Teleconferência de Resultados 1T14

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1 Teleconferência de Resultados 1T14

2 VISÃO GERAL COLÔMBIA # 1 ROL R$ 71 MM FUNCIONÁRIOS¹ MKT SHARE ² 13% Líder na América Latina em Serviços de Relacionamento com Consumidores, com forte posicionamento de mercado: Número 1 ou 2 em termos de Market-Share onde atua Amplo portfólio de serviços e expansão geográfica Tecnologia própria desenvolvida por nossa empresa de TIC PERU # 2 ROL R$ 21,1 MM FUNCIONÁRIOS¹ MKT SHARE² 11% ARGENTINA ROL BRAZIL³ ROL # 2 R$ 60,6 MM FUNCIONÁRIOS ¹ MKT SHARE ² 14% # 1 R$ 695,2 MM FUNCIONÁRIOS¹ MKT SHARE² 29% Design proprietário de Infraestrutura com melhor uso dos recursos Situação Financeira Sólida Ganhos estruturais tornam-se evidentes após a realização de profunda reestruturação, através da maior geração operacional de caixa Retomando a geração de lucro líquido aos níveis internacionais, fruto da maior eficiência financeira e fiscal 1 ROL referente a Março/2014 ¹Inclui funcionários administrativos ² Base referente a Dezembro/2013 ³ Inclui Contact Center, TIC e Trade Marketing # Posição frente a concorrência referente a Dezembro/2013

3 DESTAQUES REGIONAIS Brasil América Latina Espanhola Melhoria de Performance num mercado de menor crescimento Mercado maduro, consolidado, com ritmo de investimento em relação ao PIB desacelerando. Menor ritmo de terceirização em relação ao passado. Economia Brasileira continua a crescer, porém em menor ritmo. Investimentos significativos em novas tecnologias. Mudança geográfica e adequação da infraestrutura para voltar a crescer. Crescimento Sólido Mercado ainda fragmentado e em expansão, com investimento em relação ao PIB em níveis mais elevados. Grande capacidade de exportação de serviços. Oportunidades de explorar novas geografias. Oportunidades via diversificação de serviços. Gestão centralizada dos negócios permite ampliar investimentos. 2

4 DESTAQUES 1T14 3 * 1 Unit é composta por 4 ações preferenciais e 1 ordinária Receita Operacional Líquida de R$ 848 MM Nossas operações fora do Brasil apresentaram forte crescimento anual de 20,0%, mesmo com impacto negativo da variação cambial em R$ 14 milhões, e representaram 18% do total. Nossa Margem Operacional Bruta evoluiu 0,7 p.p., atingindo 20,1% EBIT totalizou R$ 40 milhões no 1T14. Excluindo os efeitos pontuais, atingiria R$ 53,6 MM, 35% superior ao 1T13, e representaria 6,3% da ROL. EBITDA totalizou R$ 96,5 MM, 7,0% superior em relação a igual período do ano anterior. Lucro Líquido atinge R$ 9,4 MM, frente prejuízo de R$ 1,6 MM registrado no 1T13, retomando a geração de lucro líquido fruto da maior geração operacional, combinado com a maior eficiência financeira e fiscal. Avanços significativos com a estratégia de mudança de nossa infraestrutura física. Inauguraremos novas unidades e expandiremos algumas existentes, para mais de 13 mil workstations no Brasil e no exterior, sendo pelo menos 4 mil para otimização. Ganhos com a revisão das políticas, processos e necessidades de compras do Grupo.

5 EBITDA, EBIT, CAIXA OPERACIONAL & LUCRO LÍQUIDO EBITDA, EBIT, CAIXA OPERACIONAL e LUCRO LÍQUIDO (R$ MM) (5) (1) (2) 1T11 1T12 1T13 1T14 (19) EBITDA EBIT Geração Operacional de Caixa Lucro Líquido 4

6 FLUXO DE CAIXA Evolução Disp. Mar 13 Fluxo Oper. Fluxo de Financ. Fluxo de Inv. Earn - Out Dividendos Disp. Mar 14 5 * Earn-out referente a aquisições realizadas pelo Grupo Contax. Inclui a compra da 20% das ações da Todo

7 COLABORADORES E POSIÇÕES DE ATENDIMENTO Colaboradores e Posições de atendimento (em Mil) 114,2 108,0 108,1 Colaboradores por linha de negócios (%, em Mil) 2% 1% 17% 50,6 47,3 49,4 1T14 mar-13 dez-13 mar-14 80% Colaboradores PA Contact Center Brasil: 86,0 Número total de colaboradores no 1T14 foi 5,3% menor quando comparado ao 1T13 e ficou em linha com o registrado no 4T13. Quantidade de funcionários em atividades no exterior, em trade marketing e em TIC chega a aproximadamente 20% do total. Contact Center Am. Latina: 18,6 Trade Marketing: 2,7 TIC: 0,68 6

8 RECEITA LÍQUIDA Receita Líquida (em R$ MM) Participação na ROL (%) Contact Center Brasil Contact Center Am. Latina Trade Marketing 18% 5% 2% 1T14 TIC 75% 1T13 4T13 1T14 A Receita Líquida de R$ 848 MM no 1T14 foi menor em 4,1% comparado ao 1T13. A ROL das atividades de Contact Center fora do Brasil foi de R$ 153 MM e representa 18% do total da receita. Maior sazonalidade inerente aos nossos negócios no primeiro semestre do ano somada à atividade econômica menos aquecida no país impactaram negativamente produtividade. 5% 2% 4% Atendimento e Social Care 8% CRM Services 19% 1T14 62% Recuperação de Crédito Trade Marketing TIC Outros Serviços 7

9 200,0 100,0 0,0 EBITDA E MARGEM EBITDA (R$ MM) e Margem (%) 15,9% 10,2% 11,4% T13 4T13 1T14 Mudanças estruturais começam a aparecer no nosso resultado operacional tendo o 1T14 sido beneficiado pelo processo de reestruturação organizacional com ganhos anuais de margem. O EBITDA atingiu R$ 96,5 MM no 1T14, superior em 7,0% ao 1T13. A margem EBITDA do trimestre foi de 11,4%, 1,2 p.p. superior ao 1T13. Excluindo o efeito da transferência de nossa unidade administrativa para nosso centro em São Paulo, o EBITDA do 1T14, totalizaria R$100 milhões, e a margem EBITDA seria de 11,8%. 8

10 EBIT, LUCRO LÍQUIDO & RESULTADO FINANCEIRO 88,5 75,3 39,1 39,7 9,4-1,7 1T13 4T13 1T14-34,3-30,7-32,2 Resultado Financeiro EBIT Lucro Líquido No 1T14 a Companhia obteve Lucro Líquido de R$ 9,4 MM contra Prejuízo Líquido R$ 1,6 MM no 1T13. Este número representa 1,1% da Receita Operacional Líquida. O aumento Lucro Líquido no 1T14 pode ser explicado pelo maior EBITDA em R$ 6,3 MM, pelas menores Despesas Financeiras Líquidas de R$ 2,2 MM e menores despesas com o Imposto de Renda e Contribuição Social em R$ 7,3 MM, parcialmente compensados pela maior despesa com Depreciação e Amortização em R$ 5,7 MM. O EBIT do Grupo atingiu R$ 39,7 MM no 1T14, superior em 1,6% ao 1T13. A margem EBIT do trimestre foi de 4,7%, 0,3 p.p. superior ao 1T13. Excluindo fatores pontuais, o EBIT da Companhia no 1T14 seria de R$ 53,6 milhões. 9

11 CAPEX Capex (em R$ MM) Distribuição (%) 114,3 34% 1T14 58% 14,7 7,4 8% 1T13 4T13 1T14 No 1T14, o Capex totalizou R$ 7,4 MM destinados, principalmente, a expansão das operações de fora do Brasil para explorar a forte demanda que vem experimentando nos países que já atua. Ao longo do trimestre estivemos comprometidos com a conclusão dos projetos de tecnologia iniciados no último trimestre de Crescimento de Receita Reposição Tecnologia 10

12 ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO Endividamento (em R$ MM) Cronograma de amortização (em R$ MM) mar-13 dez-13 mar-14 Dívida Bruta Dívida Líquida Caixa Dívida Bruta superior em relação a mar/13, em função principalmente da incorporação da dívida da CTX, acionista controlador, e da liberação de nova parcela do Prosoft junto ao BNDES ao longo do ano. Em relação a dez/13, houve uma redução em R$ 25,5 MM da dívida bruta, devido às amortizações. Ao final de março, 83% da dívida possuía vencimento de longo prazo. 11

13 CONTATOS Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Contax em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Contax não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação Carlos Zanvettor Diretor Presidente, Financeiro e de RI Daniel Gomes Diretor de Tesouraria e de Relações com Investidores Pedro Alvarenga Gerente de Relações com Investidores +55 (21) ri@contax.com.br