Teleconferência 30 de julho de 2010

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Teresa Rosa Galindo
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1 Teleconferência 30 de julho de 2010

2 Suzano Energia Renovável Visão estratégica da Suzano Mercado de energia renovável Competitividade Suzano Visão geral da Suzano Energia Renovável 1

3 Suzano é um grupo sólido com mais de 80 anos no setor de papel e celulose Controle e Gestão Grupo controlador definido Reputação Visão de longo prazo 2º maior produtor mundial de celulose de eucalipto e um dos10 maiores de celulose de mercado. Líder regional no mercado de papéis. Mercado de Capitais Avaliação de desempenho da administração Transparência Fonte de recursos para crescimento Gestão Profissional Disciplina de Capital Agilidade no processo decisório Plantios e produtos certificados. Novo ciclo de expansão: de 2,8 para 7,2MM de ton/ano de papel e celulose. Custos de produção de celulose: entre os mais baixos do mundo. Estrutura comercial consolidada nos principais mercados. Presença no mercado de capitais: free float de 45%. 2

Mercado de Capitais Avaliação de desempenho da administração Transparência Fonte de recursos para crescimento Gestão Profissional Disciplina de Capital Agilidade no processo decisório

Unidade Piauí 1,200 1,240 1,485 1,720 1,920 2,750 2,850 Unidade

4 A Suzano cresceu 130% nos últimos 5 anos e se prepara para um novo ciclo de crescimento 7,150 Nova unidade e ampliação de Mucuri Unidade Piauí 1,200 1,240 1,485 1,720 1,920 2,750 2,850 Unidade Maranhão Nota: A capacidade efetiva dependerá das curvas de aprendizado. 3

5 A decisão de investir em biomassa para energia surgiu da revisão estratégica da Cia. que terá maior foco em sua competência florestal 2008 Experimento com Floresta Energética - Análise do banco clonal - Seleção de clones - Plantio experimental adensado no MA 2009 Revisão estratégica: - Crescimento em celulose de mercado 2010 Decisão de investimento em biomassa para energia: -Desenvolvimento do plano de negócio -Lançamento da Suzano Energia Renovável - Foco na competência florestal - Identificação de novos negócios adjacentes. Ex: -Biotecnologia -Energia 4

Plantio experimental adensado no MA 2009 Revisão estratégica: - Crescimento em celulose de mercado 2010 Decisão de investimento em biomassa

6 No negócio de Biomassa para Energia a Suzano tem uma forte proposta de valor para as geradoras, especialmente na UE. Biomassa para Energia Proposta de valor Suzano Confiabilidade: Grandes geradoras: foco em renováveis para atender metas da UE. Biomassa tem papel fundamental na transição para uma matriz energética mais verde (renovável/co2). Necessidade de fornecedores sólidos: Suzano possui modelo integrado de produção e é capaz de se comprometer com grandes volumes em contratos de longo prazo. Mindset de energia: Por ter florestas inteiramente dedicadas a energia, a Suzano se transforma em um player com foco neste mercado. Tecnologia florestal aplicada Através de tecnologia florestal a Suzano será capaz de continuar melhorando seu material genético na busca de biomassa mais intensiva em energia. 5

Biomassa tem papel fundamental na transição para uma matriz energética mais verde (renovável/co2).

7 Suzano Energia Renovável Visão estratégica da Suzano Mercado de energia renovável Competitividade Suzano Visão geral da Suzano Energia Renovável 6

8 A participação de fontes renováveis de energia vem crescendo globalmente graças ao fortalecimento de algumas tendências Consumo global de energia histórico e projetado 4 drivers sustentam este crescimento 800 Preocupações ambientais (redução de emissões) Busca por independência de petróleo / gás importados % (MMboe/d) % 9.9% Custo e volatilidade dos combustíveis fósseis Redução no custo de fontes renováveis Liquids Natural Gas Coal Nuclear Renew ables Alto Comprometimento de países desenvolvidos se traduzem em incentivos e políticas públicas Fonte: EIA World Energy Outlook

5% 600 2007 (MMboe/d) 500 400 300 9.5% 9.

9 Pellets apresentam muitas vantagens em relação a outros tipos de biomassa de madeira, principalmente o baixo custo de transporte Alternativas em biomassa de madeira Toras Cavacos Pellets Densidade (base seca) 1 (base seca) kg/m kg/m kg/m 3 % de Umidade 30-50% 30-50% <10% Ca MWh/m Poder Calorífico 3 2 Ca MWh/ton Ca MWh/m 3 Ca MWh/ton Ca. 3 MWh/m 3 Ca. 5 MWh/ton 1 Empilhado, incluindo ar. 2 Com umidade típica no destino 8

200-300 kg/m 3 600-700 kg/m 3 % de Umidade 30-50% 30-50% <10% Ca. 1.9-2.1 MWh/m Poder Calorífico 3 2 Ca. 2.2-3.

10 Suzano Energia Renovável Visão estratégica da Suzano Mercado de energia renovável Competitividade Suzano Visão geral da Suzano Energia Renovável 9

11 Suzano conta com altos níveis de produtividade florestal, o que foi possível graças a investimento pesado em P&D Evolução da Produtividade Evolução da Produtividade (m³/ha/year) Mais madeira/ ha Mais celulose/ m3 Mais qualidade Menor área Menores custos 21 Micropropagação (Clonagem) Plantio Monoprogênies Solos e Nutrição Biotecnologia Melhoramento clássico Base clonal da Suzano Número clones em experimentação: Número clones semi comerciais: 398 Número clones comerciais(em uso): 39 Número de experimentos no campo: 614 Área experimental: hectares. 10

Monoprogênies Solos e Nutrição 29 31 44 Biotecnologia Melhoramento clássico 1960 1970 1991 1998 2008 Base clonal da Suzano Número clones em

12 Recém desenvolvida, Floresta Energética traz níveis de produtividade ainda mais altos e rápido time to market. Floresta convencional Clone comum Espaçamento normal IMA ~ 45 (m³/ha/ano) Colheita em 7 anos Baixo teor de lignina poder calorífico regular Serve para celulose ou energia Floresta Energética Clone específico Plantio adensado (mais plantas por hectare) IMA maior Colheita em 2 a 3 anos Alto teor de lignina alto poder calorífico Não serve para celulose 11

poder calorífico regular Serve para celulose ou energia Floresta Energética Clone específico Plantio adensado (mais

13 A Suzano tem um fit perfeito com biomassa para energia e será altamente competitiva neste setor Biomassa para energia Por que Suzano? Know How: Alta produtividade baseada em P&D florestal. Mais de 40 anos de experiência com florestas plantadas de eucalipto no Brasil. Time-to-market: Novo manejo energético requer apenas 2 a 3 anos até o corte. Confiabilidade: Florestas integradas, forte geração de caixa. Footprint ambiental e social: Pellets 100% provenientes de florestas plantadas, com alto padrão de gestão ambiental. Investindo no nordeste brasileiro, a Suzano contribui com o desenvolvimento social. 12

Time-to-market: Novo manejo energético requer apenas 2 a 3 anos até o corte. Confiabilidade: Florestas integradas, forte geração de caixa.

14 Suzano Energia Renovável Visão estratégica da Suzano Mercado de energia renovável Competitividade Suzano Visão geral da Suzano Energia Renovável 13

15 Com capacidade de 3 milhões de toneladas de pellets / ano até 2014, a S.E.R. nasce para ser líder mundial no mercado de pellets para energia. Primeira fase Segunda fase Unidades 3 unidades + 2 unidades Total de 5 unidades Capacidade 3 MM ton / ano + 2 MM ton / ano Total de 5 MM ton / ano Investimentos 1 ~ US$ 800 mm ~ US$ 500 mm Primeiro ano de plena capacidade e 2019 Receita anual estimada 1 ~ US$ 480 mm ~ US$ 800 mm 1 Em dólares de 2010, receita baseada em preços atuais (fonte: Hawkins Wright) e volume de produção divulgado. 14

Primeira fase Segunda fase Unidades 3 unidades + 2 unidades Total de 5 unidades Capacidade 3 MM ton / ano + 2 MM ton / ano Total de 5 MM

16 A Suzano Energia Renovável está progredindo em diversas frentes Acordos comerciais Operações Pessoas MoUs assinados com potenciais clientes para aprox. 2,7 MM tons MoUs conduzem às negociações dos contratos de longo prazo. Contratos serão celebrados até Dezembro Poyry atualmente trabalhando na engenharia conceitual das unidades industriais 5 localizações identificadas, decisão final no 2S10 Características químicas da madeira energética testadas em laboratórios de renome com bons resultados. Discussões com fornecedores de equipamentos em andamento. Testes de peletização sendo conduzidos com principais fornecedores de equipamentos. Senior management já contratado Maior parte das posições chave contratada ou em processo avançado de contratação. Funding Avaliação de alternativas para: Minimizar aporte de capital da Suzano Papel e Celulose. 15

Poyry atualmente trabalhando na engenharia conceitual das unidades industriais 5 localizações identificadas, decisão final no 2S10 Características químicas da madeira energética testadas em

17 Senior Management André Dorf CEO Diretor Executivo da Suzano Papel e Celulose há 7 anos, atualmente responsável pelas áreas de Estratégia, Novos Negócios e Relações com Investidores. Atuou como responsável pela Unidade de Negócios Papel entre 2005 e Foi responsável pelos projetos de Expansão Mucuri (L2), MA e PI durante as fases de planejamento e engenharia conceitual. Foi executivo dos bancos JP Morgan no Brasil e em NY, Chase Manhattan e Banco Patrimônio/Salomon Brothers. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Willy Jordan CFO Gerente Executivo Financeiro da Suzano Papel e Celulose há 4 anos, responsável pela tesouraria, planejamento financeiro, controles internos e crédito. Foi executivo na SAB Trading e no Banco Itaú. Graduado em Economia pela PUC-Rio e mestre em Economia pela EPGE/FGV. Marcos Stolf Diretor de Operações Atua há 25 anos na indústria florestal, com larga experiência em implantação de projetos e desenvolvimento de negócios florestais e produtos de madeira. Atuou como Diretor da Celulose Irani e executivo da Amcel (Marubeni Group), International Paper, Champion Papel e Celulose no Brasil e Weldwood no Canadá. Graduado em Engenharia Florestal pela ESALQ-USP e MBA pela FGV. Pedro Tolentino Gerente Executivo de Estratégia, Vendas e Marketing Gerente de Projetos da Suzano Papel e Celulose. Há 3 anos na Suzano, atualmente responsável por projetos de novos negócios. Atuou como executivo nas empresas Michael Page e Votorantin Cimentos. Graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e possui especialização em Marketing pela ESPM. 16

Foi executivo dos bancos JP Morgan no Brasil e em NY, Chase Manhattan e Banco Patrimônio/Salomon Brothers. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

18 A empresa nasce para ser a líder mundial no mercado de pellets para energia.

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