Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Transcrição

1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Área de Insumos Básicos Seminário sobre Petróleo e Gás APIMEC RIO Agosto/2012

2 BNDES Fundado em 20 de Junho de 1952 Empresa pública de propriedade integral da União Instrumento chave para implementação da Política Industrial, de Infra-estrutura e de Comércio Exterior Apoio a micro, pequenas e médias empresas Captação de recursos de longo prazo Principal fonte de crédito de longo prazo Foco no financiamento do investimento 2

3 Evolução dos Desembolsos R$ bilhão 168,4 137,4 139,7 92,2 64,9 38,2 35,1 40,0 47,1 52,3 23,4 25, Obs. Inclui operações de financiamento e de mercado de capitais 3

4 Desembolsos por Setor de Atividade 7% 8% 5% 5% 7% 12% 9% 14% 17% 7% 36% 33% 35% 30% 38% 12% 12% 14% 16% 8% 6% 5% 6% 40% 39% 35% 31% 21% 7% 40% 46% 48% 40% 50% 53% 40% 43% 46% 47% 32% Indústria Infraestrutura Agronegócios Comércio e Serviços 4

5 BNDES e Agências Multilaterais US$ milhão Ativos Totais Patrimônio Líquido Lucro Líquido Desembolsos Capitalização Retorno Sobre Ativos - ROA (%) Retorno Sobre PL - ROE (%) Fundação BNDES IDB IBRD CAF China DB 31/12/ /06/ /06/ /12/ /12/ ,76% 22,13% 12,36% 29,49% 7,9% 1,65 0,02 0,30 0,71 0,8 23,12 0,10 2,40 2,39 9, BIRD = Banco Mundial CAF = Corporación Andina de Fomento CDB = Banco de Desenvolvimento da China 5

6 O BNDES e o Setor de Petróleo e Gás 6

7 Brasil e o Setor de P&G Oportunidades Maior plano de investimentos de uma empresa no mundo: PN Petrobras US$ 236,5 bi O Brasil será o principal mercado do mundo para o setor de P&G nos próximos anos Demanda doméstica por bens e serviços em E&P Offshore: US$ 400 bi até Investimento das demais operadoras em franco crescimento (Shell, Statoil, OGX, BG, Total...) Instalação de grandes centros de pesquisa e desenvolvimento em P&G (Clusters Tecnológicos) 1) Estudo Booz&Co/ONIP

8 Política de Apoio Clientes: empresas estabelecidas no Brasil, sob leis brasileiras (controle nacional ou estrangeiro). Instrumentos de Financiamento: Financiamento a Investimentos Fixos; Financiamento a Máquinas e Equipamentos; Project Finance; Financiamento a Exportações; Investimentos de Capital / Participação Acionária. 8

9 Condições de Financiamento Direta Custo Total: 8,2% a 11,17% a.a. (TJLP + spreads) Petróleo e Gás Máquinas e Equipamentos: 5,5% a.a. (PSI). Prazo: de acordo com a capacidade de pagamento do projeto. Participação: até 60% 9

10 Apoio a Projetos Estruturados Projetos Especiais: investimentos de alto valor unitário Sondas e FPSOs. Condições específicas de financiamento. Possibilidade de utilização do FGCN como garantia na fase de construção das sondas: Fundo Garantidor da Construção Naval - risco de construção dos estaleiros brasileiros. Cobertura de até 50% do saldo devedor. Possibilidade de apoio através de project finance contratos de longo prazo utilizados como garantia. Utilização de co-financiamento conteúdo local x conteúdo importado. 10

11 Financiamento ao Setor de Construção Naval Fundo de Marinha Mercante (FMM) Fundo Orçamentário administrado pelo Ministério dos Transportes e operado por agentes financeiros (apenas Bancos Públicos Federais); Construção e aquisição de embarcações de apoio e de carga, jumborização e projetos de modernização, realizados em estaleiros brasileiros; Construção, expansão e modernização de estaleiros brasileiros; Apoio a todos os componentes, com condições mais atraentes para projetos com maior conteúdo local. 11

12 Desembolsos ao Setor Desembolsos (R$ milhões) * Exploração e Produção Refino de Petróleo e Tratamento de Gás Transporte e Distribuição de Gás Embarcações de Apoio e Navios Tanque Estaleiros ( * ) Dados até agosto/

13 Políticas de Apoio à Cadeia de Fornecedores de P&G 13

14 Oportunidade rara para um salto da Indústria Setor de P&G como indutor do desenvolvimento de outros setores da indústria brasileira Pré-sal: um novo paradigma, sobretudo tecnológico Demanda expressiva e sustentável Política de Conteúdo Local Para isso... Inovação no centro da estratégia Busca Texto por Novas Tecnologias Cooperação setor público x iniciativa privada Ganho de Escala em Bens e Serviços Promoção da Competitividade Qualificação dos Recursos Humanos Potencial para o surgimento de uma Nova Indústria do Petróleo 14

15 Perfil dos Fornecedores da Cadeia de P&G MM 85% dos fornecedores faturam até R$ 100 milhões. Quase 85% dos fornecedores são MPMEs Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP % dos fornecedores concentram suas vendas tão somente no mercado doméstico 15

16 Visão da Indústria: Entraves à Competitividade Fatores estruturais são citados pela cadeia de fornecedores como os principais entraves à competitividade do setor: BNDES P&G BNDES P&G BNDES P&G Necessidade de não somente ampliar o Acesso como também desonerar o Custo Financeiro. Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP

17 O Programa BNDES P&G 17

18 Destaques do BNDES P&G Objetivos Alavancar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aumento de Conteúdo Local Maior escala dos fornecedores Diminuir gargalos produtivos MPMEs (Faturamento até R$ 90 milhões) Flexibilização de Acesso a Crédito Maior Exposição ao Risco de Crédito (contratos em garantia) Custo Reduzido Empresa- Âncora Relação Ganha-Ganha Empresa-Âncora estreita o relacionamento com os seus fornecedores Incentivo à cooperação Conceito de Cluster 18

19 Uma abordagem voltada para as necessidades da indústria... Capacidade Produtiva Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores Implantação, Ampliação e Modernização Aumento da capacidade instalada de bens e serviços Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc. (Direta e Indireta Não Automática) Empresas de controle nacional Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento. (Direta) Giro à Produção de Bens e Serviços Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços Contratos (Recebíveis) em garantia (Direta e Indireta Não Automática) Inovação e Desenvolviment o Tecnológico Apoio à inovação na cadeia de fornecedores. Condições vigentes nas linhas de inovação. (Direta) 19

20 Operação com Empresa-Âncora BNDES $ Contrato de financiamento entre o BNDES e a Empresa- Âncora (Beneficiária). $ OPERADOR DE P&G Contrato de Compra e Venda de Produtos ou Serviços (Garantia) $ TRUSTEE Contrato de Compra e Venda de Produtos ou Serviços EMPRESA-ÂNCORA Receita Oper. Bruta > R$ 90 milhões Plano de Desenv. dos Fornecedores $ Fornecedor 1 Fornecedor 2... Fornecedor N 20

21 Aproveitar as sinergias para alavancar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva Vantagens Maior Participação do BNDES no financiamento Maior Limite de Exposição Taxa de juros reduzida Empresa-Âncora Resultados Ganho de escala para atender a demanda Maior capilaridade do crédito na cadeia Diminuição dos custos em toda a cadeia 21

22 Condições de Financiamento Direta Custo Financeiro: TJLP. Remuneração Básica: i) MPME ou Âncora: 0,5%; ii) Bens de Capital: 0,9%; iii) Serviços: 1,3%. Capacidade Produtiva Taxa de Risco de Crédito: até 2,87% Total: de 6,40% a 9,67% a.a. Máquinas e Equipamentos: 5,5% a.a. (PSI) Prazo: até 10 anos Participação: até 80% Grandes Empresas; até 90% para MPME e Âncora. 22

23 Condições de Financiamento Direta Custo Financeiro: TJLP. Remuneração Básica: i) MPME ou Âncora: 2,0%; ii) Média-Grande e Grande Empresa: 2,5%. Taxa de Risco de Crédito: até 2,87% Giro à Produção de Bens e Serviços Total: 7,90% a 10,87% a.a. Prazo: até 5 anos, limitado ao prazo do contrato menos 3 meses. Participação: até 50% Pode-se utilizar as condições e os custos do Progerem. i) Total: 5,9% a 9,87% a.a. ii) Para grandes empresas: até R$ 50 milhões, ou 20% da ROB; iii) Para as demais: até R$ 20 milhões, ou 20% da ROB. 23

24 INOVA PETRO O INOVA PETRO é uma iniciativa conjunta BNDES, FINEP e PETROBRAS. Objetivo: fomentar, selecionar e apoiar financeiramente atividades empreendedoras (planos de negócios) que contemplem: pesquisa, o desenvolvimento e/ou a absorção tecnológica; produtos, processos e/ou serviços inovadores. O INOVA PETRO visa maior coordenação das ações de fomento e da integração dos instrumentos de apoio financeiro disponíveis

25 ORÇAMENTO, DURAÇÃO E INSTRUMENTOS DE APOIO Orçamento: R$ 3,0 bilhões Duração: (chamadas públicas periódicas). Integração dos instrumentos de apoio à inovação: Operações de Crédito. Participação Acionária. Recursos não-reembolsáveis para cooperação ICTs-Empresa. Recursos não-reembolsáveis para Empresas. Apoio Técnico

26 LINHAS TEMÁTICAS O Programa contempla o apoio ao segmento de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás Offshore: Instalações de superfícies + Sistemas submarinos + Instalações de poços. Linha 1 - Desenvolvimento de novas tecnologias de processamento primário de óleo e gás em instalações de superfície. Linha 2 - Desenvolvimento de novas tecnologias a serem aplicadas em sistemas e instalações submarinas. Linha 3 - Desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis em sistemas e instalações de poços. Foco em projetos de inovação de maior porte

27 Rodrigo Matos Huet de Bacellar Superintendente da Área de Insumos Básicos 27