em construção: MVA km de fibra óptica em operação 907 km de infraestrutura viária em operação Coordenação da operação de km de linhas de transmissão Controle de mobilidade em Medellín e em suas 5 subdivisões Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 12

13 A ISA na América Latina Setores e empresas Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 13

14 Nossos acionistas Composição acionária em 31 de dezembro de 2015 Investidores Número de ações 31 de dezembro de 2015 % Investimentos estatais La Nación EEPPM ,58% ,41% ,17% Empresas com capital público e privado ECOPETROL S.A. Empresa de Energía de Bogotá ,99% ,32% ,67% ,002% Investidores privados Institucionais Pessoas físicas Pessoas jurídicas F.I. Estrangeiro ISA ADR Program ,44% ,31% ,88% ,54% ,62% ,08% Capital subscrito e pago em circulação ,00% Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 14

15 Nossos sócios Nas empresas de transmissão de energia elétrica Peru Brasil REP EEB 40% TRANSMANTARO EEB 40% ISA Capital do Brasil S.A. (veículo de investimento) Banco HSBC 15,89% Banco Votorantim 15,89% CTEEP Electrobras: 35,37% Secretaria da Fazenda: 5,79% Outros acionistas: 21,65% América Central Panamá EPR INDE de Guatemala: 11,11% CEL e ETESAL de El Salvador: 11,11% ENEE de Honduras: 11,11% ENATREL de Nicaragua: 11,11% ICE de Costa Rica: 11,11% ETESA de Panamá: 11,11% ENDESA Latinoamérica de España: 11,11% CFE de México: 11,11% Interconexión Eléctrica Colômbia - Panamá ICP ETESA 50% Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 15

16 Média de distribuição dos colaboradores nas instalações Em dezembro de % REP 38.4% CTEEP e subordinadas 8.6% INTERVIAL CHILE e concessionárias 7.0% XM e subordinadas 8.6% INTERNEXA e subordinadas 0.6% INTERCHILE 0.8% ISA Bolvia 4.8% TRANSELCA 2.0% PDI 4.8% ISA 14.6% INTERCOLOMBIA Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 16

17 Sistema Integrado de Gestão (SIG) Certificados* Setores Transmissão de energia elétrica Telecomunicações Empresas ISO 9001 ISO OHSAS ISO ISA INTERCOLOMBIA CTEEP REP TRANSELCA ISA Bolívia PDI INTERNEXA Concessões de rodovias INTERVIAL CHILE Gestão inteligente de sistemas em tempo real XM Convenções: Certificada Em processo *em dezembro de 2015 Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 17

18 Gestão integral de riscos A ISA e suas empresas identificam, anavaliam, administram e comunicam os principais riscos aos que estão expostas Mapa de riscos da ISA e de suas empresas Riscos operacionais AM - Ambiental PR - Predial EO - Erros ou omissões FE - Falha de equipamentos, peças uo materiais TI - Tecnologias da informação e comunicações FR - Fraude e Corrupção Riscos estratégicos JR - Jurídico e regulamentar IP - Fornecedores MC - Mercado, competência, fusões e aquisições FI - Mercado, liquidez e crédito CH - Capital humano e relações trabalhistas GO - Governabilidade Riscos ao ambiente SO - Social PO - Político CA - Conflito armado, terrorismo, vandalismo FN - Fenômenos naturais DE - Deficiências do sistema ou do mercado elétrico Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 18

19 Responsabilidade social empresarial Compromissos com os grupos de interesse Acionistas e investidores: Crescer com lucros, manter as práticas de boa governança e garantir a sustentabilidade das empresas. Fornecedores: Proporcionar uma relação transparente e igualitária, com base em critérios de eficiência e competitividade. Colaboradores: Atrair, desenvolver e reter o talento humano, com relações de trabalho claras, respeitosas, igualitárias e justas, em um ambiente de confiança e desenvolvimento integral. Estado: Respeitar e promover o Estado de Direito e contribuir para a construção de um ambiente favorável à prestação dos serviços, com transparência e regras claras. Sociedade: Realizar uma gestão social integral e assumir um papel importante na construção de um ambiente favorável para o desenvolvimento. Clientes: Prestar serviços de qualidade, no momento oportuno e com preços competitivos, para satisfazer as necessidades dos clientes e construir relações de longo prazo. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 19

20 Direcionamento estratégico Missão A ISA tem como missão o desenvolvimento e a operação altamente eficiente de sistemas de infraestrutura linear nos quais a ISA possui capacidades ou vantagens diferenciais baseadas nodesenvolvimento do seu talento humano e na capacidade de inovação para criar valor para seus acionistas e demais grupos de interesse e contribuir para o desenvolvimento sustentável das sociedades onde está presente. Visão O aproveitamento das oportunidades de crescimento mais rentáveis de seus atuais negócios na América Latina, o aumento da eficiência operacional e a otimização do seu portfólio de negócios permitirão que a ISA triplique seus lucros até Focos estratégicos Aproveitamento de oportunidades de crescimento com rentabilidade superior Os rendimentos da ISA serão superiores ao custo patrimonial da empresa e serão sustentáveis a longo prazo. No setor de transmissão de energia, a ISA manterá a sua posição como a operadora com maior presença na América Latina, consolidará a sua posição na região e atingirá níveis de eficiência operacional alinhados com as melhores práticas mundiais. No setor de concessões de rodovias, a ISA aproveitará oportunidades na região, especialmente na Colômbia. No setor de telecomunicações, a ISA consolidará sua liderança como empresa independente de telecomunicações na América Latina e terá desenvolvido um ecossistema de IP na região. A ISA ampliará sua capacidade de gestão inteligente de sistemas em tempo real para novos serviços, acessando novas oportunidades com alta rentabilidade em outros setores. Melhoria da rentabilidade dos negócios atuais e do "core" Ajuste dinâmico da carteira de negócios e regiões geográficas Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 20

21 Setores Setor Descrição Rendimentos* EBITDA* Ativos* Transmissão de energia A ISA e as suas empresas são formadas como o maior transportador internacional de energia elétrica da América Latina, com km de circuito em alta tensão e MVA de capacidade de transformação. Sua rede de energia elétrica com altos níveis de disponibilidade, confiança e qualidade. A gestão da empresa baseia-se em processos rigorosos de alto nível que transmitem segurança para as pessoas, estão em equilíbrio com o meio ambiente e são socialmente responsáveis Concessões de rodovias A ISA projeta, desenvolve, constrói, gerencia, mantém e explora redes urbanas e interurbanas em mercados potencialmente relevantes. A gestão e a manutenção são realizadas de acordo com os padrões estabelecidos pelo órgão regulamentador do setor em cada um dos países onde está presente e baseiam-se em processos que garantem excelência operacional e segurança aos seus usuários *Cifras em bilhões, em dezembro de Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. P. E.S. 21

22 Setores Setor Descrição Rendimentos* EBITDA* Ativos* Telecomunicações A participação da ISA nesse setor ocorre por meio da filial INTERNEXA, empresa líder em infraestruturas de conexão e soluções de telecomunicações na América Latina, que se dedica à transmissão de informações e às soluções especiais de Tecnologia da Informação e Comunicações Gestão inteligente de sistemas em tempo real O setor elétrico se baseia na operação do Sistema Interconectado Nacional e na Administração do Mercado de Energia na Colômbia, que inclui as transações internacionais de eletricidade com o Equador. O setor de trânsito e transporte é administrado pelo Centro de Gestão de Mobilidade de Medellín, uma parceria entre a UNE EPM Telecomunicaciones, o consórcio ITS Medellín e a XM. O setor financeiro, junto com a Bolsa de Valores da Colômbia, conta com a participação da empresa DERIVEX, que administra o mercado de derivados de commodities energéticos na Colômbia *Cifras em bilhões, em dezembro de Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 22

23 Projetos de infraestrutura elétrica em construção Colômbia: km de circuito MVA de transformação USD milhões Peru: km de circuito MVA de transformação USD 885 milhões Brasil: 838 km de circuito MVA de transformação USD 603 milhões Chile: km de circuito MVA de transformação USD milhões Bolívia: 150 MVA de transformação USD 8 milhões Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 23

24 Gestão financeira consolidada Situação dos resultados consolidados em dezembro de 2014 Milhões de pesos* TOTAL DE RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAL DE CUSTOS E GASTOS OPERACIONAIS LUCRO LÍQUIDO EBITDA Margem EBITDA 58,0% Margem líquida 15,1% Rendimentos por país Bolivia Brasil Chile Colombia Perú Argentina EBITDA por país Argentina 871 Bolívia Brasil Chile Colômbia Peru Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 24

25 Gestão financeira consolidada Balanço geral consolidado em dezembro de 2014 Milhões de pesos* Total Ativo Total passivo Interesse Minoritário Total do patrimônio dos acionistas Ativos por país Argentina Bolívia Brasil Chile Colômbia Peru Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 25

26 Crescimento Billones $ 4,37 4,30 3,51 3,60 3,92 2,53 3,03 2,90 2,01 2,27 1,03 1,03 0,97 0,344 0,337 0,273 0,57 0,433 0,93 0, Ingresos EBITDA Utilidad antes de interés minoritario Utilidad neta Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 26

27 Gestão: Acesso aos mercados financeiros Opções de financiamento Colômbia: Transelca ISA e Transelca Peru: REP e CTM Bônus e notas promissórias Brasil: CTEEP e filiais ISA Capital 144A Reg/S USD 554 M ISA Capital Tender O CTM 144A Reg/S USD 450 M USD Ações Democratização da ISA - venda. No. de ações milhões milhões Inscrição ADR nível 1 N.Y. Mercado. OTC Emissão de ações ordinárias No. de ações 56 milhões Emissão de ações ordinárias No. de ações 32 milhões M Operações de cobertura Maipo SWAP USD 420 M ISA SWAP USD 44.3 milhões USD 36.5 milhões USD 50.1 milhões ISA k USD 554 ISA Commodities Matériaprima CTEEP SWAP BRL 101 M M REP SWAP PEN USD 40-30M Project Finance International ISA Peru (USD 40,5 milhões) ISA Bolívia (USD 54 milhões) ISA Bolivia (USD 7) milhões) Empréstimo sindicalizado e crédito subordinado ISA (CTEEP) (USD 550 M) (USD 148 M) TRANS- - MANTARO USD 90 M TRANS- MANTARO USD 100 M USD 60 M RIOS USD 220 M Brasil: CTEEP e filiais Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 27

28 Classificação do risco creditício EMPRESA TIPO DE CLASSIFI - CAÇÃO S&P MOODY S FITCH FELLER-RATE APOYO Y ASO - PACIFIC CREDIT EQUILIBRIUM CIADOS RATING ISA BBB (Estável) Baa2 (Estável) Corporativa Ago Out BBB (Estável) Maio 2015 Emissão de bônus locais Documentos comerciais AAA (Estável) Maio 2015 F1+ Maio 2015 TRANSELCA Emissão de bônus locais AAA (Estável) Abr ISA CAPITAL DO BRASIL CTEEP Qualificação nacional Corporativa Emissão de bônus internacionais Corporativa AA - (Estável) Ago BB+ (Estável) Ago BBB- (Estável) Ago AA+ (Estável) Ago Emissão de AA+ (Estável) Ago TRANSMANTARO Emissão de bônus internacionais Baa3 (Estável) Jun BBB- (Estável) Dez Documentos comerciais CP-1+ (Estável) Dez p1+ (Estável) Jan REP Emissão de bônus AAA (Estável) Dez AAA (Estável) Nov Documentos comerciais CP-1+(estable) Dez EQL1 (Estável) Nov Ruta del MAIPO Emissão de bônus BBB - (Estável) Dez Baa3 (Estável) Out A (Estável) Jul Ruta del MAULE Emissão de bônus Baa2 (Estável) Maio 2015 A (Estável) Jul Ruta del BOSQUE Emissão de bônus (*) Qualificação dos pontos emitidos em cada país. BB+ (Estável) Out Baa3 (Estável) Out A (Estável) Jul Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 28

29 Evolução das ações da ISA no mercado Valorização de YTD Dados normalizados em 31 de dez Corte: Setembro ISA (-27,5%) COLCAP (-20,8%) 5.0 S&P (-3,5%) MSCI EM Latam (-23,5%) 0.0 Negociabilidade da ISA Setembro ALTA 12ª posição No final de dezembro, a ISA tinha acionistas Dez. 31 Jan. 31 Fev. 28 Mar. 31 Abr. 30 Mai. 31 Jun. 30 Jul. 31 Ago. 31 Fonte: Bloomberg, cálculos ISA Preço das ações Fechamento Fechamento de Dez Sep Mínimo em 2015 Máximo em 2015 Volume médio diário (em milhões) 2015 ISA $ ,225 Capitalização na bolsa de valores Cap. na bolsa (Mm COP) Cap. na bolsa (Mm USD) ISA Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. P. E.S. 29

30 Reconhecimentos da ISA 1990 É reconhecida pela Cámara Junior como a empresa de maior projeção social A Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Econômico outorgaram à ISA o Prêmio Colombiano de Qualidade. A Controladoria Geral da República classificou a ISA como empresa exemplo, por ter o melhor sistema de controle interno A ISA recebe uma menção honrosa no Prêmio ANDESCO pela Responsabilidade Social Empresarial O Ministério do Meio Ambiente entregou à ISA o Prêmio Nacional Ambiental A ISA foi classificada pelo Great Place to Work Institute da Colômbia como a melhor empresa para trabalhar entre as entidades nacionais. A ANALDEX e a Proexport elogiaram a ISA e a CREG, e lhes concederam o Prêmio Nacional de Exportações, na modalidade Projeto de Exportação, pelo trabalho realizado nas Transações Internacionais de Eletricidade - TIE. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 30

31 Reconhecimentos da ISA A ISA foi premiada como a melhor empresa nos prêmios Andesco de responsabilidade social empresarial e foi considerada a empresa com o melhor desempenho social por seu projeto ISA Región. A ISA conquistou o primeiro lugar como "melhor website para investidores" e ficou em terceiro lugar nas categorias de "melhor relatório anual para investidores" e "melhor comunicação de resultados financeiros" no prêmio Latin American Investor Relations. A Bolsa de Valores da Colômbia - BVC -, reconheceu a ISA como a empresa com o maior prazo de posicionamento de bônus A ISA foi reconhecida com o prêmio ANDESCO de responsabilidade social empresarial por seu desempenho social e governança corporativa Na análise de procedimentos e políticas de transparência entre as empresas de serviços públicos, realizada pela Corporación Transparencia por Colombia, a ISA subiu 2 pontos, passando de 92 a 94, de um total de 100, e foi considerada uma empresa de baixo risco. A Bolsa de Valores da Colômbia entregou à ISA o "Reconhecimento IR", uma iniciativa que reconhece o compromisso da empresa com o mercado e aumenta seu comprometimento com um estilo de gestão baseado nas melhores práticas. O código antifraude da ISA foi reconhecido no evento Cuarta Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia Empresarial, organizado pela Corporación Transparencia por Colombia. Essa prática recomendada, que é adotada pela ISA desde 2011, formaliza a estratégia da ISA e de suas empresas na América Latina no que diz respeito à fraude. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 31

32 Reconhecimentos da ISA 2014 Na medição dos mecanismos e das políticas de transparência entre as empresas de serviços públicos, realizada pela Corporación Transparencia pela Colômbia, a ISA mantém sua qualificação de 94 pontos, superando a média do setor por nove puntos. A Bolsa de Valores da Colômbia entregou à ISA, pela segunda vez consecutiva, o Reconhecimento IR, uma iniciativa que ratifica o compromisso da empresa com o mercado de valores Ganhou premio ALAS20 na categoria Empresa Líder em Governo Corporativo, pelas suas boas práticas de governo corporativo, o compromisso com os seus grupos de interesse e a sua gestão transparente. Ganhou Premio Portafolio na categoria Gestão do Recurso Humano. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 32

33 Reconhecimentos da INTERCOLOMBIA 2014 Recebeu a Medalha do Bicentenário dos Engenheiros Militares, como reconhecimento a esta instituição militar e pelo trabalho conjunto antecipando a recuperação da infraestrutura elétrica afetada pelos atentados Recebeu premio especial de Andesco à Responsabilidade Social Empresarial. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 33

34 Reconhecimentos da REP 2006 Concurso de Bom Governo Corporativo Melhor comportamento com o ambiente interno e externo. Empresa líder em excelência de gestão, categoria ouro Reconhecimento: Ética e liderança empresarial "Índice de Bom Governo Corporativoda Bolsa de Valores de Lima, prêmio que simboliza a confiança e o reconhecimento da empresa pelo cumprimento dos princípios de boa governança. Recebeu um- Diploma de Reconhecimento do Ministério da Educação pelo importante apoio ao desenvolvimento da educação no Peru Prêmio Nacional de Qualidade Gestão sócio-ambiental CACIER Excelência por seu compromisso com a educação. Selo de empresa socialmente responsável A empresa recebeu o selo ABE da Associação de Bons Empregadores, oferecido pela Câmara Americana de Comércio do Peru, que reconhece as empresas que se destacam por suas práticas trabalhistas. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 34

35 Reconhecimentos da CTEEP 2008 Prêmio de Qualidade (APIMEC/SP) 2012 Selo Assiduidade APIMEC Ouro 11 anos 2012 da Associação Nacional dos Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC) Abrasca Criação de Valor Categoria Destaque do Setor: melhor modelo de geração de valor para os acionistas das empresas do setor elétrico. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 35

36 Reconhecimentos da IN O Metro Ethernet Forum (MEF) concedeu à INTERNEXA os prêmios MEF 2012 em três categorias: melhor provedor de Ethernet corporativo, melhor serviço de atacado Ethernet e provedor de serviço regional do ano. A Capacity Media premiou a INTERNEXA com o prêmio Capacity Awards 2012 Best Latin America Wholesale Carrier a categoria que reconhece a melhor operadora de transmissoras da região Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa recebeu o reconhecimento do Metro Ethernet Forum nas categorias "prestador de serviço regional do ano" e "melhor serviço de atacado Ethernet" Por quatro anos consecutivos, conquistou dois dos mais importantes prêmios "Wholesale Provider of the Year e Best Service of the Year, ambos para a região do Caribe e da América Latina; reconhecimentos outorgados pelo Metro Ethernet Forum MEF, entidade que fomenta e reconhece a adoção de melhores práticas no transporte de grandes volumes de dados. Reconhecimentos da XM A XM recebeu o prêmio ANDESCO de responsabilidade social empresarial na categoria de "melhor pequena empresa de serviços públicos e comunicações". Na medição dos mecanismos e das políticas de transparência entre as empresas de serviços públicos, realizada pela Corporación Transparencia pela Colômbia, a ISA mantém sua qualificação de 88 pontos, superando a média do setor por 13 puntos Recebeu premio especial de Andesco na categoria Melhor Empresa Pequena de Serviços Públicos e Comunicações Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 36

37 Reconhecimentos INTERVIAL CHILE 2014 Comprometidas com a transparência e a excelência em 2014, a INTERVIAL CHILE e suas sociedades concessionárias se converteram nas primeiras concessões interurbanas e urbanas, ao certificar o Modelo de Integridade Corporativa & Ética, de acordo com a lei deste país. Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 37

38 Infraestrutura Elétrica País El Copey Trujillo Chimbote Paramonga Huacho Zapalla Pucallpa Aguaytia La Oroya Suriray Cachimayo Cotaruse Mollendo Moquegua Circuito em operação (km) Colombia: ISA TRANSELCA Perú: REP Transmantaro ISA Perú Bolivia: ISA Bolivia Brasil: CTEEP IEMG PINHEIROS EVRECY SERRA DO JAPI Total Zorritos Talara Chiclayo Oeste Empresa Azángaro País Puno Empresa MVA em operação Colombia: ISA TRANSELCA REP Perú: Transmantaro ISA Perú ISA Bolivia Bolivia: CTEEP Brasil: PINHEIROS SERRA DO JAPI EVRECY Total LINHAS DE TRANSMISSÃO EM OPERAÇÃO LINHAS DE TRANSMISSÃO EM CONSTRUÇÃO LINHAS DE TRANSMISSÃO EM ÁNALISE INTERCONEXÃO INTERNACIONAL Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 38

39 Infraestrutura Viária Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 39

40 Infraestruturas de conectividade em telecomunicações Miami Guate Norte Guate Este El Cajón CENTROAMÉRICA Cartagena Palmar Norte Parrita Veladero Medellín CARACAS QUITO ECUADOR Guayaquil Tumbes PERÚ CHILE Chiclayo Trujillo LIMA Valparaiso SANTIAGO Concepción BOGOTÁ Cali Pasto Arequipa Cusco Paso de los Libres Los Andes Córdoba Mendoza Rosario Los Ángeles BUENOS AIRES COLOMBIA Belo Horizonte São Paulo Río de Janeiro Curitiba Porto Alegre BRASIL País Argentina Brasil Centroamérica Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela Empresa Internexa Internexa Redca Internexa Internexa Transnexa Internexa Asocio con operador local Fibra óptica em operação (km) Total ARGENTINA REDE ATUAL REDE FUTURA CABO SUBMARINO Todos os direitos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 40

41 Contato Relacionamento com os investidores Mail Página Web Avanza de linha ética: Siga-nos: