Resultados 1T11 & Referencial e Planejamento Estratégico

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1 Resultados 1T11 & Referencial e Planejamento Estratégico 1

2 Agenda Dados Regionais Estrutura Organizacional Desempenho Operacional Resultados Financeiros Programa de Investimentos Ações de Sustentabilidade Planejamento Estratégico 2

3 Dados Regionais Informações Geográficas Estado do Paraná Área 199 mil km 2 (2,3% do território nacional) População 10,4 milhões (5,5% da população brasileira) Municípios 399 Dados econômicos PIB R$ 220,4 bilhões (6% do PIB brasileiro) 5 ª maior economia do Brasil Crescimento do PIB em ,3% Fonte: IBGE e IPARDES 3

4 Dados Regionais Produção Industrial janeiro de 2002 = mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 Paraná Brasil Em 2010: A produção industrial do Brasil cresceu 10,5% A produção industrial do Paraná cresceu 14,2% Expectativa de Crescimento da Produção Industrial brasileira (%) 3,85 4,60 4,63 4,76 4,35 Acumulado últimos 12 meses (até março de 2011): A produção industrial do Brasil cresceu 6,8% A produção industrial do Paraná cresceu 12,1% Fonte: IBGE e BACEN 4

5 Agenda Dados Regionais Estrutura Organizacional Desempenho Operacional Resultados Financeiros Programa de Investimentos Ações de Sustentabilidade Planejamento Estratégico 5

6 Estrutura Organizacional Estado do Paraná 31,08% BNDESPAR 23,96% Custódia da Bolsa 44,09% Eletrobras 0,56% Outros 0,31% Copel Copel Geração e Transmissão (1) 100% Copel Distribuição (1) 100% Copel Telecom (1) 100% CEOPAR (2) 70,0% UTE Araucária (2) 60,0% Elejor 70,0% Carbocampel 49,0% Sercomtel Celular 45,0% Compagas 51,0% Copel Amec (2) 48,0% Escoelectric (2) 40,0% Dominó Holdings 45,0% CEOPAR (2) 30,0% Foz do Chopim (2) 35,8% Sercomtel Telecom 45,0% Dona Francisca 23,0% UTE Araucária (2) 20,0% (1) Subsidiária Integral (2) Sociedade Limitada Obs.: A Copel também possui 0,82% do Capital Total da Investco S/A (UHE Lajeado). 6

7 Estrutura Organizacional Estrutura de Capital ON PN Eletrobras 1,1% BNDESPAR 26,4% Custódia da Bolsa 13,5% Outros 0,4% Estado do Paraná 58,6% Custódia da Bolsa 78,6% Outros 0,2% BNDESPAR 21,2% Mil ações Acionistas ON % PNA % PNB % TOTAL % Estado do Paraná , ,1 BNDESPAR , , ,0 Eletrobras , ,6 Custódia da Bolsa , , , ,1 BM&FBOVESPA , , , ,1 NYSE 128 0, , ,9 LATIBEX , ,1 Outros 552 0, , ,2 TOTAL , , , ,0 7

8 Agenda Dados Regionais Estrutura Organizacional Desempenho Operacional Resultados Financeiros Programa de Investimentos Ações de Sustentabilidade Planejamento Estratégico 8

9 Desempenho Operacional Ativos de Geração Geração Geração Capacidade Instalada (MW) Energia Assegurada (MW médio) Hidrelétrica Termelétrica Total Participações Hidrelétrica Termelétrica Eólica 2 1 Total Total

10 Desempenho Operacional Expansão da Geração Hidrelétrica de Mauá O empreendimento está localizado no rio Tibagi, no Estado do Paraná, e é constituído por uma casa de força principal de 350 MW e outra secundária de 11 MW, totalizando 361 MW de potência. A UHE Mauá é resultado de uma parceria entre Copel (51%) e Eletrosul (49%). O projeto está inserido no PAC e tem investimento total previsto de R$ 1,1 bilhão. Foi assinado um contrato de financiamento entre a Copel, a Eletrosul, o BNDES e o Banco do Brasil para a usina no montante de R$ 703 milhões. 10

11 Desempenho Operacional Expansão da Geração Colíder A concessão para construir e operar a Usina Hidrelétrica Colíder foi assinada no dia 17 de janeiro de A usina será construída no rio Teles Pires (Mato Grosso) e terá 300 MW de capacidade instalada e 179,6 MW de energia assegurada. As obras tiveram início em 1º de março de 2011 e o início da operação comercial está previsto para O investimento previsto é de R$ 1,6 bilhão. O BNDES irá financiar parte do projeto. 11

12 Desempenho Operacional Expansão Geração Bacia do Parnaíba: 5 projetos: 430 MW Bacia do Tapajós (1.375 MW): Rio Teles Pires: São Manoel: 700 MW Sinop: 400 MW Rio Apiacás: Foz do Apiacás: 275 MW Rio Canoas: São Roque 146,6 MW Rio São Francisco: Riacho Seco 276 MW 12

13 Desempenho Operacional Geração (energia assegurada) 100% 0% 0% 0% 89% 89% 26% 46% 47% 43% 26% 23% 11% 11% 31% 28% 30% Mercado Livre Mercado Regulado A ser contratada 13

14 Desempenho Operacional Distribuição Linhas de Distribuição (Km) Clientes Subestações Automatizadas

15 Desempenho Operacional Mercado de Energia (GWh) Consumo 1T11 1T10 % Residencial ,6 Industrial ,2 Comercial ,3 Rural ,2 Outros ,4 Mercado Cativo ,7 Clientes Livres * ,5 Concessionárias e Permissionárias ,3 Mercado Fio ,0 * Todos clientes atendidos pela Copel GET e outros atendidos na área de concessão da Copel pela DIS. 15

16 Desempenho Operacional Consumo Industrial por Setor Produtos Químicos 5,2% Outros 35,2% Alimentos e Bebidas 32,5% Borracha e Plástico 8,2% Automotivo 5,1% Papel e Celulose 5,9% Madeira 7,9% 16

17 Desempenho Operacional Transmissão Linhas de Transmissão (Km) Subestações Automatizadas 31 Receita Anual Permitida (Jul/10 Jun/11) R$ 250 milhões 48% ativos existentes 52% novos ativos 17

18 Desempenho Operacional Transmissão Copel venceu a concessão para construir a Linha de Transmissão Araraquara Taubaté no Estado de São Paulo, com 356 km de extensão, e a Subestação Cerquilho, com 230/138 kv. Novos Projetos (a serem leiloados) LT 500 kv Circuito 1 Araraquara Taubaté SE 230 kv Cerquilho Cerquilho LT 500 kv Taubaté Nova Iguaçú Leilão em 2011 LT 500kV Atibaia Araraquara Leilão em LT 500 kv Circuito 2 Araraquara Campinas Leilão em 2012 Taubaté Nova Iguaçú (LTs 500 kv) Atibaia Araraquara (LTs 500 kv) Araraquara Campinas (LTs 500 kv) Umuarama Ivinhema (LTs 500kV) Cascavel Umuarama (LTs 230kV) Umuarama - SE 18

19 Desempenho Operacional Telecomunicações km de cabos ópticos no anel principal km de cabos ópticos auto-sustentados 252 cidades atendidas no Estado do Paraná 2 cidades atendidas no Estado de Santa Catarina clientes corporativos BEL100: Novo serviço que oferece acesso a internet através de banda extra larga com até 100 MB de velocidade. O serviço já está disponível em algumas regiões de Curitiba e, em breve, estará disponível nas principais cidades do Paraná. 19

20 Desempenho Operacional Telecomunicações 20

21 Agenda Dados Regionais Estrutura Organizacional Desempenho Operacional Resultados Financeiros Programa de Investimentos Ações de Sustentabilidade Planejamento Estratégico 21

22 Resultados Financeiros 1T11 Consolidado Receita Operacional Líquida: R$ milhões Lucro Operacional: R$ 578 milhões Lucro Líquido: R$ 385 milhões LAJIDA (EBITDA): R$ 587 milhões Rentabilidade do PL: 3,4% no trimestre 22

23 Resultados Financeiros 1T11 Subsidiárias (R$ milhões) GET DIS TEL Receita Operacional Líquida Lucro Operacional Lucro Líquido LAJIDA Rentabilidade do PL - % no trimestre 2,9 4,9 4,2 23

24 R$ milhões Resultados Financeiros 1T11 Receita Operacional Líquida ,7% 3,2% T2011 6,7% 1T Disponibilidade da rede Fornecimento de energia Suprimento Receita Operacional Líquida 11,3% 24

25 R$ milhões Resultados Financeiros 1T11 Custos e Despesas Operacionais ,9% T2011 1T ,5% 5,5% Energia comprada Encargos da rede Pessoal e administradores Custos e Despesas Operacionais 5,7% 25

26 R$ milhões Resultados Financeiros 1T11 Lucro Líquido 20,5% T2011 1T2010 Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido: 3,4% no trimestre 26

27 Resultados Financeiros 1T11 Perfil da Dívida (R$ milhões) Total da Dívida R$ 1.949,3 Moeda Nacional 62,8% Moeda Nacional 34,3% Moeda Estrangeira 0,3% Moeda Estrangeira 2,6% Curto Prazo R$ 673,7 Longo Prazo R$ 1.275,6 Total Moeda Estrangeira R$ 56,1 Total Moeda Nacional R$ 1.893,2 Dívida / Patrimônio Líquido: 16,7% 27

28 R$ milhões vezes Resultados Financeiros 1T11 Capacidade de Endividamento ,5 1,3 1, ,9 0, , ,3 0,1 (200) T11-0,1-0,3 (500) (215) (407) (367) -0,5 Dívida Líquida Dívida Líquida/LAJIDA 28

29 Resultados Financeiros 1T11 As ações PNB da Copel voltaram a integrar o IBrX 50 29

30 Agenda Dados Regionais Estrutura Organizacional Desempenho Operacional Resultados Financeiros Programa de Investimentos Ações de Sustentabilidade Planejamento Estratégico 30

31 Programa de Investimentos Histórico ( ) (R$ milhões) (*) 2.060,5 930,6 776,0 943, ,3 327,2 441,5 437,3 515, (*) Previsto 31

32 Programa de Investimentos (R$milhões) Realizado Previsto 1T Geração e Transmissão 119, ,8 UHE Mauá 45,3 164,4 UHE Colíder 30,0 492,4 PCH Cavernoso II 1,5 78,5 Outros 42,2 289,5 Distribuição 141,4 933,3 Telecomunicações 16,6 102,4 TOTAL 277, ,5 32

33 Programa de Investimentos Principais Investimentos R$ 492 milhões na UHE Colíder R$ 165 milhões para atendimento a novos consumidores R$ 245 milhões em manutenção e melhorias no sistema de Distribuição R$ 312 milhões em linhas de distribuição e subestações R$ 38 milhões em programas sociais R$ 164 milhões na Usina de Mauá R$ 78 milhões na PCH Cavernoso II R$ 83 milhões em novas linhas de telecomunicações 33

34 Agenda Dados Regionais Estrutura Organizacional Desempenho Operacional Resultados Financeiros Programa de Investimentos Ações de Sustentabilidade Planejamento Estratégico 34

35 Ações de Sustentabilidade Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) A Copel também participa nos estudos de projetos de várias pequenas centrais hidrelétricas. O potencial de PCHs no Brasil, é de aproximadamente MW de capacidade instalada. Cavernoso II A Copel iniciou a construção da PCH, que possui capacidade instalada de 19 MW e energia assegurada de 10,6 MW médios. 35

36 Ações de Sustentabilidade Energia Eólica Atlas e Mapa eólico do Paraná distribuídos para entidades interessadas. Potencial eólico do Brasil é de aproximadamente MW de capacidade instalada. Chamada Pública em andamento para selecionar novos projetos. Geração Distribuída - Biogás Participação em projeto piloto de geração de energia elétrica a partir de biogás proveniente de dejetos de suínos. 36

37 Agenda Dados Regionais Estrutura Organizacional Desempenho Operacional Resultados Financeiros Programa de Investimentos Ações de Sustentabilidade Planejamento Estratégico 37

38 Planejamento Estratégico Diretrizes Investir em projetos rentáveis Participação minoritária em novas parcerias Expandir para fora do Estado do Paraná Foco no core business Garantir a não aplicação da política de descontos tarifários Aumentar progressivamente o payout Controlar custos Melhorar estrutura de capital e obter financiamentos para novos projetos Adquirir ativos relacionados ao core business 38

39 Planejamento Estratégico MISSÃO Prover energia e soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade VISÃO Simplesmente a melhor da década 39

40 Planejamento Estratégico Valores da Gestão Ética Respeito às Pessoas Dedicação Transparência Segurança Responsabilidade Inovação 40

41 Planejamento Estratégico Negócios de Atuação Core Business Energia Geração Transmissão Distribuição Non Core Telecomunicações Distribuição de Gás Saneamento Engenharia Comercialização 41

42 Planejamento Estratégico Projetos Prioritários Geração de Energia Concluir a Usina Mauá 361 MW Iniciar a construção da Usina Colíder 300 MW Até o final do ano iniciar a Usina São Jerônimo 331 MW Concluir os estudos para participação sustentável na Usina Baixo Iguaçu 350 MW Acrescentar até 500 MW de capacidade via leilões de energias renováveis Iniciar a PCH Cavernoso II 19 MW Concluir estudos de viabilidade PCHs no Rio Chopim até 120 MW Iniciar a PCH Dois Saltos 25 MW Mais de 100 projetos de geração já foram oferecidos por meio dos 5 editais de Chamadas Públicas. A Companhia está analisando a viabilidade desses projetos e negociando possíveis parcerias. 42

43 Planejamento Estratégico Transmissão de Energia Expectativa de investimento de até R$ 500 milhões em novos sistemas Distribuição de Energia Projetos Prioritários Manter investimentos necessários para a excelência operacional Formar ilhas de confiabilidade para atrair indústrias e para os pólos existentes Expandir a distribuição com a conquista de novos consumidores Programa de Desligamento Voluntário Potencial de adesão de até empregados No caso de adesão integral, redução de até 19% da folha de pagamento Prazo médio de amortização de 13 meses 43

44 Notas 44

45 Notas 45

46 Notas 46

47 Relações com Investidores (41)