APIMEC DF EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Setembro de 2014

Transcrição

1 APIMEC DF EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Setembro de 2014

2 Estrutura Societária Ativos Atuais Desempenho Financeiro Consolidado Desempenho Acionário e Responsabilidade Socioambiental Oportunidades de Crescimento

3 ESTRUTURA SOCIETÁRIA

4 ESTRUTURA SOCIETÁRIA 4

5 ATIVOS ATUAIS

6 ATIVOS ATUAIS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

7 ATIVOS ATUAIS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Ecocataratas - PR Ecovias dos Imigrantes SP Ecopistas - SP Ecosul - RS Ecovia Caminho do Mar- PR ECO101 - ES 7

8 ATIVOS ATUAIS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Concessões Rodoviárias Extensão (km) Prazo de Concessão Estado Ecovias dos Imigrantes 176,8 Outubro SP Ecopistas 134,9 Junho SP Ecovia Caminho do Mar 136,7 Novembro PR Ecocataratas 387,1 Novembro PR Ecosul 457,3 Março RS ECO ,9 Maio ES 8

9 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Volume de tráfego (veículos equivalentes x milhões) 144,4 +16,5% 168,2 48% 50% 47% 19,6 +21,7% 23,8 50% 52% 45% 55% 45% 55% 53% ago/13 ago/14 8M13 8M14 Comercial Passeio ¹ Inclui os dados operacionais da ECO101 a partir de 18/05/2014. Desconsiderando o tráfego da ECO101, haveria decréscimo de 2,9% em Agosto/2014 e crescimento de 5,4% no 8M14 9

10 RELAÇÃO PIB BRASIL x TRÁFEGO ECORODOVIAS PIB Brasil Tráfego EcoRodovias 12,0% 9,2% 7,6% 9,2% 6,1% 5,2% 2,8% 3,5% 6,1% 0,7% 2,3% 0,9% 2,7% -0,3% 2007¹ 2008¹ 2009² 2010² Média de Crescimento de Tráfego nos últimos 7 anos: 6,2% Média de Crescimento do PIB nos últimos 7 anos: 3,5% Relação de Crescimento nos últimos 7 anos (xpib): 1,8x ¹ Não considera a Concessionária Ecocataratas, adquirida em 2008 ² Não considera a Concessionária Ecopistas com inicio das operações em

11 ATIVOS ATUAIS ECOPORTO SANTOS Extensão de cais: 703 metros Profundidade: 12 metros Capacidade de movimentação: 524 mil contêineres Capacidade de armazenagem: 135 mil contêineres ano Ecoporto Santos: 103 mil contêineres/ano Ecoporto Alfandegado: 32 mil contêineres/ano Área Total: m² Posições de Chão (Ground Slots) 1- Ecoporto Santos - Pátio Ecoporto Santos - Pátio Ecoporto Santos - Pátio Ecoporto Alfandegado

12 ATIVOS ATUAIS ELOG 14 unidades: 2 Portos Secos 4 CLIAs 4 Portos Secos de Fronteira 3 Centros de Distribuição 1 Terminal Intermodal de Cargas Principais Serviços: Gestão de logística integrada Gestão de Armazenagem Gestão de Transportes Gestão de Comex Gestão de Informação Diferencial Plataformas Logísticas Ecopátio Cubatão 442 mil m² de área a 20 km do Ecoporto Santos Serviços: REDEX, DEPOT e Pátio regulador Unidade Alphaville 112 mil m² de área a 105 km do Ecoporto Santos Porto Seco e Centro de distribuição 12

13 ATIVOS ATUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS Serviços: -Administração Corporativa Recursos Humanos, Financeiro, Planejamento e Controladoria -Engenharia; -Tecnologia da Informação Desempenho Financeiro 1S14: -Receita Líquida: R$ 86,9 milhões -EBITDA: R$ 37,5 milhões -Margem EBITDA: 43,1% 13

14 DESEMPENHO FINANCEIRO CONSOLIDADO

15 DESEMPENHO FINANCEIRO RECEITA LÍQUIDA Receita Líquida (R$ milhões) Receita Líquida Pró-forma Comparável (R$ milhões) ¹ 653,9 +26,5% 827,3 +21,9% 1.489, ,3-5,1% 584,0 554,4-0.5% 1.154, ,7 2T13 2T14 1S13 1S14 2T13 2T14 1S13 1S14 Receita Líquida Operacional ¹ Exclui Receita de Construção e receitas da STP e ECO101 15

16 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA EBITDA Pró-forma Comparável¹ (R$ milhões) e Margem EBITDA Pró-forma Comparável¹ 44,2% 32,3% 47,9% 56,9% 54,8% 54,4% 55,7% 56,7% +44,8% 847,7 +1,3% 585,6 643,2 651,8 288,8 267,0 319,9 301,7 2T13 2T14 1S13 1S14 2T13 2T14 1S13 1S14 ¹ Exclui a venda da totalidade da participação da STP e resultados da STP e ECO101 16

17 DESEMPENHO FINANCEIRO LUCRO LÍQUIDO Lucro Líquido (R$ milhões) +71,8% Lucro Líquido Comparável (R$ milhões)¹ 340,7-24,4% 87,1-40,0% 52,3 198,3 85,4-33,6% 56,7 193,4 146,2 2T13 2T14 1S13 1S14 2T13 2T14 1S13 1S14 Política de Dividendos: Distribuição mínima de 50% do Lucro Líquido Ajustado Montante Global de Dividendos aprovados na AGO de 2014: R$ 666,4 milhões² ¹ Exclui venda da totalidade da participação da STP, resultado de equivalência patrimonial da STP e resultado da ECO

18 DESEMPENHO FINANCEIRO - CAPEX CAPEX Pró-forma Realizado (R$ milhões) 557,6 57,9 +85,0% 319,3 326,3 33,2 55,5 499,7 172,6 20,0 286,1 270,8 152,6 2T13 2T14 1S13 1S14 +70,9% CAPEX Estimado Intangível/ Custo de Total (R$ milhões) Imobilizado Manutenção Concessões Rodoviárias (100%) 826,9 101,0 922,0 Ecovias dos Imigrantes 322,7 50,1 372,8 Ecopistas 156,1-156,1 Ecovia Caminho do Mar 34,9 9,9 44,8 Ecocataratas 41,3 39,9 81,2 Ecosul - Rodovias do Sul (100%) 49,9 1,1 51,0 ECO101(100%) 216,0-216,0 Elog (80%) 32,1-32,1 Ecoporto Santos 112,3-112,3 Concessões Rodoviárias Logística e Outros 18

19 DESEMPENHO FINANCEIRO ENDIVIDAMENTO Dívida Bruta Pró-forma¹ (R$ milhões Junho/2014) Dívida Líquida Pró-forma¹ (R$ milhões) 279,4 7% 432,1 11% 238,7 6% 3,3 0% 1,8x 1,8x 2,0x 1,5x 2,0x 3.094,1 76% Debêntures BNDES Notas Promissórias CCBs Outros Dívida Bruta Pró-forma¹: R$ 4.046,7 milhões 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Dívida Líquida Pró-forma¹ Dívida Líquida Pró-forma¹ / EBITDA Pró-forma Ajustado² ¹ Desconsidera a aplicação do IFRS-10 ² Desconsidera Receita e Custo de Construção, Provisão para Manutenção do saldo dos Custos dos Serviços Prestados e aplicação do IFRS

20 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

21 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO DATA PROJETOS km¹ 1 18/06/14 SP 099 Tamoios 108, /08/14 Contorno M. Norte - BH 66,0 3 4 A definir BR 101/RJ (Ponte) 13,2 A definir BR 364/GO/MG 439, A definir BR 364/060/MT/GO 703,7 6 A definir BR 476/153/282/48/PR/SC 493,3 7 A definir BR 163/230/MT/PA 976,0 ¹Fonte: ANTT, ARTESP e SETOP 21

22 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO Contorno Metropolitano Norte de Belo Horizonte MG Prazo de concessão: 30 anos Extensão: 66 km Entrega da Proposta: 26/agosto/

23 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO Rodovia dos Tamoios: Prazo de concessão: 30 anos Extensão: 108 km Data do início do leilão: 18/junho/2014 Área do Saboó: Período de concessão: indefinido Área próxima ao Ecoporto. Leilão a definir 23

24 DESEMPENHO ACIONÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

25 DESEMPENHO ACIONÁRIO Valorização desde o IPO¹ Volume diário médio (R$ milhões) 27,1 54% 22,2 21,1 13,8 15,3 IBOVESPA -18% 7% IBRX-100 ECOR M14¹ Índices ¹ Com ajuste de proventos e até 19/09/

26 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL PROJETOS E AÇÕES Usina de asfalto ecológico - Produçãode asfalto com pneus reciclados Desenvolvido por ambientalistas e pedagogos, o Ecoviver é um projeto educativo e artístico que visa a difundir e estimular a conscientização ambiental nas comunidades e em alunos do Ensino Fundamental. Por uma estrada sem acidentes Campanha educacional do Grupo para reduzir o número de acidentes nas estradas do país. Papai Noel Existe Mais de 30 mil crianças de instituições carentes atendidas desde Amigo do Clima O Grupo EcoRodovias alcançou a marca de 100% na compensação das emissões diretas de Gases do Efeito Estufa (GEE) referentes ao ano de 2013, por meio de um projeto de compra e cancelamento voluntário de créditos de carbono 26

27 DISCLAIMER Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 27

28 Relações com Investidores Website Endereço Rua Gomes de Carvalho, andar São Paulo SP - Brasil Telefone