Apresentação Institucional. Novembro de 2016

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Jonathan Belém Sacramento
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1 Apresentação Institucional Novembro de 2016

2 Agenda Criação da Empresa Perfil Corporativo Investimentos 2

3 Agenda Criação da Empresa Perfil Corporativo Investimentos 3

4 Aliança Geração de Energia e Aliança Norte Energia Aliança Geração de Energia e Aliança Norte Energia foram criadas a partir da fusão de ativos entre Vale e Cemig Aliança Geração de Energia S.A. Veículo de investimento em ativos de geração de energia elétrica Aliança Norte Energia S.A. Veículo específico de investimento na Belo Monte 38,1% 33,3% 51,0% 51,0% Porto Igarapava Funil Estrela Áimorés 14,5% Igarapava 33,3% Porto Estrela 49,0% Funil Aimorés 49,0% 51.0% 49.0% 60,9% 50,0% 60,9% Capim Capim Candonga Branco I Branco II 26,5% Capim Branco I 26,5% Capim Branco II ALIANÇA NORTE ENERGIA 55.0% 45.0% 9.0% Norte Energia S.A. Igarapava 52,6% 66,7% 87,4% Capim Branco I Porto Estrela 50,0% Candonga Funil 100,0% 87,4% Capim Branco II 100,0% Aimorés 100,0% EOL Santo Inácio 100.0% Belo Monte Filiais Consórcios SPEs 4

5 Aliança Geração de Energia Criação de uma das maiores plataformas de geração de energia privada do Brasil, com MW de capacidade instalada e 652 MW médios de garantia física Aliança Energia é um veículo de investimento no setor de geração de energia com foco em agregar valor a seus acionistas Forte geração de caixa operacional garante robustez para futuros investimentos Receita anual projetada de R$1 bilhão Margem EBITDA de 60% Dívida líquida nula Sinergias operacionais e financeiras Combinação de experiências dos acionistas em gestão operacional, financeira e de projetos Benefício de gestão integrada (redução das perdas gerais e administrativas) Receitas contratadas através de PPAs de longo prazo Receita sólida e previsível Proteção contra inflação Margens elevadas Potencial de crescimento com base em M&A e greenfield Capacidade de alavancagem para oportunidades em M&A Know-how para desenvolver novos projetos Potencial de atender o crescimento de demanda de seus clientes e acionistas 5

6 Governança Corporativa Estrutura corporativa Conselho Administrativo Controle Compartilhado: todas as decisões tomadas por consenso entre Vale e Cemig Acordo de Acionista Clovis Torres Júnior Presidente do Conselho Comitês de Assessoramento Ricardo Batista Mendes Membro do Conselho Juan Franco Merlini Membro do Conselho Diretoria Executiva Glauco Vinícius de Oliveira Gonçalves Diretor de Operações Wander Luiz de Oliveira Diretor de Engenharia, Comercialização de Energia e Finanças César Vaz de Melo Fernandes Vice Presidente do Conselho Fabiano Maia Pereira Membro do Conselho 6

7 Agenda Criação da Empresa Perfil Corporativo Investimentos 7

8 Grandes Números Destaques operacionais e financeiros Receita anual de R$ 1,0 bilhão* Margem EBITDA de 60% 7 usinas hidrelétricas em plena operação MW de capacidade instalada 652 MW médios de garantia física 100% da produção de energia vendida no longo prazo através de PPAs * Valores projetados 8

Ativos Operacionais Portfólio com sete usinas hidrelétricas em plena operação Usinas Hidrelétricas Capacidade Instalada (MW) Garantia Física (MW médio) Participação (%) Capacidade Instalada (MW)

9 Ativos Operacionais Portfólio com sete usinas hidrelétricas em plena operação Usinas Hidrelétricas Capacidade Instalada (MW) Garantia Física (MW médio) Participação (%) Capacidade Instalada (MW) ALIANÇA Garantia Física (MW médio) Vencimento da Concessão 1) Aimorés ,0% Dez/2035 2) Funil ,0% Dez/2035 3) Capim Branco I ,4% Ago/2036 4) Capim Branco II ,4% Ago/2036 5) Porto Estrela ,7% Jul/2032 6) Igarapava ,6% Dez/2028 7) Candonga ,0% Mai/2035 Localidade Aimorés/MG (Rio Doce) Perdões/MG (Rio Grande) Araguari/MG (Rio Araguari) Araguari/MG (Rio Araguari) Joanésia/MG (Rio Sto. Antônio) Conquista/MG (Rio Grande) Rio Doce/MG (Rio Doce) TOTAL Localização: Minas Gerais

Perfil Econômico Financeiro Posição Financeira Receita anual sólida e previsível: aproximadamente R$1,0 bilhão Gestão: foco em agregação de valor aos acionistas Perfil da Dívida Saldo Projetado da

10 Perfil Econômico Financeiro Posição Financeira Receita anual sólida e previsível: aproximadamente R$1,0 bilhão Gestão: foco em agregação de valor aos acionistas Perfil da Dívida Saldo Projetado da Dívida (R$ milhões) Baixa alavancagem financeira: ausência de dívida líquida Perfil do Faturamento % % VALE ACR CEMIG 54% 3T16 4T16* 1T17* 2T17* jul/17 Instrumento Atual de Dívida 2ª Emissão de Notas Promissórias Emitida em 19/07/2016 Vencimento em 14/07/2017 Custo médio de 114% CDI Contratos de venda de energia no longo prazo Ambiente Livre Vale e Cemig Ambiente Regulado Mais de 90 Distribuidoras Reajuste Anual IPCA Posição de Caixa 3T16: R$ 341 milhões Dívida Líquida Negativa 10

11 Comparativo de Mercado Atualmente a Aliança está entre as maiores geradoras privadas do setor elétrico brasileiro Capacidade Instalada 2016 MW (1) Valor de Mercado R$ bilhões ,5 (2) (2) 23, ,2 (2) (3) , ,5 (3) (2) 4,4 (3) ,2 (1) Informações divulgadas pelas Companhias (2) Companhias integradas (3) Valor de Mercado estimado com base em múltiplos do setor 11

12 Agenda Criação da Empresa Perfil Corporativo Investimentos 12

Parque Eólico Santo Inácio Projeto de energia eólica com capacidade instalada de 98,7 MW e fator de capacidade de 45,6% a P90 Características Técnicas 47 aerogeradores WEG de 2,1 MW cada Destinação

13 Parque Eólico Santo Inácio Projeto de energia eólica com capacidade instalada de 98,7 MW e fator de capacidade de 45,6% a P90 Características Técnicas 47 aerogeradores WEG de 2,1 MW cada Destinação da energia produzida 100% da energia gerada será vendida para a Vale por todo prazo da autorização da Aneel (35 anos) Localização Município de Icapuí / CE Cerca de 200 km de Fortaleza/CE Fornecedores WEG, Siemens, Energy e Cortez Engenharia Investimento Total Capex total de R$ 600 milhões Financiamento: Equity e BNDES Finem Conexão à Rede Básica Nacional SE 230kV Mossoró IV no estado do Rio Grande do Norte 8 km de distância do Parque Propriedade da CHESF Avanço Físico Global 51% da implantação concluída 13

14 Wander Luiz de Oliveira Diretor de Engenharia, Comercialização de Energia e Finanças Relações com Investidores ri@aliancaenergia.com.br Website:

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